RAKENTAMISEN SUHDANNENÄKYMÄT - RAKENNUSKONEIDEN NÄKÖKULMA

Transkriptio

1 RAKENTAMISEN SUHDANNENÄKYMÄT - RAKENNUSKONEIDEN NÄKÖKULMA XL RAKENNUSKONEPÄIVÄT PEKKA PAJAKKALA, JOHTAVA NEUVONANTAJA, FORECON OY

2 2 RAKENTAMISEN SUHDANNENÄKYMÄT Rakennuskonemarkkinat ja sen muutosilmiöitä Rakentamisen muutosilmiöitä Alan näkymät marraskuussa Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Hinnat ja kustannukset Yhteenveto ja johtopäätöksiä Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

3 Yksityinen tutkimusyritys - toimipaikka Tampere, Technopolis / Teknologiakeskus Hermia - henkilöstö 6, toistaiseksi kaikki entisiä VTT-läisiä - EUROCONSTRUCTin, RAKSU-ryhmän ja RAKLIn suhdanneryhmän jäsen Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi - rakentamisen markkinat ja liiketoimintaympäristö sekä niiden kehityksen ennakointi - Suomi, Venäjä, Baltia, Pohjoismaat, Eurooppa/EUROCONSTRUCT - budjetointi, strategiasuunnittelu, yrityskaupat, vaikuttavuus tekeillä strategiasuunnittelupaketti PK-yrityksille VTT:n kanssa Päätuote räätälöidyt ennakointipalvelut - rakentamisen ja siihen liittyvien tuotteiden kysynnän ennakointi, - uudis- ja korjausrakentamisen tarve ja mahdollisuudet - alueelliset markkinat Asiakasryhmät - rakennusmateriaalien valmistajat, rakennusyritykset, tukku- ja rautakauppa, kunnat, ministeriöt, järjestöt,..

4 Oman osallistumiseni historiaa VTT:n julkaisurekisteri VTT:n rakennustutkimus Tampereella Tekijät: Pajakkala, Pekka Konepäälliköiden neuvottelupäivät Tampere, (1986), 9 s. Rakennusten suhdanteet ja kehitysnäkymät Tekijät: Pajakkala, Pekka 26. Rakennuskonepäivät. Silja Line, Rakennuskonepäälliköt. Helsinki (2001), 6 s

5 Rakentamisen kokonaismäärä vuodesta kiintein vuoden 2013 hinnoin rahamarkkinoiden vapautuminen devalvointi, 1990-luvun alun lama, laskua 7 v Rakentamisen määrä ja sitä kautta rakennuskoneiden käyttö on vaihdellut voimakkaasti Rakennuskonepäälliköt ry:n toiminnan aikana. Pääosa vaihteluista on peräisin uudistalonrakentamisesta, korjaus- ja infrarakentamisen vaihtelut ovat niihin nähden pienet.

6 Rakennustuotannon arvo Suomessa 2014 yhteensä 28,4 mrd.

7 RAKENNUSKONEMARKKINAT Rakennuskoneiden käytön arvo 2014, tunnuslukuja Konekäytön arvo % rakentamisen arvosta Käytön arvo yhteensä milj. 10 % Rakennuskoneiden käytön arvo - talonrakentamisessa 520 milj. 4 % - infrarakentamisessa milj. 30 % - korjausrakentamisessa 410 milj. 3½ % - muilla toimialoilla (vuokraus) 170 milj. Vuokrakoneiden käytön / vuokramarkkinoiden arvo - Vuokrakoneiden markkinaosuus talonrakentamisessa 45 % infrarakentamisessa 2 % rakentamisessa keskimäärin 17 % 620 milj.euroa Lähde: Forecon

8 Rakennuskonealan olemassaolon oikeus Työpanokset Rakennuskustannusindeksi työ-osaindeksi ja konetyöt-osaindeksi 9/2015 Konetyöt (indeksisarjasta 2005=100) Konetyöt ja telineet (indeksisarjasta 2010=100) rakennustyön hinta konetyön hinta Lähde: Tilastokeskus Ihmistyön/rakennustyön hinta on noussut yli 35 % ja rakennuskoneiden 2 % vuodesta 2000.

9 Johtopäätöksiä edellisestä kuvasta Rakennuskustannuksista on työmaatyön osuutta n. 25 % ja koneiden osuutta n. 4 %. => 1 miljoonan euron rakennushankkeessa on työmaatyökustannuksia konekustannuksia Jatkuvasti nousevien rakennustyökustannusten takia työn tehokkuutta ja tuottavuutta tulee lisätä koneilla 2. ihmistyön korvaamiseen on potentiaalia ja työtä tulee siirtää koneilla tehtäväksi edullisen kustannuskehityksen piiriin 3. koneiden tuoma ergonomia ja turvallisuus sekä työn kuormittavuuden väheneminen ovat tavoiteltavia ja toteutettavissa aiempaa halvemmalla (niiden kustannus nousee hitaasti) 4. konetyön kustannuskehitys todellisuudessa on vielä edullisempi, kun indeksissä olevien koneiden suorituskyky paranee jatkuvasti uusien mallien myötä 5. Jos painoarvot olisivat lähellä toisiaan, rakentamisen kustannuskehitys muuttuisi radikaalisti

10 10 RAKENTAMISEN SUHDANNENÄKYMÄT Rakennuskonemarkkinat ja sen muutosilmiöitä Rakentamisen muutosilmiöitä Alan näkymät marraskuussa Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Hinnat ja kustannukset Yhteenveto ja johtopäätöksiä Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

11 Sekä BKT:n ja rakennusinvestointien kasvu on jatkuvasti hidastunut kymmenvuotisjaksoittain Suomessa %/a Rakennusinvestoinnit: Tilastokeskus ja Forecon Oy

12 Suomen väestöennuste vuoteen 2030 Tilanne nyt Tilastokeskuksen ennuste : v ,8 milj. Suomen väestö kasvaa n henkilöllä vuoteen 2030 Maahanmuutto merkitsee ¾ kasvusta.

13 Maahanmuutto , ennakkotieto 2014: Tilastokeskus Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan nettomaahanmuutto pysyisi Nykyisellä maahanmuuttajan tasolla vuoteen 2030 saakka.

14 1 000 hlöä 400 Väestömuutos eri ikäryhmissä vuodesta 2014 vuoteen 2030 yhteensä n hlöä Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste Rakennetun ympäristön toimivuuteen ja helppokäyttöisyyteen kohdistuu suuria muutospaineita Seniorien ostamien tuotteiden ja palvelujen merkitys kasvaa rajusti

15 Suomen väestö ikäryhmittäin vuodesta 1930 vuoteen 2040 suuret ikäluokat ovat heiluttavat edelleen Suomea kouluja oktaloja kerrostaloja Väestörakenteen muutos näkyy (muuttoliikkeen ohella) voimakkaasti rakentamisen kysynnässä - Kouluja 1950 ja 1960-luvuilla - Omakotiasumiseen painottuvat ikäryhmät (25-44 ja 45-64) eivät enää kasva - Kerrostaloasumiseen painottuvat ikäryhmät ovat 2010-luvulla alkaneet voimakkaasti kasvaa - Hoitoalan rakennuksia 2020-luvulla

16 % Toivetalotyyppi henkilön iän mukaan vuonna 100 % 90 % 80 % 70 % Yli 65-vuotiaiden toiveasunto on krs-talo 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Kerrostalo Pari- tai rivitalo Omakotitalo Seniori-ikäisten rooli on suuri uusien kerrostaloasuntojen ostajina. 0 % Henkilön ikä Lähde: Ympäristöministeriö Asukasbarometri 2004

17 Kaupungistuminen Euroopan maissa KAUPUNKIVÄESTÖN OSUUS Belgia Britannia Hollanti Saksa Tanska Ruotsi Espanja Ranska Norja Italia Suomi Sveitsi Irlanti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vuoden 2013 lopussa kaupunkialueilla asuvien osuus oli 68,6 %, kun se vuonna 1990 oli 61,9 %. Maassamuutto ja kaupungistuminen painottavat kaikkea rakentamista kasvualueille. Tiloille ja infralle on käyttäjiä, ostajia ja vuokralaisia. Kasvupotentiaali n. 10 % eli vielä n ihmistä muuttaa kaupunkeihin

18 Eri ikäisen väestön määrän muutos seutukunnittain Nuoret v v yli 75 v punaisella kasvukunnat, sinisellä väestökatokunnat pallon koko kuvaa lukumäärää, alueen väri prosenttimuutosta

19 Asiantuntija: Suurimpien kaupunkien väestönkasvu selvästi suurempi kuin kunnat itse arvioivat Muuttoliiketutkija Timo Aron arvio kaupungin omasta ennusteesta 25% liian pieni 30 % liian pieni Muuttoliikeasiantuntijan mukaan 10 suurinta kaupunkia kasvaa nopeammin kuin ne itse arvioivat. Seuraavat HS taas kasvavat hitaammin kuin ne itse arvioivat. => kasvu painottuu ennakoitua enemmän suurimpiin, kasvu on n asukasta ennakoitua ( ) enemmän OK 20 % liian pieni 35 % llian pieni 15 % liian pieni 15 % liian pieni OK OK

20 Muuttoliike on suuntautunut ja suuntautumassa kasvukeskusten keskuskaupunkeihin 5 keskuskaupunkia yhteensä Vastaavat kehyskunnat (47) yhteensä Kasvavat myös edelleen, mutta hitaammin

21 Suomessa panostetaan rakentamiseen vertailumaita enemmän - rakentamisen osuus BKT:sta % % Suomi Pohjoismaat Länsi-Eurooppa

22 Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisessa Suomessa ja Euroopassa 100 % Korjausrakentamisen osuus 28 % 1985 Eurooppa Suomi Korjausrakentamisen osuus ylitti Suomessa 50 % 2013

23 Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa

24 1000 m2 Julkisivut Uudet julkisivut vanhoihin rakennuksiin Julkisivut uusiin rakennuksiin uudis- ja korjausrakentaminen Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa

25 25 RAKENTAMISEN SUHDANNENÄKYMÄT Rakennuskonemarkkinat ja sen muutosilmiöitä Rakentamisen muutosilmiöitä Alan näkymät marraskuussa Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Hinnat ja kustannukset Yhteenveto ja johtopäätöksiä Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

26 Maailmantalouden kasvu hidastunut alkuvuonna Euroopassa kasvu kiihtynyt Lähde: IFO Pirkanmaan rakennusbarometri 2015

27 Maailman taloskehitys nihkeää -uudet elvytyslupaukset EKP:lta ja Kiinalta - myös USA ja Japani lisäävät

28 Talouden lasku pysähtynyt Suomessa -talousennusteet prosentin luokkaa 2016 Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 kasvu-% Etla VM PT PTT Danske Bank Nordea OP Aktia Tapiola SP EU -1,0-2,0-3,0 Ennustettava vuosi 2014 Ennusteajankohta

29 Rakentajien luottamus noussut kuluttajien luottamus alamaissa 40 Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomessa 10/ Rakentaminen Kuluttajat Teollisuus Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Forecon Oy Pirkanmaan rakennusbarometri 2015

30 Asunnon ostoaikomus seuraavan 12 kuukauden aikana 12 % kotitalouksista Uusimaa Pirkanmaa Koko maa vuosikeskiarvo

31 EK:n suhdannebarometri RAKENTAMISESSA PARHAAT TUOTANTO- ODOTUKSET Rakentaminen

32 Rakentamisen määrä Suomessa = Pirkanmaan rakennusbarometri 2015

33 Infrarakentaminen Tällä hetkellä infraa työllistävät suurten rakennushankkeiden pohjatyöt. Varsinaisten maa- ja vesirakennusinvestointien määrä on laskussa ensi vuonna Infran alueellinen painottuminen on muuttunut. Nyt infraa rakennetaan sinne, missä ovat suurimmat tarpeet ja parhaat hyödyt; eniten ihmisiä, liikkumistarpeita, ruuhkia,

34 BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa, % Pirkanmaan rakennusbarometri 2015

35 Rakentamisen määrän muutokset RAKENTAMISEN MÄÄRÄN KEHITYS SUOMESSA Tuotannon arvo mrd % % % % Asuntojen uudisrakentaminen 5, Muu uudistalonrakentaminen 5, Uudisrakentaminen yhteensä 11, Korjausrakentaminen 11, Talonrakentaminen yhteensä 22, Maa- ja vesirakentaminen 6, Rakentaminen yhteensä 28,6-2,5-0,1-0,4 3..3,5 Lähteet: Tilastokeskus, Forecon Oy:n ennusteet ja laskelmat Forecon Oy, Tampere, lokakuu

36 Rakennuskustannusindeksi ja PKS:n tarjoushintaindeksi vuosimuutos %, tuorein syyskuu 2015 tarjoushintaindeksi rakennuskustannusindeksi Lähde RAPAL Suhdanteiden ja markkina (kysyntä/tarjonta) tilanteen muutokset heiluttavat tarjoushintaindeksiä selvästi enemmän kuin rk-indeksiä.

37 Pääurakoiden tarjoushintojen hajonta pääkaupunkiseudulla, tuorein syyskuu 2015, lähde RAPAL Lähde RAPAL

38 38 RAKENTAMISEN SUHDANNENÄKYMÄT Rakennuskonemarkkinat ja sen muutosilmiöitä Rakentamisen muutosilmiöitä Alan näkymät marraskuussa Talouden näkymät - Näkymät sektoreittain - Hinnat ja kustannukset Yhteenveto ja johtopäätöksiä Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

39 Yhteenveto - talous ja rakentaminen TALOUS Kasvuvauhti paranee maailmallakin hitaasti - Elvytystä jatketaan eri puolilla, Kiinan kasvu hidastuu, ei romahda - Öljyn matala hinta elvyttää muita paitsi öljyntuottajia - Suomen talous ja vienty elpyvät pikkuhiljaa, barometrit lievän myönteisiä - Korot pysyvät matalalla 2..3 v., senkin jälkeen matalalla aiempaan nähden RAKENTAMINEN Ensi vuosi kasvuvuosi, sitten ennallaan Uudistalonrakentaminen vauhdittuu pitkästä aikaa, siirtyy veturiksi Korjaamisessa kasvu 2 3 %/a kasvu jatkuu pitkään Infrarakentamisessa ei kasvua, ensi vuosi miinuksella Helsingin ja Tampereen seudut kasvun kärjessä, muualla hiljaista

40 Johtopäätöksiä rakennuskonealan näkökulmasta - näkyvätkö nämä strategiassasi 1. Älä odota kokonaismarkkinoiden selkeää paranemista, kasvu on hidasta - Talouden ja sen perusteella myös (uudis)rakentamisen kasvu tulee olemaan hidasta jatkossa - Rakentamisen BKT-osuus korkea eli Suomessa käytetään paljon rahaa rakentamisen =>tehosta toimintojasi ja palvelujasi, kilpailukykyä lisää 2. Hintakehitys tulee olemaan maltillista Nollasopimuksia, leikkauksia, toimintojen tehostamista Hidas kasvu maailmalla ja Kiinassa pitää öljyn ja materiaalien (metallien) hinnat alhaalla => varaudu edelleen hintojen laskupaineisiin 3. Rakennusmarkkinoilla jatkuu rakennemuutos Kerrostalojen rooli kasvaa, pientalorakentaminen pysyy alhaalla => Sopeuta tarjontasi suurempien uudistyömaiden koneiden ja palvelujen kysyntään Rakennusten uudistaminen ja korjaaminen kasvavat - Korjausrakentamisen prosesseissa runsaasti kehitysvaraa (hinta, rakennusaika, pöly, melu,..) => hyödynnä sekä markkinavolyymin että koneiden roolin kasvun tuoma lisäys 4. Rakentaminen eriytyy yhä enemmän alueellisesti Rakentaminen painottuu kasvualueille ja niiden keskuskaupunkeihin => mieti toiminnan aluestrategioita 5. Digitalisaatio =>Rakentamisessa juuri rakennuskonealalla on mahdollisuudet toiminnan digitalisointiin ja asiakkaiden parempaan palveluun

41 KIITOS Onnittelut ja menestystä 40 vuotta täyttäville Rakenuskonepäiville. Mukavaa matkaa! Täsmätiedolla tuloksiin - A company for Forecasting Construction -