Osallistujien kohdistaminen

Transkriptio

1 Osallistujien kohdistaminen

2 Osallistujien kohdistaminen Osallistujien kohdistaminen löytyy Osallistujat-sivulta Vienti-välilehdeltä Valitse ensin kohdistettavat henkilöt ja napauta sitten Kohdista valitut osallistujat asiakashallintaan

3 Avautuneessa Osallistujien kohdistus -ikkunassa näkyy lista kohdistettavista henkilöistä Kun viet kohdistimen osallistujan nimen päälle, avautuu näkymä, jossa näkyy osallistujan ilmoittautumisen tiedot Valitse henkilö kohdistettavaksi napauttamalla henkilön nimen vasemmalla puolelle olevaa nuolenkärkeä Näytölle avautuu lista sekä kontakti- että yritysehdokkaista Voi muuttaa yrityksen hakukriteeriä napauttamalla kynä-symbolia, kirjoita avautuneeseen kenttään hakuehto ja hyväksy ehto napauttamalla pukkimerkkiä. Hakukriteeri palautetaan ennalleen napauttamalla uudelleen kynä-symbolia ja tyhjentämällä kenttä

4 Jos kannasta ei löydy ehdokkaita, voit luoda uuden kontaktikortin ja yrityksen Jos yritysliitosta ei tarvita, voit vaihtoehtoisesti voit luoda pelkän kontaktikortin. Nämä toiminnot suoritetaan heti kun napautat valitsemaasi linkkiä rivin lopussa Voit myös halutessasi jättää osallistujan kohdistamatta napauttamalla Poista käsiteltävistä

5 Jos vastaavuuksia taas löytyy, ne näkyvät Kontaktikannasta löytyneet ehdokkaat sekä Yrityskannasta löytyneet yritysliitosvaihtoehdot -listoilla. Kun viet kohdistimen Kontaktikannan ehdokaslistalla henkilön nimen päälle, näet henkilökortilla olevat tiedot. Jos taas viet kohdistimen Yrityskannasta löytyneen yritysnimen päälle, näet yrityskortilla olevat tiedot. Valitse liittämistapa joko henkilö- tai yrityslistalta molemmissa tapauksissa teet lisävalintoja avautuneessa pop-up -ikkunassa

6 Valitse liittämistapa joko henkilö- tai yrityslistalta molemmissa tapauksissa teet lisävalintoja avautuneessa pop-up ikkunassa Liitä valittuun kontaktiin, vaihtoehdot: Liitä kontaktiin ja päivitä kontaktikortin tiedot osallistumisessa annetut tiedot päivitetään kantaan Liitä kontaktiin ja älä muuta kontaktikortin tietoja osallistumiseen päivittyy kannassa olevat tiedot Liitä kontaktiin, päivitä kontaktikortin tiedot ja muuta yritysliitosta osallistumisessa annetut tiedot päivitetään kontaktikortilla, lisäksi voidaan vaihtaa tai luoda yritysliitos. Voit etsiä yritystä kirjoittamalla yrityksen nimen alkua kenttään Napauta OK ja kohdistaminen toteutetaan ko. henkilön osalta ja nimi poistuu kohdistuslistalta Tieto kohdistamisesta näkyy listan yläpuolella

7 Mikäli kontaktiehdokkaita ei löydy mutta yritysehdokkaita löytyy, suorita kohdistaminen Luo uusi kontaktikortti ja luo yritysliitos -toiminnolla: Älä muuta yrityksen tietoja kontaktikortti ja yritysliitos luodaan, yrityksen tietoja ei päivitetä kantaan. Osallistumisessa näkyvät kannassa olevan yrityksen tiedot Päivitä yrityksen tiedot kontaktikortti ja yritys liitosluodaan, yrityksen tiedot päivitetään osallistumisessa annetuilla tiedoilla (yrityskortti päivitetään) Napauta OK ja kohdistaminen toteutetaan ko. henkilön osalta ja nimi poistuu kohdistuslistalta Näin kohdistat henkilön kerrallaan kunnes lista on tyhjä Halutessasi voi keskeyttää kohdistamisen napauttamalla Sulje lomake

8 Kun olet kohdistanut kaikki kohdistettavaksi valitut, on kohdistuslista tyhjä Sulje lomake ja palaat osallistujalistaan Kohd.-sarakkeessa näkyy pukkimerkki, jos osallistuja on kohdistettu Mikäli kohdistetulla osallistujalla on yritysliitos, näkyy yritysnimen edessä vihreä kolmio Tällöin yrityksen nimi toimii myös linkkinä yrityskortille, yrityskortti avautuu selaimessa uuteen välilehteen.