LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen 200 Ulkomainen SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 10, PL 10, HELSINKI

2 suunnittelu- ja konsulttitoimistot 1 suurimmat Raken nuslehti 1 23 sa oli ohkkei- Vienti kasvatti suunnittelualan liikevaihtoa Skolin jäsenyritysten laskutus kasvoi viisi prosenttia vuonna 2012 AURI HÄKKINEN Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton Skol ry:n jäsenyritysten viime vuoden kokonaislaskutus oli 1,27 miljardia euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5 pro senttia. Kotimaassa kasvu oli vähäistä. Pääosa kasvusta tu Ii vientitöistä, jotka kasvoivat 17 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaisia töitä tehtiin miljardilla eurolla ja ulkomaisia töitä 270 miljoonalla. Kasvu jakautui epätasaisesti eri toimialoille. Vientityöt mukaan lukien talosuunnit telu kasvoi 13 prosenttia, teollisuussuunnittelu 2 prosenttia ja yhdyskuntasuunnittelu prosentin. Kotimaassa kasvua oli talosuunnittelussa 8 pro senttia, yhdyskunta- ja teollisuussektorit jäivät hieman alle edellisvuoden lukemien. Suurin osa vientitöistä oli teollisuussuunnittelun toimeksiantoja, joita tehtiin 170 miljoonalla eurolla. Yhdyskuntasuunnittelun vientitöiden arvo oli viime vuonna 47 miljoonaa, talosuunnittelun 35 miljoonaa ja muiden alojen 18 miljoonaa euroa. Vienti kasvoi kaikilla sektoreilla, suhteellisesti eniten talosuunnit telussa, jossa saatiin yli 65 prosentin kasvu edellisvuoteen. Skolin jäsenyritykset arvioivat alan laskutuksen kasvavan vajaat seitsemän prosent tia kuluvan vuoden aikana. Henkilöstömäärä kasvussa Liiton jäsenyritysten kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2012 lopussa Vuoden 2012 aikana henkilömäärä jäsenyrityksissä kasvoi viisi prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 2,5 prosenttia vuodenvaihteesta. Lomautusten piirissä oli maaliskuun lopussa vajaat 2 prosenttia henkilöstöstä, suurin osa teollisuussektorilla. Keskimääräinen laskutusaste aleni alkuvuodesta merkittävästi, viime vuoden lopun 76,1 prosentista ensimmäisen vuosineljänneksen 74,7 prosenttiin. Laskutusaste heikkeni eniten talonrakennussektorilla, 2,1 prosenttiyksikköä. Yh dyskuntasuunnittelussa pudotus oli 1.4 prosenttiyksikköä. Tilauskanta on parantunut alkuvuoden 2013 aikana noin 14 prosenttia vuoden 2012 lopun tasosta. Tilauskannan kasvuoli suurin teollisuussektorilla, 20 prosenttia, talosektorin tilauskanta nousi 7 pro senttia ja yhdyskuntasektorin 8 prosenttia. "Yhdyskuntasektorilla ko timaan tilauskannan kasvu oli vajaat seitsemän prosent tia ja vientitilauskannan kasvu 15 prosenttia. Vientitöiden osuus on noin 18 prosenttia kokonaistilauskannasta", Skolin toimitusjohtaja Matti Mannonen kertoo. Suhdannenäkymät kaksijakoisia Mannonen arvioi, että yhdyskuntasektorin suhdannenä kymissä on vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna ta pahtunut pientä positiivista kehitystä. Skolin suhdannekyselyyn vastanneista 90 pro senttia näkee markkinatilanteen pysyvän lähitulevaisuudessa ennallaan, kun vuodenvaihteessa vastaava luku oli 6o prosenttia ja 30 prosenttia vastanneista näki suhdanteiden heikkenevän. Rakennuslehden tekemässä kyselyssä (s. 8-9) näkymät ovat liiton suhdanne-ennustetta positii visemmat. Skolin lukujen valossa ta Iosektorilla on tapahtumassa käänne huonompaan. "Suhdannenäkymät ovat selvästi heikentyneet vuodenvaihteesta. Yli kolmannes vastaajista pitää näkymiä negatiivisina ja alle 20 prosenttia positiivisina", Maunonen arvioi. o

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (14) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % 920 ulkomaat % % % 280 SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä. Laskutuskyselyyn vastasi 123 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. Keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilötyövuosi ( v. 2011). Vastanneet edustavat 94 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa ilman alikonsultointia. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa lähes seitsemällä prosentilla kuluvana vuonna Muutos Ennuste 2013 KOKO ALA kokonaislaskutus % , kotimaa % vienti % TEOLLISUUS kokonaislaskutus 450,2 4 % ,2 478 kotimaa 280,9 0 % vienti 169,3 14 % TALONRAKENNUS kokonaislaskutus 480,3 11 % ,2 515 kotimaa 445,2 8 % vienti 35,1 67 % YHDYSKUNTA kokonaislaskutus 297,1 1 % ,4 319 kotimaa % vienti 47,1 7 % MUUT ALAT kokonaislaskutus 42,4-13 % ,2 44 kotimaa 23,9-30 % vienti 18,5 23 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu Ympäristösuunnittelu Sähkö- ja teletekniikka Rakennuttaminen Geotekniikka Energiatekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Valvonta ja tarkastus Laiva- ja meritekniikka

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (14) JÄSENYRITYSTEN JA YRITYSRYHMIEN SUURUUS KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa, vastanneet) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 163,9 (150,0) 126,1 37,8 Sweco/FMC -group yritysryhmä 149,2 126,2 23,1 2. Ramboll Finland Oy 109,1 (88,9) 104,9 4,2 3. Etteplan 79,0 (68,9) 62,8 16,2 4. Neste Jacobs Oy 67,0 (64,2) 56,0 11,0 5. Citec Oy Ab 51,7 (30,5) 10,3 41,4 6. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,7 (49,6) 38,9 10,8 7. Finnmap Consulting Oy 46,9 (40,5) 39,6 7,3 8. Elomatic Oy 44,9 (38,0) 26,1 18,7 9. SWECO Industry Oy 41,3 (34,0) 28,0 13,2 10. Sito Oy 37,2 (26,5) 36,8 0,4 11. Granlund Oy 35,9 (32,8) 34,2 1,7 12. Rejlers Finland -konserni 33,0 (21,7) 26,1 6,9 13. A-Insinöörit 32,9 (30,8) 31,9 1,0 14. Vahanen International Oy 30,5 (33,1) 30,2 0,3 15. WSP Finland Oy 30,3 (27,0) 24,3 6,0 16. Destia, suunnittelu 30,0 (30,0) 27,0 3,0 17. DEKRA Industrial Oy 28,3 (22,2) 27,3 1,0 18. Deltamarin Oy 25,4 (21,0) 2,2 23,3 19. ÅF-Consult Oy 20,1 (18,6) 10,2 10,0 20. Ahma insinöörit Oy 19,8 (11,1) 10,5 9,3 21. FMC Airix Talotekniikka Oy 16,0 (11,6) 15,6 0,4 22. FM-International Oy 15,8 (15,5) 1,3 14,5 23. Wise Group Finland Oy 15,2 (10,7) 15,2 0,0 24. ISS Proko Oy 14,7 (15,2) 14,4 0,3 25. Suomen Talokeskus Oy 14,4 (13,0) 14,4 0,0 26. SWECO PM Oy 12,6 (8,2) 12,4 0,3 27. Optiplan Oy 11,8 (10,3) 11,8 0,0 28. Niras Finland Oy 11,1 (6,9) 0,1 10,9 29. FMC Airix Teollisuus Oy 10,4 (8,5) 9,0 1,4 30. CTS Engtec Oy 10,3 (13,1) 4,8 5,5 31. Aaro Kohonen Oy 8,7 (7,9) 8,3 0,4 32. Projectus Team Oy 8,6 (7,8) 8,4 0,3 33. Indufor Oy 8,5 (7,8) 0,6 8,0 34. Protacon Oy 8,5 (8,6) 5,1 3,4 35. AX-Suunnittelu 7,5 (6,0) 7,3 0,1 36. FMC Airix Ympäristö Oy 7,4 (6,4) 7,4 0,0 37. Rakennuttajatsto HTJ Oy 6,7 (5,9) 6,7 0,0 38. Saanio & Riekkola Oy 5,9 (5,1) 4,9 1,1 39. Golder Associates Oy 5,8 (5,8) 5,5 0,3 40. TSS GROUP OY 4,9 (3,9) 3,9 1,0

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (14) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % Vientilaskutus M % M % Talonrakennus 35,1 13,0 % 21,0 9,1 % rakennetekniikka 22,7 8,4 % 13,6 5,9 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 5,4 2,0 % 1,5 0,6 % LVI-tekniikka 2,7 1,0 % 1,9 0,8 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 1,5 0,6 % 1,4 0,6 % rakennuttaminen 1,3 0,5 % 0,3 0,1 % geotekniikka 1,0 0,4 % 1,0 0,5 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 0,1 0,0 % 0,1 0,1 % rakennusautomaatio 0,1 0,0 % 0,1 0,0 % kuntoarviointi ja -tutkimus 0,0 0,0 % 0,8 0,3 % valvonta ja tarkastus 0,0 0,0 % 0,1 0,0 % muu 0,2 0,1 % 0,2 0,1 % Yhdyskuntatekniikka 47,1 17,4 % 44,2 19,2 % mittaus- ja kartoitustekniikka 18,9 7,0 % 17,7 7,7 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 12,9 4,8 % 8,0 3,5 % vesihuolto ja -tutkimus 6,6 2,4 % 6,5 2,8 % tie-, katu- ja aluetekniikka 4,0 1,5 % 3,8 1,6 % siltatekniikka 2,1 0,8 % 0,8 0,3 % geotekniikka ja kalliotekniikka 1,9 0,7 % 2,5 1,1 % liikennetekniikka 0,8 0,3 % 2,7 1,2 % vesirakennustekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0,0 0,0 % 2,2 1,0 % muu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Teollisuus 169,3 62,7 % 149,4 65,0 % tehdas- ja laitossuunnittelu 36,7 13,6 % 7,0 3,1 % laiva- ja meritekniikka 35,4 13,1 % 24,3 10,5 % energiatekniikka 28,7 10,6 % 26,8 11,6 % prosessisuunnittelu 21,4 7,9 % 43,5 18,9 % koneenrakennustekniikka 11,7 4,3 % 13,7 5,9 % tutkimus ja kehitys 8,0 3,0 % 6,8 2,9 % puunjalostustekniikka 6,8 2,5 % 6,5 2,8 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 6,3 2,3 % 9,2 4,0 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 5,9 2,2 % 4,2 1,8 % teollisuusautomaatio 4,5 1,7 % 3,1 1,3 % valvonta ja tarkastus 2,1 0,8 % 1,5 0,6 % ympäristösuunnittelu 1,1 0,4 % 0,9 0,4 % logistiikka 0,6 0,2 % 1,5 0,7 % LVI-tekniikka 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,0 0,0 % 0,4 0,2 % Muut alat 18,5 6,9 % 15,4 6,7 %

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (14) ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et. Amerikka TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä M euroa Kiina, Ruotsi, Norja, Uruguay, Peru, Puola, USA, Alankomaat, Saksa, Thaimaa, Viro, Saudi-Arabia, Laos, Nepal, Iso-Britannia M euroa Vietnam, Singapore, Mosambik, Tansania, Etelä-Korea, Turkki, Hongkong, Indonesia, Etiopia, Kenia, Liettua, Brasilia, Belgia, Sambia, Etelä-Afrikka, Kambodja, Malesia, Honduras, Japani, Kanada, Ranska, Intia, Myanmar, Kamerun, Tanska, Latvia, Itävalta Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 27 M euroa (22) eli 10 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 20 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen arvo kasvoi edellisestä vuodesta runsaalla viidenneksellä. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 2,7 miljoonaa euroa, noin yksi prosentti vientilaskutuksesta. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Citec Oy Ab 41,4 24,9 27. TSS GROUP OY 1,0 1,2 2. Pöyry Finland Oy 37,8 38,2 28. KVA Arkkitehdit Oy 1,0 0,7 3. Deltamarin Oy 23,3 17,2 29. A-Insinöörit 1,0 0,6 4. Elomatic Oy 18,7 15,5 30. DEKRA Industrial Oy 1,0 0,9 5. Etteplan Design Center Oy 16,2 9,6 31. Environ Corporation Finland Oy 0,7 6. FM-International Oy 14,5 14,0 32. YSP Oy 0,6 1,7 7. SWECO Industry Oy 13,2 12,6 33. Ins.tsto Lausamo Oy 0,5 0,5 8. Neste Jacobs Oy 11,0 10,9 34. Fimera Oy ERMS 0,5 0,5 9. Niras Finland Oy 10,9 6,8 35. Aaro Kohonen Oy 0,4 0,2 10. FCG Finnish Consulting Group Oy 10,8 9,3 36. LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy 0,4 0,2 11. ÅF-Consult Oy 10,0 8,7 37. Sito Oy 0,4 0,2 12. Ahma insinöörit Oy 9,3 0,2 38. FMC Airix Talotekniikka Oy 0,4 0,4 13. Indufor Oy 8,0 7,2 39. EP-Logistics Oy 0,4 0,2 14. Finnmap Consulting Oy 7,3 4,6 40. Golder Associates Oy 0,3 0,2 15. Rejlers Finland -konserni 6,9 2,0 41. Vahanen International Oy 0,3 0,4 16. WSP Finland Oy 6,0 4,3 42. ISS Proko Oy 0,3 0,2 17. CTS Engtec Oy 5,5 4,0 43. SWECO PM Oy 0,3 0,2 18. Ramboll Finland Oy 4,2 7,0 44. Projectus Team Oy 0,3 0,4 19. Protacon Oy 3,4 0,3 45. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy 0,3 0,1 20. Destia, suunnittelu 3,0 3,0 46. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 0,2 21. Hifab Oy 2,6 2,5 47. Arkins-Suunnittelu Oy 0,2 22. Chematur Ecoplanning Oy 2,4 48. Akukon Oy 0,2 0,2 23. Granlund Oy 1,7 1,1 49. LandPro Oy 0,2 24. Roadscanners Oy 1,6 1,6 50. Ins.tsto Savolainen Oy 0,1 0,2 25. FMC Airix Teollisuus Oy 1,4 1,9 51. AX-Suunnittelu 0,1 0,2 26. Saanio & Riekkola Oy 1,1 0,5 52. Ramse Consulting Oy 0,1

7 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2012 LIITE

8 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2012 LIITE SUUNNITTELUVIENTI SEKTOREITTAIN Miljoonaa euroa Muu 200 Teollisuus 100 Talonrakennus Yhdyskunta SUUNNITTELUVIENTI ALUEITTAIN Miljoonaa euroa EU 200 Muu Eurooppa 100 P-Amerikka Muut maat 0 Finnida

9 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2012 LIITE KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS TILAAJITTAIN 2012 Asuinrakennukset, kiinteistöt 7 % Muut 7 % Valtio 9 % Kauppa, pankit, vak.lait. ym. 7 % Rakennusliikkeet 10 % Kuntasektori 21 % Teollisuus 39 % KOTIMAINEN LASKUTUS PALKKIOMUODOITTAIN 2012 Muu palkkioperuste 8 % Aikapalkkio kattohinnalla 19 % Kiinteä kokonaispalkkio 23 % Aikapalkkio kustannusten mukaan 6 % Aikapalkkio henkilöryhmittäin 44 %

10 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2012 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS HANKINTATAVAN MUKAAN 1

11 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2012 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS HANKINTATAVAN MUKAAN 2

12

13

14 Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2013e Breakdown of World Economic Growth in 2013e 10 BKT:n kasvu 2013 / GDP growth in 2013, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +3,3 % Kiina China Intia India Muu Aasia Rest of Asia Venäjä / Russia Muu it. Eurooppa / Rest of Eastern Europe Brasilia / Brazil Meksiko / Mexico Muu Lat. Am. / Rest of Latin America Lähi-itä ja Afrikka Middle East, Africa 3 2 Pohjois-Amerikka North America Japani Japan 1 0 Länsi-Eurooppa Western Europe Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2012, % / The width of the bar indicates the share (purchasing power parity adjusted) of world GDP in 2012, % Lähde/Source: IMF (April 2013)

15

16 Suunnittelu- ja konsulttialan uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Consulting Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices I,2013 / I,2012 I,2013 / IV,2012 Muutos (vientiin) / Change (export): -5 % +34 % Muutos (kotimaahan) / Change (domestic): -6 % +11 % Muutos (yhteensä) / Change (combined): -6 % +14 % Yhteensä / Combined Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi - maaliskuu 2013 / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information January - March

17 Suunnittelu- ja konsulttialan tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Consulting Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic / / Muutos (vientiin) / Change (export): -10 % + 8 % Muutos (kotimaahan) / Change (domestic): +11 % + 14 % Muutos (yhteensä) / Change (combined): +7 % +13 % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information

18

19

20 Suunnittelu ja konsultointi Suomessa Suunnittelu- ja konsulttialan uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Milj. euroa, käyvin hinnoin Kotimaahan Kotimaahan Vientiin Yhteensä I,2013 / I,2012 I,2013 / IV,2012 Muutos (vientiin): - 5 % + 34 % Muutos (kotimaahan): - 6 % + 11 % Muutos (yhteensä): - 6 % + 14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi maaliskuu Vientiin / / Muutos (vientiin): - 10 % + 8 % Muutos (kotimaahan): + 11 % + 14 % Muutos (yhteensä): + 7 % + 13 % 2012 Suunnittelu- ja konsulttialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Uudet tilaukset ja tilauskanta kasvusuunnassa Suunnittelu- ja konsulttialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kahdeksan prosenttia ja oli 5,1 miljardia euroa. Tämän vuoden tammikuussa liikevaihto oli viisi prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihtoa kertyi Suomessa 5,2 miljardia euroa. Suunnittelu- ja konsulttialalla uudet tilaukset ja tilauskanta olivat tammi-maaliskuussa kasvussa verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen. Uudet tilaukset jäivät kuitenkin alemmalle tasolle kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsulttialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2012, mutta 14 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Lokajoulukuusta uudet tilaukset lisääntyivät teollisuussektorilla lähes 50 prosenttia, talonrakennussektorilla lähes neljänneksen sekä yhdyskuntasektorilla muutaman prosentin. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 7 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2012 ja 13 prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Joulukuusta tilauskanta kasvoi teollisuussektorilla yli viidenneksen, yhdyskunta- ja talonrakennussektoreilla vajaat 10 prosenttia. Talonrakennussektorilla näkymät ovat heikentyneet alkuvuoden aikana. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsulttialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto Tilanne ja näkymät 2/2013

21

22

23