Kaupan ja teollisuuden yhteistyön kehittäminen ennustamisen ja analytiikan avulla

Transkriptio

1 Kaupan ja teollisuuden yhteistyön kehittäminen ennustamisen ja analytiikan avulla VaikuttajaForum Elintarviketeollisuus Jouko Riihimäki, Senior Advisor, Greenback Analytics Oy

2 Esityksen keskeiset viestit Ennustamisen käsitteet ja tasot ovat monimuotoisia Kaupan ja teollisuuden yhteistyössä pitää keskittyä kipukohtiin Eri toimijoiden omien prosessien ja tietojärjestelmien toimivuus on keskeistä Yhteistyön onnistumista on seurattava oikeilla mittareilla Yhteistyön hyödyt ovat merkittävät Page 2

3 Toimiiko CPFR-malli yhteistyön pohjana? Havainnot* CPFR-malli on luvanut huomattavia hyötyjä, mutta Malli on raskas ja sopii vain suurimmille toimijoille Toimivia yhteistyömalleja on kuitenkin käytössä maailmalla Yhteistyö helpottuu, kun osapuolien prosessit ovat kunnossa Hyödyt kiinnostavat kaikkia, mutta miten jakaa ne tasapuolisesti Tietojen erilaisuus ongelmana laajojen tietomassojen hyödyntämisessä Lähde: * Muokaten Johanna Småroos, 2005 Page 3

4 Paras tulos syntyy yhdistämällä laajojen tietomassojen tehokas jalostaminen ja yrityksen henkilöstön osaaminen Ennuste Suunnittelu Suunnitelma Laskennallinen, tilastotieteeseen perustuva objektiivinen arvio siitä mitä tulee tapahtumaan. Ennuste EI ota kantaa siihen : Mitkä meidät tavoitteet tai budjetti on tai mitä me toivomme tapahtuvan? Subjektiivinen arvio jossa huomioidaan tavoitteet, resurssit ja toimenpiteet halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Tilastollisen pohjaennusteen ja henkilöstökokemuksen summa, jossa huomioidaan tilastolliset trendit, markkinatietämys, resurssit sekä yrityksen tavoitteet. Page 4

5 Kilpailuetu Tiedon jalostusprosessi luo kilpailuetua Tiedon jalostuminen kilpailutekijäksi Ennakoiva simulointi ja optimointi Pureutuminen ja hälytykset Tilastolliset analyysit ja ennusteet Mitä on tapahtumassa? Miksi jotain tapahtuu? Mitä jos kehitys jatkuu? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mikä on paras mahdollinen vaihtoehto? Mitkä ovat suositukset? Vakio- ja ad hoc - raportointi Mitkä ja missä ongelmat ovat? Mitkä ovat toimenpiteet? Mitä on tapahtunut? Miten paljon ja usein? Missä? Page 5 Tiedon jalostusaste(äly)

6 Emme pysty käsittelemään suuria tietomassoja tehokkaasti ilman tietojärjestelmätukea Havainnot SKU Brand Product Subcategory Category All Merchandise Laajan tietomassan hyödyntäminen/ymmärtäminen on lähes mahdotonta ilman tehokkaita tietojärjestelmäratkaisuja Suunnittelupohjainen toimintatapa on tehokasta ainoastaan ylemmällä tasolla Monessa tapauksessa suunnitteluun sisältyy poliittisia kannanottoja, joita ei ennustamisessa huomioida Todelliset ajatukselliset helmet löytyvät keskiarvojen takaa Page 6

7 Mitä tarkemmin asioita katsotaan, sitä enemmän tieto matkalla hajoaa Lähde: CPFR Insights (Accenture), Muokaten Johanna Småroos, 2005 Page 7

8 Volyymiennustaminen ei tulevaisuudessa yksin riitä Mix Havainnot Monessa tapauksessa ennustamisessa puhutaan ainoastaan volyymien ennustamisesta Volyymi ilman hinta- ja katetekijöitä voi johtaa tuotantopohjaiseen lähestymistapaan Volyymi Kate Hinta Kuluttajahinnoilla on voimakas vaikutus volyymiin. Kuluttajahintojen avaaminen etenkin tarjouskampanjoissa on yhteistyön edellytys. Page 8

9 Yhteistyössä on keskityttävä vaikeisiin kohtiin ja automatisoitava helpot kohteet Lisää yhteistyötä Hintakampanjat Suuri Ennustamisyhteistyö lisäarvo Pieni Automatisoi Poistuvat/ Tuotemuutokset Kausituotteet Tuotelanseeraukset Perusnimikkeet Helppo Vaikea Ennustamisen vaikeus Page 9

10 Operatiivinen Taktinen Taktinen Strateginen Eri suunnitteluprosessit on linkitettävä yhteen Karkea suunnittelu- ja ennustamisprosessikartta Pitkän tähtäimen suunnittelu (1-3 vuotta) Keskipitkän tähtäimen suunnittelu (4-12 kk) Keskitytään yrityksen kasvun, kannattavuuden ja kapasiteetin suunnitteluun Resurssien ohjaus strategisiin kohteisiin Suunnittelupainotteisuus Keskitytään volyymin, hinnan ja mixin optimointiin Suunnittelupainotteisuus tilastollisen ennusteen pohjalta Toimitusketjun optimointi Lyhyen tähtäimen suunnittelu (1-4 kk) Päivä-/viikkotason Ennustaminen (0-2 kk) Keskitytään mixien ja promootioiden optimointiin (hinnat päätetty) Tilastollinen ennustaminen pohjana Toimitusketjun resurssointi ja optimointi Keskitytään volyymiennustamiseen Tilastollinen ennustaminen voimakkaana tukena Toteumatieto (esim. tilaustiedot) Toimitusketjun resurssointi (operatiivinen tehokkuus) Page 10

11 Operatiivinen Taktinen Strateginen Prosessien kulku, vastuut, ja lopputuotokset on määriteltävä tarkasti In Markkinatieto Aiemmat PTS:t Päivitetyt ennusteet Strategiset tavoitteet Aiemmat PTS:t/budjetit Operatiivinen ennuste Myyntisuunnitelma Aiemmat PTS:t/budjetit Operatiivinen ennuste Päivitetyt suunnitelmat Kustannusmuutokset Päivitetyt suunnitelmat Myynnin suunnittelu Toimitusketjun resursointi Tavoiteasetanta Kustannusrakenteen optimointi Kokonaisoptimointi Out Strategiset tavoitteet Myyntisuunnitelma Kapasiteettisuunnitelma Kustannussuunnitelma Taloussuunnitelma In Historiatieto Ulkoinen tieto Pohjaennuste Toteumatieto Katetiedot Kampanjatiedot Myyntisuunnitelma Kapasiteettitieto Toimituskykytieto Varastotiedot Myyntisuunnitelma Toimituskapasiteetti Varastotiedot Päivitetyt suunnitelmat Myynnin ennustaminen Myynnin suunnittelu Tuotannon ja hankinnan suunnittelu Logistiikan suunnittelu Talouden suunnittelu Out Tilastollinen pohjaennuste Myyntisuunnitelma Tuotantosuunnitelma Logistiikkasuunnitelma Taloussuunnitelma In Myyntisuunnitelma Hinnoittelupolitiikka Myyntisuunnitelma Tuotantosuunnitelma Varastotiedot Tuotantosuunnitelma Varastotiedot Myyntitilaukset Toimituskapasiteetti Varastotiedot Reittisuunnitelma Asiakasmyynti (tilaukset) Kotiinkutsut Tuotannon eräsuunnittelu Reittisuunnittelu Toimitukset Out Myyntisopimukset Myyntitilaukset Raaka- ja pakkausainesaatavuus Puolivalmisteet Valmiit tuotteet Reittisuunnitelma Asiakastoimitukset ja - palautukset Page 11

12 Tiedon jalostuminen Ainoastaan kestävä tietoarkkitehtuuri luo suunnittelu- ja ennusteprosessien toimivuudelle edellytykset Katselu ja käyttö Analyysi-, ennuste- ja laskentalogiikka Integrointi ja validointi Varastointi Transaktioiden hallinta Perustietojen hallinta Valmiiden raporttien jakelu ja tarkastelu Porautuminen tietomassoihin tarvittaessa Suoritetaan tehokkaat laskennat (mm. tilastolliset ennusteet) Kerroksen looginen erottaminen transaktiokerroksesta tärkeää Tiedot yhdistetään analyysi-, ennuste- ja laskentakerrosta varten Tietojen oikeellisuuden ja yhteismitallisuuden varmistaminen Eri lähteistä tulevien tietojen tehokas hallinta Eri lähteistä tulevien tietojen yhdenmukaistaminen Eri toiminnoista syntyvien transaktioiden tehokas hallinta Toiminnanohjausjärjestelmät ytimessä Mm. asiakas-, tuote-, kustannuspaikkojen perustiedot Keskitetty ohjaus ja hallinta varmistaa oikeellisuuden Page 12

13 Tällä hetkellä kauppa haluaa toimitusvarmuuden maksimointia Kiipeily eri puolilta vuorta ei lisää yhteistyötä ja oppimista 100 % % Promootioiden ennustetarkkuus % Kysynnän ennustetarkkuus % Hyllysaatavuus % Toimitusvarmuus % Logistiikan suunnittelutarkkuus % Tuotannon suunnittelutarkkuus % Myyntitilauksien ennustetarkkuus Kauppa lähestyy lakipistettä toiselta suunnalta Teollisuus lähestyy lakipistettä toiselta suunnalta Lähde: Luvut osittain tutkimuksesta Optimal Shelf Availability - Increasing shopper satisfaction at the moment of truth, by Roland Berger Strategy Consultants (2003) Page 13

14 Euroopassa hyllysaatavuus on keskimäärin 93 % tasolla ECR:n hyllysaatavuustutkimuksen seitsemän (7) keskeistä havaintoa Hyllysaatavuus heikentyy toimitusketjun viimeisillä metreillä Hyllysaatavuus vaihtelee merkittävästi tuoteryhmittäin Kampanjatuotteiden hyllysaatavuus on keskimääräistä heikompi Hyllysaatavuus vaihtelee merkittävästi myymälätyypeittäin Sesonkipäivät ovat haavoittuvimpia puutteille Korkeat varastoasteet voivat heikentää saatavuutta Suorajakelun ja keskusliikejakelun välillä ei ole suuria eroja Lähde: Optimal Shelf Availability - Increasing shopper satisfaction at the moment of truth, by Roland Berger Strategy Consultants (2003) Page 14

15 Toimittajien on osallistuttava kaupan prosessien kehittämiseen Hyllysaatavuuspuutteiden pääsyyt 35 % Myymälätilaustoiminnot 30 % Myymälähenkilöstön listaustoiminnot 12 % Hyllyjen täydentämistoiminnot 11 % Varastotietojen puuttellisuus 12 % Muut Lähde: Optimal Shelf Availability - Increasing shopper satisfaction at the moment of truth, by Roland Berger Strategy Consultants (2003) Page 15

16 Hyllysaatavuus on tulevaisuudessa yhteistyön onnistumisen keskeisin mittari Yhteistyön keskeiset mittarit Kysynnän ennustetarkkuus Tilausennustetarkkuus Toimitusvarmuus Hyllysaatavuus Kaupan mittari omalle myynnin ennustamiselle Mittarin parannus vaikutaa tilausennustetarkkuuteen Tavoitetaso % Toimittajan mittari omalle myynnin ennustamiselle Mittarin parannus vaikuttaa epäsuorasti toimitusvarmuuteen Tavoitetaso % Toimittajan toimituskyvyn varmistaminen Parannus ei välttämättä paranna hyllysaatavuutta Tavoitetaso 99 % Yhteistyön keskeinen onnistumisen mittari Parannus tuo merkittäviä hyötyjä molemmille osapuolille Tavoitetaso >95 % Page 16

17 Yhteistyön ja oman toiminnan tehostamisen hyödyt lasketaan miljoonissa euroissa Keskeiset hyötyalueet Myynnin lisääntyminen parantuneen hyllysaatavuuden avulla Myynnin rakenteen parantuminen oikea-aikaisella päätöksenteolla Hankintojen tehostuminen tarkemman myyntisuunnitelman avulla Tuotannon resurssien ja kapasiteetin oikea-aikainen optimointi Varastojen kierron tehostuminen ja arvon optimointi Toimituskapasiteetin oikea resurssointi ja oikea-aikainen optimointi Perustavaravirran tasaaminen ja nopeampi reagointi muutoksiin Hävikin pienentyminen Page 17