Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset"

Marika Mattila
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala

2 LOGISTIIKKASELVITYS Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu yhteistyössä pääosin seuraavien kanssa: Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY), Suomen Yrittäjät, Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL)

yhteistyössä pääosin seuraavien kanssa: Suomen Osto- ja

3 Julkaisu ladattavissa TuKKK: julkaisusarjassa: Löytyy myös hakusanalla 3 Raportin on tehnyt TuKKK:n tutkijaryhmä: Tomi Solakivi Lauri Ojala Sini Laari Harri Lorentz Juuso Töyli Jarmo Malmsten Noora Viherlehto Aiemmat Logistiikkaselvitykset löytyvät Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisusarjasta

tutkijaryhmä: Tomi Solakivi Lauri Ojala Sini Laari Harri Lorentz Juuso Töyli Jarmo

4 LOGISTIIKKASELVITYS Vastaajina yritystä teollisuuden ja rakentamisen, kaupan ja logistiikkapalveluiden alalta Mukana konsultit sekä alan opettajat ja tutkijat Logistiikkaselvitys 2012:ssä mukana vastaajaa V keskisuuret ja suuret yritykset aiempaa paremmin edustettuina Vastaajayrityksille yhteenvetoraportti syksyn 2014 aikana, jossa lyhyt vertailu omaan toimialaan

Logistiikkaselvitys 2012:ssä mukana 2 732 vastaajaa V.

5 SUOMEN LOGISTICS PERFORMANCE INDEX* SIJOITUS AIEMPAA ALHAISEMPI. KOKONAISUUTENA SUOMI EDELLEEN PARHAAN KYMMENYKSEN JOUKOSSA 5 Tullausprosessien tehokkuus Liikenneinfrastruktuurin taso Kuljetusten saatavuus Logistiikan laatu ja osaaminen Lähetysten seuranta Toimitusten oikea-aikaisuus *) LPI = Maailmanpankin maailmanlaajuiseen kyselyyn perustuva indikaatio yli 160 maan ulkomaankaupan logistisesta toimivuudesta

Liikenneinfrastruktuurin taso Kuljetusten saatavuus Logistiikan laatu ja osaaminen Lähetysten seuranta

6 HELSINKI-UUSIMAAN YRITYKSET 6 TYYTYVÄISIMPIÄ LOGISTISIIN TOIMINTA- EDELLYTYKSIIN SIJAINTIPAIKKAKUNNALLAAN Sijoitus on kaikkien vastausten yhdistelmä seuraavista ulottuvuuksista: Liiketoiminnan edellytykset Tuotannon sijoittuminen Logistiikan toimivuus Koko maan keskiarvo 3,64 Liikenneinfrastruktuuri Kilpailijoiden sijoittuminen

ulottuvuuksista: Liiketoiminnan edellytykset Tuotannon sijoittuminen Logistiikan

7 LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN KUNTO ALHAINEN: 7 ETELÄ-SUOMESSA VÄLITYSKYKY SUURI HUOLI; POHJOIS- JA ITÄ-SUOMESSA TEKNINEN KUNTO Logistiikkayritysten vastaukset liikenneinfrastruktuurin osalta: Tekninen kunto Välityskyky Kulkuyhteydet Koko maan keskiarvo 2,33 Koko maan keskiarvo 2,88 Koko maan keskiarvo 2,90

vastaukset liikenneinfrastruktuurin osalta: Tekninen kunto Välityskyky

8 LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA 13,4 % ELI V TASOLLA TUOTANNON RAKENNEMUUTOS JA SUHDANTEET VAIKUTTAVAT 8 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 13,1% 14,2 % - TEOLLISUUS JA KAUPPA PAINOTETTUNA YRITYSTEN JA TOIMIALOJEN KOOLLA 12,0 % 12,1 % 13,4 % Muut logistiikkakustannukset Logistiikan hallintokustannukset Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset Varastointikustannukset Kuljetuskustannukset 0%

TEOLLISUUS JA KAUPPA PAINOTETTUNA YRITYSTEN JA TOIMIALOJEN KOOLLA 12,0 % 12,1 % 13,4 % Muut

9 SUOMESSA SYNTYVIEN LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN BKT-SUHDE 11,4 % YLI 60 % KUSTANNUKSISTA YRITYSTEN SISÄISIÄ KANSAINVÄLINEN VERTAILU VAIKEAA 14% Suhteessa BKT:een 12% 10% 8% 6% 4% 11.4 % 11.6 % 7.3 % 7.7 % 6.1 % 8.6 % 6.7 % 2% 0% Suomi (LS 2014) Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa EU 28 + CH + NO Logistiikkakustannukset, mrd 22,9 22,3 29,7 30,1 14, (Kille & Schwemmer 2014)

10 V KAUPAN JA TEOLLISUUDEN LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET 22,9 MRD. ML. YRITYSTEN SISÄISET LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET Muu logistiikka 0,8 Mrd. Logistiikan hallinto 1,5 Mrd. Yritysten markkinoilta ostamat logistiikkapalvelut 8,8 Mrd. (39 %) Kuljetukset 6 Mrd. Varastointi 3,9 Mrd. Kuljetukset 1,6 Mrd. Yritysten itse järjestämät logistiikkapalvelut 14,1 Mrd. (61 %) Varastoon sitoutunut pääoma 6,4 Mrd. Varastointi 2 Mrd. Logistiikan hallinto 0,5Mrd. Muu logistiikka 0,3 Mrd.

Yritysten markkinoilta ostamat logistiikkapalvelut 8,8 Mrd. (39 %) Kuljetukset 6 Mrd. Varastointi 3,9 Mrd.

11 HIDASTUNUT VARASTON KIERTO ON KASVATTANUT RAHAN SITOUTUMISAIKAA MAKSUAJAT EUROOPPALAISITTAIN KUITENKIN EDELLEEN VARSIN LYHYITÄ V r k Materiaali Asiakkaiden Toteutunut Rahan yrityksen toteutunut maksuaika sitoutumisaika omistuksessa maksuaika toimittajille

20 10 0 Materiaali Asiakkaiden Toteutunut Rahan yrityksen toteutunut

12 5 YRITYSTEN KILPAILUSTRATEGIOISSA ERIKOISTUMINEN JA TOIMITUSKETJUN HALLINTA NÄYTTÄYTYVÄT KUSTANNUSTIETOISUUTTA TÄRKEÄMPINÄ 12 Min. = 1; Max. = Teollisuus & rakentaminen Kauppa Logistiikka palvelut

KUSTANNUSTIETOISUUTTA TÄRKEÄMPINÄ 12 Min. = 1; Max.

13 YRITYSTEN TALOUDELLINEN MENESTYS MERKITTÄVÄ TEKIJÄ SIIHEN MITEN YRITYKSET HUOMIOIVAT YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ TOIMINNASSAAN 13 Parantunut Ei muutosta Ympäristösuorituskyvyn muutos Heikentynyt Heikentynyt Ei muutosta Parantunut Vastaajayrityksen taloudellinen tilanne

Parantunut Ei muutosta Ympäristösuorituskyvyn muutos Heikentynyt

14 14 LOGISTIIKKAYRITYSTEN RIIPPUVUUS ISOISTA ASIAKKAISTA KASVANUT Suurimman asiakkaan osuus logistiikkayritysten liikevaihdosta vuosina 2005 ja 2013.

15 KULJETUSYRITYSTEN TOIMINNAN TEHOKKUUS PARANTUNUT 15 Kuljetusten keskimääräinen täyttöaste kotimaan kuljetuksissa vuosina 2012 ja 2014.

16 KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI: 16 Suomi Logistics Performance Index:n parhaassa kymmenyksessä v , vaikka v sijoitus aiempaa alempi Helsinki-Uusimaan yritykset tyytyväisimpiä logistisiin toimintaedellytyksiin sijaintipaikkakunnalla Kuljetusinfrastruktuurin kunto alhainen. Etelä-Suomessa eniten huolta aiheuttaa välityskyky, Pohjois- ja Itä-Suomessa tekninen kunto Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset v keskimäärin 13,4 % liikevaihdosta kun se v oli 12,1%. Osuuden kasvun taustalla teollisuuden rakennemuutos Yli 60 % kustannuksista syntyy kaupan ja teollisuuden sisäisissä prosesseissa; suurin yksittäinen erä varastoon sitoutunut pääoma

Etelä-Suomessa eniten huolta aiheuttaa välityskyky, Pohjois- ja Itä-Suomessa tekninen kunto Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset v.

17 KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI: 17 Logistiikkapalveluita ostettiin Suomessa vuonna 2013 n. 8,8 mrd. eurolla (ei sisällä julkista sektoria ja alkutuotantoa) Kaupan ja teollisuuden kaikki logistiikkakustannukset suhteutettuna bruttokansantuotteeseen Suomessa vuonna 2013 noin 11,4 % Hidastunut varaston kierto kasvattanut rahan sitoutumisaikaa Yritysten kilpailustrategioissa erikoistuminen ja toimitusketjun hallinta näyttäytyvät kustannustietoisuutta tärkeämpinä Yritysten taloudellinen menestys merkittävä tekijä siihen miten yritykset huomioivat ympäristökysymyksiä toiminnassaan Kuljetusyritysten toiminnan tehokkuus parantunut Logistiikkayritysten riippuvuus isoista asiakkaista kasvanut

noin 11,4 % Hidastunut varaston kierto kasvattanut rahan sitoutumisaikaa Yritysten kilpailustrategioissa erikoistuminen ja toimitusketjun hallinta näyttäytyvät

18 18 KIITOS MIELENKIINNOSTA! Lisätietoja: Professori Lauri Ojala Tutkijatohtori Tomi Solakivi

Samankaltaiset tiedostot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN