MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA Eero Nippala, koulutuspäällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK puh 040 5460174 eero.nippala@tamk.fi
SISÄLTÖ YHTEENVETO TALOUSTILANNE ALUEELLINEN KUSTANNUKSET JA TARJOUSHINNAT SUHDANTEET JA NÄKYMÄT INFRASEKTORIT POHJOISMAAT Valokuva: Kuopion toriparkki, elokuu 2010 Eero Nippala
Infra-ala yhteenveto Rahoituskriisin rauhoituttua Euroopan velkaantuneiden maiden (Kreikka, Espanja, Irlanti) tilanne aiheuttaa epävarmuutta. Suuret hankkeet työllistävät paikallisesti esim. Uudellamaalla ja Pohjanmaalla; muualla Suomessa hiljaisempaa. Infra ry alueellinen raportti kertoo yritysten liikevaihdon supistuneen 2009 10 %. Kiviaineksen myyntimäärät putosivat 25% 2009. Kapasiteetin käyttöaste oli talvella 60-70% välissä. Häme, Keski- Suomi, Itä- ja Pohjois-Suomi heikkoa talvella. Positiivinen kehitys oli Uudellamaalla, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Yrittäjien suurin huolenaihe oli urakka- ja konepalveluhintojen alhaisuus. Tarjoushinnat ovat alhaalla myös rakennuttajakyselyn mukaan (MANK syksy 2010 raportti). VTT/TAMK ennustaa vuodelle 2011 infrainvestoinneille -2% ja vuodelle 2012: +2%. Kasvua aiheuttavat suuret rata- ja tiehankkeet erityisesti 2012.
Taloustilanne
10,0 BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa, % 5,0 0,0 6,4 5,0 5,3 2,5-4 4,1 4,1 4,4 2,9 3,4 2-3,5 2,0 2,5 1,8 1,5 2,0 1,7 0,9 0,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* -5,0-10,0 BKT Rakentaminen -8,0-15,0-13 VTT 8/2010 * ennuste
% verrattuna ed. vuoteen BKT:n kasvu 4,5 4 3,5 2010 2011 2012 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 suomen pankki OP - Pohjola SAMPO PTT ETLA USA +3, Kiina +9, Venäjä +6, maailma +4, Ruotsi, Saksa vienti kasvussa!
Lähde: EK 8/2010
Rakentaminen Lähde: EK 8/2010
Mrd. Valtionvelka 1985-2012 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mrd. %:a BKT:sta 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Lähde: Valtiokonttori, vuosien 2010-2012 ennusteet VM. 10.9.2010/J. Turkkila/hp
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1985-2012 Mrd. % 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 14 Mrd. 13 %:a BKT:sta 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähde: Vuodet 1985-2009 Tilastokeskus. Vuosien 2010-12 ennusteet Peruspalvelubudjetti 2011 10.9.2010/J. Turkkila/my
VTT
VTT&TAMK / Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2010-2011
Lähde: Tilastokeskus ja ennuste VTT Koko maa
Asuntorakentaminen Kuopion seudulla 2500 2000 as-kpl 1500 1000 500 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Lähde: tilastokeskus ja VTT
1200 1000 800 600 400 200 1000 m 2 Toimitila- ja maatilarakentaminen Kuopion seudulla 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Lähde: tilastokeskus ja VTT
Alueellinen inframarkkina
INFRAINVESTOINTIEN JA KUNNOSSAPIDON ALUEELLINEN JAKAUMA Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 1/2009
Alueellinen markkina Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2/2010
Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2/2010 Alueellinen markkina
VTT REMO-TUTKIMUS KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPIDON ALUEELLINEN JAKAUMA Rakennuskannan sijainti % kerrosalasta Muuttotappiollisissa seutukunnissa (43 kpl) 28 % Vakiintuneissa seutukunnissa (33 kpl) 36 % Kasvavissa seutukunnissa (6 kpl) 36 %
Kustannukset ja tarjoushinnat
100 % Kuljetuskustannusten osuus eri työlajeissa Urakointi 80 % 60 % 40 % Maa-ainekset ja materiaalit Muut palvelut 20 % 0 % POHJARAKENNUS 27 % 20 % 7 % 9 % 5 % 8 % 5 % 8 % 10 % MAARAKENNUS KALLIORAKENNUSTYÖT MURSKAUSTYÖT PÄÄLLYSTETYÖT SILLANRAKENNUSTYÖT VESI JA ENERGIAHUOLTO AURAUS JA HIEKOITUS VARUSTEET JA LAITTEET Kuljetukset Lähde: Tilastokeskus, MAKU2005, kaavio VTT
Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2/2010
Raakaöljyn käyvät hinnat 1988-2010 Kuwait sota Lentoliikenteen taantuma rahoitus kriisi Lähde: ICE
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 2,3 prosenttia Maarakennusalan konekustannukset nousivat 2,3 prosenttia vuoden 2009 elokuusta vuoden 2010 elokuuhun. Hoito- ja kunnossapitokoneiden kustannukset nousivat 2,4 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden kustannukset nousivat 2,2 prosenttia. Ajoneuvonostureiden kustannukset laskivat 0,1 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus
Lähde: Tilastokeskus
Infra-alan suhdanteet ja näkymät
VTT &TAMK/ Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2009-2010 VTT &TAMK/ Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2010-2011
Lähde: Infra ry 2010
7000 6000 5000 Päällystemassat - 1000 tonnia Valuasfaltti PAB asfaltti 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Infra ry Kallis bitumi
Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2010-2011
Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2010-2011
Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2010-2011
Lähde: TAMK, VTT, Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2010-2011
Infrasektorit
INFRAsektorit 2010 1(2) Maantie (kp 200 milj e ja inv 700 milj. eur, 2010 ennallaan,2011-2012 kasvua) Uusia hankkeita E18 Koskenkylä-Kotka ja Kt51 Kivenlahti- Kirkkonummi, Katu (yli 500 milj.eur, supistuu) Asuntotuotannon alhaisuus vähentää katuinvestointeja Rata(inv.490 milj.eur, kasvaa paljon) Uusia hankkeita: Länsimetro ja kehärata käynnistynyt 2009. Käynnissä Keski-Pasila, Seinäjoki-Oulu, Ilmala ja Lahti- Luumäki. Hankkeet sisältävät tunnelilouhintaa runsaasti. Vesihuolto (350 milj eur, ennallaan,2011-2012 kasvua) Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely, jätevesien siirtoviemäreitä. Asuntotuotannon alhaisuus supistanut vesihuollon investointeja. Tunnelit (vilkas) Mm. Helsingin keskustatunneli, Hämpin parkki, Onkalo käynnissä. Useita tunneleita suunnitteilla. Ruotsissa esim. Norra Länken, Citybanan
INFRAsektorit 2010 2(2) Energia(700 milj.eur, 2010 supistuu,2011-2012 kasvua) 5.ydinvoimala valmistumassa 2012..2014, 2 uutta lupaa myönnetty. Lama hidastaa maakaasuverkoston laajentamista pääkaupunkiseudulle ja uutta runkoverkkoa Länsi-Suomeen. Baltian kytkentää suunnitellaan. Nordstream työllistää! Sähkönsiirtoverkon uusimista pääosin ja merikaapeli FI - SWE ja FI - EST. Vesiliikenne: (taso n. 50 milj.eur, kasvaa hieman) Kotkan konttisatamaan investoidaan ja muiden satamien logistiikkaan investoidaan. Tietoliikenne:(taso n. 500 milj. eur kasvua) Laajakaistainvestoinnit, valokaapeliyhteyksiä lisää. Lentoliikenne (taso n. 50 milj. eur, ennallaan) Ei uutta kiitorataa, rullausteitä lisää. Kaivos (kasvava sektori) Kittilän Suurikuusikko ja Talvivaara käynnissä. Kevitsan ja Pampalon rakennustyöt käynnistyvät 2010. Myös Laivakangas sai ympäristöluvat kuntoon. Länttän ja Kylylahden käynnistyminen odottaa investointipäätöstä.
POHJOISMAAT
Ruotsi: tie- ratahankkeita Lähde: Euroconstruct 6/ 2009 VTT&TAMK / Maa- ja vesirakennusalan näkymät 2010-2011
Markkinan trendit
Infra-alan toimintaympäristön trendit Liikenteen kasvu INFRA- Kuljetusjärjestelmien kehitys
INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Perusteellinen tutkimus infrarakentamisen rakenteesta ja lähivuosien näkymistä mm. Lopputuotteet, toimenpiteet, työlajit Tilaajat, toteuttajat, alueelliset markkinat Markkinarakenteen muutokset ja alan haasteet pitkällä aikavälillä Projekti aloitetaan 2011 alussa Yritykset / organisaatiot ovat tervetulleita mukaan projektiin Ohjaamaan yhteistä oikeaan suuntaan Selvityttämään erityistietotarpeitaan tutkimussuunnitelma Lisätietoja Eero.Nippala@tamk.fi tai Terttu.Vainio@vtt.fi