PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ALEXIS FRIES, TOIMITUSJOHTAJA
PÖYRYN JOHTORYHMÄN JÄSENET Alexis Fries Sergio Guimaraes Martin Kuzaj Martin Bachmann Jarkko Sairanen Toimitusjohtaja Energialiiketoimintaryhmä Teollisuusliiketoimintaryhmä, Alueelliset toiminnot Keski-Eurooppa ja Latinalainen Amerikka Alueelliset toiminnot ja Alueelliset toiminnot Alppien alue, Aasian ja Tyynenmeren alue Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä Pasi Tolppanen Richard Pinnock Anne Viitala Jukka Pahta Jaana Rinne Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa Suurten projektien osaamiskeskus Lakiasiat ja viestintä Talous Henkilöstö VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2
ESITYKSEN PÄÄKOHDAT I. VUOSI 2013 LYHYESTI II. PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS III. VUODEN 2014 NÄKYMÄT VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3
TULOS Milj. euroa 2013 2012 Muutos, % Tilauskanta 500,0 547,7-8,7 Liikevaihto 650,8 775,0-16,0 Liikevoitto 13,9-18,8 n.a. Noin 15 miljoonan euron projektitappiot pääosin peräisin aiemmasta Kaupunki-liiketoimintaryhmästä 13,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus Vantaan toimistokiinteistön myynnistä Haastava markkinaympäristö Vakaat tilausnäkymät VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4
TULOS 2013 2012 Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa -1,0-7,5 Oma pääoma, milj. euroa 132,5 132,3 Velkaantumisaste, % 26 59,9 Nettovelat, milj. euroa 34,5 79,1 Tulos/osake, euroa 0,06-0,43 Vantaan toimistokiinteistön myynti vaikutti positiivisesti 58,3 miljoonan euron vaikutus rahavirtaan nettovelkaantumisaste aleni, kun myynnistä saatu vastike käytettiin pääosin velkojen takaisinmaksuun VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5
TULOS Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto 2013 2012 2013 2012 Energia 179,5 217,4 0,6 4,4 Teollisuus 111,7 146,6 3,7-0,1 Alueelliset toiminnot 288,4 333,5 4,0 4,1 Liikkeenjohdon konsultointi 70,9 79,3 2,7-0,1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6
OSINKO 2013 Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2013 ei makseta osinkoa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 7
ESITYKSEN PÄÄKOHDAT I. VUOSI 2013 LYHYESTI II. PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS III. VUODEN 2014 NÄKYMÄT VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 8
HEIKOSTI KANNATTAVIIN YKSIKÖIHIN KOHDISTUNEET TOIMENPITEET Liikkeenjohdon konsultointi Teollisuus Energia Alueelliset toiminnot* 2 3 5 2-2 4 * sis. aiemman Kaupunki-ltr:n Tehostaminen: kymmenen yksikköä/toimistoa Luopuminen (myynti tai sulkeminen): kahdeksan yksikköä/toimistoa - Uudelleenjärjestelykulut yhteensä 7,2 miljoonaa euroa, Q4/2013. Tavoitteena 15-20 miljoonan euron tulosparannus vuoden 2014 loppuun mennessä. Tehdyt toimenpiteet paransivat vertailukelpoista liikevoittoa heikosti kannattavissa yksiköissä 14 miljoonalla eurolla vuositasolla. Liikevoittoa rasittivat vuonna 2013 kertaluontoiset projektitappiot ja uudelleenjärjestelykulut pääasiassa yksiköissä, jotka eivät olleet vuoden 2012 heikosti kannattavien yksiköiden listalla. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 9
TUKIFUNKTIOIDEN RATIONALISOINTI Organisaatiokehitys 100% Alkuperäiset (kokopäiväisiksi muutettuna) Raportointikauden lopussa (jouluk. 2013) Talous 71% IT 52% Tähänastiset säästötavoitteet saavutettu 2013 IT ulkoistettu 13 maassa Taloushallinto ulkoistettu 10 maassa Henkilömäärää vähennetty > 260 Kustannussäästömahdollisuudet: 25-30 milj. euroa vuoden 2014 loppuun mennessä Säästöt Saavutetut säästöt % saavutettu tähän mennessä % saavutettu, suunn. vuoden 2014 loppuun mennessä 102 % 79% VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10
ORGANISAATION KEHITYS ALUEELLISEN ORGANISAATION ESITTELY Strateginen neuvonanto Globaalit osaamisalueet Alueelliset liiketoiminnot Liikkeenjohdon konsultointiliiketoimintaryhmä Teollisuus - liiketoimintaryhmä Energialiiketoimintaryhmä Alueelliset toiminnot* Keski-Eurooppa Pohjois-Eurooppa Alppien alue Latinal. Amerikka Pohjois-Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue *tammikuusta 2014 alkaen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11
ORGANISAATION KEHITYS LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTALINJOITTAIN Liikevaihto 2013, 651 milj. euroa Liikevaihto 2013, Pro forma 11 % 28 % 11 % 21 % 7 % 44 % 17 % 61 % Henkilömäärä 2013, 6 415 Henkilömäärä 2013, Pro forma 7 % 24 % 7 % 17 % 49 % 20 % 67 % 9 % Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12
PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS Tulostavoitteisuus Palvelut asiakkaan koko elinkaareen Paikallinen toiminta ja monta kotimarkkinaa Globaalit osaamisalueet Globaali ja paikallinen yhteistyössä VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 13
TULOSTAVOITTEISUUS Asiakasfokus Laatu Projektien hallinta Projektien kannattavuus Aktiviteettitason hallinta Luovuus ja innovaatiot VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 14
PALVELUT ASIAKKAAN KOKO ELINKAAREEN Strateginen neuvonanto Suunnittelupalvelut Projektien toteutus Toiminnan tuki Liikkeenjohdon konsultointi Tekninen konsultointi Työmaavalvonta Toiminnan tehostaminen Toiminnan tehostaminen Konseptisuunnittelu Projektin/rakentamisen valvonta Käytön ja kunnossapidon valvonta Perussuunnittelu EPCM Ulkoistetut toiminnot Detaljisuunnittelu EPS/EPC VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 15
PAIKALLINEN TOIMINTA LAAJAA OSAAMISTA LÄHELLÄ ASIAKKAITA 6 aluetta Pohjois-Eurooppa Keski-Eurooppa Alppien alue Aasian ja Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka 7 avainmaata Suomi Ruotsi Saksa Sveitsi Itävalta Thaimaa Brasilia VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 16
GLOBAALIT OSAAMISALUEET ERITYSOSAAMISTA JA MARKKINAJOHTAJUUTTA 7 globaalia osaamisaluetta Paperi & sellu Metalli- & kaivosteollisuus Kemianteollisuus ja biojalostus Vesivoima ja uusiutuva energia Lämpövoima Siirto & jakelu Ydinvoima 7 globaalia liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Energiamarkkinat ja markkina-analyysit Energiayhtiöt ja energiankäyttäjät Maankäyttö, metsätalous & puutuotteet Kemiallinen metsäteollisuus Biotulevaisuus Toiminnan tehostaminen Yritysjärjestelyt VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 17
GLOBAALI JA PAIKALLINEN YHTEISTYÖSSÄ Resurssien jakaminen Suunnittelukeskukset Projektireferenssit Globaalit tukifunktiot VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 18
ALUEELLE 3 500 SUORAA JA 15 000 VÄLILLISTÄ TYÖPAIKKAA, SUZANO IMPERATRIZ SELLUTEHDAS, BRASILIA Adriano Canela, projektipäällikkö, Maranhão Suzano Papel e Celulose Imperatriz positioi meidät uudelle tasolle metsäteollisuudessa. Pöyryn vankka kokemus oli meille ensisijaisen tärkeää tässä projektissa. Tehtaan vuosituotanto 1,5 milj. tonnia. Omavarainen sähkön suhteen, ylijäämää 100MW Pöyry oli projektin kokonaisvaltainen suunnittelija alkaen sijainnin toteutusvaihtoehdoista ja ympäristövaikutuksista aina käyttöönottoon asti Tehtaassa on käytetty viimeisintä teknologiaa, ja se edustaa alansa kärkeä. Käyttöönotto vuoden 2013 lopussa VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 19
KASVAVAAN SÄHKÖN TARPEESEEN, SEC, SAUDI-ARABIAN KUNINGASKUNTA SEC Kaasuturbiini synkronoitiin 2 päivää ennen Ramadanin alkua, ja kaikki 10 kaasuturbiinia toimivat täydellä teholla tuottaen erittäin tarpeellista sähköä SECille ja Saudi-Arabian kuningaskunnalle. Shoiba Valmistui 2013 1200 MW kaasuturbiinivoimalaitos Omistajan edustajan palvelut Shuqaiq Toimeksianto saatiin 2013 2640 MW höyryvoimalaitos Omistajan edustajan palvelut VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 20
ALUEELLISET TOIMINNOT POHJOIS-EUROOPPA Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä Henkilöstö: 1 800 37 toimistoa (Suomessa 20, Ruotsissa 14, Norjassa 1, Venäjällä 2) Vahva osaaminen infrastruktuuri-, ympäristö-, vesi- ja kiinteistötoimialoilla sekä teollisuuden paikallispalveluissa VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 21
KEHÄRATA YHDISTÄÄ HELSINKI- VANTAAN LENTOKENTÄN SUOMEN RAUTATIEVERKOSTOON Juha Kansonen, projektipäällikkö, Liikennevirasto Kehärata on vaativa hanke kaikille osapuolille. Pöyryllä on ollut iso rooli suunnittelussa, ja se on suoriutunut tehtävästään hyvin. Valmistuessaan vuonna 2015 Kehärata tuo raideliikenteen 200 000 uuden matkustajan ulottuville, sekä 200 000 työmatkustajalle 18 kilometrin raideosuus, josta 8 km kulkee kaksoisraiteella maan alla Pöyry on osallistunut raide-, tunneli- ja teknisten järjestelmien suunnitteluun VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 22
PROJEKTI RECOVERY 2012 PITKÄAIKAISELLE ASIAKKAALLE, BILLERUDKORSNÄS SKÄRBLACKA, RUOTSI Projekti Recovery 2012 sisältää investointeja tuotannon nostamiseksi ja tehtaan ympäristöystävällisyyden sekä energiatehokkuuden parantamiseksi Pöyry oli mukana esisuunnittelussa ja toteutuksessa Image: BillerudKorsnäs AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 23
ALUEELLISET TOIMINNOT KESKI-EUROOPPA JA ALPPIEN ALUE Keski-Eurooppa: Saksa Henkilöstö: 600 17 toimistoa Alppien alue: Sveitsi, Itävalta, Tsekki Henkilöstö: 650 14 toimistoa (7 Sveitsi, 4 Itävalta, 3 Tsekki) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 24
EUROOPAN SUURIMMAN ASUMISKESKITTYMÄN ILMEEN MUUTOS, EMSCHERGENOSSENSCHAFT, SAKSA Joachim Ketteler, projektijohtaja, Emschergenossenschaft Tärkeä alkusysäys Ruhrin alueen rakenteelliselle muutokselle. Emscher-joen ennallistaminen on yksi Euroopan suurimmista infrastruktuuriprojekteista, investoinnin arvo noin 4.5 miljardia euroa Pöyry toimittaa suunnitteluun ja toimitukseen liittyviä palveluja useisiin monitahoisiin projekteihin Toimenpiteet kohdistuvat 51 km pitkään Emscherin jätevesikanavaan ja muutamiin Saksan suurimpiin jätevedenpuhdistamoihin VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 25
RATKAISUJA ENERGIAN VARASTOINNIN HAASTEISIIN, RWE POWER AND PARTNERSIN ADELE-ING KEHITYS- OHJELMALLA, SAKSA Dr. Buschsieweke, projektipäällikkö, RWE Power AG Pöyry teki erittäin hyvää työtä ja sai kaikki suunnittelukumppanit etsimään uusia ratkaisuja. Paineilmavarasto sähköntuotantoon edesauttamaan Saksan siirtymistä pois ydin- ja hiilivoimasta Pöyryn osuus: suunnittelupalveluja, kustannusarvion laadinta, aikataulun suunnittelu, projektitoimintojen koordinointi Laitoksen teknisten vaihtoehtojen identifiointi perussuunnittelua varten VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 26
ESITYKSEN PÄÄKOHDAT I. VUOSI 2013 LYHYESTI II. PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS III. VUODEN 2014 NÄKYMÄT VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 27
VUODEN 2014 NÄKYMÄT Strateginen kehitys tukee tulevaisuuden kasvua Liikevoiton odotetaan kasvavan VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 28
CONSULTING & ENGINEERING EXPERTS KIITOS! VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 29