TAMMI-JOULUKUU 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

Transkriptio

1 TAMMI-JOULUKUU 213 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

2 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 tulos lyhyesti ja vuoden 214 näkymät Pöyryn strategiset linjaukset Tammi-joulukuu 213 numeroina Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q4/213 ESITYS 2

3 213 TULOS LYHYESTI LIIKEVOITTO KASVOI LIIKEVAIHTO LASKI Milj. euroa 1-12/ /212 Muutos-% Tilauskanta 5, 547,7-9 Liikevaihto 65,8 751,1-13 Liikevoitto 13,9-17,5 n.a. Nettotulos 2,6-22,9 n.a. 212 vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 3

4 213 TULOS LYHYESTI OSAKEKOHTAINEN TULOS, VIIM. 12 KK EUR,3,2 Hallitus ehdottaa, että vuodelta 213 ei makseta osinkoa.,1 -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 Q4/213 ESITYS 4

5 213 TULOS LYHYESTI 213 TULOSKEHITYS MEUR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Liikevoitto Projektitappiot Myyntivoitto kiinteistön myynnistä Nettorahoituserät 1-12/13 Verot 1-12/13 Tilikauden tulos 1-12/13 Liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna 214. Q4/213 ESITYS 5

6 PÖYRYN STRATEGISET LINJAUKSET - PÄÄKOHDAT I. KATSAUS TAAKSEPÄIN II. PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS III. TALOUDELLISET TAVOITTEET Q4/213 ESITYS 6

7 HEIKOSTI KANNATTAVIIN YKSIKÖIHIN KOHDISTUNEET TOIMENPITEET Liikkeenjohdon konsultointi Teollisuus Energia Alueelliset toiminnot* * sis. aiemman Kaupunki-ltr:n Tehostaminen: kymmenen yksikköä/toimistoa Luopuminen (myynti tai sulkeminen): kahdeksan yksikköä/toimistoa - Uudelleenjärjestelykulut yhteensä 7,2 miljoonaa euroa, Q4/213. Tavoitteena 15-2 miljoonan euron tulosparannus vuoden 214 loppuun mennessä. Tehdyt toimenpiteet paransivat vertailukelpoista liikevoittoa heikosti kannattavista yksiköistä 14 miljoonalla eurolla vuositasolla. Liikevoittoa rasittivat vuonna 213 kertaluontoiset projektitappiot ja uudelleenjärjestelykulut pääasiassa heikosti kannattavista yksiköistä, joita ei ole listattu 212. Q4/213 ESITYS 7

8 TUKIFUNKTIOIDEN RATIONALISOINTI Organisaatiokehitys 1% Alkuperäiset Initial (kokopäiväisiksi FTEs muutettuna) Talous 71% IT 52% Raportointikauden lopussa (jouluk. 213) Säästöt Saavutetut säästöt % saavutettu, % saavutettu suunn.vuoden 214 tähän mennessä loppuun mennessä Toimitilat 213 % 152 % Henkilöstöhallinto 138 % 1 % Hallinto 17 % 155 % Taloushallinto 69 % 56 % IT 55 % 29 % Matkustus 133 % 1 % Linjajohto 1 % 1 % Kustannussäästömahdollisuudet: 25-3 milj. euroa vuoden 214 loppuun mennessä Yhteensä 12 % 79% Tähänastiset säästötavoitteet saavutettu 213 IT ulkoistettu 13 maassa Taloushallinto ulkoistettu 1 maassa Henkilömäärää vähennetty > 26 Q4/213 ESITYS 8

9 ORGANISAATION KEHITYS ALUEELLISEN ORGANISAATION ESITTELY Strateginen neuvonanto Globaalit osaamisalueet Alueelliset liiketoiminnot Liikkeenjohdon konsultointiliiketoimintaryhmä Teollisuus - liiketoimintaryhmä Energialiiketoimintaryhmä Alueelliset toiminnot* Keski-Eurooppa Pohjois-Eurooppa Alppien alue Latinal. Amerikka Pohjois-Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue *tammikuusta 214 alkaen Q4/213 ESITYS 9

10 ORGANISAATION KEHITYS LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTALINJOITTAIN Liikevaihto 213 Liikevaihto 213, pro forma 11 % 28 % 11 % 21 % 7 % 44 % 17 % 62 % LIikevaihto: 651 miljoonaa euroa Henkilömäärä 213 Henkilömäärä 213, pro forma 7 % 24 % 7 % 17 % 9 % 49 % 2 % Henkilömäärä: 6,415 kauden lopussa 67 % Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi Q4/213 ESITYS 1

11 PÖYRYN STRATEGISET LINJAUKSET - PÄÄKOHDAT I. KATSAUS TAAKSEPÄIN II. PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS III. TALOUDELLISET TAVOITTEET Q4/213 ESITYS 11

12 PAIKALLINEN TOIMINTA 6 aluetta Pohjois-Eurooppa Keski-Eurooppa Alppien alue Aasian ja Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka 7 avainmaata Suomi Ruotsi Saksa Sveitsi Itävalta Thaimaa Brasilia Q4/213 ESITYS 12

13 GLOBAALIT OSAAMISALUEET 7 globaalia osaamisaluetta Paperi & sellu Metalli- & kaivosteollisuus Kemian- ja biojalostus Vesivoima ja uusiutuva energia Lämpövoima Siirto & jakelu Ydinvoima 7 globaalia liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Energiamarkkinat ja markkina-analyysit Energiayhtiöt ja energiankäyttäjät Maankäyttö, metsätalous & puutuotteet Kemiallinen metsäteollisuus Biotulevaisuus Toiminnan tehostaminen Yritysjärjestelyt Q4/213 ESITYS 13

14 GLOBAALI JA PAIKALLINEN YHTEISTYÖSSÄ Resurssien jakaminen Suunnittelukeskukset Projektireferenssit Globaalit tukifunktiot Q4/213 ESITYS 14

15 PALVELUT ASIAKKAAN KOKO ELINKAAREEN Strateginen neuvonanto Suunnittelupalvelut Projektien toteutus Toiminnan tuki Liikkeenjohdon konsultointi Tekninen konsultointi Työmaavalvonta Toiminnan tehostaminen Toiminnan tehostaminen Konseptisuunnittelu Projektin/rakentamisen valvonta Käytön ja kunnossapidon valvonta Perussuunnittelu EPCM Ulkoistetut toiminnot Detaljisuunnittelu EPS/EPC Q4/213 ESITYS 15

16 TULOSTAVOITTEISUUS Asiakasfokus Laatu Projektien hallinta Projektien kannattavuus Aktiviteettitason hallinta Luovuus ja innovaatiot Q4/213 ESITYS 16

17 OUTLINE I. KATSAUS TAAKSEPÄIN II. PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS III. TALOUDELLISET TAVOITTEET Q4/213 ESITYS 17

18 KASVUA JA KANNATTAVUUTTA STRATEGISEN KEHITTÄMISEN KAUTTA Liikevaihtotavoite 217: ~1 MEUR Liikevoittomarginaalitavoite 217: 8-9% MEUR 12 15% 1 8 1% 6 4 5% 2 % % Q4/213 ESITYS 18

19 TAMMI-JOULUKUU 213 Jukka Pahta talousjohtaja Q4/213 ESITYS 19

20 TAMMI-JOULUKUU 213 TILAUSKANTA MEUR Alueelliset toiminnot Energia Teollisuus Liikkeenjohdon konsultointi Q4/213 ESITYS 2

21 TAMMI-JOULUKUU 213 LIIKEVAIHTO MEUR Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 21

22 TAMMI-JOULUKUU 213 LIIKEVOITTO MEUR , ,1 5,1 13, ,3-1,4-9, ,5 Vertailukelpoinen 212 yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 22

23 TAMMI-JOULUKUU 213 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 5% 4% 3% 2% 1% 5,8 % % -1% Q4/213 ESITYS 23

24 TAMMI-JOULUKUU 213 RAHAVIRTA LIIKETOIMINNASTA SEKÄ ENNEN RAHOITUSTA ,3 4 2 Liiketoiminnasta Ennen rahoitusta -1, -2-4 *) Vuoden 211 rahavirta ennen rahoitusta sisältää Vantaan toimistorakennuksen hankinnan **) 213 sisältää Vantaan toimistorakennuksen myynnin Q4/213 ESITYS 24

25 TAMMI-JOULUKUU 213 OMA PÄÄOMA, NETTOVELAT JA VELKAANTUMISASTE-% MEUR Velkaantumisaste-% 7% 132, *) **) Oma pääoma Nettovelat Velkaantumisaste-% *) Vantaan toimistorakennus ostettiin vuonna 211 **) ja myytiin (Q4) % 26, % 2% 34,5 6% 5% 4% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% Q4/213 ESITYS 25

26 KIITOS. Q4/213 ESITYS 26

27 LIITTEET Q4/213 ESITYS 27

28 TAMMI-JOULUKUU 213 ENERGIA-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) , 6, 3,5 % 3, % , 2,5 % Tilauskanta 4, 2, % Liikevaihto 3, 1,5 % Liikevoitto Liikevoitto-% , 1,, 1, %,5 %, % + Tilauskanta hyvällä tasolla + Saudi-Arabiasta saatiin merkittävä tilaus kolmannella vuosineljänneksellä. - Liikevoittoon vaikuttivat projektitappiot, jotka liittyvät pääasiallisesti projektiin Itävallassa. Pro forma/vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 28

29 TAMMI-JOULUKUU 213 TEOLLISUUS-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) , 12% , 1% Tilauskanta Liikevaihto 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% Liikevoitto Liikevoitto-% -4, -8% + Vuoden alussa saatiin merkittävä tilaus Latinalaisessa Amerikassa - Viivästykset tilausten ajoittumisessa vaikuttivat liikevaihdon kehittymiseen + Liikevoitto kehittyi positiivisesti Pro forma/vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 29

30 TAMMI-JOULUKUU 213 ALUEELLISET TOIMINNOT Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) , 12% , 8, 1% Tilauskanta Liikevaihto 7, 6, 5, 4, 3, 8% 6% 4% Liikevoitto Liikevoitto-% 5 5 2, 1, 2%, % Tilauskanta ja liikevaihto laskivat, kun aiempi Kaupunki-liiketoimintaryhmä integroitiin ja sen liiketoiminta kohdennettiin uudelleen matalamman riskin maihin Liikevoitto kehittyi tasaisesti huolimatta toisella vuosipuoliskolla kirjatuista tappioista. Pro forma/vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 3

31 TAMMI-JOULUKUU 213 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI -LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) Tilauskanta Liikevaihto 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Liikevoitto Liikevoitto-% 5 2-1, -1% 1-2, -2% Haastavat markkinaolosuhteet vaikuttivat tilauskantaan ja liikevaihtoon + Uudelleenjärjestelytoimien seurauksena liikevoitto parantui Q4/213 ESITYS 31

32 TULOSLASKELMAN MUUTOKSET TULOSLASKEMAN ERÄ Muutos 1-12/ 212 Muutos 1-12/ 212 LIIKEVOITTO, raportoitu -15,1-17,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista siirretty rahoituseriin -,1 -,6 Liiketoiminnan muut tuotot siirretty rahoituseriin, -,7 Muutos eläkekuluissa johtuen IAS 19 muutoksesta -,3-1,2 Korko-osuus siirretty rahoituseriin,4 1,6 LIIKEVOITTO, muutettu -15,1-18,8 VOITTO ENNEN VEROJA, raportoitu -16,3-2,8 Muutos eläkekuluissa johtuen IAS 19 muutoksesta -,3-1,2 VOITTO ENNEN VEROJA, muutettu -16,6-22, TILIKAUDEN TULOS, raportoitu -15, -23, Muutos eläkekuluissa johtuen IAS 19 muutoksesta -,3-1,2 TILIKAUDEN TULOS, muutettu -15,3-24,2 TILIKAUDEN LAAJA TULOS, raportoitu -14,3-2,4 Muutos eläkekuluissa johtuen IAS 19 muutoksesta -,3-1,2 Etuuspohjaisen eläkenettovelan uudelleen määrittämisestä johtuva erä -,4-1,7 TILIKAUDEN LAAJA TULOS, muutettu -15, -23,3 Q4/213 ESITYS 32

33 TASEEN MUUTOKSET TASEEN ERÄ Muutos 1-12/ 212 Laskennalliset verosaamiset, raportoitu 13,5 Lisäys johtuen IAS 19 muutoksesta 5,5 Laskennalliset verosaamiset, muutettu 19, Eläkesaatavat, pitkä- ja lyhytaikaiset, raportoitu 3,1 Vähennys johtuen IAS 19 muutoksesta -3, Eläkesaatavat, pitkä- ja lyhytaikaiset, muutettu,1 Vastaavaa yhteensä, raportoitu 578,6 IAS 19 muutokset yhteensä 2,5 Vastaavaa yhteensä, muutettu 581,1 Voittovarat, raportoitu 76,2 Vähennys johtuen IAS 19 muutoksesta -22, Voittovarat, muutettu 54,2 Eläkevelvoitteet, raportoitu 9,1 Lisäys johtuen IAS 19 muutoksesta 24,5 Eläkevelvoitteet, muutettu 33,6 Vastattavaa yhteensä, raportoitu 578,6 IAS 19 muutokset yhteensä 2,5 Vastattavaa yhteensä, muutettu 581,1 Q4/213 ESITYS 33

34 TULOSLASKELMA 1-12/ /212 MUUTOS, % Liikevaihto 65,8 775, -16, Liiketoiminnan muut tuotot 24,1 2,4 n.a. Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi, materiaalit ja tarvikkeet -1,4-149, -32,6 Henkilöstökulut -391, -438,4-1,8 Liiketoiminnan muut kulut -169,6-28,8-18,8 Liikevoitto 13,9-18,8 n.a. Nettorahoituserät -5,2-3,8 36,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista,4,6-33,3 Tulos ennen veroja 9,1-22, n.a. Tuloverot -6,5-2,2 n.a. Konsernin voitto 2,6-24,2 n.a. Q4/213 ESITYS 34

35 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA Liikearvo D127,4 131,4 Oma pääoma 132,5 132,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 48,4 13,7 Korolliset velat 16,9 162,1 Keskeneräiset työt 84,8 92,6 Muut lyhytaikaiset saamiset 148,5 17,4 Rahavarat ja muut likvidit varat 72,4 83, Muut pitkäaikaiset velat 26,2 47, Saadut projektiennakot 71,6 9,8 Muut lyhytaikaiset velat 144,3 148,9 YHTEENSÄ 481,5 581,1 YHTEENSÄ 481,5 581,1 Q4/213 ESITYS 35

36 RAHAVIRTA 1-12/ /212 Liiketoiminnan rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 7,8 1, Nettokäyttöpääoman muutos,5 1,9 Rahoituserät ja tuloverot -9,3-1,4 Liiketoiminnan nettorahavirta -1, -7,5 Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla,,3 Kiinteistöjen myynti +58,3 Muut investoinnit -5,9-6,5 Nettorahavirta ennen rahoitusta 51,3-13,7 Rahoituksen nettorahavirta -51,5 17,4 Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos -,2 3,8 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa 83, 79, Yhtiö, joka aikaisemmin on yhdistelty tytäryhtiönä, on vuoden 213 alusta käsitelty osakkuusyhtiönä -3,7, Valuuttakurssien muutosten vaikutus -6,7,2 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa 72,4 83, Q4/213 ESITYS 36

37 AVAINLUVUT 1-12/ /212 Tulos/osake, EUR (laimennettu),6 -,43 Oma pääoma/osake, EUR 2,17 2,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 5,8-5,7 Oman pääoman tuotto, % p.a. 2, -16,1 Omavaraisuusaste % 32,3 27, Velkaantumisaste-% (gearing) 26, 59,9 Nettovelat, milj. euroa 34,5 79,1 Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, milj. euroa,, Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, milj. euroa 5,9 7,2 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Q4/213 ESITYS 37

38 PRO FORMA LUVUT Q4/213 ESITYS 38

39 TAMMI-JOULUKUU 213 ENERGIA-LIIKETOIMINTARYHMÄ PRO FORMA Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5% 4% 3% 2% LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO % ,, -1, -2, 1% % -1% Pro forma/vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 39

40 TAMMI-JOULUKUU 213 TEOLLISUUS-LIIKETOIMINTARYHMÄ PRO FORMA Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 5 5 3, 12% 4 4 2,5 1% 3 3 2, 8% TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO 1,5 6% LIIKEVOITTO 2 2 LIIKEVOITTO % 1, 4% 1 1,5 2%, % Pro forma/vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 4

41 TAMMI-JOULUKUU 213 ALUEELLISET TOIMINNOT PRO FORMA Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) , 12% , 1% TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO 15, 1, 5,, 8% 6% 4% 2% % LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO % -5, -2% Pro forma/vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/213 ESITYS 41

42 TAMMI-JOULUKUU 213 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI LIIKETOIMINTARYHMÄ, PRO FORMA Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) Tilauskanta Liikevaihto 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Liikevoitto Liikevoitto-% Q4/213 ESITYS 42