Toimialakatsaus Q1-Q4/2016 2.3.2017
Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q4, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016
Markkinakatsaus
300,0 250,0 Optisen alan vähittäiskauppa 2016: 320,1 M -1,0 % 274,2 (278,6) 200,0 150,0 100,0 109,0 (116,7) 81,1 50,0 (76,4) 41,8 (40,8) 22,9 19,4 45,9 (44,3) 0,0 (24,6) (20,1) Instru optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet
Markkinaosuus 2016 Synsam 6,1% Fenno Optiikka 7,2% Muut ja online 14,3% Specsavers 13,1% Instru optiikka 34,1% Instru optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Silmäasema 25,3% Muutokset, %-yksikköä Instru optiikka -2,0 % Silmäasema 1,6 % Specsavers 0,5 % Synsam -0,1 % Fenno Optiikka -0,5 % Muut ja online 0,5 %
Myymälämäärä 2016, 690 kpl -2 kpl 600 500 510 (499) 400 300 200 211 182 (203) 140 (191) 100 0 (121) 74 46 (73) 39 (47) (55) Instru optiikka Silmäasema Fenno Optiikka Specsavers Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet
1000 Liikevaihto per myymälä 2016, 1 000 900 909 (868) 800 700 600 579 500 (631) 517 497 (575) (365) 463 400 (467) 300 309 252 200 (328) (232) 100 0 Specsavers Silmäasema Instru optiikka Synsam Fenno Optiikka Muut liikkeet Keskiarvo
Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Maria Malachowska Maria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 89,0% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q4, 2016 Liikevaihto (alv 0%) yht. 80,2 M +0,7% 100 % 90 % 1,9 2,0 0,6 % 1,9 2,3 0,7 % 8,8 % 8,9 % 80 % 70 % 22,7 % 27,4 % Muut Näöntutkimukset 60 % Laatuaurinkolasit 50 % Piilolinssit Silmälasikehykset 40 % 30 % 64,0 % 58,8 % Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q4/2016 Liikevaihto (alv 0%) yht. 320,1 M -1,0% 100 % 90 % 2,4 1,0 % 2,6 1,0 % 5,1 % 4,6 % 8,7 % 8,6 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 24,6 % 25,8 % 58,2 % 57,4 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q4 2016: 61,6 M +1,3% Silmälasien kauppa, volyymi Q4 2016: 261 000 kpl -1,9% 100 % 2,0 % 2,0 % 2,0 2,0 100 % 3,0 % 4,0 % 2,0 2,0 % 90 % 80 % 70 % 27,0 % 25,0 % 90 % 80 % 70 % 42,0 % 41,0 % 60 % Muut Rajallinen 2/3-teho 60 % Muut Rajallinen 2/3-teho 50 % Yksiteho 50 % Moniteho 40 % 69,0 % 71,0 % Moniteho 40 % Yksiteho 30 % 30 % 53,0 % 53,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Silmälasien kaupan liikevaihto (alv 0%) Q1-Q4, 2016: 241,0 M -1,5% Silmälasien kaupan volyymi Q1-Q4 2016: 1045 000 kpl -4,5% 100 % 90 % 2,0 % 2,0 2,0 1,0 % 100 % 90 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 80 % 28,0 % 27,0 % 80 % 41,0 % 41,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 68,0 % 70,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 54,0 % 55,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2016: 276,00 +1,1% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2016: 178,00 +0,6% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2016: 403,00-1,0% 300 250 200 150 100 77 200 90 182 Kehys Linssit 180 160 140 120 100 80 60 40 77 102 90 86 Kehys Linssit 450 400 350 300 250 200 150 100 77 90 326 318 Kehys Linssit 50 20 50 0 0 0
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q4, 2016: 264,00 +2,3% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q4, 2016: 178,00 +5,3% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24% Q1-Q4, 2016: 381,00-0,3 % 300 180 400 250 200 85 86 160 140 120 85 86 350 300 85 86 150 Kehys Linssit 100 80 Kehys Linssit 250 200 Kehys Linssit 100 50 178 172 60 40 94 82 150 100 296 296 20 50 0 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q4, 2016, M -6,0% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q4, 2016, 1 000 kpl -5,7% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2016 +/-0% 1,2 1 1 1,1 30 25 26 28 70 65 60 0,8 20 55 50 0,6 Aurinkolasit 15 Aurinkolasit 45 Aurinkolasit 40 0,4 10 35 47 47 0,2 5 30 25 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q4, 2016 M +10,1% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q4 2016 1 000 kpl -14,4% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q4 2016 +27,5% 70 370 11 10,5 320 65 10 9,5 9 13,8 12,4 Aurinkolasit 270 220 282 329 Aurinkolasit 60 55 67 Aurinkolasit 8,5 170 50 51 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q4, 2016, % 20,0 % 17,1 % 15,0 % 10,0 % 9,7 % 7,9 % 5,0 % 0,0 % 4,5 % 0,5 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho -0,7 % Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -1,9 % Kpl -5,0 % -5,5 % -6,0 % -5,7 % -10,0 % -11,8 % -15,0 % -16,8 % -20,0 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q4, 2016 % 15,0 % 10,0 % 10,1 % 6,2 % 5,0 % 0,0 % 0,4 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -1,5 % -1,5 % Kpl -5,0 % -5,7 % -4,5 % -3,7 % -5,6 % -10,0 % -12,1 % -10,9 % -15,0 % -14,4 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%), Q4, 2016: 5,6 M +1,6% Piilolinssien kauppa, volyymi Q4, 2016: 5,3 M kpl +/- 0 % 100 % 1,0 % 1,0 % 5,0 5,0 100 % 1,0 % 3,0 2,0 % 2,0 90 % 90 % 7,0 % 8,0 % 80 % 70 % 40,0 % 42,0 % 80 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 89,0 % 88,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 54,0 % 51,0 % 20 % 40 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q4, 2016: 22,5 M +0,7% Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q4, 2016: 21,0 M kpl +3,1% 100,0 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 3,0 110,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 41,0 % 43,0 % 100,0 % 90,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 2,0 % 7,0 % 8,0 % 60,0 % Värilliset linssit Värilliset linssit 50,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 80,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 40,0 % Kertalinssit Kertalinssit 30,0 % 52,0 % 52,0 % 70,0 % 89,0 % 89,0 % 20,0 % 60,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q4, 2016 6,0 % 5,0 % 4,0 % 2,3 % 2,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit Kpl -2,0 % -4,0 % -4,4 % -6,0 % -5,5 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q4, 2016 4,0 % 3,7 % 3,6 % 3,1 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,7 % Kpl 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -1,0 % -1,2 % -2,0 % -2,2 % -3,0 %
Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%) Q4, 2016 /kk +/- 0% 50 48 47 45 40 35 30 25 23 23 2016 2015 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q4, 2016 /kk +/-0% 50 48 48 45 40 35 30 25 23 23 2016 2015 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Odotukset
Barometri Q1-Q2, 2017 Kokonaismyynti 4,25 (3,3) Yksitehosilmälasit 4,0 (3,3) Monitehosilmälasit 4,25 (3,3) Piilolinssit, kertakäyttö 3,25 (3,0) Piilolinssit, kuukausikäyttö 3,0 (3,0) Laatuaurinkolasit 3,5 (3,6) 1 2 3 4 5
Lisätietoja: naery.fi