Tammi-kesäkuu 2005
OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
OP-ryhmän avainlukuja 1-6/2005 1-6/2004 Muutos Pitkän aikavälin tavoite Tulos ennen veroja, m ilj. 293 275 6,7 * Kulujen suhde tuottoihin, % 53 54-1,2 Enintään 55 % Arvonalentum iset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,00 0,01 Enintään 0,25% ROE, % 12,6 13,6-1,0 Yli 10% 30.6.2005 Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Tase, m rd. 44,1 6,4 12,8 * Markkinaosuus, % Luotoista 30,2-0,2 0,1 Talletuksista 32,7 0,5 0,5 Rahastoista 16,2-0,3 2,4 Vakuutussäästöistä 11,6 0,6 1,1 Ensisijaisten om ien varojen suhde riskipainotettujan erien yhteism äärään, % 14,0-0,1 0,1 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä.
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa 2005 2004 milj. e % Korkokate 394 373 21 6 Muut tuotot 282 272 10 4 Tuotot yhteensä 676 645 30 5 Henkilöstökulut 185 176 9 5 Muut kulut 171 172-1 -1 Kulut yhteensä 356 348 8 2 Saamisten arvonalentumiset 1-1 2 Palautukset omistajajäsenille 26 23 2 10 Tulos ennen veroja 293 275 18 7 Kulujen suhde tuottoihin, % 52,6 53,9
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammikesäkuu 2005 2004 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja -100 0 100 200 300 400 500 milj. euroa
OP-ryhmän tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa 2005 2004 Milj. e % Korkotuotot 752 575 177 31 Korkokulut 358 201 157 78 Korkokate 394 373 21 6 Saamisten arvonalentumiset 1-1 2 Korkokate arvonal. jälkeen 393 374 19 5 Palkkiotuotot, netto 170 158 12 8 Kaupankäynnin nettotuotot 8 13-5 -36 Sijoitustoiminnan nettotuotot 46 42 3 8 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 31 31 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 26 27-1 -2 Henkilöstökulut 185 176 9 5 Muut hallintokulut 100 99 1 1 Liiketoiminnan muut kulut 71 73-2 -3 Palautukset omistajajäsenille 26 23 2 10 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 1-1 -52 Tulos ennen veroja 293 275 18 7
Liiketoiminta-aluekohtainen tuloslaskelma Tammi-kesäkuu 2005 Vähittäispankkitoiminta Varallisuuden hoito Elimin. ja muu toiminta Yritys- Varainmilj. pankki hallinta Yhteensä Korkokate 324 22 45 0 4 394 Muut tuotot 120 64 24 52 21 282 Tuotot yhteensä 444 86 69 52 25 676 Henkilöstökulut 84 28 12 6 55 185 Muut kulut 102 40 17 4 8 171 Kulut yhteensä 186 68 28 10 63 356 Arvonalentumiset 0 0 2-1 0 1 Palautukset omistajajäsenille 11 8 0 0 7 26 Tulos ennen veroja 247 10 38 43-45 293 Kulujen suhde tuottoihin, % 42 80 41 19 250 53
Vuosineljännestiedot OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2004 2005 milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate 185 188 188 196 194 200 Muut tuotot 140 131 112 131 150 132 Tuotot yhteensä 326 320 300 328 344 332 Henkilöstökulut 90 85 82 97 97 88 Muut kulut 85 87 76 104 86 85 Kulut yhteensä 176 172 158 201 183 172 Saamisten arvonalentumiset -1 0 1 7 2-1 Palautukset omistajajäsenille 11 12 12 13 13 13 Tulos ennen veroja 140 135 129 107 145 148 Kulujen suhde tuottoihin, % 54 54 52 61 53 52
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 100 Korkokate Palkkiotuotot, netto 50 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 30 25 20 15 10 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 0-5 I II III IV/04 I II III IV/05
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 120 100 80 60 40 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa 8 6 4 2 0-2 I II III IV/04 I II III IV/05
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 200 150 140 135 129 145 148 100 107 50 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa 35 30 25 20 15 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset 10 5 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 vastuuvelka pääoma 2,0 1,0 0,0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vakavaraisuus OP-ryhmä
Omat varat ja vakavaraisuus milj. euroa % 5 000 20 4 000 15,5 15,5 15,6 16 Muut 3 000 2 000 12 8 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, % 1 000 4 0 0 12/2004 3/2005 6/2005
Vakavaraisuus, % 18 15 12 15,5 14,1 15,5 13,9 15,6 14,0 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 3 0 12/2004 3/2005 6/2005
Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa 30.6.2005 30.6.2004 (%-yks.) Omat varat Ensisijaiset 3 905 3 397 14,9 % Toissijaiset 561 390 43,8 % Vähennykset -98-113 -12,7 % Yhteensä 4 367 3 675 18,9 % Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 27 980 24 546 14,0 % Vakavaraisuussuhde, % 15,6 15,0 0,6 %-yks. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 14,0 13,8 0,1 %-yks.
OP-ryhmän riskimittareita Milj. 30.6.2005 Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet 92-2,0-23,3 Yritykset 64 16,8-4,0 Asuntoyhteisöt ja muut 3 56,4 Yhteensä 160 6,3-15,6 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,5 0,0* -0,2* Muutos vuotta 1-6/2005 aiemmasta Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,01* * Prosenttiyksikköä
Tase OP-ryhmä
Tase Muutos milj. euroa 30.6.2005 31.12.2004 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 487 681-194 -28,5 Kaupankäynnin rahoitusvarat 3 224 3 170 54 1,7 Saamiset asiakkailta 32 806 30 952 1 854 6,0 Sijoitusomaisuus 1 600 1 660-60 -3,6 Muut erät 6 001 4 997 1 005 20,1 Varat yhteensä 44 119 41 460 2 659 6,4 Velat luottolaitoksille 1 412 1 184 228 19,3 Velat asiakkaille 25 293 25 107 186 0,7 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 538 6 325 1 213 19,2 Muu vieras pääoma 6 211 5 508 703 12,8 Oma pääoma 3 665 3 337 329 9,9 Velat ja oma pääoma yhteensä 44 119 41 460 2 659 6,4
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa 30.6.2005 31.12.2004 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma 82 78 4 5,6 Rahastot 1 731 1 535 197 12,8 Kertyneet voittovarat 1 846 1 718 128 7,5 Vähemmistön osuus 6 6-1 -11,2 Oma pääoma yhteensä 3 665 3 337 329 9,9 Osuuspääoma 739 717 22 3,0
Luotot ja asiakasvarat OP-ryhmä
Markkinaosuudet Ajankohta Markkina- osuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta 30.6.2005 30,2-0,2 0,1 Talletuskannasta 30.6.2005 32,7 0,5 0,5 Sijoitusrahastoista 30.6.2005 16,2-0,3 2,4 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 30.6.2005 11,6 0,6 1,1 Asuntoluotoista 30.6.2005 34,1-0,4-0,5 Yritysluotoista 30.6.2005 24,2-0,5 0,9 Henki- ja eläkevakuutuksen m aksutulosta 1-6/2005 20,1 4,0 * Muutosluvut prosenttiyksikköä. * Muutos vuotta aiemmasta
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. euroa 30.6.2005 mrd. e % mrd. e % Luottokanta 32,8 3,7 12,9 % 1,9 6,0 % Talletukset 23,4 1,7 7,8 % 0,6 2,8 % Sijoitusrahastojen pääoma 6,5 2,7 70,5 % 1,4 26,8 % Vakuutustoiminnan vastuuvelka 3,0 0,5 21,8 % 0,3 10,9 % eliminointi -1,7-1,2-0,5 Asiakasvarat yhteensä 31,2 3,7 13,7 % 1,8 6,0 % Ydinliiketoiminnot yhteensä 64,0 7,5 13,3 % 3,6 6,0 %
Talletukset 30.6.2005, %-osuus 10 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 30.6.2005 6 % Kotitaloudet 35 % 59 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 5,0 4,0 vuosi 2004 yht.: 12,9 Mrd. e 1-6/2005 yht.: 8,0 Mrd. e 4,7 3,0 2,8 3,5 3,0 3,6 3,3 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/04 I II III IV/05
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj. e 1000 800 v. 2004: 1539 milj. e 950 1-6/2005: 1003 milj. 600 608 400 200 0 395 303 197 89 0 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 200 vuosi 2004: 478 milj. e 1-6/2005: 297 milj. e 150 172 158 100 124 96 87 140 50 0 0 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakkaat, jäsenet, ym. OP-ryhmä
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 12 kk:n muutos: 1000 kpl 30.6.2005 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat 3 106 25 1 % 6 0 % Omistajajäsenet 1 118 30 3 % 14 1 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 vuosi 2004: + 32.000 8 000 6 000 7 300 8 700 8 200 8 000 5 700 7 900 4 000 2 000 0 0 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 20 000 16 000 vuosi 2004: + 30.000 12 000 13 500 8 000 9 400 4 000 5 600 4 200 0 1 700 1 500 0 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakkaat 30.6.2005, %-osuus 12 % 4 % Kotitaloudet Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja m etsätalouden harjoittajat 84 % *) ml. yrittäjät
Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) 30.6.2005 Muutos vuoden alusta, kpl Jäsenosuuspankit 6 615 23 OKO-konserni 1 319 77 muu OP-keskus* 1 334 17 OP-ryhmä 9 234 116 * OP-Eläkekassan 34 henkilöä (33) sisältyvät "muuhun OP-keskukseen" mutta eivät OPryhmän kokonaislukuun, koska OP-Eläkekassaa ei virallisesti yhdistellä OP-ryhmän tilinpäätökseen.