METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitos Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen. *

Samankaltaiset tiedostot
METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen.

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen

Metsäsektori nousukiidossa!

Metsäsektorin suhdannekatsaus

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori kevät 2018

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

PTT-ennuste: Metsäsektori

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja puunkäyttönäkymät vuonna 2020

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Liite: Iso-Britannian eroprosessi EU:sta Tilannekatsaus

Suomen metsäsektori 2020: Analyysin perusteet ja kommentointi

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Venäjän tullipolitiikan vaikutus Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 2/2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

Päijät-Hämeen yksityismetsien hakkuut vuonna 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

LAATUPUUN TARVE JA KYSYNTÄNÄKYMÄT

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

PTT-ennuste: Metsäsektori

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäkoneyrittämisen taloustilanne

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Arvioita Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotannolle ja energiavaikutuksille

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen perjantai, 13. toukokuuta

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Venäjän n raakapuun ja sahatavaran vienti ja vaikutukset markkinoiden kilpailuun

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Kaikki asiakkaastasi! Viikko-ostot (pysty- ja hankintakaupat)

Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto. edellyttäisi Euroopan ja Yhdysvaltain rakentamisen selvää elpymistä.

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Puukauppa, maaliskuu 2011

Metsäsektorin suhdannetiedote 2009

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri Esityksen nimi

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ja bioenergian tulevaisuuden näkymät

Sahojen merkitys metsäteollisuudelle

10/2007. Metsäsektorin suhdannekatsaus

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Transkriptio:

METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2009 2010 2010 Metsäntutkimuslaitos 30.10.2009 Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen * riitta.hanninen@metla.fi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa- ja paperiteollisuuden näkymät Raakapuumarkkinat Yksityismetsätalous Yhteenveto ennusteista

Maailmantalous ja vientimarkkinat

Ennusteiden taustaoletukset Ennusteet perustuvat 2009 lokakuun puolivälin tietoihin: Keskeisimpien vientimarkkinoiden taloudet supistuvat tänä vuonna. Loppuvuoden aikana taantuma kääntyy hitaaksi kasvuksi. Ensi vuonna talouskasvu on hidasta Suomen talous seuraa maailmantaloutta viiveellä Työttömyys kasvaa Inflaatio pysyy matalana Suomessa ja euroalueella Korkotaso pysyy matalana, mutta kääntynee ensi vuoden aikana nousuun Euron ja dollarin vaihtosuhde on noin = 1,40$

Metsäteollisuuden vienti 2008 Massa- ja paperiteollisuus, 8,9 Mrd. puutuoteteollisuus, 2,5 Mrd. 50 Viennin arvo, % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Euromaat Britannia USA Afrikka Aasia Muut Lähde: Tullihallitus Massa- ja paperiteollisuus Puutuoteteollisuus

Vientimarkkinoiden kasvuennusteita 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 BKT:n kasvu % 2008 2009e 2010e Painotettu Suomi Euroalue USA Afrikka Aasia Lähde: IMF 1.10.2009

Asuntorakentamisen ennusteita 10 Asuntorakentaminen, %-muutos 2008 2009e 2010e 5 0-5 -10-15 -20-25 USA UK Saksa Ranska Suomi Ruotsi Itä- Eurooppa Lähteet: Euroconstruct/kesäkuu 2009, Bank of Montreal/lokakakuu 2009

Sahateollisuuden näkymät

Sahatavaran vientimarkkinat Länsi-Eurooppa: 2009: Tuotannon rajoitukset jatkuvat, hinnoissa kesän jälkeen käänne nousuun 2010: Asuntorakentaminen elpyy hitaasti Pohjois-Amerikka: 2009: Rakentamisessa merkkejä paremmasta, sahatavaran hinnat kääntyneet nousuun 2010: Asuinrakentaminen elpyy hitaasti Japani: 2009: Puurunkoisten talojen rakentaminen -20% 2010: Rakentamisen elpyessä kysyntä kohti korkealaatuisempia, pidemmälle jalostettuja tuotteita, insinööripuutuotteet Pohjois-Afrikka: Taloudet kasvavat muita alueita selvästi nopeammin Markkinoille voi tulla ylitarjontaa sahatavarasta

Sahatavaramarkkinoiden kilpailu Suomi: Kysyntä heikkoa kotimaassa ja vientimarkkinoilla, tuotannonrajoitukset jatkuvat, suunnitelmia sulkemisista Sahatavaran hinnat kääntyneet kesän jälkeen nousuun Sahatukin saatavuus paikoitellen ongelmana Alkuvuonna alentuneet havutukkien hinnat kääntyneet nousuun 2009: Tuotanto 7,8 milj. m 3 (-20%), 2010: Tuotanto 8,2 milj. m 3 (+6%) Epävarmuustekijöitä: Euroopan lisääntynyt tuotantokapasiteetti ja kilpailu Suomi menettänyt markkinaosuuksia Ruotsille Tuotanto voi jäädä pysyvästi alemmaksi kuin ennen nykyistä lamaa puutuotteiden käytön edistämistoimet tärkeitä

Sahatavaran viennin määrä ja reaalinen keskihinta Milj.m3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09e 10e euroa/m3 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 Vientimäärä Reaalinen yks.arvo Lähteet: Tullihallitus ja Metla

Massa- ja paperiteollisuuden näkymät

Paperimarkkinat Länsi-Eurooppa: Vaikka tuotantokapasiteettia on supistettu, monissa tuotteissa silti edelleen ylikapasiteettia Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä aleni alkuvuonna Markkinahinnoissa loppuvuonna paineita alaspäin 2010: Markkinoiden ylikapasiteetti ja hidas kysynnän kasvu; paino- ja kirjoituspapereiden hinnat lähellä vuoden 2009 tasoa Aasia, Itä-Eurooppa, Etelä-Amerikka: Kiinassa kysyntä ja tuotanto kasvussa Itä-Euroopassa kulutus kasvaa Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kysyntä kasvaa, mm. päällystämättömän hienopaperin kapasiteettiin investoidaan Yhdysvallat: Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä ja tuotantokapasiteetti jo pitempään laskussa Paperin kysyntä alimmillaan sitten 1980-luvun puolivälin

Paperimarkkinat Suomessa: Paino- ja kirjoituspaperin kapasiteetin sulkemissuunnitelmia vuosille 2009 2010 2009: Paperin tuotanto 7,8 milj. t (-20%) 2010: Paperin tuotanto 8,2 milj. t (+5%) Epävarmuustekijöitä: Ylikapasiteetti Euroopassa lisää kilpailua ja vaikuttaa hintatasoon Valuuttakurssikehitys Sellu: Syksyllä 2009 maailmanmarkkinahinnat kääntyneet nousuun kapasiteetin leikkausten ansiosta Aasiassa kysynnän kasvu jatkuu Pohjois-Amerikan kilpailuetu (mustalipeä)

Paperin viennin määrä ja reaalinen keskihinta

Metsäteollisuuden kannattavuus Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus

Raakapuumarkkinat

Raakapuumarkkinat Tuotanto 2009e 2010e Paperiteollisuus, %-muutos -23 5 Sahateollisuus, %-muutos -20 5 2009: Metsäteollisuuden tuotannon lasku vähentää puun käyttöä noin 14 milj. m 3 Puun tuonti alenee noin 10 milj. m 3 Kotimaan kantohintojen lasku pysähtynyt kesän jälkeen ja tukkien hinnat kääntyneet nousuun. Sahatukeista paikoitellen pulaa Kuitupuun hinnoissa laskupaineita, kun kuitupuuvarastot ovat suuret ja paperiteollisuuden tuotantoa on leikattu Puun ostot kotimaasta noin 30% viime vuoden tammi-elokuun ostoista Loppuvuonna 2009 puukaupan odotetaan vilkastuvan mm. puun myyntiverohuojennuksen ansiosta 2010: Tuotannon kasvu lisää kotimaan markkinahakkuita 45 milj. m 3 :iin Hakkuut painottuvat harvennushakkuisiin Tukkien kantohinnat nousevat, kuitupuun hinnat lähellä vuoden 2009 hintoja Metsäenergian käyttö kasvaa 5,5 milj. m 3 :iin

Markkinahakkuut ja tuonti 2008 2009e 2010e Milj. m 3 Milj. m 3 % Milj. m 3 % Markkinahakkuut yht. 51,7 39,6-23 45,3 15 Tukkipuu 21,5 14,9-31 16,9 14 Kuitupuu 30,1 24,6-18 28,3 15 Raakapuun tuonti 20,0 9,4-53 9,5 1 Markkinahakkuut ja tuonti yht. Valmiin puutavaran varastot 71,7 49,0-32 54,8 12 16,7 13,6-18 13,1-4 Lähde: Metla

Yksityismetsien reaaliset kantohinnat

Yksityismetsätalous

Yksityismetsätalouden liiketulos, /ha vuoden 2008 hinnoin

Yhteenveto ennusteista

Ennusteyhteenveto vuodelle 2010 (1/2) Puutuoteteollisuus: Sahatavaran kysyntä kasvaa hitaasti Hinnat nousevat hieman Tuotannon rajoitukset jatkuvat Tuotanto, 1000 m 3 /t %-muutos Vienti, 1000 m 3 /t %-muutos Viennin keskihinta, vuositason %-muutos Paperiteollisuus: Paperin kysyntä kääntyy lievään kasvuun, mutta ylitarjonta vientimarkkinoilla jatkuu Hintoihin ei suuria muutoksia Tuotannonjärjestelyt todennäköisesti jatkuvat Vertailukohtaa vuoden 2010 tuotantomäärille voidaan hakea 1990-luvun lamavuosista Sahatavara 5% 6% 6% Vaneri 6% 5% 6% Paperi 5% 5% 0% Kartonki 5% 5% 0%

Ennusteyhteenveto vuodelle 2010 (2/2) Kannattavuus metsäteollisuudessa: Liiketoiminnan tehostamistoimet parantavat kannattavuutta Merkittävää parannusta vasta, kun kysyntä paranee ja hinnat lähtevät nousuun Tuontipuun korvaaminen kotimaan puunhankintaa lisäämällä ja kilpailukykyisellä hinnalla avainkysymyksiä Puumarkkinat ja metsätalous: Puumarkkinat ja metsätalous: Raakapuun tuonti vuoden 2009 tasolla, kuitupuun varastot suuret, markkinahakkuut 45 milj. m 3 Tukkien kantohinnat nousevat, kuitupuun hinnat lähellä vuoden 2009 tasoa. Bruttokantorahatulot nousevat 10 15% (2009: 850 milj. ) Kantorahatulot ja yksityismetsätalouden liiketulos reaalisesti lamavuosien 1992 1993 tasolla

Epävarmuustekijöitä: Onko taantuma jo ohi? Asuinrakentamisen elpyminen Raaka-aineiden kustannuskehitys Euron ja dollarin välisen vaihtosuhteen kehitys Puun saatavuus erityisesti tukit ja hintakehitys