OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015
2 Sisällysluettelo OP Ryhmän tilinpäätös Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Likviditeetti ja varainhankinta Vakavaraisuus OP lyhyesti
OP Ryhmän tilinpäätös
4 OP Ryhmän avainlukuja 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj. 1 101 915 20,4 Pankkitoiminta 642 571 12,5 Vahinkovakuutus 259 223 16,0 Varallisuudenhoito 213 167 27,6 Kertyneet uudet asiakasbonukset 197 189 4,5 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % 19,5 15,1 4,4 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) % 207 189 18 * Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,42 0,37 0,05 * Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 1 656 1 590 4,2 OP Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 20 % ja on ryhmän kaikkien aikojen paras. Omistaja-asiakkaiden sijoitukset osuuspääomaan nousivat 2,8 miljardiin euroon (1,9). OP Ryhmä ennakoi maksavansa vuodelta 2015 Tuottoosuuksille korkoa 3,25 %. Maksettavien korkojen kokonaismäärä on noin 66 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2015.
OP Ryhmän tuloskehitys tukee vakavaraisuutta 5 Tulos ennen veroja, milj. 1 101 Ydinvakavaraisuus (CET1), Core tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 525 586 701 915 14,0 14,8 17,3 15,1 19,5 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 CRD3 CRR/CRD4
OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät 6 Korkokate 1 026 1 043 Muut tuotot 1 868 1 710 Henkilöstökulut 781 741 Muut kulut Saamisten arvonalentumiset 78 88 739 814 tammi-joulukuu 2015 2014 Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille 195 195 Tulos ennen veroja 915 1 101 Milj.
OP Ryhmän tuloksen muutos 7 Milj. 915 17 158 40 75 11 1 101 1 12/2014 Korkokate Muu tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Muut erät 1 12/2015
OP Ryhmän muut tuotot 8 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 589 639 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 197 278 Palkkiotuotot, netto 704 707 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 162 193 tammi-joulukuu Liiketoiminnan muut tuotot 46 52 2015 2014 Milj.
OP Ryhmän tulos neljännesvuosittain 9 Milj. 257 231 251 320 308 299 176 175 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15
OP Ryhmän tulos segmenteittäin 10 571 642 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito 259 223 213 167 1-12/2015 1-12/2014 Milj.
OP Ryhmän tuloslaskelma Tammi-joulukuu 2015 2014 Muutos, milj. % Q4/15 Q4/14 Muutos, % Korkokate 1 026 1 043-17 -1,7 % 259 269-3,8 % Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 639 589 50 8,5 % 142 138 2,7 % Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 278 197 81 41,0 % 68 29 Palkkiotuotot, netto 704 707-3 -0,5 % 161 175-8,1 % Kaupankäynnin nettotuotot 107 88 18 20,4 % 21 5 Sijoitustoiminnan nettotuotot 87 74 13 17,6 % 3 21-86,4 % Muut tuotot 54 55-0 -0,7 % 15 17-9,3 % Tuotot yhteensä 2 894 2 753 141 5,1 % 669 654 2,3 % Henkilöstökulut 781 741 40 5,4 % 208 190 9,6 % Muut kulut 739 814-75 -9,2 % 207 203 2,1 % Kulut yhteensä 1 520 1 555-35 -2,3 % 415 393 5,7 % Muut 272 283-11 -3,8 % 79 86-8,1 % Tulos ennen veroja 1 101 915 186 20,4 % 175 176-0,3 % Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -219 152-371 10 48 Tulos käyvin arvoin ennen veroja 883 1 067-184 -17,3 % 185 224-17,2 % 11
OP Ryhmän tulos vuosineljänneksittäin 12 milj. Q1 Q2 Q3 Q4/2014 Q1 Q2 Q3 Q4/2015 Korkokate 251 254 269 269 256 256 256 259 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 150 158 142 138 169 174 154 142 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 80 41 47 29 104 45 61 68 Palkkiotuotot, netto 192 169 172 175 199 175 169 161 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 43 58 34 27 42 87 40 24 Muut tuotot 10 14 14 17 15 14 10 15 Tuotot yhteensä 726 694 679 654 785 749 690 669 Henkilöstökulut 195 190 166 190 214 187 172 208 Muut kulut 215 201 195 203 184 188 159 207 Kulut yhteensä 410 391 361 393 399 375 331 415 Saamisten arvonalentumiset 10 23 17 38 21 15 10 31 Palautukset omistaja-asiakkaille ja OPbonusasiakkaille 49 49 49 48 46 51 50 48 Tulos ennen veroja 257 231 251 176 320 308 299 175
Pitkän aikavälin 20 %:n tuottotavoite saavutettu 13 Tulos ennen veroja, milj. Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 1 283 21,5 915 1 067 1 101 883 13,7 14,7 15,2 16,5 525 586 701 662 125 2011 2012 2013 2014 2015 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin 2011 2012 2013 2014 2015 * 12 kk liukuva
OP Ryhmän yhteiset asiakkaat lisääntyneet 135 % vuodesta 2005 14 846 700 706 1 656 2 413 1 947 1 000 asiakasta 12/2005 12/2015 Pankkiasiakkaat Yhteiset asiakkaat Vahinkovakuutusasiakkaat
Omistaja-asiakkaat ja tuotto-osuudet selvässä kasvussa 15 Omistaja-asiakkaiden nettolisäys, hlöä Tuotto-, jäsen- ja lisäosuudet, milj. 19 390 2 502 10 610 10 430 11 490 15 360 1 561 1 846 2 055 2 235 5 050 6 490 7 850 696 1 113 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Tuotto-osuudet Jäsenosuudet Lisäosuudet
Pankkitoiminta
Pankkitoiminta OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn pankkitoiminta on OP Ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin tarjoten asiakkaille laajan, kattavan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. Pankkitoiminnan liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat sekä Markets ja Baltia. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asuntoasiat. Yritysasiakkaille OP tarjoaa pankkipalvelut pienille, keskisuurille sekä suurille yrityksille ja yhteisöasiakkaille. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat palvelut rahoitukseen, maksuliikkeeseen ja kassanhallintaan, sijoittamiseen, riskienhallintaan ja yritystoiminnan kehittämiseen. Rakennamme ratkaisut aina asiakasyrityksemme tarpeisiin sopiviksi. Avainlukuja 1 12/2015 Tulos ennen veroja, 642 milj. Luottokanta, 75,2 mrd. Talletuskanta, 51,9 mrd.
Pankkitoiminnan tuloslaskelma 18 Korkokate Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Kulut yhteensä Arvonalentumiset saamisista Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 120 115 36 34 77 86 171 176 663 655 642 571 1 108 1 092 1 037 1 063 1 12/2015 1 12/2014 Milj.
Pankkitoiminnan tulos vuosineljänneksittäin 19 Milj. 159 170 192 164 174 130 112 112 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15
Pankkitoiminnan kulukehitys 20 Henkilöstökulut 446 472 Kulu-tuottosuhde 61,6 % 56,3 % 57,9 % 56,1 % 53,8 % Muut hallintokulut 370 345 Liiketoiminnan muut kulut 194 272 1 12/2015 1 12/2014 Milj. 2011 2012 2013 2014 2015
Pankkitoiminnan tuottokehitys 21 Korkokate, milj. Nettopalkkiotuotot, milj. 984 970 915 1 092 1 108 538 543 665 655 663 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Asiakkaamme nostavat uusia luottoja tasaiseen tahtiin 22 Mrd. 2,0 1,5 1,0 Nostetut asuntoluotot 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,8 1,7 1,7 Mrd. 2,5 2,0 1,5 1,0 Nostetut yritysluotot 2,3 2,1 1,6 1,4 1,5 1,4 1,7 1,7 1,3 1,9 1,5 2,0 0,5 0,5 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014 2015 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014 2015
23 Luottokanta ja talletukset Mrd. 80 Mrd. 60 60 40 15,2 15,6 21,4 16,2 17,1 19,8 17,0 17,9 16,9 18,5 40 19,7 21,3 20,7 19,0 17,2 20 29,3 31,7 33,1 34,0 35,3 20 21,6 23,6 26,6 29,8 34,7 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöasiakkaiden asuntoluotot Yritysten luotot Muut luotot Käyttely- ja maksuliiketalletukset Sijoitustalletukset
OP Ryhmän luotto- ja takauskanta 24 Muutos Milj. 31.12.2015 31.12.2014 milj. % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 28 248 26 171 2 077 7,9 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 6 124 6 158-33 -0,5 Muiden kiinteistöjen hallinta 4 080 3 221 859 26,7 Kauppa 2 981 2 820 160 5,7 Energia 2 190 1 761 429 24,4 Palvelut 1 902 1 818 84 4,6 Rakentaminen 1 807 1 686 120 7,1 Kuljetus ja varastointi 1 467 1 445 22 1,5 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 421 1 368 52 3,8 Maatalous, metsätalous, kalatalous 1 028 993 35 3,5 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 838 690 148 21,4 Metsäteollisuus 815 805 10 1,3 Elintarviketeollisuus 657 628 29 4,6 Omien kiinteistöjen kauppa 560 576-16 -2,8 Metalliteollisuus 554 556-2 -0,3 Kemian teollisuus 388 341 46 13,6 Muu teollisuus 162 242-80 -33,0 Muut yritykset 1 275 1 062 213 20,0 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 378 1 335 43 3,2 Kotitaloudet 46 936 45 353 1 583 3,5 Oikaisuerät ja muut sektorit 1 229 696 532 Yhteensä 77 791 73 555 4 236 5,8
Luottoriskien toteumat matalalla tasolla 25 Milj. 150 100 50 Saamisten arvonalentumiset 0,16 0,15 101 99 0,12 0,12 84 88 0,10 78 % 0,20 0,15 0,10 0,05 Yli 90 pv erääntyneet saamiset Milj. % 400 0,80 300 0,60 0,47 0,46 0,42 0,42 200 0,37 0,40 100 0,20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta 0,00 0 2011 2012 2013 2014 2015 % luotto- ja takauskannasta 0,00
Vahinkovakuutus
Vahinkovakuutus OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. OP tarjoaa henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Baltia sekä Terveys- ja hyvinvointipalvelut. Henkilöasiakkaiden vakuuttamisen keskiössä ovat kotitalous, sen perheenjäsenet, asunto ja siihen liittyvä muu omaisuus sekä ajoneuvot. Yritysasiakkaiden palveluissa keskeisiä ovat kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut. Korvaustoiminnan vahvuuksia ovat palvelun nopeus ja tehokkuus. Laajan ja kattavan yhteistyökumppaniverkoston avulla OPn korvauspalvelu toimii tehokkaasti. Terveys- ja hyvinvointipalveluista kehitetään merkittävä uusi toiminta-alue perinteisten liiketoiminta-alueitten rinnalle. Avainlukuja 1 12/2015 Tulos ennen veroja, 259 milj. Vakuutusmaksutuotot, 1 396 milj.
28 Vahinkovakuutuksen tulos
Tulos ennen veroja nousi 259 milj. :oon (223) vakuutusmaksutuottojen kasvun myötä 29 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja, milj. vuosineljänneksittäin, milj. muutos 2015 vs. 2014
Vakuutusmaksutuotot kasvoivat kaikissa asiakasryhmissä Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain Q4/15 vs. Q4/14 Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain 2015 vs. 2014 30
31 Vakuutustekninen kannattavuus hyvä Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain Q4/15 vs. Q4/14, % Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain 2015 vs. 2014, %
Operatiivinen kannattavuus vahvistui kasvun ja suotuisan suurvahinkokehityksen myötä Operatiivinen yhdistetty kulusuhde komponenteittain, % Operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen muutos, % 32 Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin kohdistuviin varauksiin (run-off tulos), ilman diskonttokoron muutoksen vaikutusta, paransivat vakuutusteknistä katetta 32 miljoonaa euroa (27) vuonna 2015.
Sijoitustoiminnan tuotto Q4/15 positiivinen osakkeiden markkina-arvon nousun ansiosta 33 2014: 6,7 % 2015: 2,3 %
Sijoitussalkun allokaatiossa rahamarkkinoiden osuutta pienennettiin ja osakkeiden sekä joukkolainojen ja korkorahastojen osuutta kasvatettiin Sijoitussalkun (3,7 mrd. ) allokaatiojakauma 31.12.2015 Joukkolainat ja korkorahastot (77 %) 34 Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika 5,7 (4,5) vuotta ja duraatio 5,2 (4,3) vuotta. Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten running yield joulukuun 2015 lopussa 1,76 % (1,94).
Varallisuudenhoito
Varallisuudenhoito OPn tavoitteena on vastata henkilö- ja yritysasiakkaan säästämis- ja sijoittamistarpeisiin asiakaslähtöisesti ja kattavasti, tarjota parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut sekä ainutlaatuinen Private Banking - kokemus. Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämis- ja sijoittamisratkaisuja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme toimesta. Yritysasiakkaille tarjottava palveluvalikoima käsittää erilaiset sijoitusratkaisut niin yrityksen kassanhallintaan kuin pidempiaikaiseenkin sijoitustoimintaan. OPlla on Suomen laajin Private Banking -verkosto. OP Private -palvelussa palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi. Instituutioasiakkaille tarjotaan puolestaan täyden palvelun varainhoitoa sijoituspäätöksenteosta aina nykyaikaiseen riskiraportointiin ja salkkuanalyysiin. Lisäksi OP tarjoaa niin henkilö- kuin yritys- ja instituutioasiakkaille kattavan valikoiman arvopaperinvälitys-, säilytys- ja analyysipalveluja. Avainlukuja 1 12/2015 Tulos ennen veroja 213 milj. Hallinnoitavat asiakasvarat, 68,5 mrd.
37 Varallisuudenhoidon tuloslaskelma Nettopalkkiotuotot yhteensä 196 208 Henkivakuutuksen riskiliikkeen nettotuotot 21 20 Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot 47 98 Muut tuotot 5 4 1 12/2015 Henkilöstökulut 32 32 1 12/2014 Muut kulut 76 80 Tulos ennen veroja 167 213 Milj.
Varallisuudenhoidon nettopalkkiotuotot 38 Rahastoista ja omaisuudenhoidosta Henkivakuutuksesta 188 175 171 166 Palkkiokulut 133 163 1 12/2015 1 12/2014 josta palautukset OPbonusasiakkaille 18 23 Nettopalkkiotuotot yhteensä 196 208 Milj.
Varallisuudenhoidon tulos vuosineljänneksittäin 39 Milj. 93 69 33 43 35 40 45 22 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15
Hallinnoitavien varojen kasvulla on saavutettu kustannustehokkuutta 40 Hallinnoitavat varat (brutto) mrd. Tuotot ja kulut/hallinnoitavat varat 12 % % 0,34 68,5 0,32 61,3 0,30 0,30 0,32 0,33 0,33 0,29 17,5 24 % 0 % 21,7 23,5 23,5 12,8 14 % 14,6 7,6 15 % 8,7 0,19 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 Sijoitus rahastot Private Banking 2014 2015 Instituutioasiakkaat Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt Yhteensä Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Nettopalkkiotuotot/Hallinnoitavat varat (brutto) Kulut/Hallinnoitavat varat (brutto)
Rahastojen hyvä menestys tukee asiakasmäärän kasvua 41 4,0 Morningstar -tähtien kehitys Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat, 1000 hlöä 728 742 747 750 754 3,5 3,0 2,5 2,0 2013 2014 2015 OP yhteensä OP Varallisuudenhoito Ulkoiset varainhoitajat 2014 03/2015 6/2015 9/2015 2015
Toimintaympäristön epävarmuus näkyy asiakkaiden varovaisuutena 42 Nettomyynti vuosineljänneksittäin milj. ja muutos % 1 678 Nettomyynti vuoden alusta milj. ja muutos % 242 979-18 % -75 % -35 % 456 199 244 298 Private Banking -asiakkaat Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Instituutioasiakkaat Q4/2014 Q4/2015-56 % 741 Yhteensä 719-7 % 1 364-66 % 666 469 Private Banking -asiakkaat 454-187 Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Instituutioasiakkaat 1 12/2014 1 12/2015 2 537-63 % 948 Yhteensä
Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan kumulatiivinen tuotto vuoden alusta 2,4 % 43 milj. 500 1-12/15: 2,4 % % 0,2 250 8,8% 9,5% 9,1% 0,1 0 2,6% -1,5% 3,5% 6,0% 2,4% 1,3% -1,2% -0,1% 0,0-250 -12,0% -0,1-500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15-0,2 Nettotuotot tuloslaskelmassa Nettotuotot käyvin arvoin Sijoitusten tuotto-% käyvin arvoin
Henkivakuutuksen sijoitusomaisuuden (4,1 mrd. ) riskitasoa on pienennetty määrätietoisesti 44 100 % 80 % 60 % 10% 10% 8% 6% 6% 6% 7% 7% 10% 6% 6% 7% 7% 8% 17% 15% 7% 6% 5% 5% 6% 8% 5% 17% 40 % 49% 59% 67% 68% 72% 78% 80% 78% 20 % 0 % 7% 12% 8% 12% 10% 3% 1% 2% 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Rahamarkkinat Joukkolainat ja korkorahastot Osakkeet ja osakerahastot Vaihtoehtoiset sijoitukset Kiinteistöt
Likviditeetti ja varainhankinta
OP Ryhmän maksuvalmiutta ja likviditeettireservin riittävyyttä seurataan maksuvalmiusvaatimusta mittaavalla LCRsuhdeluvulla. Siirtymäsäännösten mukaan LCR-suhdeluvun on oltava vähintään 60 prosenttia vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana ja vähintään 100 prosenttia vuoden 2018 alusta alkaen. Euroopan komission delegoidun asetuksen mukaisesti laskettu OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli joulukuun 2015 lopussa 116 %. Likviditeettireservi (24,2 mrd. ) luottoluokittain 31.12.2015 (31.12.2014) Likviditeettireservi Likviditeettireservin** jakauma, mrd. 46 *) Sisäisesti luokiteltu: yritysluottoja 86 %, loppuosa julkisyhteisöjen ja yritysten ulkoisesti luokittelemattomia saamistodistuksia, molemmat EKP-vakuuskelpoisia **) Likviditeettireservillä ja muilla OP Ryhmän maksuvalmiussuunnitelman mukaisilla erillä voidaan kattaa OP Ryhmän tukkuvarainhankinnan erääntymiset vähintään 24 kuukautta.
OP Ryhmän luotonanto ja varainhankinta 31.12.2015 47 Yritysluotonannosta 2/3 Pohjolasta 1/3 osuuspankeilta Osuuspankit toimivat kotitalouksien luotonantajina 36 % varainhankinnasta markkinaehtoista Valtaosa luotonannosta rahoitettu talletuksilla 2/3 kotitalouksien talletuksia 1/3 yritystalletuksia
OP Ryhmän varainhankintarakenteen kehitys 2011 2015 48
Liikkeeseenlasketut pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 49 Pohjola Pankki Oyj:n senior unsecured emissiot (benchmark) 2014 16 Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2016 Tammikuu 500 milj. 5 vuotta m/s + 65 bps 2015 Marraskuu Yht. 30 mrd. ( 228 milj.), 2 emissiota 5 vuotta (vaihtuva) & 5 vuotta (kiinteä) m/s + 59.9 bps & m/s + 66.1 bps OP Ryhmä laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja yhteensä 6,5 mrd. vuonna 2015 OP Ryhmän senior-ehtoisen tukkuvarainhankinnan velkakirjojen keskimarginaali oli joulukuun lopussa 39 korkopistettä (41) Erääntyvä pitkäaikainen varainhankinta, 31.12.2015 2015 Toukokuu GBP300 milj. 3 vuotta Eb3 + 16 bps 2015 Toukokuu GBP400 milj. 7 vuotta Eb3 + 58 bps 2015 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s + 33 bps 2014 Kesäkuu CHF300 milj. 7 vuotta CHFm/s + 30 bps 2014 Kesäkuu Yht. 60 mrd. ( 432 milj.), 2 emissiota 3 vuotta (kiinteä) & 5 vuotta (kiinteä) m/s + 28.6 bps & m/s + 48.4 bps 2014 Kesäkuu 750 milj. 5 vuotta m/s + 48 bps 2014 Maaliskuu 750 milj. 7 vuotta m/s + 67 bps 2014 Maaliskuu 750 milj. 3 vuotta Eb3 + 36 bps OP-Asuntoluottopankki Oyj:n covered bond -emissiot 2014 16 Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2015 Syyskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s - 1 bps 2014 Marraskuu 1 mrd. 10 vuotta m/s + 4 bps 2014 Kesäkuu 1 mrd. 5 vuotta m/s + 5 bps 2014 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s + 14 bps
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuuslukua 51 Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Rava-vakavaraisuus = OP Ryhmän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. OP Ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta puskurit mukaan lukien ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista.
Milj. 10 000 8 000 6 000 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 17,3 15,1 18,9 16,7 20,2 22,0 18,1 18,6 22,9 19,5 % 25 20 15 52 4 000 10 2 000 5 0 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri 0 Vakavaraisuus % omat varat Vakavaraisuus % CET1
Milj. Ydinpääoman (CET1) muodostuminen 31.12.2015 10 000 9 000 9 324 143 269 715 8 000 306 8 176 53 7 000 6 000 5 000 Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)
OP Ryhmän rava-lain mukainen vakavaraisuus 54 Milj. 10 000 % 250 8 000 189 167 178 197 207 200 6 000 150 4 000 2 000 Luottolaitoslain mukainen kiinteä uusi pääomavaatimus laski vakavaraisuussuhdetta 44 prosenttiyksikköä 100 50 0 31.12.2014 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015 0 Omat varat Vakavaraisuussuhde
Milj. 12 000 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 31.12.2015 55 10 000 8 000 9 324 1 547 1 356 220 480 8 815 6 000 4 000 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
OP lyhyesti
57
OP Ryhmän liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa kohdistuu yhteisöllisen roolin täyttämiseen 58 Vakavaraisuuden vahvistaminen Asiakkaat* Verot Arvio katsauskauden tuloksen käytöstä, joka vahvistetaan tilikauden päättymisen jälkeen *) Asiakkaat = asiakasbonukset, vakuutusalennukset ja korot omistaja-asiakkaiden sijoituksille
OP Ryhmän palvelukanavat 60 1.12.-31.12.2015 31.12.2015 12 kk:n muutos Verkko- ja mobiilipalvelut Op.fi, käyntien määrä (henkilöasiakkaat) 10 507 310 - - 15 % OP-mobiili, käyntien määrä (henkilöasiakkaat) 9 510 044 - + 66 % Pivo-sovelluksen käyntien määrä * 1 753 725 - + 31 % Verkkopalvelusopimukset (henkilöasiakkaat) - 1 644 468 + 29 213 kpl Toimipaikat ja puhelinpalvelu Pankkien toimipaikat - 443-12 kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut - 346-2 kpl Private Banking toimipaikat - 39-1 kpl OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat - 160-2 kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa ** 311 409 - + 37 882 kpl Sosiaalinen media Seuraajat Facebookissa (OP Ryhmä ja osuuspankit) - 192 629 + 28 973 kpl Seuraajat Twitterissa - 18 151 + 3 788 kpl Seuraajat LinkedInissä (OP ja Pohjola yhteensä) - 10 484 + 3 637 kpl * Mittari vaihdettu Q3/2015 (aikaisemmin latausten määrä). ** Laskentaperustetta muutettu vuonna 2015.
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva 61 Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.