Erikoiskaupan näkymät Tuula Loikkanen Edunvalvontajohtaja Kaupan liitto
Yleistä kaupasta
Kaupan liitto
350 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä Kauppa 300 250 200 150 100 Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut Metsäteollisuus 50 Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus 0 Kemian teollisuus 2005 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto 2012 2013 2014 2015 2016 Energia-, vesi- ja jätehuolto
Kaupan työlliset 2016 290 000 henkilöä 14% Autokauppa 55% 31% Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus
Kaupan liitto
Kaupan liitto
Kaupan liitto
Vähittäiskaupan alatoimialat Liikevaihto yht. 37,6 mrd. euroa 2015, 1000 euroa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Rautakauppa* Apteekit, hygienia, kosmetiikka* Kodin tekniikka* Vaatteet ja jalkineet* Sisustus (huonekalut, taloustavarat)* Polttoaineet Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus, Urheiluvälineet* Optinen ala* Kultasepänteokset ja kellot* Kirjat, sanomalehdet, paperitavara* Kukat, kasvit ja puutarha-ala* Veneet ja veneilytarvikkeet* 1 582 597 1 471 810 1 423 279 844 547 839 386 347 483 249 537 243 203 237 927 126 929 3 187 317 2 902 618 2 126 577 4 603 689 *Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Huom! Optisen alan ja kirjojen, sanomalehtien yms. liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n ja Kirjakauppaliiton, tiedoista. Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus 16 943 622 0 10 000 000 20 000 000
Vuosi 2016 kaupan toimialalla
Vähittäiskaupan suurimpien toimialojen kehitys Euromääräisen liikevaihdon vuosimuutos tammi-lokakuu 2015 2016, % Päivittäistavarakauppa* 0,3 Tavaratalokauppa* 2,5 Rautakauppa** 0,5 Apteekit, hygienia, kosmetiikka** Kodin tekniikka** 3,4 3,9 Vaatteet ja jalkineet** -1,9 Sisustus (huonekalut, taloustavarat)** Polttoaineet Mm. lastentarvikkeet, lemmikkieläintarvikkeet, musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus** Urheiluvälineet** -4,9 2,8 3,3 5,0-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 *Vuosimuutos tammi-marraskuu 2015 2016 **Vähittäiskauppa erikoiskaupassa
Yritykset hakevat aiempaa enemmän työntekijöitä Avoinna olevia työpaikkoja kuukaudessa, keskiarvo tammi-joulukuulta 5000 4000 3000 2000 1000 Vähittäiskauppa Tukkukauppa 0 Lähde: TEM, Työnvälitystilastot 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mutta vähittäiskaupan työpaikkojen täyttäminen on vaikeaa. Tammi-joulukuussa täyttyneiden työpaikkojen osuus avoinna olevista, % 30 Vähittäiskauppa Tukkukauppa 20 % 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lähde: TEM, Työnvälitystilastot
Milloin suomalainen käyttää eniten erikoiskaupan palveluja Tuula Loikkanen
Vähittäiskaupan sesongit ovat kesällä ja joulukuussa Kuukausimyynti keskiarvoon verrattuna 2000-2015 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu -12% -17% -6% -3% 3% 5% 6% 3% -3% 0% -1% Tilastolähde: Tilastokeskus. 25% -60% -10% 40%
Tavaratalokauppa kiihtyy syksyllä ja sesonki on joulukuussa Kuukausimyynti keskiarvoon verrattuna 2000-2015 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu -2% -24% -11% -8% -2% -1% 0% -5% -8% 2% 3% Tilastolähde: Tilastokeskus. -60% -10% 40% 57%
Joulukauppa on aina kivaa - keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Keskiarvo 2000-2015 Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut ja sisustus* Vaatteet ja jalkineet* Urheiluvälineet* Apteekki ja kosmetiikka* Polttoaineet Optiikka* Rautakauppa* Veneet ja veneilytarvikkeet* -37% -5% -9% -10% 61% 54% 40% 30% 28% 27% 17% 124% 110% Tavaratalot (pl. päivittäistavarat) Vähittäiskauppa yht. Päivittäistavarat yht. (ml. juomat) * Myynti erikoiskaupoissa 25% 19% 57% Tilastolähde: Tilastokeskus. -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
Onko alennusmyynnit vielä pop? - Kuluttajakysely 2016
Miehet metsästävät alennusmyyntejä naisia enemmän ulkomailta % alennusmyyntejä etsivistä Kotimaisista kivijalkakaupoista 80 86 Kotimaisista kivijalkakaupoista 75 89 Kotimaisista verkkokaupoista 48 46 Kotimaisista verkkokaupoista 34 65 Ulkomaisista verkkokaupoista 22 29 Mies Ulkomaisista Nainen verkkokaupoista 14 40-35 v 35 v - 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Suurin osa kaiken ikäisistä, niin miehistä kuin naisistakin, etsii alennusmyyntejä kotimaan fyysisistä kaupoista. Miehet ja alle 35-vuotiaat metsästävät alennuksia muita useammin ulkomaisista verkkokaupoista. Ahkerimmin alennusmyyntejä ulkomailta etsivät ne, jotka tuntevat tulevansa taloudellisesti erinomaisesti toimeen.
Nuoret ostavat alennusmyynneistä Osti viime vuonna alennustuotteita sesonkialennusmyynneistä Kotimaisista kivijalkakaupoista 36 44 Kotimaisista kivijalkakaupoista 35 53 Kotimaisista verkkokaupoista 13 13 Mies Kotimaisista verkkokaupoista 8 26-35 v Ulkomaisista verkkokaupoista 7 5 Nainen Ulkomaisista verkkokaupoista 4 12 35 v - En ostanut 54 49 En ostanut 30 61 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Nuoremmat ostavat aletuotteita sekä verkosta että fyysisistä kaupoista selvästi vanhempia enemmän. Vain 30 prosenttia alle 35-vuotiaista ei viime vuonna ostanut alennusmyynneistä mitään. Runsas puolet kuluttajista ei viime vuonna ostanut alennusmyynneistä mitään etsi aletuotteita tai ei. Eniten alennusmyyntejä hyödyntävät kuluttajat, jotka tuntevat tulevansa taloudellisesti erinomaisesti toimeen. He ostivat varsinkin ulkomaisista verkkokaupoista selvästi muita enemmän.
Nuoret seuraavat Black Friday tai Cyber Monday - kampanjoita Aiotko seurata tai etsiä ko. kampanjoita ja kampanjatuotteita?, % Kyllä, ainoastaan kotimaisista verkko- tai kivijalkakaupoista 5 19 Kyllä, ainoastaan ulkomaisista verkkokaupoista Kyllä, sekä ulkomaisista että kotimaisista kaupoista En seuraa Black Friday tai Cyber Monday -kampanjoita 1 4 7 22 38 75 Väh. 35- vuotiaat Alle 35-vuotiaat En osaa sanoa 12 18 0 20 40 60 80 100 Miehet aikovat seurata Black Friday ja Cyber Monday kampanjoita naisia innokkaammin. Eniten tarjouksia etsivät vielä vanhempiensa luona asuvat nuoret ja yksinhuoltajaperheet.
Olemmeko erilaisia sittenkin Pohjoismaissa?
Kuluttajaluottamus kasvanut Suomessa + 7 pistettä verrattuna Q4 2015 Consumer confidence index Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. An index above100 indicates a generally optimistic outlook, scores below 100 indicate a generally pessimistic outlook Source: Nielsen Consumer Confidence Survey 24
Suomessa kulutus kärsinyt 25
Palveluvaltaistuminen on selvää 26
Ruotsissa hemmotellaan Tanskassa ei 27
Suomessa juodaan viinaa ja hoidetaan päänsärkyä 28
Norjassa luetaan, Ruotsissa ei 29
Mistä ja miksi kuluttajat ostavat? - Case Viro
Kuluttajapalveluiden hintataso Virossa ja Suomessa Kuluttajahintaindeksit 2015 EU28 = 100 150,0 100,0 98,7 Viron hinnat 48 % Suomen hinnoista 126,1 50,0 60,3 0,0 Euro18 Viro Suomi Lähde: Eurostat, 21.12..2016.
Kulutushyödykkeiden hintataso Virossa ja Suomessa Kuluttajahintaindeksit 2015 EU28 = 100 150,0 100,0 101,2 Viron hinnat 77 % Suomen hinnoista 86,4 112,7 50,0 0,0 Euro18 Viro Suomi Lähde: Eurostat, 21.12.2016.
Ruuan hintataso Virossa ja Suomessa Kuluttajahintaindeksit 2015 EU28 = 100 150,0 100,0 105,2 Viron hinnat 73 % Suomen hinnoista 86,7 118,9 50,0 0,0 Euro18 Viro Suomi Lähde: Eurostat, 21.12.2016.
Alkoholin hintataso Virossa ja Suomessa Kuluttajahintaindeksit 2015 EU28 = 100 200,0 150,0 Viron hinnat 60 % Suomen hinnoista. Vuotta aiemmin hintaero oli 57 %. 172,1 100,0 91,7 103,4 50,0 0,0 Euro18 Viro Suomi Lähde: Eurostat, 21.12.2016.
Vaatteiden hintataso Virossa ja Suomessa Kuluttajahintaindeksit 2015 EU28 = 100 150,0 Viron hinnat 88 % Suomen hinnoista. Vuotta aiemmin suhdeluku oli 92 %! 120,0 100,0 100,0 105,9 50,0 0,0 Euro18 Viro Suomi Lähde: Eurostat, 21.12.2016.
Suomalaisten käyttämät palvelut Virossa % matkustajista Ravintolat ja kahvilat 81 Hotellit 48 Apteekit 22 Kampaamot ja kauneudenhoito 20 Kylpylät, saunat, solariumit yms. Ooppera, teatteri ja muu kulttuuri Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut Lääkärit ja hammaslääkärit Korjaus ja huolto Optikot Ompelijat ja räätälit 5 5 4 2 1 12 20 Lapsiperheet ja pariskunnat käyttävät keskimääräistä enemmän kylpyläpalveluja, eläkeläiset kulttuuri- ja kauneudenhoitopalveluja. Muut 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Suomalaisten matkustajatuonti Virosta % matkustajista Alkoholi Makeiset Aikuisten vaatteet Kosmetiikka Elintarvikkeet Tupakka Lääkkeet Jalkineet Laukut ja asusteet Lasten vaatteet Tekstiilit ja sisustustarvikkeet Lelut Korut ja kellot Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet Astiat ja taloustavarat Urheiluvälineet ja vapaa-ajantuotteet Rakennustarvikkeet Varaosat ja muut tarvikkeet Optikkotuotteet Musiikki ja elokuvat Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka Autoja Tietokoneohjelmat, -pelit ja konsolipelit Muut 8 8 6 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 4 19 15 15 12 26 35 31 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 56 73 Eläkeläiset hakevat keskimääräistä useammin alkoholia, tupakkaa ja lääkkeitä. Lasten kanssa matkustavat ostavat muita useammin vaatteita, elintarvikkeita ja kosmetiikkaa ja harvemmin alkoholia. Alkoholia ja tupakkaa hakevat eniten ne, joille hinnat ovat merkittävä matkustussyy.
Kuluttajien tekemät digitaaliset ostokset 2016
Kuluttajien digitaalisesti ostamia palveluita Yht. 3,9 mrd. euroa 2016 12% 2% Matkaliput (lento-, laiva-, juna-, bussiliput) 18% 40% Valmismatkat Majoitus Elokuva- ja pääsyliput 28% Ruoka-annokset ravintoloista ja kahviloista
Kuluttajien digitaalisesti ostamia vähittäiskaupan tuotteita koti- ja ulkomailta Yht. 4,6 mrd. euroa 2016 Kodintekniikka, elektroniikka ja tarvikkeet 13% 3% 5% 5% 5% 6% 7% 14% 23% 20% Vaatteet ja asusteet Lemmikit (ml. ruoka) ja eläinharrastukset, harrastus- ja urheiluvälineet Taloustavarat, sisustus- ja puutarhatuotteet Terveys- ja luontaistuotteet Moottoriajoneuvojen ja veneiden varaosat ja tarvikkeet Kosmetiikka Jalkineet Rakentaminen ja korjaaminen Muut (levyt, levykkeet, kirjat, lehdet, lastentarvikkeet, alkoholi, pt-tavarat)
Vähittäiskaupan tuotteiden verkko-ostokset 2016 Lähetettiinkö verkko-ostos koti- vai ulkomailta? Euromäärän jakauma, yht. 4,6 mrd. euroa 58 % Lähetys tuli Suomesta Vähittäiskaupan tuotteiden verkko-ostoksia lähetettiin kotimaasta 2,6 miljardilla eurolla ja muualta 1,9 miljardilla eurolla. Vähiten kotimaasta ostettiin matkapuhelimia ja niiden tarvikkeita, naistenvaatteita ja kenkiä, asusteita sekä kosmetiikkaa. Eniten kotimaasta ostettiin suuria kodinkoneita ja kukkalähetyksiä.
Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340 00131 HELSINKI p. (09) 172 850 kauppa@kauppa.fi Kauppa.fi Kaupanvuosi.fi