Kaupan näkymät

Transkriptio

1 Kaupan näkymät Liikevaihto- ja työllisyysnäkymät

2 Kaupan vuosi 2017

3 Yrityksiä perustetaan aiempaa vähemmän Aloittaneet yritykset vuosineljänneksittäin Lähde: Tilastokeskus, Yritystilastot. Vähittäiskauppa Tukkukauppa Vuonna 2016 vähittäiskaupassa aloittaneita yrityksiä oli 15 prosenttia vähemmän kuin 2013 ja tukkukaupassa 22 prosenttia vähemmän. Uudet yritykset ovat olennaisia toimialan uudistumiselle ja elinvoimaisuudelle! Q1 05 Q3 05 Q1 06 Q3 06 Q1 07 Q3 07 Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q1 10 Q3 10 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q1 14 Q3 14 Q1 15 Q3 15 Q1 16 Q3 16 Q

4 Kaupan alalle perustetaan aiempaa vähemmän uusia yrityksiä yrittäjyys kaupassa vähenee! Tilastokeskuksen yritystilastojen mukaan (Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto) vuonna 2016 tukkukaupan yrityksiä oli ja vähittäiskaupan yrityksiä vähemmän kuin Samaan aikaan yritysten määrä koko taloudessa on pysynyt ennallaan. Yritysten määrän väheneminen ei sinällään ole ongelma, sillä kilpailu pudottaa tehottomimpia ja kannattamattomimpia yrityksiä pois markkinoilta ja toimialan kilpailukyky ja tehokkuus kasvavat. Huolestuttavaa kuitenkin on, että uusia kaupan yrityksiä syntyy aiempaa vähemmän. Uudet yritykset ovat tärkeitä kaupan elinvoimaisuudelle ja uudistumiselle. Kauppa on perinteisesti ollut ala, jolle on ollut helppoa perustaa yritys. Viime vuonna tukkukaupassa aloittaneita uusia yrityksiä oli 22 prosenttia vähemmän kuin 2013 ja vähittäiskaupassa 15 prosenttia vähemmän (Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset)

5 Kaupan kasvutrendi on jo pitkään ollut hidas Liikevaihdon kausitasoitettu määräindeksi ja määräindeksin trendi Tukkukauppa, kausitasoitettu Tukkukauppa, trendi Vähittäiskauppa, kausitasoitettu Vähittäiskauppa, trendi Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtokuvaaja

6 Kaupan myynti tammi marraskuussa 2017 Liikevaihto tammi marraskuussa 2017 yht. 115 mrd. euroa (ei sisällä alv:a) 12% 30% Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 57% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot

7 Vähittäiskaupan alatoimialat Liikevaihto tammi lokakuussa 2017, euroa Päivittäistavarakauppa** Tavaratalokauppa** Rautakauppa* Apteekit, hygienia, kosmetiikka* Kodin tekniikka* Vaatteet ja jalkineet* Polttoaineet Sisustus (huonekalut, taloustavarat)* Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus, Urheiluvälineet* Optinen ala* Kukat, kasvit ja puutarha-ala* Kultasepänteokset ja kellot* Kirjat, sanomalehdet, paperitavara* Veneet ja veneilytarvikkeet* *Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. **Pt- ja tavaratalokaupan liikevaihto on tammi-marraskuulta, erikoiskaupan aloilla tammi lokakuulta. Huom! Optisen alan ja kirjojen, sanomalehtien yms. liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n ja Kirjakauppaliiton, tiedoista. Lähde: Kaupan liikevaihtotiedot, Tilastokeskus

8 Tukkukaupan suurimmat alatoimialat Liikevaihto tammi lokakuussa 2017, euroa Muu erikoistunut tukkukauppa (raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, rakennusmateriaalit, Muu tukkukauppa (erikoistumaton tukkukauppa, yleistukkukauppa) Taloustavaroiden tukkukauppa Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa Lähde: Kaupan liikevaihtotiedot, Tilastokeskus

9 Liikevaihdon kasvu on jatkunut lähes kaikilla vähittäiskaupan suurimmilla aloilla Euromääräisen liikevaihdon vuosimuutos vähittäiskaupan suurimmilla toimialoilla, tammi lokakuu, % Vähittäiskauppa* Päivittäistavarakauppa* Tavaratalokauppa* Rautakauppa** Kodin tekniikka** Vaatteet ja jalkineet** Sisustus (huonekalut, taloustavarat)** Mm. lastentarvikkeet, lemmikkieläintarvikkeet, Urheiluvälineet** *Vuosimuutos tammi marraskuu **Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus. -1,2-2,1-0,9 0,8 2,0 0,3 1,7 0,1 2,4 0,4 2,8 2,0 1,7 4,1 4,3 5, , ,5

10 Tukkukaupan kasvu on tullut hintojen noususta Euromääräisen liikevaihdon vuosimuutos tukkukaupan suurimmilla toimialoilla, tammi lokakuu, % Tukkukauppa* yht. Muu erikoistunut tukkukauppa (raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, rakennusmateriaalit, Muu tukkukauppa (erikoistumaton tukkukauppa, yleistukkukauppa) Taloustavaroiden tukkukauppa Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa * Vuosimuutos tammi-marraskuu Lähde: Kaupan suhdannekehitys, Tilastokeskus. -3,9-0,4-0,2-1,1-0,2-0,1-2,2-6,3 2,1 2,5 2,5 7,0 4,9 3,5 10, ,

11 Liikevaihdon määrä kasvoi pari prosenttia 2017, tukkuhintojen nousu kiihdytti euromääräistä kasvua Vähittäiskaupan euromääräinen liikevaihto kasvoi tammi marraskuussa 2017 kaksi prosenttia ja liikevaihdon määrä* 2,1 prosenttia. Kova koti- ja ulkomainen kilpailu koko vähittäiskaupassa ja päivittäistavarakaupan hintakilpailu ovat jatkuneet edelleen. Tämä näkyy mm. siinä, että liikevaihdon määrä on kasvanut samaa tahtia euromääräisen liikevaihdon kanssa, vaikka raaka-aineiden, tuotantohyödykkeiden ja energian hinnat ovat nousseet. Tavaratalokaupassa (sis. pt-kaupan tavarataloissa ja hypermarketeissa) euromääräinen liikevaihto on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta liikevaihdon määrä on kasvanut prosentin. Erikoiskaupan suurin ala, rautakauppa, on vihdoin kääntynyt kasvuun niin euromääräisellä liikevaihdolla kuin liikevaihdon määrälläkin mitaten. Kilpailu kirittää kodintekniikan kasvulukuja. Kodintekniikassa ulkomainen verkkokauppa ei samalla tavoin ime kotitalouksien kasvanutta kulutusta kuin esim. vaatetuksessa. Vaatteiden ja jalkineiden erikoiskauppa ei vielä ole päässyt kasvuun kiinni. Urheiluvälinekauppa kasvaa hitaammin kuin parina viime vuonna. Tukkukaupan euromääräinen liikevaihto kasvoi tammi-marraskuussa peräti 7 prosenttia, mikä johtui pitkälti raaka-aineiden, tuotantohyödykkeiden ja energian tukkuhintojen kasvusta. Samaan aikaan liikevaihdon määrä* kasvoi vain pari prosenttia. Teollisuuden kasvu on alkanut näkyä myös tukkukaupan liikevaihdon määrän kasvuna. Kodintekniikan vähittäiskaupan hurja nousu näkyy myös vastaavien alojen tukkukaupassa. * Hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto

12 Kaupan näkymät : Liikevaihto ja työllisyysennusteet

13 Kuluttajien odotukset ovat kohentuneet jo useamman vuoden ajan Kuluttajien odotukset omasta taloudestaaan seuraavan vuoden ajan, saldoluku Lähde: Kuluttajabarometri, Tilastokeskus. Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun KA Trendi 06/ Trendi 09/2015-3/00 9/00 3/01 9/01 3/02 9/02 3/03 9/03 3/04 9/04 3/05 9/05 3/06 9/06 3/07 9/07 3/08 9/08 3/09 9/09 3/10 9/10 3/11 9/11 3/12 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 9/17 Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan seuraavan vuoden ajaksi ovat kohentuneet trendinomaisesti kesästä 2011 lähtien. Nyt ne ylittävät sekä 2000-luvun keskiarvon että viime vuoden lopun arvon. Viimeisen kahden vuoden aikana trendi on noussut erityisen jyrkästi

14 Kaupan näkymät -taustaa Tänä vuonna talous kasvaa noin kolme prosenttia, ensi vuonna jo hitaammin, pari prosenttia. Viennin kasvu on tänä ja ensi vuonna noin neljä prosenttia, tuonti kasvaa vain hivenen hitaammin. Rakentamisen kasvu jatkuu, mutta aikaisempaa hitaampana. Vaikka teollisuus ja teollisuuden investoinnit kasvavatkin edelleen, kasvu on viime vuotta hitaampaa. Kasvu kuitenkin tukee koko alihankintaketjun kasvua ja näkyy myös kotimaisessa tukkukaupassa. Raaka-aineiden ja energian hinnat nousevat maltillisesti. Inflaatio kiihtyy tänä vuonna runsaaseen prosenttiin ja ensi vuonna puoleentoista prosenttiin. Hallituksen ansiotuloverotuksen kevennykset kompensoivat kiky-sopimuksen mukaisen sosiaalivakuutusmaksujen nousun. Vaikka inflaatio syökin osittain nimellispalkkojen kasvua, palkansaajien ostovoima kasvaa silti. Lisäksi työllisten määrän kasvu tukee yksityistä kulutusta koko kansantalouden tasolla. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu ja tukee yksityisen kulutuksen kasvua lyhyellä aikavälillä. Korkotaso alkaa nousta aikaisintaan Koron nousun pelko voi kuitenkin alkaa syödä kulutusaikomuksia jo aiemmin

15 Kaupan näkymät -taustaa Ennusteessa ei ole tehty oletuksia muista kuin hallituksen ilmoittamista veropäätöksistä. Kuluvan ja ensi vuoden kasvuun liittyy sekä ala- että yläsuuntaisia riskejä. Alasuuntaisia riskejä ovat mm. euroalueen pankkisektorin ongelmat, kotitalouksien ja yritysten varautuminen korkojen nousuun, protektionistisen talouspolitiikan leviäminen, Yhdysvaltain tai Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä mahdolliset työtaistelut kotimaassa. Vanhenevan väestön aiheuttamat kulut sekä julkisen sektorin uudistukset, kuten sote, aiheuttavat paineita verotuksen kiristämiseen ja varsinkin kulutusverotukseen. Toteutuessaan tämä söisi ostovoimaa ja lisäisi kaupan kustannuksia. Euroalueen vakaa kasvu tukee Suomen taloutta. Vuosien investointiaalto voi nostaa tuottavuutta ja talouskasvua enemmän kuin nyt yleisesti ennustetaan

16 Vähittäiskaupan kasvu hidastuu taas ensi vuonna suurin osa* yksityisestä kulutuksesta valuu muualle kuin vähittäiskauppaan Trendi Trendi ** Liikevaihto Vähittäiskaupan liikevaihdon määräindeksi Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto * Kuluttajahintaindeksin vuoden 2017 painorakenteen mukaan runsas 40 prosenttia yksityisestä kulutuksesta on vähittäiskaupan tuotteita * -23 % Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna kaksi ja ensi vuonna puolitoista prosenttia. 2018** 2019**

17 Teollisuuden kasvu tukee tukkukauppaa, mutta entiset kasvun ajat ovat ohi Tukkukaupan liikevaihdon määräindeksi Trendi Trendi ** Liikevaihto -31 % Liikevaihdon määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna kaksi prosenttia Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto * 2018** 2019**

18 Kotimainen ja ulkomainen kilpailu ja toimintojen tehostuminen alkavat näkyä myös työllisten määrässä Vähittäiskaupan työlliset*, henkilöä * Palkansaajat, yrittäjät ja yrityksessä työskentelevät yrittäjien perheenjäsenet Vähittäiskaupan työllisten määrä pienenee prosentin Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto * 2018** 2019**

19 Toimintojen automatisointi, asiakkaiden kustannustehokkuus ja ulkomainen kilpailu näkyvät tukkukaupan työllisyydessä Tukkukaupan työlliset*, henkilöä * Palkansaajat, yrittäjät ja yrityksessä työskentelevät yrittäjien perheenjäsenet Tukkukaupan työllisten määrä kutistuu 2018 kaksi prosenttia ja 2019 prosentin. 80 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto * 2018** 2019**

20 Kaupan näkymät Vuoden 2017 arvioidaan yleisesti olleen talouskasvun huippuvuosi. Kuitenkaan tukku- tai vähittäiskaupan liikevaihdon määrän kehitys ei ole enää yltänyt vanhoihin kasvulukuihin. Työllisyys on jopa pudonnut. Finanssikriisi ja siihen liittynyt talouden taantuma iskivät suomalaiseen tukkukauppaan loppuvuodesta 2008 ja alkoivat muuttaa toimintaympäristöä ja edellytyksiä pysyvästi. Joiltakin perinteisiltä tukkukaupoilta hävisi jopa 70 prosenttia liikevaihdosta loppuvuonna Kilpailu vähistä asiakkaista oli kansainvälistä ja kovaa, toimintoja oli tehostettava. Taantuman hellittäessä paluuta vanhaan ei ollut. Tukkukaupan asiakkaat kotimaassa ja ulkomailla olivat tehostaneet omia hankintaketjujaan ja muita toimintojaan ja olivat myös itse keskellä kansainvälistä kustannuskilpailua. Digitalisaatio ja automatisaatio mahdollistavat toimintojen tehostamisen, kansainvälisen kilpailun ja liiketoiminnan kasvattamisen ilman työvoiman määrän lisäämistä. Vähittäiskauppaan toimintaympäristön muutos iski hieman myöhemmin kuin tukkukauppaan. Suomalainen erikoiskauppa kohtasi kansainvälisen kilpailun aikaisempaa kovempana sekä fyysisessä kaupassa että verkkokaupassa. Digitaalinen ostaminen yleistyi varsinkin Verkkokaupan myötä hintavertailut ja hintatietoisuus yleistyivät, ja kansainvälinen verkkokauppa asetti käytännössä hintakaton myös monille suomalaisille erikoiskaupoille. Suuret kansainväliset ketjut puutarhakaupasta urheiluun kilpailivat fyysisessä kaupassa suurilla skaalaeduilla, esim. hankintavoimassa, ja pystyivät kovaan hintakilpailuun. Hitaan talouskasvun aikana ostovoiman kasvu oli nihkeää koko Euroopassa, ja hinta- ja kustannuskilpailu lähti käyntiin eurooppalaisessa pt-kaupassa, myöhemmin myös Suomessa

21 Kaupan näkymät Vähittäiskaupan liikevaihdon määrän keskimääräinen vuosikasvu oli lähes viisi prosenttia liikevaihdon määrän vuosikasvu ylsi runsaaseen kahteen prosenttiin. Kaupan liitto ennustaa noin kahden prosentin kasvun jatkuvan tänä vuonna, ja ensi vuonna kasvu hidastuu noin puoleentoista prosenttiin. Tukkukaupan liikevaihdon määrän keskimääräinen vuosikasvu oli runsas neljä prosenttia. Viime vuonna liikevaihdon määrän kasvu oli noin kaksi prosenttia, ja kasvu jatkuu kahdessa prosentissa Vähittäiskaupan työllisyys vähenee edelleen työllisyys pienenee noin prosentilla. Digitalisaatio ja automatisaatio mahdollistavat toimintojen tehostamisen jatkamista. Tänä vuonna tukkukaupan työllisyys pienenee kahdella prosentilla ja ensi vuonna prosentilla. Digitalisaatio ja automatisaatio synnyttävät uusia työtehtäviä myös kaupassa samalla, kun perinteiset suorittavat työtehtävät vähenevät. Perinteisten tehtävien, kuten esimerkiksi varastotyöntekijöiden, määrä on kuitenkin niin suuri, ettei uusien työtehtävien muodostuminen korvaa alalta poistuvia tehtäviä. Pitkän aikavälin trendinä kaupan työllisyys pienenee, mutta tehtävien rakenne muuttuu

22 Lisätietoja: pääekonomisti Kaupan liitto p