Kaupan toimintaympäristö ja näkymät

Transkriptio

1 Kaupan toimintaympäristö ja näkymät

2 Kaupan myynti 2015 Liikevaihto yht. 120 mrd. euroa (ei sisällä alv:ia) Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 57 Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot

3 Vähittäiskaupan alatoimialat Liikevaihto yht. 37,6 mrd. euroa 2015, euroa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Rautakauppa* Apteekit, hygienia, kosmetiikka* Kodin tekniikka* Vaatteet ja jalkineet* Sisustus (huonekalut, taloustavarat)* Polttoaineet Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus, Urheiluvälineet* Optinen ala* Kultasepänteokset ja kellot* Kirjat, sanomalehdet, paperitavara* Kukat, kasvit ja puutarha-ala* Veneet ja veneilytarvikkeet* *Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Huom! Optisen alan ja kirjojen, sanomalehtien yms. liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n ja Kirjakauppaliiton, tiedoista. Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

4 350 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä Kauppa Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut Metsäteollisuus Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus 0 Kemian teollisuus Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto Energia-, vesi- ja jätehuolto

5 Kaupan työlliset henkilöä 15 Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

6 Kauppaa ymmärtääkseen on ymmärrettävä kansantaloutta

7 GDP in Finland and some other countries Index, 2010 = 100

8 Industrial output Volume index

9 Labour productivity

10 Household consumption Volume

11 Miten tämä näkyy kaupassa? Minkälaiset yritykset ovat viime vuosina menestyneet?

12 * 2016** 2017** Vähittäiskaupan kasvu hidastuu ensi vuonna Liikevaihdon määräindeksin vuosikeskiarvo Trendi Trendi ** Liikevaihto Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna runsaan prosentin ja ensi vuonna puoli prosenttia.

13 ** 2017** Rakentaminen vetää tukkukauppaa Liikevaihdon määräindeksin vuosikeskiarvo Trendi Trendi ** Liikevaihto Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Liikevaihdon määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna kaksi prosenttia.

14 Nettotulos 2014 liiketoiminnan tuotoista ,7 6 4, ,8 2,8 2,8 0,3 1,3 0,6 1,9 1,1 Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

15 Nettotulos 2014 liiketoiminnan tuotoista ,6 1,8 3,7 2,0 0,8 0,5-0,5-1, ,5-4,2 ek* = erikoiskauppa Lähde: ToimialaOnline.

16 Kuluttajat ostavat muotia ulkomailta ja elektroniikkaa kotimaasta Verkkokauppaostosten euromääräisen arvon jakautuminen 2014 Vaatteet Jalkineet Kotimainen Pääkonttori ulkomailla, kivijalkaa Suomessa Elektroniikka ja kodin tekniikka Kirjat, e-kirjat, äänikirjat Pääkonttori ulkomailla, ei kivijalkaa Suomessa

17 Kuluttajat hankkivat sisustuksen Suomesta ja kosmetiikkaa ulkomailta Verkkokauppaostosten euromääräisen arvon jakautuminen 2014 Harrastus- ja urheiluvälineet Kosmetiikka 39 Sisustus- ja puutarhatuotteet Terveys- ja luontaistuotteet Kotimainen Pääkonttori ulkomailla, kivijalkaa Suomessa Pääkonttori ulkomailla, ei kivijalkaa Suomessa

18 Puhtaat kotimarkkinayritykset ovat pärjänneet vähittäiskaupassa heikoimmin Liikevaihdon vuosimuutos, 10 5 Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat Puhtaat kotimarkkinayritykset Vähittäiskaupan yrityksistä 90 toimii puhtaasti kotimarkkinoilla. 9 tuo ulkomailta ja 1-2 vie kulutustavaroita ulkomaille kotimarkkinayritysten osuus oli Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus

19 Tuonti ulkomailta ja omien kulutustavaroiden vienti vahvistavat erikoiskauppaa mistä osaaminen? Liikevaihdon vuosimuutos yritysluokan mukaan, Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat 13,1 Puhtaat kotimarkkinayritykset 9,0 9,2 8,3 6,7 5,4 3,6 4,4 5,0 3,9 4,0 2,4 2,6 3,5 0,0-1,5-1,1-2,2-0,2-2,6-2,5-3,3-2,7-4,1-5,4-6,9-8,8-8,1-6,6-6,4-7,2-7,5-11,5-10,6-15,5-13,4 Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus Urheiluvälineet Vaatteet ja jalkineet Sisustus, taloustavarat Urheiluvälineiden erikoiskaupoista 79 prosenttia on puhtaita kotimarkkinayrityksiä, vaatetuksessa 71 prosenttia ja sisustuksessa 84 prosenttia.

20 Ennen ruplan arvon romahdusta puhtaat kotimarkkinayritykset pärjäsivät myös tukkukaupassa heikoimmin Liikevaihdon vuosimuutos, Vientiä ja/ tai tuontia harjoittavat Puhtaat kotimarkkinayritykset Tukkukaupan yrityksistä 65 toimii puhtaasti kotimarkkinoilla. 32 tuo ulkomailta ja 10 vie ulkomaille kotimarkkinayritysten osuus oli Lähde: Tilastokeskus, Kasvukatsaus

21 Toimintaympäristö muuttuu: Sääntely, kansainvälinen kilpailu, jakamistalous, kuluttajien ostoprosessit, maksutavat

22 Suomen vähittäiskauppaa on arvosteltu kilpailun vähyydestä ja mm. OECD on suositellut vähittäiskaupan sääntelyn purkamista kilpailun ja talouskasvun lisäämiseksi. Mitä mieltä kaupan yritykset ovat aukiolojen vapauttamisen vaikutuksista vähittäiskaupan kilpailuun oman yrityksensä kannalta? Kiristyikö kilpailu? Yritysten määrän jakauma Pt-kauppa Helpottu Ei nut vaikutusta 3 Yritysten määrän jakauma Erikoiskauppa Helpottu nut 2 16 Kiristyn yt Ei vaikutusta Kiristynyt 81

23 Onko nykyinen, vapaat aukiolot salliva lainsäädäntö parempi kuin aikaisempi? Päivittäistavarakaupat*, Yritysten määrän jakauma vastausryhmittäin Ei osaa sanoa 7 36 Parempi Työntekijöiden jakauma yritysten vastausten mukaan Huonompi 5 1 Ei osaa sanoa Huonom pi Parempi * Päivittäistavarakaupat ja -ketjut, marketit, tavaratalot, kioskit ja pt-kaupat liikenneasemien yhteydessä.

24 Onko nykyinen, vapaat aukiolot salliva lainsäädäntö parempi kuin aikaisempi? Erikoiskaupat, Yritysten määrän jakauma vastausryhmittäin Ei osaa sanoa Parempi Työntekijöiden jakauma yritysten vastausten mukaan Ei osaa sanoa Parempi Huonom pi Huonompi

25 Arvio ulkomaisen verkkokaupan osuudesta vähittäiskaupan tuotteiden verkkoostoksista Yht, 3,6 mrd.euroa Kotimainen 1,6 mrd ,0 mrd. Pääkonttori ulkomailla, kivijalkaa Suomessa Pääkonttori ulkomailla, ei kivijalkaa Suomessa

26 Vertaisverkkokauppa koetaan edulliseksi Vastausjakauma eri vertaisverkkokauppaa koskevissa väitteissä, 5 Skaala KA Säästän rahaa ,1 Saan tarvitsemani tuotteet vaivattomasti ,3 Löydän oikeat tuotteet helposti ,3 Saan mielihyvää ,2 Ostospaikan valinta herättää muissa hyväksyntää ,0 Täysin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Täysin eri mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä

27 Vertaiskauppaa käytetään tulevaisuudessakin Ostoaikeiden jakauma tuoteryhmittäin, Huonekalut, matot, lamput, taide, tekstiilit, Harrastuksiin liittyvät tuotteet Kirjat, koulukirjat Viihde-elektroniikka, tietotekniikka, puhelin, Auto, moottoriajoneuvot, tarvikkeet, veneet ja Urheilu, pyöräily, golf, ulkoilu ja retkeily Vaatteet ja kengät (ei lasten), asusteet, laukut Asunto, loma-asunto, mökki, tontti, autotalli, Piha- ja puutarhatavarat Keittiötarvikkeet, astiat, lasit, mukit yms Pääsylippu (konsertti, urheilutapahtuma, muu) Rakentamiseen ja remontointiin liittyvät Lastenvaatteet ja -kengät, lelut ja 6 25 Tulen käyttämään vertaiskauppaa ensisijaisena vaihtoehtona Tulen käyttämään vertaiskauppaa perinteisen kaupan rinnalla En osaa sanoa En tule käyttämään vertaiskauppaa 26 43

28 Sisustustavaroita laitetaan useimmin myyntiin vertaisverkkokauppaa joskus käyneistä laittoi tavaroita myyntiin , N = 2888 Huonekalut, matot, lamput, taide, Vaatteet ja kengät (ei lasten), asusteet, Viihde-elektroniikka, tietotekniikka, Kirjat, koulukirjat Auto, moottoriajoneuvot, tarvikkeet, Harrastuksiin liittyvät tuotteet Lastenvaatteet ja -kengät, lelut ja Urheilu, pyöräily, golf, ulkoilu ja retkeily Keittiötarvikkeet, astiat, lasit, mukit yms. Rakentamiseen ja remontointiin liittyvät Pääsylippu (konsertti, urheilutapahtuma, Piha- ja puutarhatavarat *Asunto, loma-asunto, mökki, tontti, Muuta En ole laittanut myyntiin mitään * Myös asunnon yms. vuokraus

29 Vertaisverkkokauppoihin ollaan tyytyväisiä Arvosanajakauma pääasiallisina pidetyissä vertaisverkkokaupoissa, 5 Skaala KA Huuto.net ,1 Facebook-ryhmä ,1 Tori.fi ,1 Nettiauto.com / Nettimoto.com ,0 Oikotie.fi ,9 Keltainenporssi.fi ,6 Erittäin tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Erittäin tyytymätön Melko tyytyväinen Melko tyytymätön

30 yritysten verkkokauppoihin vielä tyytyväisempiä Arvosanajakauma tuoteryhmittäin verkkokauppaostoksista yrityksiltä, 5 Skaala KA Kirjat, koulukirjat ,5 Pääsylippu (konsertti, ,5 Harrastuksiin liittyvät tuotteet ,3 Lastenvaatteet ja -kengät, lelut ,3 Huonekalut, matot, lamput, taide, ,3 Asunto, loma-asunto, mökki, ,3 Viihde-elektroniikka, ,3 Urheilu, pyöräily, golf, ulkoilu ja ,3 Keittiötarvikkeet, astiat, lasit, ,3 Vaatteet ja kengät (ei lasten), ,3 Rakentamiseen ja remontointiin ,1 Piha- ja puutarhatavarat ,1 Auto, moottoriajoneuvot, 28 Erittäin tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Erittäin tyytymätön Melko tyytyväinen Melko tyytymätön 2 4,1

31 Verkosta haetaan usein tietoa ruokaostosten ostopolulla Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, reseptit, palautus yms. Myymälä Verkko: Tietokoneella Verkko: Tabletilla Verkko: Puhelimella

32 Myymälä on olennaisessa roolissa miesten vaatteiden ostopolulla Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, käyttövinkit, palautus yms. Myymälä Verkko: Tietokoneella Verkko: Tabletilla Verkko: Puhelimella

33 Kosmetiikan ostajat käyttävät verkkoa vähemmän kuin miesten vaatteiden ostajat Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, käyttövinkit, palautus yms. Myymälä Verkko: Tietokoneella Verkko: Tabletilla Verkko: Puhelimella

34 Verkko korostuu urheiluvälineiden ostajien ostopolulla Käyttää ko. kanavaa, ostajista Käyttää ko. kanavaa tiedon etsintään ennen ostamista Hinnat, ostopaikat, tuotteet yms. Käyttää ko. kanavaa ostamiseen Käyttää ko. kanavaa ostamisen jälkeiseen tiedon etsintään Käyttöohjeet, käyttövinkit, palautus yms. Myymälä Verkko: Tietokoneella Verkko: Tabletilla Verkko: Puhelimella

35 Yksi suurimmista myös kauppaa koskevista murroksista ja muutoksista tulee olemaan erilaisten maksutapojen ja FinTechin (Financial Technology) kehitys. Riittääkö suomalaisen kaupan resurssit ja osaaminen? Kehittävätkö kaupat maksutapojaan? Aikovatko fyysiset kaupat lisätä mobiilimaksamisen tapoja ja verkkokaupat kaikkia maksamisen tapoja seuraavien kahden vuoden aikana? Fyysiset kaupat EOS Kyllä EOS Verkkokaupat Kyllä Ei Todennäköi sesti Ei Todennä köisesti ei Todennä köisesti ei Todennäköi sesti