Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 1.11.2012
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi Citec, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, Sito, Sweco, WSP Tietotekniikka Affecto Finland, Comptel, Digia, Enfo, F-Secure, Fujitsu Services, IBM, Knowit, Logica, Microsoft, Tieto... 1.11.2012 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. 1.11.2012 3
Näkymät ovat entistä haastavammat maailmanlaajuisesti 1.11.2012 4
Bruttokansantuote EU-maissa ja Suomessa on kääntynyt laskuun 8 Vuosineljänneksittäin, muutos edellisvuotisesta, % 6 4 2 0-2 -4 EU-maat Suomi -6-8 -10-12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat 1.11.2012 5
Bkt euromaissa supistuu myös lähikuukausina Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi on selvästi kasvun rajan alapuolella PMI, 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta Bkt, 3 kk / 3 kk, % Viimeisin tieto 10/2012. Lähde: Markit, Eurostat 1.11.2012 6
Myös Kiinan teollisuudessa tilanne on heikentynyt PMI, 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta Viimeisin tieto 10/2012. Lähde: Markit 1.11.2012 7
USA:n teollisuudessa on ollut lievää kasvua 70 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta 65 60 55 50 45 40 35 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto syyskuu 2012. Lähde: ISM 1.11.2012 8
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen on elpynyt hieman USA:ssa Taso on kuitenkin historiallisen matala 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna 200 1970 72 74 76 78 1980 82 84 86 88 1990 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 2010 12 Koko talouden taantuma Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä Kausipuhdistetut tiedot, viimeisin tieto 9/2012. Lähde: U.S. Department of Commerce, National Bureau of Economic Research (NBER) 1.11.2012 9
Teollisuuden ostopäällikköindeksi on notkahtanut myös maailmanlaajuisesti, palvelualoilla parempaa 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta Viimeisin tieto syyskuu 2012. Lähde: Markit 1.11.2012 10
Teknologiateollisuuden tilaukset laskussa, kannattavuus koetuksella - Liikevaihto jää vuotta aiemmasta 1.11.2012 11
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 170 2005 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1-7,2012 / 1-7,2011 Muutos: + 3 % Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 7/2012. Lähde: Tilastokeskus 1.11.2012 12
Teknologiateollisuuden toimialoilla liikevaihto Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 170 160 2005=100 Muutos: 1-7,2012 / 1-7,2011, % 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Metallien jalostus -4 % Tietotekniikka-ala +7 % Kone- ja metallituoteteollisuus +3 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -2 % Suunnittelu ja konsultointi +11 % 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 7/2012. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2011: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 27 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. Lähde: Tilastokeskus 1.11.2012 13
Teknologiateollisuuden tavaravienti* Suomesta 4 500 Milj. euroa, käyvin hinnoin 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Pl. henkilöautojen kauttakulkukauppa. 1-7,2012 / 1-7,2011 Muutos: - 1 % Viimeisin tieto 7/2012. Lähde: Tullihallitus 1.11.2012 14
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Yrityksistä 68 % raportoi uusien tilausten vähenemisestä verrattuna huhtikesäkuuhun 10000 Milj. euroa, käyvin hinnoin 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III,2012 / III,2011 III,2012 / II,2012 Muutos (vientiin): -23 % -7 % Muutos (kotimaahan): -7 % -27 % Muutos (yhteensä): -20 % -14 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin tieto III/2012. 1.11.2012 15
Teknologiateollisuuden uudet vientitilaukset Suomesta alueittain Eurooppa on Suomelle elintärkeä, Euroopan osuus vientitilauksista heinäsyyskuussa 2012 oli 75 % Etelä- ja Keski- Amerikka 1 % Afrikka 2 % Lähi-itä 2 % Aasia 12 % Pohjois-Amerikka 8 % Keski- ja Itä-Eurooppa 17 % Länsi-Eurooppa 58 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 1.11.2012 16
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Yrityksistä 61 % raportoi tilauskannan supistumisesta verrattuna kesäkuuhun 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30.9.2012 / 30.9.2011 30.9.2012 / 30.6.2012 Muutos (vientiin): -14 % -2 % Muutos (kotimaahan): + 1 % -13 % Muutos (yhteensä): -10 % -5 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin tieto 30.9.2012. Vientiin Kotimaahan 1.11.2012 17
Yritysten välillä taloudellinen tilanne vaihtelee merkittävästi 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2012 / 30.9.2011 Mediaani: -7 % Keskiarvo: -10 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 1.11.2012 18
Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa 100 % Prosenttia yrityksistä 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin tieto 10/2012. 1.11.2012 19
Teknologiateollisuuden alihankkijayritysten näkemys kannattavuudestaan 100 % yrityksistä 90 80 Heikko (10/2012: 28 %) 70 60 50 40 Tyydyttävä (10/2012: 52 %) 30 20 10 Hyvä (10/2012: 20 %) 0 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n alihankkijakysely, viimeisin tieto 10/2012. 1.11.2012 20
Teknologiateollisuuden alihankkijayritysten näkemys kannattavuutensa kehittymisestä tulevan 6 kk:n aikana 100 90 80 70 60 50 40 30 % yrityksistä Heikkenee (10/2012: 32 %) Pysyy ennallaan (10/2012: 57 %) 20 10 0 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Paranee (10/2012: 11 %) Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n alihankkijakysely, viimeisin tieto 10/2012. 1.11.2012 21
Teknologiateollisuuden henkilöstö Työmarkkinoilla käänne heikompaan tapahtui kesän jälkeen Lomautusjärjestelyjen piirissä noin 10 000 henkilöä Suomessa 30.9.2012 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 1.11.2012 22
Työpanoksen ja tuotannon kehitys (Teknologiateollisuus pl. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi) 105 100 III/2008 = 100 I-III,2012/I-III,2011, % KOKO KANSANTALOUS 105 100 III/2008 = 100 I-III,2012/I-III,2011, % TEKNOLOGIATEOLLISUUS -1 % -3 % 95 90 95 90-0 % 85 85 80 80 75 +1 % 75 70 65 +0 % +1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Työlliset yhteensä Tehdyt työtunnit yhteensä BKT, kiintein hinnoin(e 70 65 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Työlliset yhteensä* Työllisten tekemät työtunnit* Tuotannon volyymi(e *) Työllisyyttä kuvaavista aikasarjoista on puhdistettu kausivaihtelu käyttäen X12-ARIMA kausitasoitusmallia. e) Ennuste Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito II/2012, Työvoimatutkimus III/2012, Tuotannon suhdannekuvaaja 7/2012, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 8/2012 1.11.2012 23
Yritysten välillä henkilöstömäärä Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 60 % Henkilöstön määrän muutos teknologiateollisuudessa yrityksittäin: 30.9.2012 / 30.9.2011 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Mediaani: 0 % Keskiarvo: -1,9 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 1.11.2012 24
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Teknologiateollisuuden liikevaihto ja vienti Suomessa ovat kaukana talouskriisiä edeltävästä ajasta. Uudet tilaukset ja tilauskanta ovat laaja-alaisesti laskusuunnassa. Tarjouspyynnöt ovat niin ikään vähentyneet viime kuukausina. Alan liikevaihto jää lähikuukausina alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Teknologiateollisuuden alihankkijayritysten kannattavuus on heikkenemässä. Koko alan henkilöstön määrä Suomessa on polkenut paikallaan vuosien 2009 ja 2010 pudotuksen jälkeen, mutta kesän jälkeen tapahtui käänne heikompaan. Työpaikat ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ovat vaarassa. 1.11.2012 25
Suomen kilpailukyky rapautuu - Kustannuskehitys on karannut käsistä - Vientituloja puuttuu 20-30 mrd. euroa - Talouskasvu on riittämätön valtionvelan kasvun taittamiseksi 1.11.2012 26
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 105 2008 = 100 100 Koko kansantalous 95 90 85 Tehdasteollisuus 80 75 70 65 Teknologiateollisuus 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus 1.11.2012 27
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa 120 110 2008 = 100 Metallien jalostus 100 90 Kone- ja metallituoteteollisuus 80 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 70 60 Tietotekniikka-ala 50 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Suunnittelu ja konsultointi *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 1.11.2012 28
Teollisuuden jalostusarvo, tuottavuus ja työvoimakustannukset Suomessa 120 2008 = 100 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 Jalostusarvo (kiintein hinnoin) Tuottavuus Työvoimakustannukset Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 1.11.2012 29
Yksikkötyökustannukset teollisuudessa Työvoimakustannukset suhteessa tuottavuuteen 130 2008 = 100 125 120 115 110 105 Kustannuskilpailukyky heikkenee 100 95 90 Kustannuskilpailukyky paranee 85 80 75 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi Saksa Ruotsi Puola Viro Tšekki Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 1.11.2012 30
Yksikkötyökustannukset kansantaloudessa (ml. efektiivinen valuuttakurssi) 110 2008 =100 105 Kustannuskilpailukyky heikkenee 100 95 90 Kustannuskilpailukyky paranee 85 2008 2009 2010 2011 2012 Saksa Viro Espanja Italia Alankomaat Itävalta Suomi *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto II/2012. 1.11.2012 31 Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen viennistä puuttuu vuositasolla 20-30 miljardia euroa Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Maltillinen kasvu tarkoittaa 4,6 %:n vuosikasvua, kun kasvu oli keskimäärin 9,1 % vuosina 1992-2007 ja 5,2 % vuosina 2000-2007. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012 (ennakkotieto). 1.11.2012 Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki Toteutunut vienti Jos vienti olisi jatkanut maltillista kasvua* 32
Suomen vienti on kaukana kilpailijamaiden kehityksestä 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 2005,I = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi Saksa Ruotsi Alankomaat Puola Viro Tšekki Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat 1.11.2012 33
Suomen vaihtotase on vajonnut kriisimaiden tasolle Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10-11 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi Ruotsi Saksa Alankomaat Italia Iso-Britannia Espanja Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat 1.11.2012 34
Valtionvelka Suomessa kasvaa nopeasti Kilpailukyky ja talouskasvu eivät riitä yhteiskunnan rahoittamiseen 85 Mrd. euroa, kuukausisaldo 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto syyskuu 2012. Lähde: Valtiokonttori 1.11.2012 35
Mitä opimme? Tuottavuuden lisäksi on kiinnitettävä huomiota työllisyyden kehitykseen. On pidettävä huolta myös alemman tuottavuuden yrityksistä. Kustannuskehitys on mitoitettava turvaamalla koko vientisektorin (ml. alihankkijat) kilpailukyky ja ottamalla huomioon yrityskohtaiset erot. Työaikoja, työntekomuotoja ja työehtoja on kehitettävä palvelemaan yritys- ja yksilökohtaisia tarpeita. Nykyisiä jäykkyyksiä on purettava. 1.11.2012 36
Yritysten on hyödynnettävä globaalit megatrendit Hallituksen on tuettava proaktiivisesti kasvua 1.11.2012 37
Globaalit megatrendit tuovat Suomelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia Energian säästöjä ja pienempiä ympäristöpäästöjä aikaansaavat teknologiat. Uusia kaivoksia voidaan avata raaka-aineiden tarpeen kasvaessa. Kaivosteknologian ja malmien jatkojalostuksen kehittäminen saa uutta vauhtia. Puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat. Viihdepelien ja muiden ohjelmistojen kehittäminen ja maailmanvalloitus. Maantieteellisen ja poliittisen ilmaston vakaus mahdollistaa globaalien konesalien (pilvipalvelut) sijoittamisen Suomeen. Teollisuutta palvelevaa suunnittelutyötä voidaan lisätä vientiin. Autoteollisuuden murros luo liiketoimintamahdollisuuksia. Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta,...). 1.11.2012 38
Hallituksen velvollisuudet kasvun tukemiseksi 1. Ei enää uusia rasitteita yrityksille Kansallisesti ei tule tehdä enää yhtään päätöstä, jolla lisätään yritysten kustannuksia ja heikennetään näin kilpailukykyämme. Suomalaisia yrityksiä ei tule EU:ssa eikä kansainvälisesti rasittaa eriarvoisesti (vrt. rikkidirektiivi). 1.11.2012 39
2. Teollisuuden ja koko elinkeinoelämän uusiutumista on tuettava Tutkimus- ja kehittämisinvestointien veronhyvitys. Ei uusia leikkauksia Tekesin määrärahoihin. Pääomasijoittamisen verokannustin. Teollisuuden kiinteiden investointien kaksinkertainen poistomahdollisuus. Ei uusia leikkauksia korkeakoulujen määrärahoihin. 1.11.2012 40
3. Yritys- ja ansiotuloverotuksen kilpailukykyä on parannettava usean vuoden ohjelmalla Yhtiöverokanta on Suomessa korkea kansainvälisesti vertailtuna. Esim. Ruotsi alentaa yhtiöverokannan 22 %:iin vuoden 2013 alussa. Suomessa se on 24,5 %. Verokantaa tulisi alentaa vuosittain esim. 0,5 %- yksikköä. Patenttituloista ja muista aineettomista oikeuksista kertyviä tuloja tulisi verottaa alemmalla verokannalla. Esim. Alankomaissa näiden tulojen verokanta on 5 % ja Belgiassa enimmillään 6,8 %. Ansiotulojen marginaaliverotus on Suomessa huippukireää. Työnteon lisäämistä tulisi aidosti kannustaa. 1.11.2012 41