Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Rotaryesitelmä Juha Häkkinen

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Rotaryesitelmä Juha Häkkinen Tammikuu

2 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj) Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto

3 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 50 % Suomen koko viennistä. 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli jäsenyritystä

4 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013 Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. 8,8 % Länsi-Eurooppa 11,4 mrd. 46,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,9 mrd. 19,6 % Afrikka 0,5 mrd. 2,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. 2,8 % Aasia 4,1 mrd. 16,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka 1,0 mrd. 4,1 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

5 Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt

6 Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti, Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla Lähde: Macrobond

7 Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten Lähde: Macrobond

8 Venäjän talous on negatiivisessa kierteessä Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto joulukuu Lähde: Markit

9 Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015 Bkt:n kehitys 2015/2014, % Pohjois-Amerikka: +3,0 % USA +3,1 % Kanada +2,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,6 % Brasilia +0,6 % Meksiko +3,4 % Argentiina -0,6 % Venezuela -3,0 % Kolumbia +4,3 % Chile +2,7 % Peru +4,6 % Länsi-Eurooppa: +1,3 % Saksa +1,3 % Iso-Britannia +2,6 % Ranska +0,8 % Italia +0,4 % Espanja +1,9 % Alankomaat +1,3 % Sveitsi +1,8 % Ruotsi +2,5 % Belgia +1,3 % Norja +1,7 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,5 % Kreikka +1,9 % Suomi +0,9 % Portugali +1,3 % Irlanti +3,0 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,2 % Venäjä -0,9 % Turkki +3,2 % Puola +3,3 % Tšekki +2,4 % Romania +2,8 % Ukraina -2,6 % Unkari +2,3 % Slovakia +2,7 % Slovenia +1,6 % Liettua +3,1 % Latvia +3,0 % Viro +2,5 % Lähi-ja Keski-Itä Saudi Arabia +4,2 % Israel +2,9 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,5 % Nigeria +5,8 % Egypti +3,4 % Lähde: Consensus Forecasts, December 2014 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu joulukuussa Aasia: +4,7 % Kiina +7,0 % Japani +1,2 % Intia +6,3 % Australia +2,8 % Etelä-Korea +3,5 % Indonesia +5,4 % Taiwan +3,6 % Thaimaa +3,9 % Malesia +5,0 % Singapore +3,2 % Uusi Seelanti +3,0 % Filippiinit +6,1 % Vietnam +5,8 %

10 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,8 % vuonna 2015 BKT:n kasvu 2015, % Kasvu keskimäärin: +3,8 % Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Lähde: IMF (October 2014)

11 Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,6 % vuonna 2015 BKT:n kasvu 2015, % Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,6 % Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %. Lähde: IMF (October 2014), Tullihallitus

12 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa % Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

13 Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on omassa luokassaan Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

14 Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

15 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa viimevuotisella tasolla Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

16 Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

17 Teknologiateollisuuden uudet tilaukset Suomessa yrityksittäin Heinä-syyskuu 2014 / huhti-kesäkuu 2014, % Ennallaan Vähentyneet Lisääntyneet Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

18 Teknologiateollisuuden* tilauskantaa Suomessa kasvattaneet yksittäiset suuret tilaukset Milj. euroa, käyvin hinnoin *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset. Yhteensä Muutos: / / Vientiin : +9 % +12 % Kotimaahan: +24 % +15 % Yhteensä : +13 % +13 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

19 Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa yrityksittäin / , % Ennallaan Supistunut Kasvanut Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

20 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Muutos: / / Vientiin: +12 % +19 % Kotimaahan: +39 % +10 % Yhteensä: +15 % +18 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

21 Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Muutos: / / Vientiin: +8 % +9 % Kotimaahan: +35 % +27 % Yhteensä: +13 % +13 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

22 Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Muutos: / / Vientiin: +9 % -3 % Kotimaahan: +14 % -4 % Yhteensä: +13 % -4 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

23 Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa supistui 5 % vuonna 2013, mutta kasvoi hieman Yritykset saivat uusia tilauksia viime vuoden heinä-syyskuussa 33 % enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan ja 17 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa. Tilausten kasvu perustui yksittäisiin, arvoltaan suuriin tilauksiin. Sekä uudet tilaukset, että tilauskannat supistuivat huhti-kesäkuusta useammassa yrityksessä kuin kasvoivat. Alan yritysten saamat tarjouspyynnöt vähenivät syksyn aikana ensimmäisen kerran vuoden 2014 aikana. Maailmantalouden epävarmuutta lisää kehittyvien maiden kasvuvauhdin hidastuminen sekä Venäjän ja Ukrainan kriisin vaikutukset. Liikevaihto on vuoden 2015 alussa suurempi kuin vuotta aiemmin

24 Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita uudistettava rohkeasti

25 Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosi Teollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

26 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Lähde: Macrobond, Eurostat

27 Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat

28 Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Tavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin ennen talouskriisiä Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin Tavaravienti Suomesta Palveluvienti Suomesta Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja, viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

29 Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus

30 Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti on vähentynyt yli 20 % Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä) Suomen koko tavaraja palveluvienti (2008=100) % -14 % -21 % -21 % Teollisuuden työpaikat (2008=100) Teollisuuden tuotanto (2008=100) Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

31 Julkinen velka ja veroaste kasvavat hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat

32 Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen vaatii noin 10 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % e 2015e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook

33 Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria Työpaikkojen määrä Suomessa Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

34 Investoinnit Suomessa kehittyvät heikosti myös koko elinkeinoelämässä Yritysten kiinteät investoinnit 135 Indeksi, 2005= USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi e 2015e Lähde: OECD, Economic Outlook

35 Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta % Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Ranska Tanska Itävalta Italia Viro Britannia *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Henkilöstöä

36 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)

37 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt :lla eli 15 % vuoden 2008 jälkeen Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

38 Mitä tulisi tehdä? Teollisuuden uudistumista on tuettava T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta. Työmarkkinat uudistettava Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Julkista sektoria on karsittava Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, % nykyisistä menoista. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä