Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009"

Eero Heikkilä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki Asiantuntija Jukka Nieminen, Teknologiateollisuus ry

2 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 275 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 7 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta.

yritykset työllistävät suoraan 275 ihmistä, välillinen

3 Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Elektroniikka ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut Kone ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Tietotekniikka ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

jalostus terästuotteet, värimetallit, valut Kone ja metallituoteteollisuus

4 Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Elektroniikka ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Perlos, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala, VTI Technologies... Metallien jalostus Boliden, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Componenta, Sacotec... Kone ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland Cruise, Valtra, Wärtsilä... Tietotekniikka ala Affecto Finland, Comptel, Digia, Endero, Enfo, Flander, F Secure, Fujitsu Services, Logica, TietoEnator...

.. Kone ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX

5 Teknologiateollisuus Suomessa 27 Elektroniikka ja sähköteollisuus liikevaihto 26, mrd euroa henkilöstö 65 Metallien jalostus liikevaihto 12,1 mrd euroa henkilöstö 16 Kone ja metallituoteteollisuus liikevaihto 29,9 mrd euroa henkilöstö Tietotekniikka ala liikevaihto 6, mrd euroa henkilöstö 49 6

12,1 mrd euroa henkilöstö 16 Kone ja metallituoteteollisuus liikevaihto

6 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Uudet tilaukset vähentyneet lähes 6 prosentissa yrityksistä Milj. euroa, käyvin hinnoin IV,28/IV,27 IV,28/III,28 Muutos (vientiin): 47 % 48 % Muutos (kotimaahan): 15 % 4 % Muutos (yhteensä): 4 % 41 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka ala mukana II/27 alkaen. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto IV/28

euroa, käyvin hinnoin 2 21 22 23 24 25 26 27 28 IV,28/IV,27 IV,28/III,28 Muutos (vientiin): 47 % 48 % Muutos

7 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Liikevaihto kasvoi noin viisi prosenttia vuonna 28 ja oli 78 mrd. euroa Mrd. euroa, käyvin hinnoin e Elektroniikka ja sähköteollisuus Metallien jalostus Kone ja metallituoteteollisuus Tietotekniikka ala Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry

euroa, käyvin hinnoin 2 21 22 23 24 25 26 27 28e Elektroniikka ja sähköteollisuus

8 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 27 Kokonaismyynti 74 mrd. euroa, josta tavaravienti 39 mrd. euroa* Pohjois Amerikka 2,5 mrd. 7 % Länsi Eurooppa 18,9 mrd. 49 % Keski ja Itä Eurooppa 8,3 mrd. 21 % Keski ja Etelä Amerikka,9 mrd. 2 % Afrikka 1 mrd. 3 % Lähi itä 2,3 mrd. 6 % Aasia 4,7 mrd. 12 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä palveluvientiä runsaat 1 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus

49 % Keski ja Itä Eurooppa 8,3 mrd. 21 % Keski ja Etelä Amerikka,9 mrd. 2 % Afrikka 1 mrd.

9 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Mrd. euroa, käyvin hinnoin 16% 6% e 29e 21e Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry + 6%??

euroa, käyvin hinnoin 16% 6% 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996

10 Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa* Tarjouspyynnöt vähentyneet tammikuussa oleellisesti 6 prosentissa yrityksistä 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 99(1) Prosenttia yrityksistä 99(7) (1) (7) 1(1) 1(7) 2(1) 2(7) 3(1) 3(7) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka alan yritykset mukana heinäkuusta 27 alkaen. 4(1) 4(7) 5(1) 5(7) 6(1) 6(7) 7(1) 7(7) 8(1) 8(7) 9(1) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

metallien jalostus, tietotekniikka alan yritykset mukana heinäkuusta 27 alkaen.

11 Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Suomessa lisääntyi keväälle 28 asti, sen jälkeen se kääntyi laskuun, lomautettuja on nyt runsaat e Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry

28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28e Henkilöstö

12 Teknologiateollisuuden henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä Länsi Eurooppa, Pohjois Amerikka Aasia,Keski ja Itä Eurooppa,Keski ja Etelä Amerikka Afrikka,Lähi itä Lähde: Teknologiateollisuus ry

27 Länsi Eurooppa, Pohjois Amerikka Aasia,Keski ja Itä

13 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa % 6% + 1%?? e 29e 21e Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry

? 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21

14 Teollisuustuotannon määrä kuukausittain 2,1= Suomi EU27 maat USA Japani Kausipuhdistettu volyymi indeksi, viimeinen havainto 12/28 tai 1/29. Lähde: Tilastokeskus, Eurostat, Federal Reserve (USA), Statistics Bureau and Statistics Center (Japan)

15 Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU maissa 145 2,1= Suomi EU27 maat Saksa Ruotsi Iso Britannia Ranska Italia Kausipuhdistettu volyymi indeksi, viimeinen havainto 12/28. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus

Britannia Ranska Italia 85 2 21 22 23 24 25 26 27 28

16 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast =Kasvun raja USA:ssa Viimeinen havainto 2/29. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys

7 65 2 6 9 16 23 USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast.

17 Palvelualojen kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Euroalueen palvelualojen luottamusindeksi, vas.ast. USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast =Kasvun raja USA:ssa Viimeinen havainto 2/29. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys

USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast.

18 Kulutuskysynnän kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 5 Euroalue, vas.ast USA, oik.ast Viimeinen havainto 2/29. Lähde: Conference Board ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys

ast. 6 3 4 35 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Viimeinen havainto

19 Yritysinvestointeja koskevat ennusteet vuodelle % Ennusteajankohta Ranska USA Japani Saksa Viimeinen havainto 3/29. Lähde: Consensus Forecasts

11 1229 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Ennusteajankohta Ranska USA

20 Uusien omakotitalojen myynti ja rakennusluvat USAssa Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna Koko talouden taantuma Myytyjen asuntojen määrä Rakennuslupien määrä Kausipuhdistetut tiedot, viimeinen havainto helmikuu 29. Lähde: U.S. Department of Commerce

89 1991 93 95 97 99 21 3 5 7 Koko talouden taantuma Myytyjen asuntojen määrä Rakennuslupien

21 Maailmantalouden kasvun jakautuminen 29e BKT:n kasvu 29, % Kasvu keskimäärin:,5 % Pohjois Amerikka Länsi Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu itäinen Eurooppa Brasilia Meksiko Muu latinalainen Amerikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 28, % Lähi itä ja Afrikka Lähde: The World Bank, IMF (maaliskuu / March) 29)

22 Suomen bkt:n kasvuennusteet vuosille 29 ja 21 Ennuste syksyllä Ennuste alkuvuonna VM SP ETLA PT PTT

23 Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin e Kiinteät investoinnit Tutkimus ja kehittämisinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 28)

24 Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusrakenne Tutkija ja ylempi korkeakouluaste (esim. DI, lis. tri) Alempi korkeaaste (AMK) Alin korkea aste (esim. teknikko) Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei amm. tutkintoa Elektron. Tietotekn. Kone ja Metallien &sähköt. metallituotet. jalostus Teknologiateollisuus yhteensä Teknologiateollisuuden toimialat 26 Lähde: Tilastokeskus

25 Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen vuosittain 8 Henkilöä 7 6 Toimihenkilöt Työntekijät Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Viiva Lähde: 3 Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

26 Vuotuinen rekrytointitarve lähivuosien aikana, arvio Kone ja metallituoteteollisuus & metallien jalostus Elektroniikka ja sähköteollisuus & tietotekniikka ala Diplomiinsinöör i Muu yliopistotutkinto Insinöör i Muu AMKtutkinto Ammatillinen, tekniikka Ammatillinen, muu Ammatillinen tutkinto kattaa perus, ammatti ja erikoisammattitutkinnon sekä teknikkotason rekrytointitarpeen Lähde: Eläketurvakeskus, Teknologiateollisuus ry, Tilastokeskus

Samankaltaiset tiedostot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%