Talouskatsaus / Teknologiateollisuuden näkymät

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talouskatsaus / Teknologiateollisuuden näkymät"

Maija-Liisa Kivelä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talouskatsaus / Teknologiateollisuuden näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 1

2 Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto yli jäsenyritystä

Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014 Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä Muut

3 Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014 Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä Muut toimialat 13,99 18 % Kemianteollisuus 13,38 17 % Teknologiateollisuus 38,75 50 % Metsäteollisuus 11,69 15 % 3 Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa) 3

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto,

Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec,

Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,

Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP.

4 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto

5 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +3,4 % Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 5 Lähde: IMF (January 2016) 5

6 Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei Suomessa Lähde: Macrobond 6

7 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös tammikuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 7 Viimeisin tieto tammikuu Lähde: Markit 7

8 Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8 Viimeisin tieto joulukuu Lähde: Markit 8

9 Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 9 Viimeisin tieto joulukuu Lähde: Markit 9

10 Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 10 Viimeisin tieto joulukuu Lähde: Markit 10

11 Intian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11 Viimeisin tieto joulukuu Lähde: Markit 11

12 Tuotanto Aasiassa on kehittynyt epäyhtenäisesti eri toimialojen välillä Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 12 Viimeisin tieto marraskuu ja joulukuu Lähde: Markit 12

13 Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13 Lähde: Macrobond 13

14 Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % 14 Lähde: Macrobond 14

15 Rakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % 15 Lähde: Macrobond 15

16 Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla Kuumavalssattujen kelojen spot-hintoja USA:n dollaria / tonni / / / / / / / / / / /2015 USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia 16 Viimeisin tieto 12/2015 Lähde: CRU 16

17 Kehittyvien maiden valuutat heikkenevät, velkaongelmat näissä maissa kasvavat Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin 17 Lähde: Macrobond 17

18 Suomi kohtaa uuden globaalin myrskyn vaikeassa tilanteessa 18 18

19 Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista 19 Lähde: Macrobond 19

20 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on taas laskusuunnassa 20 *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 20

21 Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasolla Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005= Yhteensä 21 *) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

22 Suomen vienti ei ole osoittanut minkäänlaista elpymistä 22 Lähde: Macrobond, Eurostat 22

23 Myös teollisuuden palveluvienti Suomesta vähentynyt Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen 14 Miljardia euroa, käyvin hinnoin Teollisuuden palveluvienti Suomesta Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut) 23

24 Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista 24 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito 24

25 Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi 25 Lähde: Macrobond, TEM 25

26 Investoinnit tuottavuuteen ja työelämän joustot ovat nyt elintärkeitä 26 26

27 Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** = 100 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous 27

28 Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun Robotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005= e 2016e 2017e Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi 28 Lähde: OECD, Economic Outlook

29 Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin e 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus 29 Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry 29

30 Tekesin määrärahojen leikkaus on torjuttava Julkisen rahoituksen osuus yritysten tutkimus- ja kehittämisinvestoinneissa on Suomessa poikkeuksellisen alhainen 16 Julkinen rahoitus yritysten t&k investoinneista, % Suomi EU28 USA OECD 30 Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators 30

31 Kokonaisveroasteen nousu on katkaistava Suomen kokonaisveroaste on ohittanut Ruotsin 31 Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste ) 31

32 Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa =100 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 32 Viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 32

33 Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus ,I= Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky paranee Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin 33 Viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 33

34 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 10 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti , %-yksikköä %-yks Suomi Saksa 34 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 34

35 Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille. 35

Samankaltaiset tiedostot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa