Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 7.3.2008 Martti Mäenpää, toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 273 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Perlos, Planmeca, Polar Elektro, Suunto, Vacon, Vaisala, VTI Technologies... Metallien jalostus: Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Aker Yards, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Kone, Konecranes, Metso, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Valtra, Wärtsilä... Tietotekniikka-ala Flander, F-Secure, Fujitsu Services, Logica, SysOpenDigia, TietoEnator...
Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Teknologiateollisuus Suomessa 2007 Elektroniikka- ja sähköteollisuus liikevaihto 26,5 mrd euroa henkilöstö 63 500 Metallien jalostus liikevaihto 12,7 mrd euroa henkilöstö 16 500 Kone- ja metallituoteteollisuus liikevaihto 30,5 mrd euroa henkilöstö 145 000 Tietotekniikka-ala liikevaihto 5,8 mrd euroa henkilöstö 48 500
% Maailmantalouden jakauma maittain/alueittain vuonna 2005 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Bkt Yksityinen kulutus Kiinteät investoinnit Pohjois- Länsi- Japani Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu itäinen Brasilia Meksiko Muu latin. Lähi-itä ja Amerikka Eurooppa Eurooppa Amerikka Afrikka Ostovoimapariteettikorjatut osuudet vuonna 2005 Lähde: Maailmanpankki
Maailmantalouden kasvun jakauma 2007 12 BKT:n kasvu 2007, % Kiina 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Intia Muu Aasia Venäjä Muu itäinen Eurooppa Brasilia Meksiko Muu latinalainen Amerikka Lähi-itä ja Afrikka 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2006, % Lähde: Maailmanpankki, Consensus Economics
Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. 70 65 60-2 55-9 50=Kasvun 50raja USA:ssa -16 USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast. 45 40-23 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 35 Viimeinen havainto 2/2008 Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
Kulutuskysynnän kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 5 150 0 Euroalue, vas.ast. 140 130-5 -10 120 110 100-15 -20 USA, oik.ast. 90 80 70-25 60 50-30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40 Viimeinen havainto 2/2008.. Lähde: Conference Board ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. euroa, käyvin hinnoin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e Elektroniikka- ja sähköteollisuus Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Tietotekniikka-ala Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden* tilauskanta 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, nimellisin hinnoin Yhteensä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vientiin Kotimaahan 31.12.2007/31.12.2006 31.12.2007/30.9.2007 Muutos (vientiin): + 17 % + 1 % Muutos (kotimaahan): + 12 % - 12 % Muutos (yhteensä): + 16 % - 1 % *) Pl. metallien jalostus ja tietotekniikka-ala Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 31.12.2007
Teknologiateollisuuden tavaravienti alueittain 2006 Kokonaismyynti 67 mrd. euroa, josta tavaravienti 36 mrd. euroa Pohjois-Amerikka 2,5 mrd. 6,9 % Länsi-Eurooppa 17,2 mrd. 48,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa 7,7 mrd. 21,5 % Etelä- ja Keski-Amerikka 1,0 mrd. 2,9 % Afrikka 0,9 mrd. 2,6 % Lähi-itä 2,3 mrd. 6,3 % Aasia 3,8 mrd. 10,7 % Lähde: Tullihallitus
Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstö 300000 280000 260000 240000 220000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e 2008e Henkilöstö Suomessa (keskimäärin vuoden aikana) Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla (vuoden lopussa) Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa päätoimialoittain 160000 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry Kone- ja metallituoteteollisuus / Mechanical engineering industry Metallien jalostus / Metals industry Tietotekniikka-ala / Information technology sector Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Vuotuinen rekrytointitarve vuoteen 2010 4500 4000 3500 Elektroniikka- ja sähköteollisuus ja tietotekniikka-ala Kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 DI Muu yliopisto Insinööri Muu AMK Ammatillinen, tekniikka *) Henkilöstön arvioitu kasvu yhteensä 7 % vuosina 2006 2010 *) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon Lähde: Henkilöstöselvitys 2010, Teknologiateollisuus ry Ammatillinen, muu *)
Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstö* ulkomaisissa tytäryrityksissä 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka 70 000 60 000 50 000 Aasia, itäinen Eurooppa, latinalainen Amerikka 40 000 30 000 Lähi-itä, Afrikka 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *) Vuoden lopussa Lähde: Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa 3200 3000 Milj. käyvin hinnoin 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e Kiinteät investoinnit Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu: helmikuu 2008, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden kiinteiden investointien käyttötarkoituksen jakauma Suomessa 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Milj. euroa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e *) Mm. ohjelmisto- sekä ympäristönsuojeluinvestoinnit Lähde: EK, helmikuu 2008, Tilastokeskus Tuotannon kapasiteetin korvaaminen tai rationalisointi Tuotantokapasiteetin lisääminen Muu tarkoitus*
Teknologiateollisuuden lyhyen aikavälin näkymät Alan liikevaihto Suomessa kasvoi noin 10 % vuonna 2007. Henkilöstö Suomessa kasvoi lähes 9 000 henkilöllä vuonna 2007. Lähivuosina alan vuotuinen rekrytointitarve 7 000-8 000 henkilöä. Alkuvuonna 2008 liikevaihto on suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna. Maailmantalouden epävarmuus varjostaa näkymiä.
Pitkän aikavälin näkymät ja haasteet Globaali rakennemuutos jatkuu voimakkaana Tässä kehityksessä Suomen tulee kaikin tavoin parantaa kilpailukykyään kohtaamaan paitsi globaali rakennemuutos myös tulevat maailmantalouden taantumat Teknologiateollisuuden keskeiset tavoitteet yrityskohtaisuuteen työehdoissa osaajat ja osaaminen maailmanluokkaan kilpailukykyä ja kasvua innovaatioista ja verkostoista energia- ja ilmastoratkaisut kustannustehokkaiksi ympäristöosaamisesta kilpailuetu
Teknologiateollisuus - merkittävin elinkeino myös Pohjanmaalla 78 % alueen koko viennistä 77 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 42 000 työpaikkaa eli runsas kolmannes Pohjanmaan koko työvoimasta. Alalla työskentelee suoraan 16 900 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2007 (ennakkotiedot): Pohjanmaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 4,7 74,3 Henkilöstön määrä 16 900 273 000
Teknologiateollisuus - merkittävin elinkeino myös Etelä-Pohjanmaalla 45 % alueen koko viennistä 59 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 23 000 työpaikkaa eli lähes neljännes Etelä- Pohjanmaan koko työvoimasta. Alalla työskentelee suoraan 9 300 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2007 (ennakkotiedot): Etelä-Pohjanmaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 1,6 74,3 Henkilöstön määrä 9 300 273 000