Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta

Transkriptio

1 Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta Jorma Turunen, toimitusjohtaja Irtiotto taantumasta seminaari Alihankinta messut

2 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta. 2

3 Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Muutos: 2009/2008, % 1-6,2010 / 1-6,2009, % -28 % +4 % -25 % +7 % *) Pl. telakat. **) Ml. telakat Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 6/2010. Lähde: Tilastokeskus 3

4 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Muutos: 2009/2008, % 1-6,2010 / 1-6,2009, % -44 % +58 % -3 % +3 % -24 % -4 % % +1 % *) Pl. telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 6/2010. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2009: elektroniikka- ja sähköteollisuus 35 %, kone- ja metallituoteteollisuus 43 %, metallien jalostus 10 % ja tietotekniikka-ala 12 %. Lähde: Tilastokeskus 4

5 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Uudet tilaukset lähes 40 % alle kriisiä edeltävän tason Milj. euroa, käyvin hinnoin II,2010 / II,2009 II,2010 / I,2010 Muutos (vientiin): + 23 % + 29 % Muutos (kotimaahan): - 7 % - 4 % Muutos (yhteensä): + 15 % + 20 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/2007 alkaen. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2010 5

6 Teknologiateollisuuden yritykset kehittyneet epäyhtenäisesti kriisin aikana Tilauskannan muutos Suomessa talouskriisin seurauksena Muutos yrityksittäin: / Keskiarvo: -38 % Yritykset satunnaisessa järjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 6

7 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 10 % kriisin aikana Tästä lomautusjärjestelyjen piirissä Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 7

8 Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste EU-maissa Pitkän aikavälin ( ) keskiarvo Viimeinen havainto II/2010. Lähde: Eurostat 8

9 Yritysten kiinteät investoinnit 2000=100 *) Teollisuuden investoinnit, pl. energiasektorin investoinnit. Lähde: Consensus Economics (elokuu 2010), Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2010). 9

10 10 Globaali rakennemuutos jatkuu Aasian teollisuus suurempi kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhteensä Lähteet: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA Lähteet M a d d i s o n ( H i s t o r i c a l S t a t i s t i c s ), I M F j a E T L A

11 Johtajan hätähuuto: "Tunnelma kuin Titanicilla" Elorannan mielestä vientiteollisuuden kilpailukyky ja toimintaedellytykset Suomessa ovat uhattuina. Ellei mitään tehdä, vaihtoehtona on elintason voimakas lasku ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion taloudellisen perustan mureneminen. Palvelutuotanto ei tule yksinään pelastamaan meitä tästä pälkähästä. Nyt kortit jaetaan uudestaan. Kansantaloudet kilvoittelevat raa'asti keskenään. Ja Suomelta on menossa kyky pelata maailmassa. Toimitusjohtaja Jorma Eloranta, Metso Lähde: Kauppalehti

12 Kuolleiden konepajojen skenaario? 12

13 Nokian N95 puhelimen hinnanmuodostus (546 ) Lähde: Etla 13

14 Teollisuusyrityksen muodonmuutos Lähde: Etla 14

15 Mikä ero on alihankinnassa? Kone- ja metallituote Elektroniikan joukkotuotanto Toimipaikkoja yli 5000 alle 50 Avainasiakkaat (1-5/yritys) Sarjakoko Tuotantofilosofia Asiakasräätälöinti Joukkotuotanto Tuotannon ohjaus Tilausohjautuva Ennuste/varasto-ohjaus Kilpailukykytekijä Joustavuus, ketteryys Suuruuden ekonomia Hinnat Kysyntä/tarjonta Voimakas hintaeroosio kulutuselektroniikassa Ostologistiikka Kotimainen verkosto 95% komponenteista ja + ostot ulkomailta materiaaleista ulkomailta 15

16 Alihankkijoiden toimintaympäristö muuttuu, koska päähankkijoiden käyttäytyminen muuttuu Päähankkijat siirtävät tuotantoa lähelle kasvavia markkinoita Päähankkijat panostavat Suomessakin globaaliin hankintatoimeen hyötyäkseen matalan kustannustason maiden hintaedusta suurempien kokonaisuuksien hankintaan 16

17 Erikokoisten yritysten osuus viennistä Työntekijöiden lkm Lähde: External trade by activities and size-classes of enterprises, EC

18 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2009 Kokonaismyynti 59 mrd. euroa, josta tavaravienti 24 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,4 mrd. 9,9 % Länsi-Eurooppa 11,9 mrd. 48,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,3 mrd. 17,7 % Keski- ja Etelä-Amerikka 0,9 mrd. 3,8 % Afrikka 0,6 mrd. 2,5 % Lähi-itä 0,8 mrd. 3,3 % Aasia 3,5 mrd. 14,4 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä palveluvientiä noin 14 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 18

19 Yrityksen tilannearviointi Uudet tuotteet Panostukset tuotekehitykseen uudet sovellusalueet ympäristömyötäisyys elinkaaripalvelut brändi, muotoilu Yrityksen asema ja suunta Kumppanuudet ja verkostot Yritysostot ja -järjestelyt Uudet teknologiat Myynti- ja markkinointiosaaminen Nykyiset tuotteet Kysyntä puolittunut Alhaiset katteet Nykyiset asiakkaat Panostukset myyntiin Onko uusia myyntikanavia? Onko uusia asiakastoimialoja? Uusille markkina-alueille? Uudet asiakkaat 19

20 Taantuman vaikutusten hallinta ja mahdollisuuksien hyödyntäminen yritystasolla Kokonaislähestymistapa Määritä ja toteuta lyhyen tähtäimen tilanteen hallinnan edellyttämät toimenpiteet Lyhyet valot Varo sudenkuoppia Riittämätön taloudellisen taantuman ymmärrys ja hyväksyntä Koko johtoryhmän riittämätön yhteinen valmistautuminen ja sitoutuminen Arvioi strategiset vaikutukset Varmista pidemmän jänteen menestys ja kilpailuetu Pitkät valot Toimenpiteiden hajanaisuus - puutteellinen kokonaistiekartta ja ymmärrys eri toimenpiteiden keskinäisistä riippuvuuksista Riittämätön huomio henkilöstöön ja muutoksen hallintaan Panosta johtamiseen ja muutoksen hallintaan 20 20

21 Erilaisia yrityksiä, erilaisia mahdollisuuksia Rohkeat erikoistujat ja joustavaa tuotantoautomaatiota hyödyntävät komponenttitoimittajat Päähankkijoiden mukana kansainvälistyvät järjestelmätoimittajat Keskenään uutta luovia verkostoja rakentavat pienet ja keskisuuret päähankkijat 21

22 Teknologiateollisuus ry:n strategia Vaikuttavin suunnannäyttäjä TeknologiaSuomi nousuun! Globaalin Yritys Investointeihin Teema 1 -kohtaisuuden Teema 2 Osaamisesta ja kasvuun kilpailukyvyn Teema 3 Teema 3 vahvistaminen kannustava rakentaminen ylivoimaa työehdoissa toiminta -ympäristö Kasvun ja menestyksen rakentaja 22

23 TRIOplus käynnistyy ja jalkautuu yrityksiin 23