Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2015 Rakennusteollisuus RT ry 6.10.2015
Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi
Rakentamiseen luvassa kitukasvua Rakentamisessa maltillista kasvua ensi vuonna, myönteinen kehitys voi kuitenkin jäädä lyhytaikaiseksi Asuntorakentaminen nousee tänä vuonna 27 000 asuntoon, ensi vuonna jäänee sen alle Toimitilarakentaminen vironnut suurten hankkeiden vetämänä Infran tilanne on epävarma, perusväylänpitoon tarkoitus panostaa mutta uhkana ali-investoiminen Asuntotuotannon riittävyys kasvukeskuksissa ja kytkeytyminen infrarakentamiseen avainkysymyksiä kaupungistuvan Suomen tulevaisuudelle Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 3
Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
Maailman talouskasvu hidastumaan päin Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 6
Suomi jää jälkeen muista Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 7
vuosimuutos, % Nopeaa talouskasvua ei ole ensi vuodeksikaan näköpiirissä 3 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 2 1 0-1 -2-3 2014 2015 2016-4 Bkt Yksityinen kulutus Vienti Investoinnit Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 8
Rakennusinvestointien osuus 55 % kaikista investoinneista Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 9
Kuluttajien luottamus on yhä heikentynyt Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 10
Rakentamisen näkymät
Korjausrakentaminen jo 900 M yli uudisrakentamisen Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,6 mrd. Teollisuuden ja rakentamisen tuotos 2014 153 mrd. Rakentaminen 19% Metalli 33% Asuinrakennukset 4,8 mrd. Muut rakennukset 6,0 mrd. Uudisrakentaminen 10,8 mrd. Muut 14% Lähde: Forecon Oy, Tilastokeskus Elintarvike 7% Metsä 12% Kemia 14% 6.10.2015 Rakennusteollisuus RT 12
Rakentamisen määrä kasvanut alkuvuonna edellisistä neljänneksistä Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 13
Rakentamisen ennakoidaan kasvavan kituliaasti ensi vuonna Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 14
Korjausrakentaminen kompensoi uudisrakentamisen suhdanneherkkyyttä Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 15
Henkilökuntaodotus noussut hieman, tilauskanta vielä alle normaalitason Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 16
Työllisten määrä on supistunut yhä Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 17
Suurten hankkeiden tuloutukset vääristävät myynnin määrän kehitystä Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 18
Talonrakentamisen tilastot vihdoin kunnossa, lupatilastot voivat olla vielä alipeittoisia Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 19
Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 20
Omakotitalojen aloitukset tilastointihistorian matalimmalla tasolla Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 21
Asuntotuotannon painottuessa pieniin kerrostaloasuntoihin keskiala laskee Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 22
Rakennusteollisuuden asuntotuotantokysely
RT:n jäsenyritysten vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina 14 000 12 000 Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. Välimalli) Perustajaurakointi Loka 14 Loka 14 2014 toteutuma Loka 15 10 000 8 000 2728 1818 2144 2539 3388 4108 3947 3515 3532 4310 4738 4224 3133 6 000 763 3532 4 000 2 000 6160 614 3934 3289 8607 8388 7395 6455 8467 7587 6431 5642 6941 6095 7365 6881 7733 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 24
Vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 6858 8542 8081 9515 Oma perustajaurakointi 8661 6160 8607 8388 7395 6455 5642 7733 6881 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) 579 675 800 1204 920 763 3934 3289 2728 3532 614 1818 2144 2539 3515 4224 3133 Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 25
Vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitusten osuudet seutukunnittain 2008-2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helsinki Turku Tampere Oulu Jyväskylä Kuopio Muu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 26
Vuonna 2014 yhteensä noin 26 000 asuntoaloitusta, Uudenmaan osuus 39 % (vs. 32 % vuonna 2004) Uusimaa Pääkaupunkiseutu Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Savo E-Pohjanmaa Päijät-Häme P-Karjala Lappi Satakunta Kanta-Häme E-Karjala E-Savo Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Kainuu Osuus aloitetuista asunnoista vuonna 2014 5,6 % 9,0 10,9 % % 5,6 % 3,9 % 3,8 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 3,0 % 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 26,7 % 39,0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 27
Asuntorahoitus säilyy edullisena, marginaali laskusuunnassa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 28
Asuntoennuste
Asuntoennuste Asuntoaloitukset 2012 2013 2014 2015 2016 Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot 20 100 19 800 19 300 20 700 20 200 Vapaarahoitteiset asunnot 13 900 13 400 11 900 12 700 12 700 ARA-asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 7 500 Omakotitalot 9 800 8 100 6 800 6 000 6 000 Vapaarahoitteiset asunnot 9 800 8 100 6 800 6 000 6 000 Muut rakennukset 1 100 200 200 300 300 Yhteensä 31 000 28 100 26 300 27 000 26 500 Vapaarahoitteiset asunnot 24 800 21 700 18 900 19 000 19 000 ARA-asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 7 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 30
Asuntotuotantotarve vuoteen 2040 - tutkimus Päivitetään VTT:n laskelmat vuodelta 2012 pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeesta Suomessa Laskelmien lähtöoletuksia muokataan vastaamaan kaupungistuvan Suomen tulevaisuutta Aloitus lokakuussa 2015, valmistuminen loppuvuonna 2015/alkuvuonna 2016 VTT toteuttaa Rahoittajina: ympäristöministeriö, Kuntarahoitus, SAK, Hypoteekkiyhdistys, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ja Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 31
Infrarakentaminen
Elokuun Infrabarometri: Infrarakentaminen kasvaa syksyn aikana, mutta epävarmuus lisääntyy ensi vuoteen mentäessä Vähenee Kasvaa Seur. 3kk aikana Sitä seur. 3 kk aikana 23 2015 syksy 13-30 -20-10 0 10 20 30 Lähde: Infra ry/rt, Infrabarometri Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 33
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Kuntien osuus mvr-investoinneista noussut valtiota suuremmaksi, julkisten osuus 64 % 2014 milj., v. 2014 tasossa 2500 Maa- ja vesirakennusinvestoinnit 2000 1500 1000 500 0 Valtionhallinto Paikallishallinto Yksityinen sektori Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 34
Valtion infrarahoituksen painopisteenä perusväylänpito, uhkana ali-investoiminen 2 000 milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 1362 955 985 1442 1497 1329 946 912 921 1548 1568 979 983 1483 1605 1518 1065 933 1759 1759 1329 1365 1389 1389 1065 1065 800 600 400 407 457 551 417 627 590 535 550 540 430 394 324 324 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä 600M korjausvelkapaketti sisältyy perusväylänpitoon: 2016: 100M, 2017: 250M, 2018:250M Lähde: VM, HO 2015 Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 35
Infrasektorin näkymät Öljyn halventuminen laskenut kustannuksia Uudelta hallitukselta lisärahoitusta perusväylänpitoon Paljon isoja hankkeita käynnissä Teollisuudessa mm. Äänekoski Energiahuoltoverkossa (Pyhäjoki, LNG, sähkön maakaapelointi) Tuulivoima Vesihuolto (Espoo, Tampere) Rataverkko (Seinäjoki-Oulu ja Länsimetro II) Finavia Helsinki-Vantaa lentokenttä Toisaalta suurten hankkeiden päättyminen ja isojen uusien investointien puuttuminen lisäävät epävarmuutta Markkina polarisoituu alueellisesti Koko infrarakentamisessa talonrakentamisen pohjatyöt kasvaneet hieman Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 36
Ennuste miten rakentaminen voi kasvaa talonrakennustöiden vähentyessä?
Aloituskuutiot vähentyneet merkittävästi halvemmissa rakennusluokissa 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2014 2015-30% -40% -50% Kaikki Asuinrak. Vapaa-aika Liike- ja toimisto Julkiset palvelurak. Teollisuusja varasto Maatalous Muut Muu kuin asuinrak. Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 38
Tuotannon arvo per rakennettu kuutio vuonna 2014 Opetusrakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Hoitoalan rakennukset Julkiset palvelurakennukset Toimistorakennukset Kaikki rakennukset Liikerakennukset Liike- ja toimistorakennukset Muut rakennukset Teollisuusrakennukset Kokoontumisrakennukset Liikenteen rakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Varastorakennukset 0 100 200 300 400 500 600 Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 39
Selvennyksiä ennusteeseen Rakentaminen kasvaa ensi vuonna vaikka aloituskuutiot laskevat lasku kohdistuu halvempiin kuutioihin Asuntoaloitukset lisääntyvät, kuutiot eivät tuotanto painottuu pieniin kerrostaloasuntoihin Uudisrakentamista kuvaavat rakennusluvat ja aloitustiedot eivät pidä sisällään korjausrakentamista, joka on kasvanut tasaisesti Valtion lisäpanostukset perusväylänpitoon kasvattavat jossain määrin infrarakentamisen kokonaisuutta Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 40
Jos 2016 ennuste toteutuu tällaisena, vuosi 2017 ei näytä rakentamisen näkökulmasta hyvältä...
Keskeiset suhdannekuvaajat 2012 2013 2014 2015 2016 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -1,4-1,1-0,4 0,0 1,0 Euribor, 3 kk, % 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 3,2 2,1 1,5 1,0 1,0 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 2,4 1,0 1,0 0,5 1,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 5,3 0,8 0,6-2,0 1,5 Rakentaminen 1, määrän muutos, % -5,3-2,6-3,7-1,0 2,0 Korjausrakentaminen -2,0-0,7 2,5 2,5 2,0 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -5,6-4,4-4,5-1,0 2,0 Talonrakennukset -5,6-6,1-5,8-0,9 2,7 Maa- ja vesirakennukset -5,4 4,2 1,8-1,5-1,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 37,0 34,2 31,9 31,5 30,8 Asuinrakennukset 12,3 11,1 9,9 9,8 9,7 Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 Liike- ja toimistorakennukset 6,4 4,7 5,4 5,6 4,7 Julkiset palvelurakennukset 2,8 3,1 2,8 3,4 3,5 Teollisuus- ja varastorakennukset 8,5 7,5 6,8 7,5 7,7 Maatalousrakennukset 3,4 4,2 3,8 2,3 2,3 Muut rakennukset 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 31 000 28 100 26 300 27 000 26 500 Vapaarahoitteiset 24 800 21 700 18 900 19 000 19 000 Valtion tukemat asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 7 500 Työllinen työvoima, henkilöä 175 250 175 500 168 833 166 000 169 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,8 1,8 2,0 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 3,8 4,5 4,2 4,2 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 7,7 6,9 6,8 8,5 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT. Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 42
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti
Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus syksy 2015: Kaupungistuminen lisää talouskasvun mahdollisuuksia Jo nyt on pääkaupunkiseudulla havaittavissa se, että riittämätön infrastruktuuri ja asuntotuotanto voivat nousta taloudellisen kehityksen esteeksi. On selvää, että ainakin pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisen asuntotuotannon puute on yksi työllistymisen esteistä. --- Riittämätön asuntotuotanto kasvukeskuksissa johtaa potentiaalia alempaan taloudelliseen aktiviteettiin. Toinen tärkeä tekijä on kasvukeskusten infrastruktuurihankkeet.
Infrahankkeet voimistaisivat kasvukäytäviä sekä poikisivat verotuloja ja työpaikkoja Tampereen pikaraitiotie: Kustannusarvio noin 250 milj. euroa, valtion osuus 30 % (75 M ) Mahdollistaa kasvavan kaupungin ja kaupunkiseudun kuntien merkittävän kehittämisen täydennysrakentamisen avulla. Generoi 36 000 45 000 asunnon rakentamisen vuoteen 2040 mennessä. Raide-Jokeri: Kustannusarvio noin 280 milj. euroa, valtion osuus 30 % (84M ) Lisää Helsingin metropolialueen poikittaisliikennettä tukien yhdyskuntarakenteen tiivistämistä sekä luoden radan varteen arviolta 80 000 asuntoa vuoteen 2050 mennessä. Espoon kaupunkirata: Kustannusarvio 220 milj. euroa, valtion osuus 50 % (110M ) Luo radan varteen arviolta 25 000 asuntoa vuoteen 2050 mennessä. Ensimmäinen etappi tunnin junayhteydestä Turun ja Helsingin välille. Rakennusteollisuus RT 29.9.2015 45
Infrahankkeet voimistavat kasvukäytäviä sekä poikivat verotuloja ja työpaikkoja Lahden eteläinen kehätie: Kustannusarvio 275 milj. euroa, valtion osuus 72 % (198M ) Aikaansaa merkittävät säästöt yritysten kuljetuskustannuksissa ohjaamalla liikenteen pois keskusta-alueelta. Tehostaa alueen logistiikkaverkostoa ja mahdollistaa ympäröivien seutujen kehittämisen. Vähentää Salpausselän pohjaveden pilaantumisriskiä siirtämällä kuljetuksia pois riskialueilta. Pasila-Riihimäki lisäraide: Kustannusarvio 215 milj. euroa Helpottaa raideliikenteen pullonkauloja ja tukee Helsinki-Hämeenlinna- Tampere (HHT) kasvukäytävän kehitystä. Ratavaikutusalueella on syntynyt yli 80 prosenttia Suomen työpaikoista 10 vuoden aikana. Rakennusteollisuus RT 29.9.2015 46
Kasvukeskusten joukkoliikenneinvestointien vaikutukset asuntorakentamiseen, verotuloihin ja työllisyyteen Rakennusteollisuus RT 29.9.2015 47
Valtion asetettava voimakasta painetta kuntien tonttituotannolle ja luotava vuokraasuntotuotantoon toimiva tukimalli Valtion ja kuntien väliset MAL-aiesopimukset on saatava kiireellisesti aikaan. Niissä on otettava huomioon kiihtyvän maahanmuuton ja maan sisäinen muuttoliikkeen sekä väestörakenteen muutosten vaikutukset asuntojen tuotantotarpeeseen. Tontti- ja asuntotuotannon olennainen lisääminen sellaisten infrahankkeiden rahoittamisen ehdoksi, jotka tehostavat kasvukeskusten joukkoliikennettä. Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi suunniteltu uusi 10 vuoden välimalli tulee mahdollisimman nopeasti saada voimaan. Rakennusteollisuus RT 29.9.2015 48
Rakennusalan tuleva työvoimatarve
Rakentamisen koulutusta tarkoitus lisätä (OKM:n tuore raportti: Suomi osaamisen kasvu-uralle) Vuonna 2013 opiskelun arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla aloitti (suluissa vuotuinen tarve 2020-luvulle) Ammatillisessa peruskoulutuksen 4116 (4470) Ammattikorkeakoulututkinnon 1529 (1600) Yliopistotutkinnon 386 (590) Koulutuksen läpäisyaste rakentamisen alalla alhainen (suluissa OKM:n työryhmän esittämä tavoite 2020-luvulle) Ammatillinen peruskoulutus 84,3% (83,8%) Ammattikorkeakoulu 62,4% (74,0%) Yliopisto 60,5% (74,7%) Valmistuneiden työllistyminen on hyvää (suluissa tavoite 2020-luvulle) Ammatillinen peruskoulutus 91,8% (92,3%) Ammattikorkeakoulu 97,2% (97,2%) Yliopisto 94,6% (94,7%) Rakennusteollisuus RT 29.9.2015 50
Ennusteet alan työllisyyden kasvusta ja poistuma Valtion taloudellinen tutkimuskeskus arvioi em. raportissa rakentamisen työllisyyden kasvavan vuoteen 2030 mennessä lähes neljänneksellä (24,7 %) OKM:n 2011 arvioima poistuma rakennusalalla on seuraava: Ammattiryhmä Työlliset 2007 Poistuma 2008-2025 % Rakennustyöntekijät 80131 34890 44 LVI-asentajat 16256 7550 46 Rakennusmaalarit 6138 2940 48 Rakennusalan johtajat ja asiantuntijat 41081 20700 50 Yhteensä 143606 66080 46 Rakennusteollisuus RT 29.9.2015 51
Rakentaminen kasvaa riittääkö työvoima? Koulutusmäärien maltillinen lisääminen ei riitä kattamaan tarvittavan työvoiman määrää, kun otetaan huomioon esim: Kaupungistuminen ja siitä johtuva erityisesti asuntorakentamisen tarve kasvukeskuksissa Uudet osaamisvaatimukset, mm. tiukat energianormit Ulkomaalaisten suuri osuus rakentamisessa ja siinä tapahtuvat mahdolliset muutokset Pienenevät kotimaiset ikäluokat Työmahdollisuuksia maahanmuuttajille? Rakennusteollisuus RT 29.9.2015 52
Lisätietoja: pääekonomisti Sami Pakarinen puh. 050 343 4337, sami.pakarinen@rakennusteollisuus.fi