Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 2 Teknologiateollisuus 1
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessakin jonkin verran 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 3 Suomen viimeaikainen kasvu on rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4 Teknologiateollisuus 2
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella voimistui hieman marras-joulukuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 25.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2016. Lähde: Markit 5 Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 6 Teknologiateollisuus 3
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 25.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2016. Lähde: Markit 7 Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 25.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2016. Lähde: Markit 8 Teknologiateollisuus 4
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 25.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2016. Lähde: Markit 9 Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 10 Teknologiateollisuus 5
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % 9 8 Kiina Intia 7 Kasvu keskimäärin: 6 +3,4 % Muu 5 Aasia 4 3 Pohjois-Amerikka Japani 2 Länsi-Eurooppa 1 0-1 -2-3 -4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 11 Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,2 % vuonna 2017 Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % 9 8 Intia 7 Kiina 6 Kasvu keskimäärin: 5 +2,2 % Muu 4 Aasia 3 Pohjois-Amerikka Japani 2 Länsi-Eurooppa 1 0-1 -2-3 -4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, % 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017), Tullihallitus Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 12 Teknologiateollisuus 6
Kasvaako Suomen vienti? 25.1.2017 Teknologiateollisuus 13 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä eikä ole kasvanut 2010 jälkeen 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 14 Teknologiateollisuus 7
Suomen tavara- ja palveluvienti ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen 25.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto heinä-syyskuu 2016 Lähde: Macrobond, Eurostat 15 Suomen tavaravienti väheni 3-4 prosenttia vuonna 2016 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 25.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2016 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) 16 Teknologiateollisuus 8
Koko tavaravienti Suomesta kuukausittain, muutos Muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, % 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40-45 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa 17 Tavaravienti Suomesta pääsektoreilla kuukausittain, arvo Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Metsäteollisuus Kemianteollisuus Teknologiateollisuus 1 000 500 0 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa 18 Teknologiateollisuus 9
Kasvussa olleet vientitoimialat syksyllä 2016 Toimiala Viennin arvo 1-10, 2016, milj. euroa Viennin arvon muutos: 1-10, 2016 / 1-10, 2015, % Viennin arvon muutos: 9-10, 2016 / 9-10, 2015, % Dieselpolttoaineet 2 985 +3,3 +7,0 Sahatavara 2 123 +3,0 +4,1 Paperimassa 1 447-0,2 +4,4 Lääkintälaitteet 1 265 +10,3 +30,2 Lääkkeet 785-0,7 +2,4 Värimetallit 426-3,3 +16,6 Metallimalmit 142 +45 +247 Koko tavaravienti 42 765-4,0-2,5 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus 19 Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutus Suomen vientiin vuosina 2017-2019 25.1.2017 Teknologiateollisuus 20 Teknologiateollisuus 10
Laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutus Suomen tavara- ja palveluvientiin 90 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 85 80 Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla 75 70 65 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 21 Laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutus Suomen tavaravientiin 70 65 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 60 Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla 55 50 45 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 22 Teknologiateollisuus 11
Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut viidenneksen Investoinnit ja parempi tuottavuus ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75-21 % -21 % Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä) Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 23 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 54 52 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) 50 48 46 44 42 40 38 Ruotsi Suomi Viro 36 34 32 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 24 Teknologiateollisuus 12
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 645 595 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) 545 495 445 395 345 295 245 Ruotsi Suomi Viro 195 145 95 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 25 Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 38 36 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) 34 32 30 28 26 24 Ruotsi Suomi Viro 22 20 18 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 26 Teknologiateollisuus 13