TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012
Technopolis-konserni Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 22 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 92,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 47,5 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.
Pääkohdat 1-9/2012 Taloudellinen tulos Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Vahva kasvu ja Tohlopin osto vaikuttivat vuoden 2012 ohjauksen nostoon Uusi ohjaus liikevaihdon ja käyttökatteen kasvulle on 14-16 % EPRA:n mukainen tulos per osake oli 0,31 (0,22) euroa 41 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavaan aikaan Yhtiön maksama keskikorko oli 2,12 % > 60 % lainoista olivat vaihtuvakorkoisia korkosidonnaisuusaika oli 1,5 vuotta Kiinteistöt Käytössä ja rakenteilla yhteensä 669 700 m² Vuokrattava pinta-ala kasvoi vuodessa 7,4 % Taloudellinen vuokrausaste nousi 0,7 %-yksikköä Vuokrat kasvoivat 3,4 % Vuokrasopimuskanta oli 238,2 milj. euroa, jossa oli kasvua 59.5 % Keskimääräinen vuokrasopimusaika oli 25 kuukautta, joka oli 4 kuukautta korkeampi kuin vuonna 2011 3
Pääkohdat 1-9/2012 Tohloppi-kauppa Kokonaisinvestointi 23,3 milj. euroa 20 vuoden vuokrasopimus Kahden ensimmäisen vuoden taloudellinen vuokrausaste 100 % ja koko periodille vähintään 81,4 % 4 Nettoalkutuotto 9,7 %
Pääkohdat 1-9/2012 Ympäristö Yhtiön Suomen toimistot saavuttivat WWF:n Green Office -merkin Pelkästään kaksipuoleiseen tulostamiseen siirtyminen säästää jopa 100 000 euroa vuodessa Jyväskylässä Innova 2-talo sai korkeimman platinaisen LEED-sertifikaatin Saavutti B-tason energialuokan Säästää energiaa jopa 45 % Technopolis hyväksyttiin jäseneksi Green Building Council Finland -yhdistykseen Yhdistys edustaa jäseniään kansallisesti ja kansainvälisesti Energian- ja vedenkulutus sekä hiilidioksidipäästöt vähenivät 5
Milj. euroa Avainluvut, IFRS Liikevaihto Milj. euroa Käyttökate Milj. euroa Liikevoitto Tulos per osake (laimennettu), euroa 6
Avainluvut, EPRA Operatiivinen tulos Tulos per osake (laimennettu), euroa Milj. euroa Nettovarallisuus per osake, euroa Sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotto 7
Taloudellinen vuokrausaste Max = 96,8 % Q4/2007 ja Q1/2008 5 v. ka = 94,6 % 100% 98% 98,4% 98,1% 100,0% 95% 93% 94,8% 94,7% 93,3% 92,0% 94,3% 93,5% 92,5% 90% 88% 85% KONSERNI SUOMI Oulu PKS Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Tampere TALLINNA PIETARI Min = 92,8 % Q2/2010 Q3-2011 Q4-2011 Q1-2012 Q2-2012 Q3-2012 PKS = Pääkaupunkiseutu 8
Technopoliksen kiinteistöt 3% 7% 7% 23% Oulu Pääkaupunkiseutu 11% Tampere Kuopio 11% 21% Jyväskylä Lappeenranta 17% Pietari Tallinna 1-9/2012 Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot olivat yhteensä 963,2 milj. euroa 30.9.2012 nettotuottovaatimus oli 8,0 % Negatiiviset käyvän arvon muutokset alensivat liikevoittoa 6,0 milj. eurolla 9
Asiakkuudet Asiakassegmentit 20 suurinta asiakasta 9% 14% 23% 12% 3% 17% 22% Elektroniikkka Life Science Julkinen sektori Ohjelmointi IT-palvelut Muu teollisuus Palvelut Kaksikymmentä suurinta asiakasta vuokrasivat 30.9.2012 alle 33 % yhtiön vuokraamasta kokonaispinta-alasta. 10
Vuokrasopimusten rakenne Keskimääräinen vuokrasopimusaika, kk Vuokrasopimuskanta, milj. euroa 30 250 25 225 200 20 175 15 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 150 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 Jakso lopussa keskimääräinen vuokrasopimusaika oli 25 (21) kuukautta Vuokrasopimuskanta oli 238,2 (149.3) milj. euroa 11
Noin 140 milj. euron investoinnit Esi- ja vuokrausaste, % milj. euroa Alkutuotto, % Valmistuminen Alue Nimi m2 Valmistuneet Tampere Finnmedi 99,9 12 900 27,9 7,1 11/2011 Kuopio Viestikatu 2 B 99,3 3 400 5,0 7,9 01/2012 Tampere Hermia 15 B 99,5 4 800 10,9 7,2 01/2012 Jyväskylä Innova 2 100,0 9 600 20,5 7,7 03/2012 HMA Ruoholahti 2 87,8 9 000 27,3 5,9 06/2012 Rakenteilla Tampere 1) Yliopistonrinne 2 55,4 7 900 22,5 6,2 10/2012 Kuopio Viestikatu 7B 80,0 4 800 8,5 7.4 01/2013 Kuopio Viestikatu 7C 50,6 4 800 8,2 8.3 01/2013 Tallinn Löötsa 8C 96,0 8 200 8,3 8.6 01/2013 Pietari Pulkovo 2-22 700 42,0 10.6 10/2013 Tallinna Löötsa 8A&B 52,6 17 800 24,3 8.1 10/2013 Jyväskylä Innova 4 24,6 8 900 23,4 7.7 10/2013 Yhteensä 75 100 137,2 1) Lokakuussa vuokrausaste 85,4 % 12
Oma pääoma ja lainat Koronmaksukyky, % Luototusaste Omavaraisuusaste Keskimäärinen lainakorko 13
Lainojen maturiteetit Milj. euroa 250 200 150 100 50 0 < 1 vuosi 1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-5 vuotta > 5 vuotta Lainojen takaisinmaksu Luottoliimiitien erääntyminen Konsernin lainojen keskimääräinen maturiteetti oli 9,0 (8,6) vuotta Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyy lainoja 94,9 milj. euron edestä 14
Vuoden 2012 näkymät Makrotaloudellinen tilanne on yhä epävakaa, mutta Technopoliksen markkinat ja suuri osa asiakkuuksista ovat vakaita Hyviä kasvumahdollisuuksia koti- ja ulkomailla Liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuohjeistus nostettiin 12-15 %:sta 14-16 %:iin 15
Liitetiedot 16
Strategiset tavoitteet 2012 2016 Keskimäärin 15 % liikevaihdon ja käyttökatteen kasvu vuosittain Suomen ulkopuolinen liikevaihto yli 50 milj. euroa vuoteen 2016 mennessä Sijoitetun pääoman tuottotavoite vähintään 6 % vuodessa Omavaraisuustavoite vähintään 35 % yli suhdanteen Jakaa vuosittain osinkona 40 50 % nettotuloksesta ilman käypien arvojen muutoksia ja niiden verovaikutuksia 17
Technopoliksen kiinteistöt alueittain Sijoituskiinteistöt, 30.9.2012 Käyvät arvot, milj. euroa Nettotuotto, % Pinta-ala, m 2 Suomi 784,7 7,9 491 300 Oulu 224,2 8,5 192 900 Pk-seutu 206,5 7,0 86 600 Tampere 134,1 7,3 70 300 Kuopio 93,6 8,4 57 500 Jyväskylä 97,1 7,9 56 700 Lappeenranta 29,1 8,9 27 300 Viro (tytäryhtiö, 51 %) Tallinna 64,4 8,4 79 200 Venäjä Pietari 53,5 10,6 24 100 Valmiit sijoituskiinteistöt, yhteensä 902,5 8,0 594 600 Rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt, 8 kpl* 60,7 6,9 10,1 75 100 Valmiit ja rakenteilla olevat sijoituskiinteistöt, yhteensä 963,2 669 700 * Arvostettu 30.9.2012 käypään arvoon valmistumisasteen mukaisesti Nettotuotot ovat kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien keskiarvojen keskiarvoja 18
Technopoliksen hankintakriteerit Kiinteistökriteerit Erinomainen sijainti kasvukeskuksissa Lisärakennusoikeudet Korkea laatu, joustavat toimitilat > 40 000 m2 Asiakaskriteerit Yritys- ja/tai julkisen sektorin ja/tai akateemisen alan ankkuriasiakkaat Tasapainoinen asiakaskunta Hallinnolliset ja taloudelliset kriteerit Kokeneet, osaavat ja hyvin verkoistoituneet paikalliset tiimit Positiivinen kassavirta ja osakekohtainen vaikutus 19
Yliopistonrinne 2, Tampere Aloitettiin 4/2011 Kokonaisinvestointi 22,5 milj. euroa Pinta-ala 7 900 m 2 Esivuokrausaste lokakuussa 85,4 % Valmistunut 10/2012* * Valmistuminen 30.9.2012 jälkeen, joten se ei ole mukana valmistuneiden sijoituskiinteistöjen luvuissa 20
Ülemiste, Lõõtsa 8, Tallinna 8C-vaihe aloitettiin 1/2012 ja vaiheet 8A ja B 8/2012 Kokonaisinvestointi 30 milj. euroa Pinta-ala 26 000 m 2 C-vaiheen esivuokrausaste on 96 %, ja A:n ja B:n yhteensä 52,6 % 8C:n arvioitu valmistuminen 1/2013. Vaiheiden 8A ja B 10/2013 21
Pulkovo 2, Pietari Aloitettu 1/2012 Kokonaisinvestointi 42,0 milj. euroa Kokonaispinta-ala 22 700 m 2 Esivuokrausaste 0 % Arvioitu valmistuminen 10/2013 22
Viestikatu 7B ja 7C, Kuopio Aloitettu 1/2012 ja 7/2012 Kokonaisinvestointi 16,7 milj. euroa Pinta-ala 9 600 m 2 B-vaiheen esivuokrausaste on 80 % ja C:n 50,6 % Arvioitu valmistuminen 1/2013 23
Innova 4, Jyväskylä Aloitettu 4/2012 Kokonaisinvestointi 23,1 milj. euroa Pinta-ala 8 900 m² Esivuokrausaste 15 vuoden vuokrasopimuksella 24,6 % Arvioitu valmistuminen 10/2013 24
Lainojen ja kovenanttien jakauma 6% 6% 1% 87% Pankkilainat Yritystodistukset Rahoitusleasing Luottolimiitit ja muut 25
Lainatyypit ja koronvaihtosopimukset Vaihtuvakorkoiset lainat 67,7 % yhtiön lainoista 27 % lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla 26