OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015
2 Sisällysluettelo OP Ryhmän osavuosikatsaus Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Likviditeetti ja varainhankinta Vakavaraisuus OP lyhyesti
3 OP Ryhmän osavuosikatsaus
4 OP Ryhmän avainlukuja 1-9/2015 1-9/2014 Muutos, % 1-12/2014 Tulos ennen veroja, milj. 926 739 25,3 915 Pankkitoiminta 531 459 15,5 571 Vahinkovakuutus 218 190 14,6 223 Varallisuudenhoito 168 145 15,5 167 Kertyneet uudet asiakasbonukset 147 141 4,4 189 30.9.2015 30.9.2014 Muutos, % 31.12.2014 Ydinvakavaraisuus CET1, % 18,6 13,6 5,1 * 15,1 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) % Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 197 179 18 * 189 0,44 0,45-0,01 * 0,37 1 637 1 570 4,3 1 590 Yhdeksän kuukauden tulos oli suurempi kuin koko viime vuoden tulos Tuotot kasvoivat 6 % ja kulut supistuivat 5 % vuotta aiemmasta Omistaja-asiakkaiden oman pääoman ehtoisten sijoitusten määrä nousi 2,5 miljardiin euroon (1,9) * suhdeluvun muutos
OP Ryhmän tuloskehitys tukee vakavaraisuutta 5 Tulos ennen veroja, milj. 488 481 610 739 926 Ydinvakavaraisuus (CET1), Core tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 14,0 14,8 17,3 15,1 18,6 1-9/11 1-9/12 1-9/13 1-9/14 1-9/15 2011 2012 2013 2014 Q3/2015 CRD3 CRR/CRD4
OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät 6 Korkokate 767 774 Muut tuotot 1 324 1 457 Henkilöstökulut 573 551 Muut kulut Saamisten arvonalentumiset 47 50 532 611 tammi-syyskuu 2015 2014 Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille 146 147 Tulos ennen veroja milj. 739 926
OP Ryhmän tuloksen muutos 7 79 4 926 133 22 Milj. 739 7 1 9/2014 Korkokate Muu tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Muut erät 1 9/2015
OP Ryhmän muut tuotot 8 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 450 496 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 168 210 Palkkiotuotot, netto 543 532 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 136 169 tammi-syyskuu 2015 Liiketoiminnan muut tuotot 33 37 2014 milj.
OP Ryhmän tulos neljännesvuosittain 9 Milj. 257 231 251 320 308 299 176 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15
OP Ryhmän tulos segmenteittäin 10 459 531 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito 218 190 168 145 1-9/2015 1-9/2014 Milj.
OP Ryhmän tuloslaskelma tammi-syyskuu 2015 2014 Muutos, milj. % Q3/15 Q3/14 Muutos, % Korkokate 767 774-7 -0,9 % 256 269-4,9 % Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 496 450 46 10,2 % 154 142 8,2 % Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 210 168 42 24,8 % 61 47 29,8 % Palkkiotuotot, netto 543 532 11 2,0 % 169 172-1,8 % Kaupankäynnin nettotuotot 85 83 2 2,5 % 22 28-21,8 % Sijoitustoiminnan nettotuotot 84 53 31 59,2 % 18 7 173,8 % Muut tuotot 39 38 1 3,1 % 10 14-27,8 % Tuotot yhteensä 2 224 2 098 126 6,0 % 690 679 1,7 % Henkilöstökulut 573 551 22 4,0 % 172 166 3,5 % Muut kulut 532 611-79 -13,0 % 159 195-18,7 % Kulut yhteensä 1 105 1 162-58 -5,0 % 331 361-8,5 % Muut 193 197-4 -1,8 % 60 66-8,5 % Tulos ennen veroja 926 739 187 25,3 % 299 251 19,0 % Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -229 103-333 -107 32 Tulos käyvin arvoin ennen veroja 697 843-146 -17,3 % 192 283-32,0 % 11
OP Ryhmän tulos vuosineljänneksittäin 12 milj. Q1 Q2 Q3 Q4/2014 Q1 Q2 Q3/2015 Korkokate 251 254 269 269 256 256 256 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 150 158 142 138 169 174 154 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 80 41 47 29 104 45 61 Palkkiotuotot, netto 192 169 172 175 199 175 169 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 43 58 34 27 42 87 40 Muut tuotot 10 14 14 17 15 14 10 Tuotot yhteensä 726 694 679 654 785 749 690 Henkilöstökulut 195 190 166 190 214 187 172 Muut kulut 215 201 195 203 184 188 159 Kulut yhteensä 410 391 361 393 399 375 331 Saamisten arvonalentumiset 10 23 17 38 21 15 10 Palautukset omistaja-asiakkaille ja OPbonusasiakkaille 49 49 49 48 46 51 50 Tulos ennen veroja 257 231 251 176 320 308 299
Pitkän aikavälin 20 %:n tuottotavoite saavutettu 13 Tulos ennen veroja, milj. Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 1 283 21,2 1 067 915 926 13,7 14,7 15,2 16,5 525 586 701 662 697 125 2011 2012 2013 2014 1-9/2015 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin 2011 2012 2013 2014 Q3/2015* * 12 kk liukuva
OP Ryhmän yhteiset asiakkaat lisääntyneet 132 % vuodesta 2005 14 846 675 706 1 637 2 413 1 978 1 000 asiakasta 12/2005 09/2015 Pankkiasiakkaat Yhteiset asiakkaat Vahinkovakuutusasiakkaat
Omistaja-asiakkaat ja tuotto-osuudet selvässä kasvussa 15 Omistaja-asiakkaiden nettolisäys, hlöä Jäsen-, tuotto- ja lisäosuudet, milj. 15 360 10 610 5 050 6 490 7 850 10 430 11 490 696 1 113 1 561 1 846 2 055 2 235 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Tuotto-osuudet Jäsenosuudet Lisäosuudet
16 Pankkitoiminta
Pankkitoiminta OP on johtava asunto-ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn pankkitoiminta on OP Ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin tarjoten asiakkaille laajan, kattavan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. Pankkitoiminnan liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat sekä Markets ja Baltia. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asuntoasiat. Yritysasiakkaille OP tarjoaa pankkipalvelut pienille, keskisuurille sekä suurille yrityksille ja yhteisöasiakkaille. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat palvelut rahoitukseen, maksuliikkeeseen ja kassanhallintaan, sijoittamiseen, riskienhallintaan ja yritystoiminnan kehittämiseen. Rakennamme ratkaisut aina asiakasyrityksemme tarpeisiin sopiviksi. Avainlukuja 1 9/2015 Tulos ennen veroja, 531 milj. Luottokanta, 74,2 mrd. Talletuskanta, 51,6 mrd.
Pankkitoiminnan tuloslaskelma 18 Korkokate Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Kulut yhteensä Arvonalentumiset saamisista Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 25 24 47 48 105 107 129 133 511 484 531 459 822 811 756 785 1 9/2015 1 9/2014 Milj.
Pankkitoiminnan tulos vuosineljänneksittäin 19 Milj. 159 170 192 164 174 130 112 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15
Pankkitoiminnan kulukehitys 20 Kulu-tuottosuhde Henkilöstökulut 333 348 56,3 % 57,9 % 61,6 % 56,1 % 51,7 % Muut hallintokulut 252 268 Liiketoiminnan muut kulut 139 200 1 9/2015 1 9/2014 Milj. 2011 2012 2013 2014 Q1-3/2015
Pankkitoiminnan tuottokehitys 21 Korkokate, milj. Nettopalkkiotuotot, milj. 984 970 915 1 092 822 538 543 665 655 511 2011 2012 2013 2014 1 9/2015 2011 2012 2013 2014 1 9/2015
Asiakkaamme nostavat uusia luottoja tasaiseen tahtiin 22 Mrd. 2,0 1,5 1,0 Nostetut asuntoluotot 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,8 1,7 Mrd. 2,5 2,0 1,5 1,0 Nostetut yritysluotot 2,3 2,1 1,6 1,5 1,4 1,4 1,7 1,7 1,3 1,9 1,5 0,5 0,5 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014 2015 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014 2015
23 Luottokanta ja talletukset Mrd. 80 Mrd. 60 60 40 15,2 15,6 16,2 17,1 19,8 21,5 17,0 17,9 16,9 17,8 40 19,7 21,3 20,7 19,0 17,6 20 29,3 31,7 33,1 34,0 34,9 20 21,6 23,6 26,6 29,8 33,9 0 2011 2012 2013 2014 30.9.2015 0 2011 2012 2013 2014 30.9.2015 Henkilöasiakkaiden asuntoluotot Yritysten luotot Muut luotot Käyttely- ja maksuliiketalletukset Sijoitustalletukset
OP Ryhmän luotto- ja takauskanta 24 Muutos Milj. 30.9.2015 30.9.2014 milj. % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 27 845 25 829 2 016 7,8 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 6 069 6 042 27 0,4 Muiden kiinteistöjen hallinta 4 016 3 166 850 26,9 Kauppa 2 792 2 711 80 3,0 Palvelut 1 978 1 864 114 6,1 Energia 1 991 1 845 147 7,9 Rakentaminen 1 896 1 744 152 8,7 Kuljetus ja varastointi 1 436 1 483-48 -3,2 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 376 1 388-12 -0,9 Maatalous, metsätalous, kalatalous 992 845 147 17,4 Metsäteollisuus 799 729 70 9,5 Elintarviketeollisuus 696 531 165 31,0 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 665 704-39 -5,5 Omien kiinteistöjen kauppa 608 593 16 2,6 Metalliteollisuus 583 538 44 8,2 Kemian teollisuus 377 331 46 13,9 Muu teollisuus 299 214 85 39,5 Muut yritykset 1 273 1 101 173 15,7 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 351 1 303 48 3,7 Kotitaloudet 46 619 45 241 1 378 3,0 Oikaisuerät ja muut sektorit 1 092 677 415 Yhteensä 76 907 73 049 3 857 5,3
Luottoriskien toteumat matalalla tasolla 25 Milj. 150 100 50 Saamisten arvonalentumiset 0,16 0,15 101 99 0,12 0,12 84 88 0,08 47 % 0,20 0,15 0,10 0,05 Yli 90 pv erääntyneet saamiset Milj. % 400 0,80 300 0,60 0,47 0,46 0,42 0,44 200 0,37 0,40 100 0,20 0 2011 2012 2013 2014 1-9/2015 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta 0,00 0 2011 2012 2013 2014 Q3/2015 % luotto- ja takauskannasta 0,00
26 Vahinkovakuutus
Vahinkovakuutus OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. OP tarjoaa henkilö- sekä yritys-ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Baltia sekä Terveys- ja hyvinvointipalvelut. Henkilöasiakkaiden vakuuttamisen keskiössä ovat kotitalous, sen perheenjäsenet, asunto ja siihen liittyvä muu omaisuus sekä ajoneuvot. Yritysasiakkaiden palveluissa keskeisiä ovat kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut. Korvaustoiminnan vahvuuksia ovat palvelun nopeus ja tehokkuus. Laajan ja kattavan yhteistyökumppaniverkoston avulla OPn korvauspalvelu toimii tehokkaasti. Terveys- ja hyvinvointipalveluista kehitetään merkittävä uusi toiminta-alue perinteisten liiketoiminta-alueitten rinnalle. Avainlukuja 1 9/2015 Tulos ennen veroja, 218 milj. Vakuutusmaksutuotot, 1 037 milj.
28 Vahinkovakuutuksen tuloslaskelma
Tulos ennen veroja nousi 218 milj. euroon (190) vakuutusmaksutuottojen kasvun myötä 29 Tulos ennen veroja Tuloksen muutos, milj. vuosineljänneksittäin, milj.
Vakuutusmaksutuotot kasvoivat kaikissa asiakasryhmissä 30 Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain Q3/15 vs. Q3/14 Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain 1-9/15 vs. 1-9/14
31 Vakuutustekninen kannattavuus hyvä Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain Q3/15 vs. Q3/14, % Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain 1-9/15 vs. 1-9/14, %
Operatiivinen kannattavuus vahvistui kasvun ja suotuisan suurvahinkokehityksen myötä 32 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde komponenteittain, % Operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen muutos, % Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin kohdistuviin varauksiin (run-off tulos), ilman diskonttokoron muutoksen vaikutusta, paransivat vakuutusteknistä katetta 15 miljoonaa euroa (15) 1-9/15.
Sijoitustoiminnan tuotto Q3/15 negatiivinen pitkien korkojen nousun ja osakekurssien laskun vuoksi 33 2014: 6,7 % 1-9/15: 1,0 %
Sijoitussalkun allokaatiossa rahamarkkinoiden osuutta kasvatettiin ja osakkeiden sekä kiinteistöjen osuutta vähennettiin Sijoitussalkun (3,6 mrd. ) allokaatiojakauma Joukkolainat ja korkorahastot (76 %) 34 Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika 5,5 (4,5) vuotta ja duraatio 5,2 (4,3) vuotta. Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten running yield syyskuun 2015 lopussa 1,65 % (2,02).
35 Varallisuudenhoito
Varallisuudenhoito OPn tavoitteena on vastata henkilö-ja yritysasiakkaan säästämis- ja sijoittamistarpeisiin asiakaslähtöisesti ja kattavasti, tarjota parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut sekä ainutlaatuinen PrivateBanking - kokemus. Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämis- ja sijoittamisratkaisuja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme toimesta. Yritysasiakkaille tarjottava palveluvalikoima käsittää erilaiset sijoitusratkaisut niin yrityksen kassanhallintaan kuin pidempiaikaiseenkin sijoitustoimintaan. OPllaon Suomen laajin Private Banking -verkosto. OP Private -palvelussa palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi. Instituutioasiakkaille tarjotaan puolestaan täyden palvelun varainhoitoa sijoituspäätöksenteosta aina nykyaikaiseen riskiraportointiin ja salkkuanalyysiin. Lisäksi OP tarjoaa niin henkilö-kuin yritys-ja instituutioasiakkaille kattavan valikoiman arvopaperinvälitys-, säilytys-ja analyysipalveluja. Avainlukuja 1 9/2015 Tulos ennen veroja 168 milj. Hallinnoitavat asiakasvarat, 64,2 mrd.
Varallisuudenhoidon tuloslaskelma 37 Nettopalkkiotuotot yhteensä 150 149 Henkivakuutuksen riskiliikkeen nettotuotot 16 15 Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot 65 84 Henkilöstökulut 24 23 1 9/2015 1 9/2014 Muut kulut 57 60 Tulos ennen veroja 145 168 Milj.
Varallisuudenhoidon nettopalkkiotuotot 38 Rahastoista ja omaisuudenhoidosta Henkivakuutuksesta 124 127 123 140 Palkkiokulut 98 117 1 9/2015 1 9/2014 josta palautukset OPbonusasiakkaille 13 17 Nettopalkkiotuotot yhteensä 150 149 Milj.
Varallisuudenhoidon tulos vuosineljänneksittäin 39 Milj. 93 69 33 43 35 40 22 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15
Hallinnoitavien varojen kasvulla on saavutettu kustannustehokkuutta 40 Hallinnoitavat varat (brutto) mrd. 9 % Tuotot ja kulut/hallinnoitavat varat % 0,34 0,32 0,32 0,33 0,33 0,30 0,30 16,8 23 % -6 % 20,7 23,6 22,2 18 % 11,2 13,2 7,2 13 % 8,1 58,8 64,2 0,19 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,17 Sijoitus rahastot Instituutioasiakkaat Private Banking 9/2014 9/2015 Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt Yhteensä Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Nettopalkkiotuotot/Hallinnoitavat varat (brutto) Kulut/Hallinnoitavat varat (brutto)
Rahastojen hyvä menestys tukee asiakasmäärän kasvua 41 4,0 Morningstar -tähtien kehitys Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat, 1000 hlöä 728 742 747 750 3,5 3,0 2,5 2,0 2013 2014 2015 OP yhteensä OP Varallisuudenhoito Ulkoiset varainhoitajat 2014 03/2015 6/2015 9/2015 2015
Toimintaympäristön epävarmuus näkyy asiakkaiden varovaisuutena 42 Nettomyynti vuosineljänneksittäin milj. ja muutos % Nettomyynti vuoden alusta milj. ja muutos % 163-64 % 198-58 % 58 83 Private Banking -asiakkaat 41-33 % 27 Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Instituutioasiakkaat Q3/2014 Q3/2015 402-58 % 169 Yhteensä -8% 477 440 385-47% 203 Private Banking -asiakkaat -2-495 Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Instituutioasiakkaat 1 9/2014 1 9/2015 859-83% 149 Yhteensä
Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan kumulatiivinen tuotto vuoden alusta 1,1 % 43 1-9/15: 1,1 %
Henkivakuutuksen sijoitusomaisuuden (4,1 mrd. ) riskitasoa on pienennetty määrätietoisesti 44
45 Likviditeetti ja varainhankinta
Likviditeettireservi 46 OP Ryhmän maksuvalmiutta ja likviditeettireservin riittävyyttä seurataan maksuvalmiusvaatimusta mittaavalla LCR- suhdeluvulla. Siirtymäsäännösten mukaan LCR-suhdeluvun on oltava vähintään 60 prosenttia vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana ja vähintään 100 prosenttia vuoden 2018 alusta alkaen. Euroopan komission delegoidun asetuksen mukaisesti laskettu OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli syyskuun lopussa 98 %. Likviditeettireservi (20,0 mrd. ) luottoluokittain 30.9.2015 (31.12.2014) Likviditeettireservin** tuotejakauma, mrd. *) Sisäisesti luokiteltu: yritysluottoja 88 %, loppuosa julkisyhteisöjen ja yritysten ulkoisesti luokittelemattomia saamistodistuksia, molemmat EKP-vakuuskelpoisia **) Likviditeettireservillä ja muilla OP Ryhmän maksuvalmiussuunnitelman mukaisilla erillä voidaan kattaa OP Ryhmän tukkuvarainhankinnan erääntymiset vähintään 24 kuukautta.
OP Ryhmän luotonanto ja varainhankinta 30.9.2015 47 Yritysluotonannosta 2/3 Pohjolasta 1/3 osuuspankeilta Osuuspankit toimivat kotitalouksien luotonantajina 33 % varainhankinnasta markkinaehtoista Valtaosa luotonannosta rahoitettu talletuksilla 2/3 kotitalouksien talletuksia 1/3 yritystalletuksia
OP Ryhmän varainhankintarakenteen kehitys 2011 2015 48
Liikkeeseenlasketut pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 49 Pohjola Pankki Oyj:n senior unsecured -emissiot 2014 15 Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2015 Toukokuu GBP300 milj. 3 vuotta Eb3 + 16 bps 2015 Toukokuu GBP400 milj. 7 vuotta Eb3 + 58 bps 2015 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s + 33 bps Pohjola laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja tammi syyskuussa 2015 4,1 mrd. Pohjolan senior-ehtoisen tukkuvarainhankinnan keskimarginaali syyskuun 2015 lopussa oli 41 korkopistettä (39) Erääntyvä pitkäaikainen varainhankinta, 30.9.2015 2014 Kesäkuu CHF300 milj. 7 vuotta CHFm/s + 30 bps 2014 Kesäkuu 60 mrd. ( 432 milj.) 3-5 vuotta m/s + 28.6-48.4 bps 2014 Kesäkuu 750milj. 5 vuotta m/s + 48 bps 2014 Maaliskuu 750milj. 7 vuotta m/s + 67 bps 2014 Maaliskuu 750milj. 3 vuotta Eb3 + 36 bps OP-Asuntoluottopankki Oyj:n covered bond -emissiot 2014 15 Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2015 Syyskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s - 1 bps 2014 Marraskuu 1 mrd. 10 vuotta m/s + 4 bps 2014 Kesäkuu 1 mrd. 5 vuotta m/s + 5 bps 2014 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s + 14 bps
50 Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuuslukua 51 Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Rava-vakavaraisuus = OP Ryhmän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. OP Ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta puskurit mukaan lukien ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista.
milj. 10 000 8 000 6 000 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 16,3 13,6 17,3 15,1 18,9 16,7 20,2 22,0 18,1 18,6 % 25 20 15 52 4 000 10 2 000 5 0 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri 0 Vakavaraisuus % omat varat Vakavaraisuus % CET1
53 Ydinpääoman (CET1) muodostuminen 30.9.2015 milj. 10 000 9 000 8 000 7 000 8 690 151 179 583 319 7 759 6 000 5 000 Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)
OP Ryhmän rava-lain mukainen vakavaraisuus 54 milj. 10 000 8 000 179 189 167 178 197 % 200 150 6 000 4 000 2 000 Luottolaitoslain mukainen kiinteä uusi pääomavaatimus laski vakavaraisuussuhdetta 44 prosenttiyksikköä 100 50 0 30.9.2014 31.12.2014 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 0 Omat varat Vakavaraisuussuhde
milj. 12 000 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.9.2015 55 10 000 8 000 8 690 1 554 1 313 231 465 8 236 6 000 4 000 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
56 OP lyhyesti
57
OP Ryhmän liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa kohdistuu yhteisöllisen roolin täyttämiseen 58 Tuloksen käyttö* Vakavaraisuuden vahvistaminen Keskittämisedut asakkaille Osuuspääomien korot Vakuutusalennukset etuasiakkaille Verot *) Arvio katsauskauden tuloksen käytöstä, joka vahvistetaan tilikauden päättymisen jälkeen
OP Ryhmän palvelukanavat 1.9.-30.9.2015 30.9.2015 12 kk:n muutos Verkko- ja mobiilipalvelut Op.fi, käyntien määrä (henkilöasiakkaat) 10 029 239 - - 5 % OP-mobiili, käyntien määrä (henkilöasiakkaat) 8 125 577 - + 76 % Pivo-sovelluksen käyntien määrä * n. 1 800 000 - + 39 % Verkkopalvelusopimukset (henkilöasiakkaat) - 1 631 911 + 10 844 kpl Toimipaikat ja puhelinpalvelu Pankkien toimipaikat - 445-11 kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut - 347-2kpl Private Banking toimipaikat - 40 +/-0 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat - 162 +/-0 Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa ** 267 253 - + 21 720 kpl Sosiaalinen media Seuraajat Facebookissa (OP Ryhmä ja osuuspankit) - 180 009 + 43 194 kpl Seuraajat Twitterissa - 16 998 + 10 836 kpl Seuraajat LinkedInissä (OP ja Pohjola yhteensä) - 9 343 + 3 238 kpl * Mittari vaihdettu Q3/2015 (aikaisemmin latausten määrä). ** Laskentaperustetta muutettu vuonna 2015.
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva 61 Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.