Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen Markkinanäkymät 12.5.2014 Vesa Weissmann
Sisällysluettelo 1) Mitä ollaan tekemässä ja miksi 2) Globaalit datakeskusinvestoinnit 3) Markkina-ajureita 4) Kehitystrendejä 5) Kiinnostusta Suomeen 6) Yhteenveto Gearshift Group Oy 2
Mitä ollaan tekemässä ja miksi? Suomeen tarvitaan uutta teollista toimintaa. Datakeskusten suunnitteluun, rakentamiseen ja operointiin liittyvä toiminta on yksi varteenotettava vaihtoehto. Toimialan volyymi ja ammattihenkilöstön tarve kasvavat maailmalla >10% vuodessa. Suomessa on ainutlaatuisia ja kestäviä kilpailutekijöitä, uskottavia toimijoita ja osaamista. Tuleva tietoliikennekaapeli Saksaan ja konesalien sähköveron alennus parantaa entisestään kilpailukykyämme. Invest in Finlandin ja muiden alueen toimijoiden myyntityö tuottaa kandidaatteja Suomeen, mutta Konesali-ekosysteemin toimijat, keskeiset viestit sekä kyky uskottavasti kommunikoida asiaa potentiaalisille ostajille on sirpaloitunutta ja jäsentymätöntä. Gearshift Group Oy 3
Datakeskus investoinnit 2013 globaalisti 110 Mrd Global Source: DCD intelligence, 2013 Census Report, Global data center investments Gearshift Group Oy 4
Pohjoismaissa 1,1 Mrd, kasvu 17% Globaalisti Eurooppa Pohjoismaat 110 Mrd 35 Mrd 1,1 Mrd Source: DCD intelligence, 2013 Census Report, Global data center investments Esimerkkejä Pohjoismaiden MW -luokan hankkeista; - Google, Hamina - Facebook, Luulaja - Yandex, Mäntsälä - Telecity, Helsinki - Digiplex, Oslo - Digiplex, Tukholma - Green Mountain, Stavanger - Verne Global, Keflavik Gearshift Group Oy 5
Investointiesimerkkejä Pohjoismaissa Global Source: PwC Itämeren merikaapeli Gearshift Group Oy 6
Suomen konesalimarkkinat MarketVisio Gartnerin tekemän Konesalit Suomessa 2012 -tutkimuksen mukaan Suomessa on noin 2 800 konesaliksi laskettavaa tilaa. Näistä yli viiden megawatin suuruisia konesaleja on luokkaa 5 1,25 5 megawatin konesaleja luokkaa 30 Pieniä noin 350 kilowatin konesaleja luokkaa 90 alle 100 kilowatin laitetiloja luokkaa 2 700 Konesalien yhteenlasketun sähkönkulutuksen vuonna 2014 arvioidaan olevan luokkaa 100 megawattia. (Arvioon ei sisälly Googlen ja Yandexin sähkönkulutusta) Vertailun vuoksi Suomen it-palveluiden markkinoiden arvo 2013 oli 3,2 miljardia euroa, kasvua noin kolme prosenttia. Tästä pilvipalvelumarkkinat olivat noin 170 miljoonaa euroa ja kasvua luokkaa 20%, josta osa on pois jostakin muusta. Gearshift Group Oy 7
Markkina-ajureita Teknologian kehittyminen kaikki mitä voidaan siirretään verkkoon mikä lisää palvelinkeskusten tarvetta. Pilvipalvelut, tietojenkäsittely ja tallennuskapasiteetti vuosittainen liikennemäärän kasvu globaalisti 2013-2017 yhteensä 300%. Kaikesta yritysten käyttämästä sekä yksityisestä tietojenkäsittelystä 70% tapahtuu pilvessä 2017. Sosiaalinen media vaatii kapasiteettia (esim. US markkinoilla tarvitaan 2 datakeskusta pelkästään valokuvia varten sekä Facebook (I vaihe 35MW) Luulajassa). Yrityksillä globaalisti jatkuva tarve pienentää sekä toimintansa pääoma- että käyttökustannuksia. NSA:n toiminnan paljastaminen ohjaa kysyntää konesalipalveluille toteutettuna EU toimijoiden toimesta ja EU:n rajojen sisällä. Gearshift Group Oy 8
Kasvuesimerkkejä Vuonna 2000 US markkinoilla rakennettiin 30 kappaletta yli 50 megawatin datakeskusta vuonna 2020 niitä arvioidaan rakennettavan yli 100 kappaletta. Datakeskusten investointien kasvu Vuonna 2000 2020 US 4,3 Mrd 12 Mrd Globaalisti 11 Mrd 60 Mrd Globaalit investoinnit konesaleihin (ilman IT investointeja) lisääntyvät vuositasolla yli 10% vuosina 2014-2020 Gearshift Group Oy 9
Kehitystrendejä Globaalit, usean toimijan datakeskusten (wholesale colocation/ kauppakeskus ) markkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin 9% vuodessa 2013 2016 (TechNavion). Colocation markkinoiden odotetaan kasvavan Euroopassa keskimäärin 17% vuosivauhtia seuraavien 5 vuoden ajan (Colt). Euroopan isot markkinat Englanti, Saksa, Hollanti ovat osin kypsyneet ja sijoittajien tuotot ovat pienentyneet parempaa tuottoa ollaan valmiita hakemaan esimerkiksi Pohjoismaista. Isojen toimijoiden taholla ollaan valmiita ostamaan isoja operaatioita joilla on valmista kassavirtaa konsolidointi on monelle liian hidas tapa. Gearshift Group Oy 10
Kiinnostusta Suomeen maailmalla Pohjoismaat datakeskusten sijoittamispaikkana ovat nousseet kiinnostuksen kohteena viimeisen vuoden kuluessa Hankkeissa usein pitkä aikaperspektiivi ja monta sidosryhmää: Muutama vuosi etukäteen tutkitaan ja varmistetaan yleiset toimintaedellytykset datakeskuksen rakentamiseen ja operoimiseen maassa ja potentiaalisilla alueilla. Noin 12 kk etukäteen ollaan etsimässä kriteerit täyttävillä alueilla parasta paikkaa omien business kriteerien pohjalta Kun päätös tehdään, ollaan jo aikataulusta jäljessä Hankkeita ja kyselyjä kannatta koordinoida keskitetysti Invest in Finlandin kautta, isoja toimijoita on vaikea saada tulemaan Suomeen vain yhtä kohdetta katsomaan. (Hankkeet ovat aina luottamuksellisia) Henkilökohtainen odotusarvo on, että kyselyjen määrä kasvaa kun tieto edullisesta sähköverosta ja tulevasta merikaapelista saavuttaa vähitellen laajempaa tietoisuutta Gearshift Group Oy 11
Yhteenveto Konesalien rakentamisen ja palvelutuotannon markkinat ovat olemassa ja kasvavat tulevina vuosina. Suomi ja Pohjoismaat seuraavat markkinoiden kehitystä muutaman vuoden viiveellä. Itämeren merikaapeli lähentää Suomea Eurooppaan ja mahdollistaa toisaalta uudenlaista palvelutoimintaa alan toimijoille Suomesta käsin ja toisaalta parantaa Suomen asemaa isona tietoliikenteen solmukohtana Kaukoidän ja Euroopan välillä. Tietoisuutta Suomen tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa levittää Invest in Finlandin lisäksi kaikkien alan toimijoiden kautta. Ostaminen pitää tehdä helpommaksi myös kertomalla mitä ja miten voimme tarjota palvelua tänne tuleville datakeskus toimijoille. Gearshift Group Oy 12
Kysymyksiä? Vesa Weissmann Gearshift Group Ltd. Kaisaniemenkatu 1C FI-00100 Helsinki, Finland Mobile +358 50 500 2120 Email vesa.weissmann@gearshiftgroup.com Web www.gearshiftgroup.com Gearshift Group Oy Page 13