TERVETULOA RAKENNUSKONEIDEN KÄYTÖN ENNAKOINTI - SUHDANNERAPORTTI I/2014 20.5.2014 Pekka Pajakkala Markku Riihimäki Forecon Oy
Talous & rakentaminen Pekka Pajakkala
Suomen taloustilanne ja -näkymät tilanne 6 kk kuluttua nykytilanne
Maailman taloustilanne ja -näkymät tuorein tieto II-neljännes 2014 Suunta seuraavan 6 kk aikana nykytila
Suomen tärkeimpien vientimaiden taloustilanne ja -näkymät lähde: IFO II-nelj.2014
Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle 2014 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 kasvu-% 2012 2013 2014 Ennusteajankohta Ennustettava vuosi Etla VM PT PTT Danske Bank Nordea OP Aktia Tapiola SP EU
Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle 2015 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 kasvu-% Etla VM PT PTT Danske Bank Nordea OP Aktia Tapiola SP EU -1,0-2,0-3,0 Ennustettava vuosi 2013 Ennusteajankohta 2014 2015
Vuonna 2014 julkistettujen Suomen talousennusteiden keskiarvot 2013 EUR % billion change GDP 193,4-1,4 Imports 77,8-1,8 Exports 77,6 0,3 Private consumption 109,4-0,8 Public consumption 49,7 0,8 Gross fixed capital forma 36,6-4,6 Inflation 1,5 Unemployment rate 8,2 2014 averages 0,7 1,6 2,9 0,0 0,4-1,3 1,5 8,4 2015 averages 1,8 3,5 4,4 1,0 0,3 3,2 1,7 8,2 pääkohtia: Viennin kasvu kiihtyy 2014 alkaen Yksityinen kulutus kasvaa vasta 2015 Investoinnit edelleen miinuksella 2014 Työttömyys kasvaa 2014 Kaikki keskeiset osat kasvavat 2015 (ei juklkinen kulutus)
Suomi on EU-talousjunan loppupäässä, miksi EU:n kasvu-ura Suomen vienti sisältää runsaasti investointitavaroita, eivätkä investoinnit vientimaissa ole vielä käynnistyneet =>Suomi ei ole pudonnut EU:n talousjunasta
Luottamusindikaattorit Suomessa tuorein tieto huhtikuu 2014 40 Balances Confidence Indicators in Finland 4/2014 20 0 kuluttajat teollisuus -20 rakentajat -40-60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sources: the Confederation of Finnish Industries (EK) and Statistics Finland Forecon Ltd
Rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 2013
Uudis- ja korjausrakentamisen osuus Suomen talonrakentamisessa 1980-2015 =>2025, % ( ) 100 % 75 % Korjausrakentamisen määrä ylitti uudisrakentamisen 2013 Uudisrakentamisen uudisrakentaminen osuus 50 % 25 % Korjausrakentamisen korjausrakentaminen osuus 0 % 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Ennakoidun hitaan talouskasvun aikana uudisrakentamisen tarve on pieni ja korjausrakentamisen rooli kasvaa
Asuntorakentaminen Suomessa Dwelling units 50 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Aloitukset Luvat 40 000 30 000 20 000 10 000 10 000 0 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 0 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 4/2014 Jatkuva vuosiarvo Rakennuslupien määrä tammi-helmikuussa 2014-20 % L
% 5 Kuluttajien asunnonostoaikomukset 12 kk:n sisällä 4/2014 4 3 2 1 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Lähde:Tilastokeskus Forecon Oy L
Uusien asuntoluottojen määrä 35 000 milj.euroa Uudet asuntolainasopimukset Maaliskuu 2013 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Uudet nostetut asuntolainat 5 000 0 Lähde:Suomen Pankki Jatkuva vuosiarvo
140 130 120 uudet asuinrakennukset Asuinrakentamisen määrä volyymi-indeksi 2005=100 2/2014 Liiketaloudellinen rakentaminen 110 100 90 Yhteensä 80 70 60 50 Omatoiminen rakentaminen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus Forecon Oy Liiketaloudellisessa asuinrakentamisessa sijoittajien ja asuntorahastojen merkitys on kasvanut ja kuluttajien merkitys pienentynyt
Muut kuin asuinrakennukset 50 Milj. m³ 50 40 40 30 Luvat 30 20 Aloitetut 20 10 10 0 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 4/2014 Jatkuva vuosiarvo 0
Rakentamisen määrä pääsektoreittain Suomessa indeksi 2000=100 160 korjausrakentaminen 140 120 100 toimitilarakentaminen MVR 80 asuinrakentaminen 60 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Lähde: Tilastokeskus ja Forecon Oy
BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,4 3,4 5,3 6,4 0,3 0,0 3,3 6,4 2,8 2,4 2012 2013 0,8 0,7 1,8 1,3-2,0-4,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1,0-3,7-1,4-2,3 2014* 2015* -6,0-8,0-10,0-8,5 BKT Rakentaminen -12,0-10,5 Forecon Oy 5/2014 ennuste
Talous ja rakentaminen, yhteenveto Maailmantalouden näkymät paranemassa - USA ja Eurooppa paremmassa tilanteessa kuin Aasia ja Venäjä - Suomen päävientimaiden näkymät kohentumassa Venäjää lukuun ottamatta Suomen talous kasvupuolella 2014 ja kasvu kiihtyy 2015 (1,5 2 %) - Vientivetoinen kasvu alkaa investointien alkaessa vauhdittua vientimaissa Uudisrakentamisen kehitys kahtiajakoinen - Asuntorakentaminen vähenee 2014, sijoittajat ostavat, kuluttajat vähentävät, lasku päättyy 2015 - Toimitilarakentaminen selkeässä kasvussa, n. 10 % 2014, kasvu tasaantuu 2015 Paljon päivän taloustilanteesta riippumattomia suuria hankkeita, sairaalat, markkinoille tulo, kehärata- ja metroasemat ympäristöineen, jäte- ja tuulivoimalat, Korjausrakentamisen kasvu jatkuu - Asuntopuolelle avustuksia (kotitalousvähennys, kerrostaloavustus) Infrapuolella lasku jatkuu - Mahdollinen uusi elvytyspaketti minihallitusneuvotteluissa?
Rakennuskoneiden käyttö Markku Riihimäki
Rakennuskoneiden kokonaiskäyttö vuonna 2013 2,95 mrd. 22 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden kokonaiskäyttö 2,95 mrd. vuonna 2013 ja vuokraus Muut toimialat (vuokraus) 170 milj. Vuokraus Uudistalonrakentamin en 507 milj. Vuokraus Korjausrakentaminen 405 milj. Vuokraus Infrarakentaminen 1900 milj. Lähde: Forecon 5/2014 2013 hinnoin 23 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa 1 200 Milj. Kiintein 2013 hinnoin 1 000 Talonrak. käyttö yht. 800 600 400 200 Korjausrakentaminen Asuinrakennukset Ei-asuinrakennukset 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 24 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus 700 Mill. Kiintein 2013 hinnoin 600 Vuokraus yhteensä 500 400 Muut toimialat 300 Korjausrakentaminen 200 100 Uudistalonrakentaminen 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden vuokrauksen ennuste Rakennuskoneiden vuokraus Arvo Kiinteähintaisen volyymin muutos 2013 2011 2012 2013 2014 2015 milj. % % % % % Talonrakentaminen 225 24 % 3 % -9 % 3 % 7 % Korjausrakentaminen 149 8 % 6 % 2 % 5 % 7 % Infra 68-3 % 2 % 5 % 1 % 0 % Teollisuus 79 4 % 0 % 0 % 4 % 6 % Palvelut 41 4 % 3 % 1 % 3 % 4 % Kuluttajat 28 4 % 4 % 0 % 2 % 3 % Julkiset 22 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % Yhteensä 612 11 % 3 % -2 % 3 % 5 % 26 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden maahantuonti Rakennuskoneiden maahantuonti Arvo Käypähintaisen arvon muutos 2013 2010 2011 2012 2013 2014 milj. % % % % % Maahantuonti 1 300 5 % 20 % 2 % -5 % -5 +5 % 27 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Käytettyjen vaihtokoneiden kunto kyseisellä hetkellä verrattuna vuoden takaiseen 0,2 0,15 Paremmmassa kunnossa kuin vuosi sitten 0,1 0,05 0 Kesäkuu 13 Marraskuu 13 Toukokuu 14-0,05-0,1-0,15 Heikommassa kunnossa kuin vuosi sitten -0,2 28 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden vuokraus TK tilastot vs. vuokrauskäyttö 700 Mill. Vuokraus: Total 600 TK: TOL:7732+ käyttäjineen (kone) 500 400 TK: TOL: 7732 300 200 Vuok: Tal.rak. Uudis+korjaus Pen 44% Vuok: Tal.rak. Uudis Pen 44% 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Forecon 5/2014 29 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Vuokrauksen penetraatio vuokrakoneiden osuus konekäytöstä Rakennuskoneiden vuokrauksen penetraatio koneryhmittäin Talonrakentamisessa 2013 % Ajoneuvonosturit ja kurottajat 65 70 Henkilönostimet 77 82 Torninosturit 65 70 Telineet ja suojauskalusto 60 65 Muut 25 27 Yhteensä 44 30 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa 1 200 Milj. Kiintein 2013 hinnoin 1 000 Talonrak. käyttö yht. 800 600 muut rakennuskoneet ja -kalusto 400 200 0 telineet ja suojauskalusto torninosturit henkilönostimet ajoneuvonosturit ja kurottajat 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 31 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
700 Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus Milj. Kiintein 2013 hinnoin 600 Vuokraus yhteensä 500 400 300 200 100 torninosturit muut rakennuskoneet ja -kalusto telineet ja suojauskalusto henkilönostimet ajoneuvonosturit ja kurottajat 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 32 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
120 Ajoneuvonosturit ja kurottajat, vuokraus 2011=100 120 Henkilönostimet, vuokraus 2011=100 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 60 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Lähde: Forecon 5/2014 Lähde: Forecon 5/2014 120 Torninosturit, vuokraus 2011=100 120 Telineet ja suojauskalusto, vuokraus 2011=100 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 60 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Lähde: Forecon 5/2014 Lähde: Forecon 5/2014 33 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden vuokrauksen ennuste - koneryhmittäin Rakennuskoneiden vuokraus koneryhmittäin Arvo Kiinteähintaisen volyymin muutos 2013 2011 2012 2013 2014 2015 milj. % % % % % Ajoneuvonosturit ja kurottajat 75 9 % 3 % -5 % 6 % 5 % Henkilönostimet 92 9 % 3 % -5 % 6 % 5 % Torninosturit 21 18 % 2 % -8 % 1 % 1 % Telineet ja suojauskalusto 127 7 % 4 % 1 % 4 % 5 % Muut 296 14 % 3 % -1 % 2 % 6 % Yhteensä 612 11 % 3 % -2 % 3 % 5 % 34 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Rakennuskoneiden vuokraustoiminnan jakautuminen kone- ja kalustoryhmiin 612 milj. vuonna 2013 MVR-koneet 66 Ajoneuvonosturit ja kurottajat 75 Muut rak. koneet 119 Henkilönostimet 92 Torninosturit 21 Lämmitys, valaistus ym. 40 Muotti ja tuentakalusto Työmaatilat ja Hissit ja 23 kontit mastonostimet 33 15 Telineet ja suojauskalusto 127 35 20.5.2014 Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi
Täsmätiedolla tuloksiin - VTT spin off for Forecasting Construction -