OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013
Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu
OP-Pohjola-ryhmä
Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuoteja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Kotipankki Oyj** Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden **) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 % Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 %
OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP-Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.
OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-9/2013 1-9/2012 Muutos, % 1-12/2012 Tulos ennen veroja, milj. e 614 481 27,5 586 Pankkitoiminta 323 345-6,5 424 Vahinkovakuutus 162 82 97,6 92 Varallisuudenhoito 98 74 32,2 101 Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille 145 142 1,6 192 30.9.2013 30.9.2012 Muutos, % 31.12.2012 Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 14,9 15,1-0,22 * 14,8 Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 13,9 14,8-0,9 * 14,1 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,86 2,01-0,2 * 1,90 0,49 0,55-0,06 * 0,46 Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 491 1 388 7,4 1 425 * suhdeluvun muutos
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjolaryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.
Tulos
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj. 800 700 600 500 400 481 112 101 47 0 106 21 2 614 300 200 100 0 1-9/2012 Vakuutusliike* Sijoitustoiminta** Palkkiotuotot Kulut Korkokate Muut Luottotappiot 1-9/2013 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille tammi-syyskuu 2013 2012 Tulos ennen veroja milj. 0 500 1 000 1 500
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot tammi-syyskuu 2013 Liiketoiminnan muut tuotot 2012 milj. 0 200 400 600
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-syyskuu Muutos milj. 2013 2012 milj. e % Korkotuotot 1 869 2 499-631 -25,2 Korkokulut 1 202 1 727-525 -30,4 Korkokate 666 772-106 -13,7 Saamisten arvonalentumiset 49 47 2 4,0 Korkokate arvonalentumisten jälkeen 617 725-107 -14,8 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 428 334 94 28,1 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 144 75 69 91,0 Palkkiotuotot, netto 476 428 47 11,1 Kaupankäynnin nettotuotot 80 59 21 36,2 Sijoitustoiminnan nettotuotot 55 26 29 Liiketoiminnan muut tuotot 67 86-18 -21,3 Henkilöstökulut 561 585-24 -4,1 Muut hallintokulut 259 275-16 -5,9 Liiketoiminnan muut kulut 291 252 40 15,7 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 145 142 2 1,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 2 0 1,5 Tulos ennen veroja 614 481 133 27,5
OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-9/2013 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 665-18 2 18 666 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 428 0-1 428 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 53 91 144 Palkkiotuotot, netto 456 13 145-139 476 Muut tuotot 141 5 18 41 205 Tuotot yhteensä 1 261 429 217 11 1 919 Henkilöstökulut 326 79 18 138 561 Muut kulut 421 188 101-160 550 Kulut yhteensä 747 267 119-23 1 111 Arvonalentumiset 47 0 0-2 45 Palautukset omistajajäsenille 145 0 0 0 145 Tulos ennen veroja 323 162 98 32 614 Kulujen suhde tuottoihin, % 59
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin 323 162 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito 98 1-9/2013 1-9/2012 Elimin. ja muu toiminta 32 milj. -100 0 100 200 300 400
Korkokate OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta 665 Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot 47 597 Henkilöstökulut 326 Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 421 145 323 1-9/2013 1-9/2012 milj. 0 200 400 600 800
Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus 574 930 Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät -32 105 Nettotuotot yhteensä 428 Muut tuotot 0 Henkilöstökulut Muut kulut 79 188 1-9/2013 1-9/2012 Tulos ennen veroja 162 milj. -200 0 200 400 600 800 1 000
Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus milj. -200 0 200 400 600 800 1 000 1-9/2011 1-9/2010 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot 53 Palkkiotuotot, netto 145 Muut tuotot 20 1-9/2013 Henkilöstökulut 18 1-9/2012 Muut kulut 101 Tulos ennen veroja 98 milj. 0 40 80 120 160
Vuosineljännes
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2012 2013 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 274 255 243 231 214 221 232 Muut tuotot 363 321 326 358 458 400 395 Tuotot yhteensä 637 576 569 588 672 621 626 Henkilöstökulut 203 194 188 180 201 194 166 Muut kulut 180 183 163 203 181 192 178 Kulut yhteensä 383 377 351 383 382 385 344 Saamisten arvonalentumiset 11 17 19 51 9 23 17 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 44 52 46 50 48 48 49 Tulos ennen veroja 199 130 153 104 234 164 216
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2012 2013 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 100 129 105 99 143 137 148 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 32 16 27 33 70 37 37 Palkkiotuotot, netto 153 141 134 156 163 154 158 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 52 13 19 47 54 48 34 Muut tuotot 25 22 41 23 27 24 18 Yhteensä 363 321 326 358 458 400 395
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Korkokate Palkkiotuotot, netto
milj. 160 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 120 80 40 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
milj. 250 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
milj. 60 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %
milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% 600 30% 400 20% 200 10% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Luottokanta Talletukset
mrd. 16 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma 12 8 4 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.
OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää
milj. 6 000 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 16,0 5 000 4 000 3 000 15,1 14,8 14,8 14,6 14,6 14,9 15,5 15,0 14,5 2 000 1 000 14,1 14,1 13,7 13,9 14,0 13,5 0 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 13,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsäännöksiä, %
milj. 10 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 30.9.2013 8 000 6 000 7 473 601 284 816 1 154 238 5 582 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääomat Vakuutussektorin oman pääoman eliminointi ja käyvän arvon rahaston siirto Tier 2:een Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutusja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotettujen tappioiden alijäämä Core Tier 1 omat varat
OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus milj. 8 000 4,0 6 000 3,0 4 000 2,01 1,90 1,85 1,81 1,86 2,0 2 000 1,0 0 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0
Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.9.2013 milj. 10 000 8 000 6 000 7 473 1 484 1 291 218 663 6 785 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
Tase
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 100 80 60 40 20 0 Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut 30.9.2012 30.9.2013 velkakirjalainat
OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. 30.9.2013 30.9.2012 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 3 265 934 2 331 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 417 388 29 7,6 Saamiset asiakkailta 67 866 64 174 3 692 5,8 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 592 3 603-11 -0,3 Henkivakuutustoiminnan varat 9 504 8 843 660 7,5 Sijoitusomaisuus 7 979 6 191 1 788 28,9 Muut erät 8 523 15 593-7 071-45,3 Varat yhteensä 101 145 99 725 1 420 1,4 Velat luottolaitoksille 1 679 2 961-1 282-43,3 Velat asiakkaille 49 132 48 935 197 0,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 811 2 843-32 -1,1 Henkivakuutustoiminnan velat 9 472 8 849 623 7,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 21 775 18 928 2 848 15,0 Muu vieras pääoma 8 803 10 190-1 387-13,6 Oma pääoma 7 473 7 019 453 6,5 Velat ja oma pääoma yhteensä 101 145 99 725 1 420 1,4
OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. 30.9.2013 30.9.2012 milj. % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 200 200 0-0,2 Osuuspääoma 140 135 5 3,4 Käyvän arvon rahasto 281 235 45 19,3 Muut rahastot 2 731 2 682 48 1,8 Kertyneet voittovarat 4 085 3 744 341 9,1 Vähemmistön osuus 37 23 14 Oma pääoma yhteensä 7 473 7 019 453 6,5 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 601 666-65 -9,7
OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 30.9.2013 yhteensä 21,8 mrd. > 2018 2013 2017 2016 2014 2015
Luotot ja asiakasvarat
OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 30.9.2013 4 % Kotitaloudet 37 % Yritykset ja yhteisöt *) 58 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 30.9.2013 5% Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 61% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj. 30.9.2013 30.9.2012 milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 25 420 23 414 2 006 8,6 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 5 369 4 775 595 12,5 Muiden kiinteistöjen hallinta 3 128 2 976 152 5,1 Kauppa 2 698 2 432 267 11,0 Rakentaminen 1 817 1 688 129 7,6 Palvelut 1 746 1 695 51 3,0 Kuljetus ja varastointi 1 533 1 510 24 1,6 Energia 1 401 611 790 129,2 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 347 1 268 79 6,2 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 967 944 23 2,4 Omien kiinteistöjen kauppa 929 1 045-116 -11,1 Maatalous, metsätalous, kalatalous 895 836 59 7,0 Metsäteollisuus 766 745 21 2,8 Metalliteollisuus 594 625-31 -5,0 Elintarviketeollisuus 569 645-76 -11,7 Kemian teollisuus 363 361 2 0,6 Muu teollisuus 310 398-89 -22,2 Muut yritykset 987 861 126 14,7 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 300 1 215 85 7,0 Kotitaloudet 44 221 42 071 2 150 5,1 Oikaisuerät ja muut sektorit -10 99-109 Yhteensä 70 931 66 799 4 132 6,2
OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 30.9.2013 Yhteensä 349 milj. Muut sektorit 13 milj. Yritykset ja asuntoyhteisöt 116 milj. Kotitaloudet 220 milj.
mrd. 7,0 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 21,0 mrd. 2013 yhteensä: 14,6 mrd. 6,0 5,0 4,0 4,8 5,8 4,9 5,5 4,4 5,7 4,6 3,0 2,0 1,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
milj. 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: -698 milj. -641-404 68 278 895 416 637 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2013 yhteensä: 1 948 milj.
milj. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 886 milj. 2013 yhteensä: 892 milj. 198 191 194 303 306 340 245 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
Asiakkaat, jäsenet, ym.
1 000 asiakasta 5 000 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 09/13 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
hlöä 16 000 OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2012: + 43 200 vuosi 2013: + 25 100 12 000 8 000 4 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 30.9.2013 yhteensä 12 524 henkilöä (-862 vuodessa) Muu OP- Pohjola, 2 774, (muutos +461) Pohjolakonserni, 2 559, (muutos -866) Osuuspankit ml. Helsingin OP, 7 191, (muutos -457)
OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko 30.9.2013 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 637 000 26 000 38 000 Toimipaikat 496-23 -27 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 355 5 5 Private banking -toimipaikat 38 1 1 Internet-asiakaspäätteet 505-25 -35
5-vuotisaikasarjat
milj. 700 600 500 400 300 200 100 0 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto 2009 2010 2011 2012 1-9/2013 % 21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %
1 400 milj. OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 1-9/2013 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin
milj. 1 200 OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 1-9/2013 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot
milj. 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 2009 2010 2011 2012 1-9/2013 % 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % 0 2009 2010 2011 2012 30.9.2013 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %
mrd. 6,0 5,0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 14,8 14,9 % 16 15 4,0 3,0 12,8 14,0 14,1 13,9 14 13 2,0 12,6 12,6 12 1,0 11 0,0 2009 2010 2011 2012 30.9.2013 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 10
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 30.9.2013
mrd. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 2009 2010 2011 2012 30.9.2013 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 30.9.2013 Luotot Talletukset
milj. 2 000 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 1 600 1 200 800 400 0 2009 2010 2011 2012 1-9/2013 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo
Kiitos