OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 taustamateriaali
Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu
OP-Pohjola-ryhmä
Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuoteja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Kotipankki Oyj** Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9% Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden **) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 % Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 %
OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP-Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.
OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-12/2013 1-12/2012 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj. e 705 586 20,4 Pankkitoiminta 411 424-3,1 Vahinkovakuutus 167 92 81,7 Varallisuudenhoito 113 101 12,1 Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille 193 192 0,7 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 17,3 14,8 2,5 * Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,3 14,1 0,2 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,90 1,90 0,00 * 0,42 0,46-0,04 * Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 518 1 425 6,6 * suhdeluvun muutos
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjolaryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.
Tulos
milj. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 586 103 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 103 41 15 89 1-12/2012 Vakuutusliike* Sijoitustoiminta** Palkkiotuotot Luottotappiot 36 17 705 Korkokate Kulut Muut 1-12/2013 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate 913 1 002 Muut tuotot 1 368 1 599 Henkilöstökulut 753 764 Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 84 99 193 192 777 730 tammi-joulukuu 2013 2012 Tulos ennen veroja 705 586 milj. 0 500 1 000 1 500 2 000
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 433 524 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 108 175 Palkkiotuotot, netto 584 625 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 180 133 95 109 tammi-joulukuu 2013 2012 milj. 0 200 400 600 800
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-joulukuu Muutos milj. 2013 2012 milj. e % Korkotuotot 2 512 3 174-662 -20,8 Korkokulut 1 599 2 171-573 -26,4 Korkokate 913 1 002-89 -8,9 Saamisten arvonalentumiset 84 99-15 -15,4 Korkokate arvonalentumisten jälkeen 830 903-74 -8,2 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 524 433 92 21,1 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 175 108 67 61,8 Palkkiotuotot, netto 625 584 41 6,9 Kaupankäynnin nettotuotot 114 81 33 41,1 Sijoitustoiminnan nettotuotot 66 52 14 26,8 Liiketoiminnan muut tuotot 95 109-13 -12,4 Henkilöstökulut 753 764-12 -1,5 Muut hallintokulut 373 378-5 -1,4 Liiketoiminnan muut kulut 404 352 53 15,0 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 193 192 1 0,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 2-2 Tulos ennen veroja 705 586 119 20,4
OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-12/2013 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 915-24 2 21 913 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 529 0-5 524 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 50 125 175 Palkkiotuotot, netto 600 17 199-191 625 Muut tuotot 191 11 20 53 275 Tuotot yhteensä 1 706 533 272 2 2 512 Henkilöstökulut 444 107 24 178 753 Muut kulut 576 260 135-193 777 Kulut yhteensä 1 020 366 159-15 1 530 Arvonalentumiset 81 0 0-2 79 Palautukset omistajajäsenille 193 0 0 0 193 Tulos ennen veroja 411 167 113 15 705 Kulujen suhde tuottoihin, % 60
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin 411 424 92 167 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito 113 101 1-12/2013 1-12/2012 Elimin. ja muu toiminta -30 15 Milj. -100 0 100 200 300 400 500
OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 915 970 81 96 791 722 444 446 576 534 193 192 411 424 1-12/2013 1-12/2012 Milj. 0 400 800 1 200
Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus -43-45 132 115 3 20 107 135 167 92 260 231 529 438 809 759 1 249 1 126 1-12/2013 1-12/2012 Milj. -500 0 500 1 000 1 500
Vakutus Sijoitustoiminan etotuotot jostasijoitusido nainen K orvauskulut Vastuve lanmutos Muterät Netotuotot yhtensä M Kulu Tulosen OPohjol Henkivak maksutulo utuotot tyhtensä nenveroja aryhmä utus -202 040608 0 1-9 /201-9/2010 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja 50 19 199 172 22 45 24 32 135 104 113 101 1-12/2013 1-12/2012 Milj. 0 50 100 150 200
Vuosineljännes
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2012 2013 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 274 255 243 230 214 221 232 247 Muut tuotot 363 321 326 358 458 399 395 346 Tuotot yhteensä 637 576 569 589 672 620 626 593 Henkilöstökulut 203 194 188 180 201 194 166 192 Muut kulut 180 183 163 203 181 191 178 227 Kulut yhteensä 383 377 351 383 382 384 344 419 Saamisten arvonalentumiset 11 17 19 51 9 23 17 34 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 44 52 46 50 48 48 49 49 Tulos ennen veroja 199 130 153 104 234 164 216 91
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2012 2013 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 100 129 105 99 143 137 148 97 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 32 16 27 33 70 37 37 31 Palkkiotuotot, netto 153 141 134 156 163 154 158 149 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 52 13 19 48 53 48 34 44 Muut tuotot 25 22 41 23 28 24 18 25 Yhteensä 363 321 326 358 458 399 395 346
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Korkokate Palkkiotuotot, netto
milj. 160 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 120 80 40 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
milj. 250 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
milj. 60 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %
milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% 600 30% 400 20% 200 10% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Luottokanta Talletukset
mrd. 16 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma 12 8 4 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma
Milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.
OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää
milj. Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 6 000 17,3 18,0 5 000 17,0 4 000 16,0 3 000 14,8 14,6 14,6 14,9 15,0 2 000 1 000 14,1 14,1 13,7 13,9 14,3 14,0 13,0 0 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013 12,0 Core Tier 1 omat varat Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsäännöksiä, %
milj. 10 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 31.12.2013 8 000 6 000 7 717 603 285 799 1 154 179 5 902 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääomat Vakuutussektorin oman pääoman eliminointi ja käyvän arvon rahaston siirto Tier 2:een Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutusja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotettujen tappioiden alijäämä Core Tier 1 omat varat
OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus milj. 8 000 4,0 6 000 3,0 4 000 2,0 1,90 1,85 1,81 1,86 1,90 2 000 1,0 0 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013 Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0
Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 31.12.2013 milj. 10 000 8 000 6 000 7 717 1 488 1 308 205 589 7 104 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
Tase
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 100 80 100 101 60 65 68 40 45 47 20 0 Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut 31.12.2012 31.12.2013 velkakirjalainat 19 21
OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. 31.12.2013 31.12.2012 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 848 840 8 1,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 537 358 179 50,0 Saamiset asiakkailta 68 255 65 161 3 094 4,7 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 497 3 492 5 0,2 Henkivakuutustoiminnan varat 9 880 9 173 707 7,7 Sijoitusomaisuus 8 613 6 596 2 016 30,6 Muut erät 9 352 14 150-4 797-33,9 Varat yhteensä 100 981 99 769 1 212 1,2 Velat luottolaitoksille 1 032 1 965-933 -47,5 Velat asiakkaille 50 175 49 650 525 1,1 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 746 2 592 154 5,9 Henkivakuutustoiminnan velat 9 771 8 970 800 8,9 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 21 428 19 270 2 159 11,2 Muu vieras pääoma 8 113 10 188-2 075-20,4 Oma pääoma 7 717 7 134 582 8,2 Velat ja oma pääoma yhteensä 100 981 99 769 1 212 1,2
OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. 31.12.2013 31.12.2012 milj. % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 199 200-1 -0,4 Osuuspääoma 140 136 4 2,9 Käyvän arvon rahasto 325 339-14 -4,2 Muut rahastot 2 739 2 683 57 2,1 Kertyneet voittovarat 4 277 3 752 525 14,0 Vähemmistön osuus 36 24 11 Oma pääoma yhteensä 7 717 7 134 582 8,2 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 606 666-61 -9,1
OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 31.12.2013 yhteensä 21,4 mrd. 2018 > 2019 2017 2014 2016 2015
Luotot ja asiakasvarat
OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 31.12.2013 4 % Kotitaloudet 37 % Yritykset ja yhteisöt *) 59 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 31.12.2013 5% Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 60% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj. 31.12.2013 31.12.2012 milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 25 448 23 725 1 722 7,3 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 5 535 4 831 703 14,6 Muiden kiinteistöjen hallinta 3 262 3 021 242 8,0 Kauppa 2 669 2 607 61 2,4 Rakentaminen 1 752 1 648 104 6,3 Palvelut 1 689 1 697-8 -0,5 Kuljetus ja varastointi 1 488 1 550-62 -4,0 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 428 1 264 164 12,9 Energia 1 174 617 557 90,4 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 086 1 095-10 -0,9 Omien kiinteistöjen kauppa 909 1 064-155 -14,6 Maatalous, metsätalous, kalatalous 806 823-17 -2,1 Metsäteollisuus 696 657 39 6,0 Metalliteollisuus 615 647-32 -5,0 Elintarviketeollisuus 578 581-3 -0,6 Kemian teollisuus 333 345-12 -3,6 Muu teollisuus 265 336-70 -20,9 Muut yritykset 1 164 942 222 23,5 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 294 1 262 32 2,5 Kotitaloudet 44 385 42 689 1 696 4,0 Oikaisuerät ja muut sektorit -26 49-75 Yhteensä 71 101 67 726 3 375 5,0
OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 31.12.2013 Yhteensä 295 milj. Muut sektorit 1 milj. Yritykset ja asuntoyhteisöt 104 milj. Kotitaloudet 190 milj.
mrd. 7,0 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 21,0 mrd. 2013 yhteensä: 19,8 mrd. 6,0 5,0 4,0 4,8 5,8 4,9 5,5 4,4 5,7 4,6 5,1 3,0 2,0 1,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2013
Milj. 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: -698 milj. -641-404 68 278 895 416 637 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2013 yhteensä: 1 973 milj. 25
milj. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 886 milj. 2013 yhteensä: 1198 milj. 198 191 194 303 306 340 252 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 300 2012 2013
Asiakkaat, jäsenet, ym.
1 000 asiakasta 5 000 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
hlöä 16 000 OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2012: + 43 200 vuosi 2013: + 32 900 12 000 8 000 4 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 31.12.2013 yhteensä 11 983 henkilöä (-1 307 vuodessa) Muu OP- Pohjola, 2 278, (muutos -10) Pohjolakonserni, 2 550, (muutos -854) Osuuspankit ml. Helsingin OP, 7 155, (muutos -443)
OP-Pohjola-ryhmän palveluverkosto Joulukuu 2013 12 kk:n muutos Kävijämäärät op.fi 11 009 347 +2 % Kävijämäärät OP-Mobiili 2 896 120 +382 % Pivo-sovelluksen kävijämäärät 759 169 n/a Henkilöasiakkaiden verkkopalvelusopimukset 1 612 130 +50 324 kpl Pankkien toimipaikat 485-34 kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 353-2 kpl Private banking -toimipaikat 38 +1 kpl OP-Kiinteistökeskusten-toimipaikat 170 +/-0 Internet-asiakaspäätteet 498-32 Seuraajat Facebookissa (OP-Pohjola ja osuuspankit) 105 367 +97 795 Seuraajat Twitterissa 1 804 +1 099 Seuraajat LinkedInissä (OP-Pohjola ja Pohjola yhteensä) 4 172 +1 816 Lisäksi asiakaskontakteja puhelinpalvelussa vuonna 2013 2,5 miljoonaa
5-vuotisaikasarjat
milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 24,0 600 400 12,7 14,4 13,7 14,7 15,3 20,0 16,0 12,0 200 8,0 4,0 0 2009 2010 2011 2012 2013 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %
milj. 1 400 1 200 1 000 1 140 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 283 800 600 400 200 0 800 705 662 575 586 525 464 125 2009 2010 2011 2012 2013 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin
milj. 1 200 OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot
milj. 200 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset % 0,35 0,32 0,30 150 100 50 0,25 0,16 0,15 0,12 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 2009 2010 2011 2012 2013 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 0,80 % 300 0,60 % 200 100 0,40 % 0,34 % 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,40 % 0,20 % 0 2009 2010 2011 2012 2013 0,00 % Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, %
mrd. 8,0 7,0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 17,3 % 18 17 6,0 5,0 14,8 16 15 4,0 3,0 12,8 14,0 14,1 14,3 14 13 2,0 12,6 12,6 12 1,0 11 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit 10 Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, %
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 100 80 80 84 92 100 101 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013
mrd. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 13 6 14 7 35 36 OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 11 7 12 9 14 41 45 47 2009 2010 2011 2012 2013 9 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 70 60 50 40 30 53 57 35 36 60 41 65 45 68 47 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 Luotot Talletukset
milj. 2 000 1 600 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 1 846 1 200 800 771 1 005 1 023 811 1 120 886 1 215 1 346 1 198 400 0 2009 2010 2011 2012 2013 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo
Kiitos