Yritysbarometri Q1/2016 Julkaisuvapaa 19.4.2016
Yritysbarometri lyhyesti Uusi tapa tuottaa ajantasaista taloustietoa Kattava taustalla tuhansien suomalaisten pkyrityksien taloutta koskevat tiedot Ajantasainen tilastolliset tiedot ovat saatavilla lähes reaaliaikaisesti Pitkäjänteinen käytössä on vertailutiedot monen vuoden ajalta Monipuolinen tausta-aineisto sisältää laajat yhteismitalliset taloustiedot Nyt myös alueellisia tietoja useat tiedot sisältävät vertailun Suomen eri alueilta olevien yritysten välillä
Sisällys Yritysbarometri lyhyesti 1. Pk-yritysten laskujen määrä 2. Laskujen määrä alueittain 3. Sähköiset myyntilaskut 4. Sähköiset ostolaskut 5. Verkkolaskuvalmiudet maakunnittain 6. Myyntilaskujen maksuehdot 7. Maksukäyttäytymisen kehitys 8. Maksujen kehitys alueittain 9. Maksukäyttäytyminen maakunnittain 10. Hotelli- ja ravintola-alan vuosi Yhteystiedot
2007-01 2007-04 2007-07 2007-01 2008-01 2008-04 2008-07 2008-01 2009-01 2009-04 2009-07 2009-01 2010-01 2010-04 2010-07 2010-01 2011-01 2011-04 2011-07 2011-01 2012-01 2012-04 2012-07 2012-01 2013-01 2013-04 2013-07 2013-01 2014-01 2014-04 2014-07 2014-01 2015-01 2015-04 2015-07 2015-01 2016-01 1. Pk-yritysten laskujen määrä 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Myyntilaskujen määrän kehitys (indeksiluku 100 = 1/2008) Lähde: Procountor yritysbarometri Q4/2015 Laskua per yritys Liukuva 12 kk Johtopäätös: Myyntilaskujen määrän kehitys kuvaa yritysten taloudellisen aktiviteetin määrää. Määrä on nousi vasta 2015 takaisin vuodenvaihteen 2008/2009 tasolle. Loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana määrä on kääntynyt loivaan laskuun eli merkkiä taantuman päättymisestä ei näy.
2. Laskujen määrä alueittain 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Myyntilaskujen määrä alueittain (indeksiluku 100 = 1/2012) Lähde: Procountor yritysbarometri Q1/2016 Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Muu Suomi Johtopäätös: Alueellisesti mitattuna laskumäärän kehitys on jäänyt Varsinais-Suomessa vuodesta 2012 alkaen jälkeen muista alueista. Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja muussa Suomessa kehitys oli 2012-2014 ollut varsin tasaista, mutta vuodesta 2015 alkaen volyymi on kasvanut vain Pirkanmaalla.
3. Sähköiset myyntilaskut Myyntilaskujen lähetystapa Verkkolaskutus alueittain (myynnit) 100 % 50% 90 % 80 % 70 % 60 % 45% 40% 35% 50 % 40 % 30 % 20 % 30% 25% 20% 10 % 0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Uusimaa Varsinais-Suomi Tulostus Sähköposti Verkkolasku Pirkanmaa Muu Suomi Johtopäätös: Verkkolaskujen lähetys on yleistynyt pk-yrityksissä nopeasti. Kaikkiaan pk-yritysten myyntilaskuista lähetetään jo lähes 50 % sähköisesti. Uudenmaan yrityksen olivat ottaneet verkkolaskut yleisimmin käyttöön vuoteen 2010 mennessä, mutta viime vuosina Varsinais-Suomen ja erityisesti Pirkanmaan yritykset ovat kirineet Uudenmaan yritysten ohi.
4. Sähköiset ostolaskut Ostolaskujen vastaanottotapa Verkkolaskutus alueittain (ostot) 100 % 70% 90 % 80 % 70 % 60 % 60% 50% 40% 50 % 40 % 30 % 20 % 30% 20% 10% 10 % 0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Uusimaa Varsinais-Suomi Manuaalinen Skannaus Verkkolasku Pirkanmaa Muu Suomi Johtopäätös: Verkkolaskujen vastaanotto pk-yrityksissä hyvin yleistä. Yli puolet laskuista vastaanotetaan verkkolaskuina ja mukaan lasketaan skannauspalvelun osuus, lähes 80 % laskuista saapuu pk-yrityksiin sähköisesti. nopeasti. Sähköisten ostolaskujen osalta alueellinen kehitys on ollut hyvin tasaista, mutta Varsinais-Suomi on jäänyt hieman jälkeen muista seuratuista alueista.
5. Verkkolaskuvalmiudet alueittain 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Valmius verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottoon alueittain Lähde: Procountor yritysbarometri Q1/2016 Lähetys tai vastaanotto Lähetys Vastaanotto Johtopäätös: Vertailu TIEKE:n verkkolaskuosoitteiston ja yritystilastojen välillä osoittaa, että sähköisiä laskuja pystyy hyödyntämään edelleen vähemmistö suomalaisista yrityksistä. Maakunnittain parhaat valmiudet ovat Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Perää pitävät Pohjanmaa sekä Ahvenanmaa, jossa verkkolaskujen hyödyntäminen on hyvin harvinaista.
2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 6. Myyntilaskujen maksuehdot Myyntilaskujen keskimääräinen maksuehto päivinä Pitkien maksuehtojen (yli 21 pv) osuus 16 16% 15 14 14% 12% 10% 13 8% 12 11 6% 4% 2% 10 0% Maksuehto (pv) Trendi Yli 21 pv maksuehto (%) Trendi Johtopäätös: Myyntilaskujen keskimääräinen maksuehto on pidentynyt vuodesta 2009 alkaen n. 13 päivästä n. 15 päivään. Myös pitkien, yli 21 päivän, maksuehtojen osuus on kasvanut maltillisesti siten, että noin 13 % laskuissa on näin pitkä maksuehto. Kokonaisuutena pk-yritysten ei siis ole tarvinnut merkittävästi pidentää maksuaikojaan.
2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 7. Maksukäyttäytymisen kehitys Yli 7 pv myöhässä maksettujen laskujen osuus Myyntilaskujen, joista lähetetty maksumuistutus, osuus 25% 6% 20% 5% 15% 10% 4% 3% 2% 5% 1% 0% 0% Yli 7 pv myöhässä (%) Trendi Maksumuistutus lähetetty (%) Trendi Johtopäätös: Yli 7 päivää myöhässä maksettujen myyntilaskujen osuus on pysynyt hyvin vakaana vuodesta 2009 lähtien eli tällä tasolla tarkasteltuna ei näytä, että pk-yritysten asiakkaiden maksukäyttäytyminen olisi heikentynyt. Samaan aikaan maksumuistutusten lähettäminen on kuitenkin yleistynyt eli saatavien kotiuttaminen vaatii aiempaa enemmän toimenpiteitä.
2009-1 2009-3 2010-1 2010-3 2011-1 2011-3 2012-1 2012-3 2013-1 2013-3 2014-1 2014-3 2015-1 2015-3 8. Maksujen kehitys alueittain Myyntilaskujen keskimääräinen maksuehto alueittain Yli 7pv myöhässä maksettujen laskujen osuus alueittain 20 18 16 14 12 24% 22% 20% 18% 16% 10 14% 12% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uusimaa Varsinais-Suomi Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Muu Suomi Pirkanmaa Muu Suomi Johtopäätös: Maksuehtojen kehitys vuosina 2009-2015 on ollut tasaisinta uusmaalaisilla pk-yrityksillä, mutta alueelliset erot ovat pienehköjä. Asiakasyrityksien alueen sijainnin mukaan katsottuna Uudenmaan ja Pirkanmaan yritysten maksukäyttäytyminen on heikompaa kuin Varsinais-Suomessa ja muualla Suomessa.
9. Maksukäyttäytyminen maakunnittain 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Maksukäytös asiakkaan maakunnan mukaan vuonna 2015 Lähde: Procountor yritysbarometri Q1/2016 30 25 20 15 10 5 0 Yli 7 pv myöhässä (%) Maksuehto (pv) Johtopäätös: Eri maakunnissa sijaitsevat yritykset saavat hyvin samankaltaisia maksuehtoja. Maksukäyttäytyminen kuitenkin vaihtelee. Kurinalaisimmat maksajat löytyvät Pohjois-Karjalasta ja eniten myöhästymisiä tapahtuu ahvenanmaalaisille yrityksille..
10. Hotelli- ja ravintola-alan vuosi 180 MaRa-alan yritysten liikevaihto (otos, indeksiluku 100 = 1/2014) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 Kuvassa esitetään indeksilukuina kuukausiliikevaihdon kehitys vuosina 2014 ja 2015 otoksesta yrityksiä Majoitus- ja ravitsemistoiminta-alalta (toimialaluokitus I, luokat 55 Majoitus ja 56 Ravitsemistoiminta). Johtopäätös: Alkuvuoden 2015 liikevaihto oli edellä vuotta 2014 mutta huonojen säiden myötä kesän 2015 liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle. Syksyn ja pikkujoulukauden liikevaihto 2015 oli taas jopa 10 % edellä vuotta 2014.
Kiitos! Tack så mycket! Tusen takk! Mange tak! Thank you! Procountor Yritysbarometriä koskeviin tiedusteluihin vastaavat: Mikko Siivola Toimitusjohtaja, Procountor mikko.siivola@procountor.com puh 040 7675 168 @MikkoSiivola Heidi Ignatius-Partanen Markkinointipäällikkö, Procountor heidi.ignatius-partanen@procountor.com puh 044 712 9448 Tommi Niittymies Viestintätoimisto Netprofile tommi@netprofile.fi puh 040 556 2612 @Tommin