Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät

Transkriptio

1 Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Hämeenlinna

2 Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin kausitasoitettu alkuperäinen Lähde: Kansantalouden tilinpito

3 Vienti/tuonti suhteessa Bruttokansantuotteeseen 50 Tuonti Vienti Vienti-tuonti % Lähde: Kansantalouden tilinpito

4 Kysyntäkomponenttien volyymi, kausitasoitettu sarja

5 Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2009 ja IV/2008, % Koulutus* Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut* Julkinen sektori Rahoitustoiminta Koko talous Muut palvelut Kauppa Rakentaminen Teollisuus IV/2009 IV/2008-9,8-1,5-2,0-2,1-2,8-4,4 3,2 3,6 3,4 55 5,5 5,1 5,2 7,1 6,8 7,0 6,4 7,7 10,6 * Ilman julkista Vuosimuutos, % Lähde: Tilastokeskus Lähde: Palkkasummakuvaajat

6 Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos vuoden takaisesta kuukaudesta, % 10 7,8 13,74,6 5,7 5, ,2 3,3 1,2-0,4 4,5 3, ,2-8, , ,1-22,7-21,9-23,4-24,1-24,3-26,1-28,2-27,8-27,2 008 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

7 Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % ,9 % Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset

8 Kaupan myynnin määrän kehitys, trendi 2005=100 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA JA KORJAUS TUKKUKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja

9 Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua ja tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos 10/1995-1/ Saldoluku Tuotannon suhdannekuvaaja (%) Kuluttajien odotukset (saldoluku) % Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito

10 Liikevaihdon trendikehitys koko maassa ja eräissä maakunnissa Indeksi = / / / / / / / / / /2009 Koko maa Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Uusimaa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu

11 Miten menestyvät suomalaiset pienyritykset?

12 Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan 100,00 % ivinen osuus s Kumulatii 90,0000 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % Noin 95:llä prosentilla Suomessa toimivista yrityksistä vuosiliikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa Näiden yritysten kokonaisliikevaihto on 50,00 % kuitenkin vain n. 12,5 prosenttia kaikkien 40,0000 % yritysten liikevaihdosta 30,00 % 20,00 % 10,00 % Pienten yritysten suhdannetilanne peittyy suurten alle 0,00 % Vuosiliikevaihto Osuus liikevaihdosta Osuus yrityksistä

13 Tarkasteluun valitut yritykset! Mukana ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto oli vuosina alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistivät ti korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset )! Pienyritykset vuonna 2007 " yhteensä n yritystä " henkilöstömäärä ä noin henkilöä, joka on yli 20% kaikkien yritysten henkilöstömäärästä " kokonaisliikevaihto n. 34 miljardia euroa (määrä ulottuu vain 9 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta)

14 Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin 15,0 % 10,0 % 5,0 % 00% 0,0-5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Kaikki yritykset y Pienyritykset y

15 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Savo Kainuu Varsinais-Suomi Pienyritysten liikevaihdon ihd kehitys eri maakunnissa vuonna Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Itä-Uusimaa Kanta-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Päijät-Häme Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

16 Pienyritysten liikevaihdon kehitys tammi-syyskuussa 2009 verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa -18,2 % -10,5 % Kaikki toimialat yhteensä -28,5 % -17,1 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -13,4 % -15,6 % Rakentaminen (TOL F) Pienyritykset -17,2 % -11,9 % Koko kauppa (TOL G) Kaikki yritykset -7,3 % -7,4 74% Muut palvelut (TOL H-S ) -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Vuosimuutos vertaa vuoden 2009 tammi-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan aikaan

17 Pienyritysten kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihtokehityksen -13,8 % -13,8 % -12,3 % -12,2 % -11,3 % -11,3 % -11,2 % -10,9 % -10,7 % -10,6 % Päijät-Häme Etelä-Karjala Kymenlaakso Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Satakunta Etelä-Savo Pirkanmaa Keski-Suomi muutos maakunnittain -10,5 % tammi-syyskuussa ,3 % -10,2 % -10,0 % -10,0 % -9,9 % -9,9 % -9,9 % -9,5 % -8,7 % Koko maa Pohjois-Karjala Lappi Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjanmaa Varsinais-Suomi Kainuu Keski-Pohjanmaa -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Liikevaihdon vuosimuutos I- III/2009/I-III/

18 Pienyritysten liikevaihdon kehitys päätoimialoilla vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä -10,1 % -7,7 % Kaikki toimialat yhteensä -15,1 % -12,6 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -12,4 % -9,7 % Rakentaminen (TOL F) -5,8 % Koko kauppa (TOL G) -8,6 % Pienyritykset Kaikki yritykset -7,6 % -6,7 67% Muut palvelut l (TOL H- S ) -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Liikevaihdon vuosimuutos vertaa vuoden 2009 loka-joulukuuta edellisen vuoden vastaavaan aikaan

19 -11,0 % -11,0 % Etelä-Karjala -12,4 % -9,9 % Päijät-Häme -10,6 % -9,7 % Itä-Uusimaa -13,6 % -11,3 % -9,0 % -8,5 % Uusimaa Kainuu Pienyritysten kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihdon kehitys maakunnittain vuoden 2009 lokajoulukuussa verrattuna kaikkiin yrityksiin -18,0 % -13,4 % -13,2 % -14,4 144% -11,4 % -10,1 % -11,1 % -8,4 % -8,2 % -7,7 % -7,6 % -8,3 % -9,2 % -8,5 % -8,9 % -7,4 % -7,4 % -7,1 % -6,7 % -6,4 % -6,3 % -6,2 % -5,9 % -5,8 % 1,6 % 0,9 % Kymenlaakso Satakunta Koko maa Lappi Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa -8,9 % -7,9 % -5,5 % -1,3 % Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % Pienyritykset Kaikki yritykset

20 Kanta-Hämeen maakunnan kaikkien toimialojen liikevaihdon neljännesvuosimuutokset ,0 % Pienyritysten osuus liikevaihdosta ihd 13,8 % 100% 10,0 Pienyritysten osuus henkilöstömäärästä 23,3 % s -% nesvuosimuuto 5,0 % 00% 0,0-5,0 % Pienyritysten osuus alueen yritysten -10,0 100% lukumäärästä 79,8 % Neljän -15,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/ ,0 200% -25,0 % Pienyritykset Kaikki yritykset Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

21 Kanta-Hämeen maakunnan liikevaihdon jakaantuminen vuonna 2007 Kanta-Hämeen kaikkien yritysten liikevaihto toimialoittain 2007 Rakentaminen 8 % Kanta-Hämeen pienyritysten liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain 2007 Rakentaminen 19 % Teollisuus yhteensä 12 % Muut palvelut 16 % Teollisuus yhteensä 45 % GT Tukku- ja vähittäiskauppa 28 % Muut palvelut 41 % GT Tukku- ja vähittäiskauppa 31 %

22 Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen pienyrityksissä vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä -13,4 % -7,4 74% Kaikki toim ialat yhteensä -23,6 % -14,0 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -14,5 % -5,3 % Rakentaminen (TOL F) -66% -6,6-5,3 % Koko kauppa (TOL G) -8,8 % -7,5 75% Muut palvelut (TOL H-S ) -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Kanta-Hämeen pienyritykset Kanta-Hämeen kaikki yritykset

23 Pienyritysten teollisuuden (TOL BCDE) liikevaihdon vertailu eräissä maakunnissa I/2007-IV/2009IV/ ,0 % 15,0 % 10,0 % Neljänne esvuosimuut tos -% 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 100% -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa

24 Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa?! Kysymykseen ei ole selvää vastausta! Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus on kyllä: - Kaikkien yritysten liikevaihto oli 2009 lopulla vuoden 2005 vastaavan ajankohdan tasolla - pienyritysten liikevaihto oli korkeampi kuin 2006 vastaavana ajankohtana - Pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä suuri (selittää osin se, että pienet yritykset ovat keskimäärin vähemmän vientiriippuvaisia)! Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja! Lisäksi pienyrityksissä korkea vaihtuvuus sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä iä on paljon