OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014
Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5 vuotistarkastelu
OP Pohjola ryhmä
1,4 miljoonaa omistajajäsentä 180 osuuspankkia Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito
OP Pohjola ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP Korttiyhtiö Oyj ja OP Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola konsernin varainhoitosegmentti OP Henkivakuutus Oy, OP Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP Pohjola osk, OP Palvelut Oy, OP Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.
OP Pohjola ryhmän avainlukuja 1 9/2014 1 9/2013 Muutos, % 1 12/2013 Tulos ennen veroja, milj. e 739 610 21,1 701 Pankkitoiminta 468 317 47,5 404 Vahinkovakuutus 190 162 17,7 166 Varallisuudenhoito 140 98 43,0 113 Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille 147 145 1,5 193 30.9.2014 31.12.2013 Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % / Core Tier 1** 13,6 17,1 3,5 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) ** Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto ja takauskannasta, % 1,79 2,19 0,40 * 0,46 0,42 0,04 * Pankki ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 570 1 518 3,4 * suhdeluvun muutos ** vertailutiedot esitetty arviona 1.1.2014 voimaan tulleen sääntelyn mukaisina
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Pohjola ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP Asuntoluottopankki Oyj, OP Korttiyhtiö Oyj ja OP Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Pohjola ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Pohjola ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Pohjola ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.
Tulos
OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja milj. 900 800 700 600 106 61 21 32 16 10 1 500 400 300 200 100 610 739 0 '1 9/2013 Korkokate Sijoitustoiminta** Palkkiotuotot Kulut Muut Vakuutusliike* Luottotappiot '1 9/2014 *) Henki ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate 668 774 Muut tuotot 1 354 1 296 Henkilöstökulut 551 590 Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 50 49 147 145 640 570 tammi syyskuu 2014 2013 Tulos ennen veroja 739 610 milj. 0 500 1 000 1 500
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 427 454 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 144 168 Palkkiotuotot, netto 528 549 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 136 136 46 59 tammi-syyskuu 2014 2013 milj. 0 200 400 600
OP Pohjola ryhmä Tuloslaskelma tammi syyskuu Muutos milj. 2014 2013 milj. e % Korkotuotot 2 026 1 871 155 8,3 Korkokulut 1 252 1 203 49 4,1 Korkokate 774 668 106 15,9 Saamisten arvonalentumiset 50 49 1 1,2 Korkokate arvonalentumisten jälkeen 724 618 106 17,1 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 454 427 27 6,2 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 168 144 24 16,7 Palkkiotuotot, netto 549 528 21 4,0 Kaupankäynnin nettotuotot 83 80 3 3,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot 53 56 3 5,2 Liiketoiminnan muut tuotot 46 59 12 21,0 Henkilöstökulut 551 590 39 6,5 Muut hallintokulut 312 267 46 17,1 Liiketoiminnan muut kulut 328 303 25 8,2 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 147 145 2 1,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 2 1 68,4 Tulos ennen veroja 739 610 129 21,1
OP Pohjola ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1 9/2014 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 811 19 1 20 774 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 459 0 5 454 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 77 91 168 Palkkiotuotot, netto 501 12 125 89 549 Muut tuotot 133 8 9 33 183 Tuotot yhteensä 1 445 461 212 10 2 128 Henkilöstökulut 340 76 17 118 551 Muut kulut 454 194 54 62 640 Kulut yhteensä 794 270 72 56 1 192 Arvonalentumiset 50 0 0 0 50 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Palautukset omistajajäsenille 133 0 0 14 147 Tulos ennen veroja 468 190 140 59 739
OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta 317 468 Vahinkovakuutus 162 190 Varallisuudenhoito 98 140 1 9/2014 1 9/2013 Elimin. ja muu toiminta 59 34 Milj. 100 0 100 200 300 400 500
OP Pohjola ryhmä Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 811 665 50 47 634 644 340 355 454 445 133 145 468 317 1 9/2014 1 9/2013 Milj. 0 200 400 600 800 1 000
Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja 32 32 2 0 76 79 OP Pohjola ryhmä Vahinkovakuutus 150 104 194 187 190 162 459 428 574 646 986 930 1 9/2014 1 9/2013 Milj. 100 400 900
O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja milj. -20 0 20 40 6 0 80 10 0 1-9/201 1 1-9/20 10 OP Pohjola ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja 77 53 125 107 10 11 17 18 54 55 72 72 140 98 212 171 1 9/2014 1 9/2013 Milj. 0 40 80 120 160 200 240
Vuosineljännes
OP Pohjola ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2013 2014 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 215 221 232 247 251 254 269 Muut tuotot 473 413 410 364 485 449 420 Tuotot yhteensä 688 634 642 611 737 703 688 Henkilöstökulut 211 203 176 202 195 190 166 Muut kulut 187 199 184 236 225 210 205 Kulut yhteensä 398 402 360 438 420 401 371 Saamisten arvonalentumiset 9 23 17 34 10 23 17 Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille 48 48 49 49 49 49 49 Tulos ennen veroja 234 161 216 90 257 231 251
OP Pohjola ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2013 2014 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 143 137 147 96 151 159 143 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 70 36 37 31 80 41 47 Palkkiotuotot, netto 185 171 172 166 198 174 177 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 55 46 35 46 43 58 34 Muut tuotot 20 23 18 25 13 17 17 Yhteensä 473 413 410 364 485 449 420
milj. 300 OP Pohjola ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Korkokate Palkkiotuotot, netto
milj. 200 OP Pohjola ryhmä Vahinko ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 120 80 40 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
milj. 40 OP Pohjola ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
milj. 250 OP Pohjola ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
milj. 40 OP Pohjola ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14
milj. 300 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 16,0 % 200 100 12,0 % 8,0 % 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,0 %
milj. 400 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 15% 300 200 100 10% 5% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %
mrd. 80 OP Pohjola ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Luottokanta Talletukset
mrd. 20 OP Pohjola ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma 16 12 8 4 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma
Milj. 400 OP Pohjola ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Pohjola ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava vakavaraisuus = OP Pohjola ryhmän vakavaraisuus OP Pohjola ryhmä muodostaa rahoitus ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP Pohjola ryhmän rahoitus ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP Pohjola ryhmän riskinkantokyky on vahva.
OP yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista ja PD/LGDmenetelmää
milj. 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 14,9 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 19,8 17,3 17,1 18,2 15,5 15,4 16,3 12,8 13,6 Q3/13 Q4/13 1.1. Arvio Q1/14 Q2/14 Q3/14 % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri Vakavaraisuus % omat varat *) Vakavaraisuus % CET1/CT1 *) *) Q4/13 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia)
8 000 milj. Ydinpääoman (CET1) muodostuminen 30.9.2014 6 000 6 715 241 388 578 353 5 637 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)
OP Pohjola ryhmä Rava lain mukainen vakavaraisuus milj. 8 000 4,0 6 000 3,0 4 000 2 000 1,86 1,90 2,00 1,69 1,79 2,0 1,0 0 30.9.2013 31.12.2013 31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0
Rava lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.9.2014 milj. 10 000 8 000 6 000 6 715 1 109 1 303 172 521 5 828 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
Tase
mrd. 120 OP Pohjola ryhmä Keskeisiä tase eriä 100 80 101 106 60 68 70 40 47 48 20 22 25 0 Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut 30.9.2013 30.9.2014 velkakirjalainat
OP Pohjola ryhmä Tase x milj. 30.9.2014 30.9.2013 Muutos milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 706 3 267 2 561 78,4 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 492 417 75 18,0 Saamiset asiakkailta 70 003 67 756 2 248 3,3 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 922 3 574 347 9,7 Henkivakuutustoiminnan varat 10 694 9 488 1 206 12,7 Sijoitusomaisuus 9 383 8 185 1 198 14,6 Muut erät 11 065 8 532 2 534 29,7 Varat yhteensä 106 265 101 219 5 047 5,0 Velat luottolaitoksille 737 1680 943 56,1 Velat asiakkaille 49 434 49 114 320 0,7 Vahinkovakuutustoiminnan velat 3 222 2 811 411 14,6 Henkivakuutustoiminnan velat 11 016 9 472 1 544 16,3 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 24 651 21 845 2 806 12,8 Muu vieras pääoma 10 490 8 817 1 673 19,0 Oma pääoma 6 715 7 480 765 10,2 Velat ja oma pääoma yhteensä 106 265 101 219 5 047 5,0
OP Pohjola ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma Muutos milj. 30.9.2014 30.9.2013 milj. % OP Pohjola ryhmän omistajien osuus 6 636 7 390 754 10,2 Osake ja osuuspääoma 1 259 340 920 270,7 Osakepääoma 0 200 200 Jäsenosuudet 146 140 7 4,9 Tuotto osuudet 1 113 0 1 113 Käyvän arvon rahasto 382 283 99 34,9 Muut rahastot 2 179 2 731 552 20,2 Kertyneet voittovarat 2 817 4 037 1 220 30,2 Määräysvallattomien osuus 78 90 11 12,7 Oma pääoma yhteensä 6 715 7 480 765 10,2 Lisäosuudet 241 601 361 60,0
OP Pohjola ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 30.9.2014 yhteensä 24,7 mrd. > 2019 2014 2018 2015 2017 2016
Luotot ja asiakasvarat
OP Pohjola ryhmä Talletukset 30.9.2014 4 % Kotitaloudet 39 % 57 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
OP Pohjola ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 30.9.2014 5% Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 60% Maa ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
OP Pohjola ryhmä Luotto ja takauskanta sektoreittain Milj. 30.9.2014 30.9.2013 milj. Muutos, % Koti ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 25 829 25 420 409 1,6 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 6 042 5 369 673 12,5 Muiden kiinteistöjen hallinta 3 166 3 128 38 1,2 Kauppa 2 711 2 698 13 0,5 Palvelut 1 864 1 746 118 6,7 Energia 1 845 1 401 443 31,6 Rakentaminen 1 744 1 817 73 4,0 Kuljetus ja varastointi 1 483 1 533 50 3,3 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 388 1 347 41 3,1 Maatalous, metsätalous, kalatalous 845 895 50 5,5 Metsäteollisuus 729 766 36 4,7 Rahoitus ja vakuutustoiminta 704 967 263 27,2 Omien kiinteistöjen kauppa 593 929 337 36,2 Metalliteollisuus 538 594 56 9,4 Elintarviketeollisuus 531 569 38 6,7 Kemian teollisuus 331 363 32 8,8 Muu teollisuus 214 310 96 30,9 Muut yritykset 1 101 987 113 11,5 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 303 1 300 3 0,2 Kotitaloudet 45 241 44 221 1 020 2,3 Oikaisuerät ja muut sektorit 677 120 796 Yhteensä 73 049 70 821 2 228 3,1
Mrd. 7 OP Pohjola ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 19,8 mrd. 2014 yhteensä: 14,4 mrd. 6 5 4 3 4,4 5,7 4,6 5,1 4,2 5,0 5,2 2 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Milj. 1 000 OP Pohjola ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 1 973 milj. 2014 yhteensä: 1 459 milj. 800 895 795 600 400 416 637 556 200 0 25 107 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Milj. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 306 OP Pohjola ryhmä Henki ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 1204 milj. 2014 yhteensä: 973 milj. 340 252 306 336 331 305 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Asiakkaat, jäsenet, ym.
1 000 asiakasta 5 000 OP Pohjola ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 09/14 Pankkiasiakkaat Pankki ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
hlöä 12 000 OP Pohjola ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2013: + 32 900 vuosi 2014: + 22 100 8 000 4 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14
OP Pohjola ryhmän henkilöstö 30.9.2014 yhteensä 12 430 henkilöä ( 426 vuodessa) Muu OP- Pohjola; 3 139 (muutos +58) Pohjolakonserni; 2 540 (muutos -80) Osuuspankit ml. Helsingin OP; 6 751 (muutos -404)
OP Pohjola ryhmän palveluverkosto Syyskuu 2014 12 kk:n muutos Kävijämäärät op.fi 10 505 656 +2,9% OP Mobiilin käyttäjien määrä 490 500 n/a Pivo sovelluksen lataukset (1 9/2014) yli 300 000 n. +500 % Henkilöasiakkaiden verkkopalvelusopimukset 1 621 067 39 591 kpl Pankkien toimipaikat 457 39 kpl joissa sekä vahinkovakuutus että pankkipalvelut 349 6 kpl Private Banking toimipaikat 40 +2 kpl OP Kiinteistökeskustentoimipaikat 162 8 kpl Internet asiakaspäätteet 440 16 kpl Seuraajat Facebookissa (OP Pohjola ryhmä ja osuuspankit) 136 815 +78 019 kpl Seuraajat Twitterissa 6 162 + 4 780 kpl Seuraajat LinkedInissä (OP Pohjola ja Pohjola yhteensä) 6 105 +2 569 kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa syykuussa 2014 234 431 + 7 041 kpl
5 vuotisaikasarjat
milj. 800 OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääomavaateen tuotto % 24,0 600 20,0 16,0 400 14,4 13,7 14,7 15,2 14,8 12,0 200 8,0 4,0 0 2010 2011 2012 2013 1 9/2014 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääomavaateen tuotto (liukuva 12 kk), % 0,0
1 400 1 200 milj. OP Pohjola ryhmä Tulos ennen veroja 1 283 1 000 800 600 400 575 800 525 586 701 662 739 843 200 0 125 2010 2011 2012 2013 1 9/2014 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin
milj. 1 200 OP Pohjola ryhmä Tuotot 1 000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 1 9/2014 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot
milj. 200 OP Pohjola ryhmä Saamisten arvonalentumiset % 0,30 150 0,25 0,25 0,20 100 50 0,16 0,15 0,12 0,09 0,15 0,10 0,05 0 2010 2011 2012 2013 1 9/2014 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto ja takauskannasta
milj. 400 OP Pohjola ryhmä Yli 90 pv erääntyneet saamiset 0,80 % 300 0,60 % 200 100 0,34 % 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,46 % 0,40 % 0,20 % 0 2010 2011 2012 2013 30.9.2014 0,00 % Per luotto ja takauskanta, %
mrd. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 12,8 12,6 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 17,3 16,3 14,8 14,0 14,0 13,6 2010 2011 2012 2013 30.9.2014 Core Tier 1/CET1 pääoma Hybridi instrumentit/ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2) Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % Vakavaraisuus, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, %/CET1, % 2013 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia) % 20 18 16 14 12 10
mrd. 120 OP Pohjola ryhmä Taseen loppusumma 100 80 84 92 100 101 106 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 30.9.2014
mrd. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 14 7 36 OP Pohjola ryhmä Asiakasvarat 11 7 12 9 14 17 9 10 41 45 47 48 2010 2011 2012 2013 30.9.2014 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma
mrd. 80 OP Pohjola ryhmä Luotot ja talletukset 70 60 50 40 30 57 36 60 41 65 45 68 70 47 48 20 10 0 2010 2011 2012 2013 30.9.2014 Luotot Talletukset
milj. 2 000 1 600 OP Pohjola ryhmä Henki ja vahinkovakuutuksen maksutulo 1 846 1 200 800 1 023 811 1 120 886 1 215 1 346 1 204 973 1 163 400 0 2010 2011 2012 2013 1 9/2014 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo
Kiitos