TILINPÄÄTÖS- TIEDOTE 2010

TILINPÄÄTÖS- TIEDOTE 2010 16.2.2011 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän esityksen aikana esitetään useita tulevaisuuteen suunnattuja lausumia. Ne ovat lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita. Lausumat perustuvat tämän hetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tekijöihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista. Tämä esitys on tehty 16.2.2011. Esitys sisältää ajasta riippuvaista tietoa, joka on tarkkaa vain tällä hetkellä. Jos jokin osa tästä esityksestä lähetetään edelleen tai jaetaan eteenpäin myöhemmin, Ramirent ei päivitä esityksen sisältöä.

Q4 2010: Aktiviteetti lisääntyy edelleen Liikevaihto 150,1 (126,6 ) Me, kasvu 19.0% Kasvua 13,5 % paikallisilla valuutoilla EBITDA 36,9 (26,2 ) Me EBITDA marginaali 24,6 % (20,7 %) EBIT 11,3 (-3,6) Me EBIT marginaali 7,5 % (-2,9 %) Rahavirta investointien jälkeen 24,2 (19,5) Me 3

2010: säilytimme johtavan aseman kaikilla markkina-alueillamme ja taloudellinen asemamme vahvistui Liikevaihto 531,3 (502,5) Me, kasvua 5,7 % laskua 0,2 % paikallisilla valuutoilla EBITDA 127,4 (129,9) Me EBITDA marginaali 24,0 % (25,8 %) EBIT 29,7 (28,8) Me EBIT marginaali 5,6 % (5,7 %) Bruttoinvestoinnit 62,0 (17,5) Me Tanska 20 toimipistettä Markkinaasema #1 Norja 42 toimipistettä (4 franchisea) Markkina-asema #1 Ruotsi 73 toimipistettä (10 franchisea) Markkinaasema #2 Suomi 84 toimipistettä (25 franchisea) Markkinaasema #1 Baltia 39 toimipistettä Markkinaasema #2 Venäjä 1 5 toimipistettä 10 vuokrausjälleenmyyjää Markkinaasema #1 Rahavirta investointien jälkeen 48,0 (87,6) Me Nettovelka 176,6 (207,2) Me Nettovelkaantumisaste 55,6 % (67,8 %) Osingonjakoehdotus 0,25 euroa/osake Tšekin tv. 18 toimipistettä (7 franchisea) Markkinaasema #~3 Slovakia 38 toimipistettä (17 franchisea) Markkinaasema #1 Puola 2 39 toimipistettä Markkinaasema #1 Ukraina 4 toimipistettä Markkinaasema #~4 Unkari 2 16 toimipistettä Markkinaasema #1 (1) Venäjä ml. Moskova ja Pietari (2) pl. muottien vuokraus 4

Osakekohtainen tulos kasvoi ja hallitus ehdottaa 0,25 euron (0,15) osinkoa EUR 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Osakekohtaisen tuloksen ja maksetun osingon suhde 1,02 0,73 *185% 0,33 0,31 0,13 0,04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Tulos/osake Osingon jakosuhde *Hallituksen ehdotus Hallitus ehdottaa vuoden 2010 osingoksi 0,25 euroa (0,15) osakkeelta 5

Selvä käänne pohjoismaisilla rakennusmarkkinoilla vuonna 2010 Mrd. e 15 Pohjoismainen tilauskanta (Mrd. euroa, reaaliarvoissa )* 10 5 0 Q1 2007 Q2 Q3 Q4 Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 Skanska NCC YIT Veidekke Lemminkäinen Tilauskanta kasvoi 43 % Q4:lla vuonna 2010 verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan Käänne alkoi myöhään Q4:lla vuonna 2009, mikä oli ensimmäinen kasvuneljännes verrattuna vuoden takaiseen * Order books for Swe, Fin, Nor, Den 6

Positiiviset markkinanäkymät Rakennusalan näkymät 2011 Suomi*: Rakentamisen odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2011 Ruotsi**: Rakentamisen odotetaan kasvavan 5 % vuonna 2011 Norja: Rakentamisen odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2011 Tanska: Rakentamisen odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2011 Europe Central: Rakentamisen odotetaan kasvavan 13 % vuonna 2011 Puolassa, 5 % Unkarissa, mutta laskevan 3 % Slovakiassa ja 3 % Tšekin Tasavallassa Europe East: Rakentamisen odotetaan kasvavan 10 % vuonna 2011 Virossa, 4 % Latviassa, 5 % Liettuassa ja 3-7 % Venäjällä. Mrd. EUR 400 350 300 250 200 150 100 50 0 336 323 321 2009 2010F 2011F Suomi* Ruotsi** Norja Tanska Europe Central Europe East*** Lähde: Euroconstruct 12/2010 * Rakennusteollisuus RT ry **Swedish Construction Federation 10/2010, ***Poislukien Ukraina 7

RAMIRENTIN VUODEN 2011 NÄKYMÄT Rakennustoiminnan lisääntymisen ja paranevien hintatasojen vuoksi liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2011 ja tuloksen ennen veroja paranevan vuoteen 2010 verrattuna. 8

Taloudelliset tavoitteet ennallaan Pitkän aikavälin EBIT:in ja ROI:n kehitys 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 23% 18% 10 % 5 % 0 % 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EBIT marginaali EBIT marginaali (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) >18 % vuotuinen tuotto yli suhdanteen Osakekohtaisen tuloksen tuotto (EPS) >15 % vuotuinen tuotto yli suhdanteen ROI ROI (keskimäärin) Velkaantumisaste 120 % tilikauden lopussa Osingonjako > 40 % nettotuloksesta 9

Strategian päätavoitteet etenevät Kestävä taloudellinen kasvu Toiminnan korkeatasoisuus Tasapainoinen riskienhallinta Kasvun kiihdyttäminen yrityskaupoin ja ulkoistamissopimuksin Uusille markkinoille menon arviointi Paikallisen tarjonnan vahvistaminen ja ratkaisukonseptien kehittäminen Yhteisen Ramirent-toimintamallin kehittäminen Konsernilaajuisen IT-alustan kehittäminen ja synergioiden realisoiminen Keskittymällä tiukasti kustannustehokkuuteen Moninainen asiakas-, tuote- ja markkinaportfolio Henkilöstön jatkuva kompetenssin kehittäminen Vahva taloudellinen asema 10

Laajin valikoima kalustoa ja dymaanisia vuokrausratkaisuja Vuokrausratkaisukonseptit Ramirent tarjoaa laajan valikoiman asiakkaiden tarpeisiin perustuvia, lisäarvoa tuottavia avaimet käteen -vuokrauskonsepteja, jotka perustuvat ongelmanratkaisunäkökohtaan ja Let s solve it -lupaukseen. Vaikutus asiakkaan liiketoiminnan yksinkertaistamiseen kasvaa RAMIRENTIN TARJONTA Vuokrauspalvelut Suunnittelu Käyttäjät Ramirent-osaaminen Tankkaus Kuljetus Laitoksen hallinta Asennus Tekninen tuki Huolto Työmaan logistiikkakoordinaattori Tarkastukset Viranomaisdokumentaatio Vakuutus Laitteiden vuokraus Nostimet Tilat ja kontit Suuret rakennuskoneet Pienkoneet Torninosturit ja henkilöja tavarahissit Telineet Sähkö ja lämmitys SAFE ASIAKKAAN TARPEET 11

Ulkoistamissopimuksia ja yrityskaupat Joulukuussa 2010 yksi Tanskan johtavista rakennusyhtiöistä E. Pihl & Søn A.S. allekirjoitti viisivuotisen konevuokrasopimuksen ja ulkoisti pienrakennuskoneensa sekä henkilö- ja tavarahissitoimintansa. Tammikuussa 2011 Destia allekirjoitti aiesopimuksen, jonka mukaan ulkoistaa työmaatilansa ja pienrakennuskoneensa sekä niihin liittyvät toiminnot ja solmii viiden vuoden konevuokrasopimuksen. Helmikuussa 2011 Ramirent otsi Jydsk Materiel Udlejningin konevuokrausliiketoiminnan. 12

Muutokset konsernin johtoryhmässä Bjørn Larsen, Norjan uusi SVP s. 1959, Norjan kansalainen, M.Sc. (Business ja Mark.), MBA. Työsuhde alkoi 1.2.2011 Aiempi työkokemus: Tj, UCO Utleiecompagniet AS (kuuluu Skanskaan) 2007 2010; tj, Honeywell Fire Systems Nordics 2004 2007; vähittäismyyntijoht., kuluttajadiv., Posten Norge AS 2002 2004; tj Løvenskiold Handel AS 2000 2002; tj Expert Norge AS 1995 2000 Erik Høi, SVP, Tanska s. 1956, Tanskan kansalainen, B.Sc. (Mechanical Engineer) Työsuhde alkoi 1986. Aiempi työkokemus: Toimitusjohtaja, Ramirent A/S, 1986 2010; tuotepäällikkö, Kosan SES A/S 1982 1986; rakennusinsinööri, Hillerød Elevatorfabrik A/S 1979 1982 13

SEGMENTTIKATSAUS 14

SUOMI Pääkohtia Kasvun ajurit olivat pääasiassa asuntorakentamisen ja korjausrakentamisen merkittävä kasvu Suomen telakkateollisuuden hiljentynyt toiminta vaikutti kasvuun kielteisesti ja rasitti myös liiketuloksen kehitystä 4. vuosineljänneksellä Poislukien sisäinen kalustomyynti liikevaihto kasvoi 7,4 % Q4 Milj. e 50 40 30 20 10 0 33 Taloudellinen kehitys 39 43 39 29 34 41 31 28 36 38 35 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 Liikevaihto Koko vuosi 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % EBIT-% Suomi 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) Liikevaihto (Me) 35,2 30,6 15,3 % 15,3 % 136,9 134,3 1,9 % 1,9 % EBIT (Me) 2,9 0,1 n/a 13,7 12,1 12,9 % EBIT-marginaali 8,1 % 0,2 % 10,0 9,0 % % Henkilöstö 603 602 0,2 % 603 602 0,2 % Toimipisteet 84 81 3,7 % 84 81 3,7 % 15

RUOTSI Pääkohtia Etenkin maanrakennus, julkisen sektorin kysyntä ja asuntorakentaminen paransivat kasvua vuosineljänneksen aikana Työmaatilojen ja kevyiden rakennuskoneiden kysyntä kasvoi voimakkaasti Kasvua ajoivat Tukholma ja sen lähialueet, mutta myös maan keskiset ja eteläiset alueet kehittyivät myönteisesti Q4 Milj. e 50 40 30 20 10 0 42 45 42 42 Taloudellinen kehitys 32 33 31 32 29 35 36 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 Koko vuosi Liikevaihto 45 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % EBIT-% Ruotsi 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallin en valuutta) Liikevaihto (Me) 44,9 32,4 38,5 % 24,4 % 145,2 127,9 13,6 % 2,1 % EBIT (Me) 8,3 4,4 90,4 % 23,3 20,9 11,4 % EBIT-marginaali 18,5 % 13,4 % 16,1 % 16,4 % Henkilöstö 546 500 9,2 % 546 500 9,2 % Toimipisteet 73 59 23,7 % 73 59 23,7 % 16

NORJA Pääkohtia Kasvu perustui rakennusalan elpymiseen loppuvuotta kohden Alhainen hintataso rasitti edelleen kannattavuutta, vaikkakin hintataso alkoi parantua Q4 Milj. e 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37 39 37 34 Taloudellinen kehitys 29 25 27 29 28 27 28 31 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 Liikevaihto Koko vuosi 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % EBIT-% Norja 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) Liikevaihto (Me) 31,1 28,6 8,7 % 4,0 % 114,4 109,2 4,8 % -3,9 % EBIT (Me) 0,1 1,0-89,7 % 2,3 9,1-7,4 % EBIT-marginaali 0,3 % 3,4 % 2,0 % 8,4 % Henkilöstö 503 547-8,0 % 503 547-8,0 % Toimipisteet 42 39 7,7 % 42 39 7,7 % 17

TANSKA Pääkohtia Voimakas hintakilpailu ja heikko markkinatilanne paranivat hieman vuoden loppua kohden E. Pihl&Søn A.S. (Pihl), yksi Tanskan johtavista rakennusliikkeistä, allekirjoitti Ramirentin kanssa viiden vuoden konevuokrasopimuksen ja ulkoisti pienrakennuskoneensa ja nostolaitteensa Q4 Milj. e 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 15 14 Taloudellinen kehitys 16 11 12 11 10 8 Koko vuosi 9 9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 Liikevaihto 10 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % EBIT-% Tanska 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen) Liikevaihto 9,5 9,5 0,6 % 0,6 % 35,6 42,9-17,0 % -17,0 % (Me) EBIT (Me) -0,7-4,4 n/a 83,1 % -2,2-4,3 n/a EBITmarginaali -7,8 % -46,2 % -6,2 % -10,1 % Henkilöstö 160 151 6,0 % 160 151 6,0 % Toimipisteet 20 21-4,8 % 20 21-4,8 % 18

EUROPE EAST Pääkohtia Venäjällä vuokralaitteiden kysyntä kasvoi pääasiassa infrastruktuurirakentamisen elpymisen vuoksi Baltian maissa paluu kasvuun johtui energia-alan investointien kasvusta, korjausrakentamisen ja infrastruktuurirakentamisen voimistumisesta Poislukien sisäinen kalustomyynti liikevaihto kasvoi 9.2 % Q4 Milj. e 30 25 20 15 10 5 0 20 Taloudellinen kehitys 23 26 21 9 12 19 11 8 10 Koko vuosi 12 13 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 Liikevaihto 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % EBIT-% Europe East 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) Liikevaihto (Me) 13,4 11,2 19,7 % 25,7 % 42,7 51,3-16,8 % -20,2% EBIT (Me) 1,1-2,1 n/a -3,5-10,6 n/a EBIT-marginaali 8,5 % -18,5 % -8,3 % -20,7 % Henkilöstö 392 357 9,8 % 392 357 9,8 % Toimipisteet 48 44 9,1 % 48 44 9,1 % 19

EUROPE CENTRAL Pääkohtia Puola kasvoi voimakkaasti johtuen rakentamisen ja teollisen toiminnan elpymisestä Unkari kehittyi myös myönteisesti koska, markkinoiden aktiviteetti parani vuoden loppua kohden Alemmat hintatasot ja liiketoiminnan volyymit heikensivät kannattavuutta etenkin Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa Q4 Milj. e 30 25 20 15 10 5 0 17 21 Taloudellinen kehitys 27 24 14 16 18 16 12 16 Koko vuosi 20 19 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 Liikevaihto 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % EBIT-% Europe Central 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) 2010 2009 Muutos (EUR) Muutos (paikallinen valuutta) Liikevaihto (Me) 18.9 16,4 15,3 % 13,2 % 66,6 65,0 2,4 % -4,3 % EBIT (Me) 1.0-1,0 n/a 0,8 2,8-70,7 % EBIT-marginaali 5.1 % -6,2% 1,2 % 4,3 % Henkilöstö 824 849-2,9 % 824 849-2,9 % Toimipisteet 111 100 11,0 % 111 100 11,0 % 20

TALOUDELLINEN KATSAUS 21

Parantunut taloudellinen kehitys Q4:llä Liikevaihto (Me) EBITDA (Me) EBIT (Me) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Liikevaihto V. muutos 150 122 125 130 141 126 129 112 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 30 EBITDA 36 37 26 18 EBITDA-% 31 42 37 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 20 15 10 5 0-5 -10 7 EBIT 14 12 EBIT-% 7 17 11 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009-4 2010-6 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 Rahavirta (Me) Nettovelka (Me) Bruttoinvestoinnit (Me) 18 Q1 2009 Rahavirta investointien jälkeen 28 22 20-4 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 13 14 24 Q2 Q3 Q4 300 250 200 150 100 50 0 Nettovelka Velkaantumisaste -% 281 255 230 207 212 209 197 177 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 25 20 15 10 5 0 3 5 3 Bruttoinvestoinnit Osuus liikevaihdosta -% 8 13 22 10 18 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 22

Vahva 19,0 %:n kasvu Q4:llä vahvisti edelleen suunnan muutoksen 30 % Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 20 % 10 % 19 % 19 % 13 % 3 % 9 % 19 % 0 % -10 % -4 % -9 % -20 % -30 % -40 % -25 % -31 % -31 % -27 % Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 23

Vahvaa kasvua Ruotsissa Q4:llä, toipumista kaikilla markkinoilla Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % 39 % 39 % 26 % 24 % 25 % 19 % 20 % 14 % 15 % 15 % 15 % 15 % 16 % 13 % 9 % 8 % 4 % 1 % 0 % -2 % Konserni Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central EUR Paikallisilla valuutoila Sisäisellä myynnillä korjattuna (EUR) Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 2010 5,7 % (-0,2 % paikallisilla valuutoilla) 24

Pääoman kiertonopeus nousussa, lähestyy normaalitasoa Sijoitettu pääoma vuosineljänneksittäin Milj. e 800 700 654 708 707 160 % 140 % 600 500 494 562 581 578 586 565 552 544 515 524 508 509 496 120 % 100 % 400 80 % 300 60 % 200 40 % 100 20 % 0 0 % Q1 2007 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 Sijoitettu pääoma Liikevaihto/Sijoitettu pääoma rullaavan 12 kk:n perusteella Pääoman kierto oli 105% vuonna 2010 (91% vuonna 2009) 25

Myyntikate parani edellisvuodesta, mutta oli edelleen epätyydyttävällä tasolla Myyntikate vuosineljänneksittäin 72 % 71 % 70 % 69 % 68 % 67 % 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 71 % 71 % 71 % 71 % 70 % 70 % 69 % 68 % 68 % 68 % 67 % 67 % 66 % 65 % 65 % Q1 Q2 Q3 Q4 koko vuosi Myyntikate 2008 Myyntikate 2009 Myyntikate 2010 Myyntikatteeseen vaikuttavat Hintapaineet Lisääntynyt kaluston kuljettaminen ja ulkoisten palveluiden käyttö 26

Pientä kasvua henkilöstömäärässä markkinoiden toipuessa Henkilöstön määrä segmenteittäin 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 602 603 546 500 547 503 160 151 392 357 849 824 Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central Henkilöstö 31/12/09 Henkilöstö 31/12/10 Vuoden 2010 lopussa henkilöstömäärä oli 3 048 (3 021) Syyskuun 2010 lopussa henkilöstömäärä oli 3 025 (3 177) 27

Toimipisteverkostoa on vahvistettu taantuman aikana kasvua varten Toimipisteet segmenteittäin 400 359 378 350 300 99 111 250 52 48 200 18 20 150 37 42 100 57 73 50 96 84 0 Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central 28

Kiinteät kulut kasvussa kausivaihtelun ja Ramirent-toimintamallin kehittämisen vuoksi Kiinteät kulut vuosineljänneksittäin Milj. e 80 70 60 73 29 57 52 52 57 56 56 54 63 50 40 22 22 19 23 22 23 22 24 30 20 10 44 35 30 33 33 33 33 32 38 0 Q3 2008 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Q2 Q3 Q4 29

Q4 EBIT kasvoi huomattavasti edellisvuosiin nähden, mutta on edelleen alhainen 25,0 % EBIT-marginaali vuosineljänneksittäin 20,0 % 18,2 % 19,6 % 18,4 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 5,9 % 10,8 % 9,0 % 5,8 % 11,8 % 7,5 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -2,9 % -5,0 % -15,0 % -11,4 % Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 Tammi-joulukuussa 2010 EBIT-marginaali oli 5,6 % (5,7 %) 30

Q4:N EBIT-marginaali parani kaikissa segmenteissä Norjaa lukuun ottamatta 30 % EBIT-marginaali segmenteittäin 20 % 10 % 0 % -10 % -2,9 % 7,5 % 18,5 % 13,4 % 8,1 % 0,2 % 3,4 % 0,3 % -7,8 % 8,5 % 5,1 % -6,2 % -20 % -18,5 % -30 % -40 % -50 % -46,2 % Konserni Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central Q4 2009 Q4 2010 31

Investoinnit kasvussa kysyntää varten ja olivat 14,4 Me Q4:llä Kalustohankinnat ja -myynnit vuosineljänneksittäin Milj. e 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2,0 3,7 4,4 5,0 2,1 6,7 6,5 7,5 4,7 5,0 18,9 8,9 3,7 3,3 17,4 4,4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 Kalustohankinnat Myyty kalusto Tammi-syyskuussa 2010 bruttoinvestoinnit olivat 62,0 Me, (17,5 Me), josta vuokrakalustoinvestoinnit 52,7 Me (15,0 Me) Myydyn kaluston arvo oli 16,4 Me (20,1 Me). Pääpaino vanhan ja standardisoimattoman kaluston myynnissä 32

Investoinnit on kohdistettu elpyvään kysyntään Investoinnit segmenteittäin Milj. e 70 60 62 50 40 30 20 10 0 30 18 17 13 14 12 6 7 4 4 1 1 1 Konserni Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central 2009 2010 33

Käyttöpääoma on vakaalla ja alhaisella tasolla Käyttöpääoma vuosineljänneksittäin Milj. e 120 80 40 0-40 -80-120 86 88 90 80 83 90 99 97 16 15 15 15 15 14 14 16-66 -68-70 -67-69 Q1 2009-86 -86-89 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Osto- ja muut velat Käyttöpääoma/liikevaihto rullaavan 12 kk:n perusteella 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % 34

Edelleen positiivinen rahavirta parantaa taloudellista asemaa Rahavirta vs. nettovelan muutos Milj. e 90 70 50 30 56 82 67 10-10 -30-55 -30 25-11 -59 18 28 22 20-22 -26-25 -23 5-4 13 14-2 -12 24-21 -50-70 Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen Osinkoa maksettiin 16 milj. euroa Q2/2010 Muutos nettovelassa 35

Velkaantumisaste 56 %, vahva taloudellinen asema Nettovelka ja velkaantumisaste Milj. e 400 113 % 106 % 108 % 120 % 350 300 250 200 150 100 50 96 % 81 % 84 % 69 % 70 % 99 % 86 % 74 % 68 % 68 % 71 % 64 % 56 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 2004 2005 2006 2007 Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Nettovelka Velkaantumisaste Q2 Q3 Q4 0 % Omavaraisuusaste nousi 48,0 %:iin (46,6 %) Nettovelan määrä oli 176,6 milj. euroa (207,2 milj.) 31.12.2010 Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 194,7 milj. euroa Hallitus ehdottaa 0,25 euron osingonjakoa vuodelle 2010 36

LISÄTIEDOT www.ramirent.com Magnus Rosén, toimitusjohtaja +358 20 750 2845 magnus.rosen@ramirent.com Jonas Söderkvist, talousjohtaja +358 20 750 3248 jonas.soderkvist@ramirent.com Franciska Janzon, IR +358 20 750 2859 franciska.janzon@ramirent.com

YRITYSESITTELY 38

RAMIRENT LYHYESTI Johtava konevuokraamo Pohjoismaissa, Keski- ja Itä- Euroopassa, liikevaihto 531 Me (2010) 378 vuokrauspistettä 13 maassa, 200 000 vuokrauslaitetta 3 048 työntekijää ja 100 000 asiakasta Perustettu 1955, pääkonttori Suomessa Listattu NASDAQ OMX Helsingissä 1998 alkaen 39

Yli 50 vuoden kokemus rakennusalan toimittajana Partek osti ja nimesi uudelleen A-rakennusmieheksi Ensimmäinen hanke Suomen ulkopuolella, JV Moskovassa Avainhenkilöt ja pääomasijoittajat ostavat liiketoiminnan Listattu Helsingin pörssiin Uusi nimi Ramirent Oyj Greenfieldaloitus Unkarissa Ukrainaan Slovakiaan 1955 1983 1988 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 Teräsnaulakauppa Rakennusmies (Rami) perustettiin Vuokraustoiminta aloitettiin Laajennus Tallinnaan, Viro kolmas toimintamaa Latviaan Liettuaan Puolaan Ostaa norjalaisen Bautasin Ostaa ruotsalaisen Altiman Greenfieldaloitus Tšekin tasavallass a 40

RAMIRENTIN STRATEGISET VALINNAT Visiomme Haluamme olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys Toiminta-ajatuksemme Me yksinkertaistamme liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja Arvomme Olemme avoin, kehittyvä ja sitoutunut Brändilupauksemme Let s solve it 41

Yksi johtavista konevuokrausyrityksistä Euroopassa (#3) ja koko maailmassa (#11) Euroopan suurimmat vuokrausyritykset Maailman suurimmat vuokrausyritykset Loxam Liikevaihto 2009 (Me) United Rentals Liikevaihto 2009 (Me) Cramo* Ramirent Algeco Speedy Hire Liebherr- GAM Mediaco Harsco Kiloutou 0 200 400 600 800 1000 Aggreko Ashtead Group RSC Equipment Rental Algeco Scotsman Hertz Equipment Loxam Coates Hire Ltd Cramo* Nishio Rent All Co Ramirent 0 200 400 600 800 1000 *Cramo + Theisen PF Lähde: IRN, kesäkuu 2010 42

Pohjoismaat ovat suurin markkina-alueemme ja rakennussektori suurin asiakasryhmämme Liikevaihto / segmentti 2010 Liikevaihto / asiakassektori 2010 Europe East 8 % Europe Central 12 % Suomi 25 % Teollisuus 14 % Julkinen sektori 5 % Kotitaloudet 5 % Rakentaminen 76% Tanska 7 % Norja 21 % Ruotsi 27 % 43

Laaja maantieteellinen peittoalue Pohjoismaissa ja Itä- ja Keski-Euroopassa Paikallinen pääkonttori Toimipiste 44

RAMIRENT TOIMII KUUDELLA MAANTIETEELLISELLÄ SEGMENTILLÄ Monipuolinen asiakaskunta Vuokraustoimipisteverkosto Suomi Ruotsi Norja Tanska E. East 1) E. Central 2) Yleiseurooppalainen kalusto Kalustonhallinta Hankinta Talous IT 1) Europe East sis. Venäjä, Baltia ja Ukraina. 2) Europe Central sis. Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia. 45

Ramirentin johtamisrakenne tähtää lyhyeen päätöksentekopolkuun ja synergioihin Magnus Rosén Toimitusjohtaja Mikael Kämpe Johtaja, konsernin kalusto Franciska Janzon Johtaja, konserniviestintä Jonas Söderkvist Talousjohtaja Dino Leistenschneider Johtaja, konsernin hankinnat Peter Dahlsten SVP, Ruotsi Erik Høi SVP, Tanska Bjørn Larsen SVP, Norja Kari Aulasmaa SVP, Suomi ja Europe East Tomasz Walawender SVP, Europe Central Venäjä Puola Ukraina Slovakia Viro Tšekin tasavalta Latvia Unkari Liettua 46

VUOKRAVALIKOIMA JAETTU KAHDEKSAAN ERI TUOTERYHMÄÄN NOSTIMET SUURET RAKENNUSKONEET TORNINOSTURIT JA HISSIT TELINEET TILAT JA KONTIT SAFE (muotit ja turvakaiteet) PIENKONEET SÄHKÖ & LÄMMITYS 47

DYNAAMISIA VUOKRAUSRATKAISUJA TARJOTAAN ERILAISILLE ASIAKKAILLE Tuoteryhmät Toimipisteverkosto Asiakkaat Nostimet ja hissit Torninosturit Suuret rakennuskoneet Työmaatilat SAFE Pienkoneet Telineet Sähkö & lämmitys Rakennusliikkeet Teollisuus Julkinen sektori Kotitaloudet Dynaamiseet vuokrausratkaisut 48

Pitkän aikavälin kasvun ajurit ennallaan Kasvava toimiala Vuokrauspenetraatio kasvaa Kasvun ajurit ovat rakentaminen, teollinen aktiviteetti ja vuokrauspenetraatioaste Euroopan vuokrausmarkkinat 20,2 Mrd e (pl. operaattorit) Alan 50 suurinta yritystä kattavat 38 % markkinoista Keski- ja Itä-Euroopan rakennusmarkkinat Pohjoismaita ja Länsi-Eurooppaa alemmalla tasolla Konsolidointimahdollisuuksia Euroopassa 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eurooppa Suomi Tanska Ruotsi UK ka. Huom! Suomi yhtiön arvio KIE-maissa rakennuspotentiaalia Liebherr- Mietpartner Mediaco Lifting Speedy Hire Algeco Scotsman Cramo Ramirent Loxam GAM Harsco Infrastructur Kiloutou Others Asukkaita (milj.) Rakentamistuotanto (Mrd. e) Lähde: ERA 2009 -raportti, Euroconstruct joulukuu 2010 49

LIITTEET 50

800 700 600 500 400 300 200 100 0 Suunta kääntyi vuonna 2010 odotustemme mukaisesti nousuun Liikevaihto (Me) 389 498 634 703 503 531 2005 2006 2007 2008 2009 2010 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 56 EBIT (Me) EBIT 110 158 Bruttoinvestoinnit (Me) Nettovelka (Me) Tulos/osake (eur) ROI (%) 80 EBIT-% 29 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 250 200 150 100 50 0 113 176 Bruttoinvestoinnit Osuus liikevaihdosta-% 218 201 18 62 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 350 300 250 200 150 100 50 0 Nettovelka 236 186 166 Velkaantumisaste-% 120% 120 % 303 100 % 207 80 % 177 60 % 40 % 20 % 0 % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 EPS laimennettu 1,02 0,73 0,33 0,31 Osinko/tulos-% 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 125%* 150 % 100 % *0,13 0,04 50 % 0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 17,2 % ROI 31,7 % 28,1 % 17,5 % 18% 8,5 % 8,6 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Hallituksen ehdotus 51

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Tuhansina euroina) 10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09 Liikevaihto 150 111 126 183 531 284 502 500 Liiketoiminnan muut tuotot 456 370 1 616 2 060 Materiaalit ja palvelut -51 045-43 661-177 118-157 153 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -38 170-33 301-136 214-130 934 Poistot ja arvonalentumiset -25 625-29 805-97 716-101 113 Liiketoiminnan muut kulut -24 478-23 417-92 122-86 594 Liiketulos 11 251-3 632 29 731 28 766 Rahoitustuotot 3 814 3 838 13 780 17 936 Rahoituskulut -6 306-7 461-22 658-34 027 Tulos ennen veroja (EBT) 8 760-7 255 20 853 12 675 Tuloverot -1 635-2 062-6 212-7 992 KATSAUSKAUDEN TULOS 7 125-9 317 14 640 4 683 Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 7 125-9 317 14 640 4 683 Määräysvallattomille omistajille - - - - Yhteensä 7 125-9 317 14 640 4 683 Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, 0,07-0,09 0,13 0,04 52

TASE VARAT (Tuhansina euroina) 31.12.2010 31.12.2009 PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 427 248 456 076 Liikearvo 93 211 87 194 Muut aineettomat hyödykkeet 10 348 5 851 Myytävissä olevat sijoitukset 422 53 Laskennalliset verosaamiset 13 325 7 660 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 544 555 556 833 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 15 856 14 574 Myynti- ja muut saamiset 96 616 80 146 Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 2 902 2 260 Rahat ja pankkisaamiset 1 352 1 800 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 116 727 98 780 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat - 370 VARAT YHTEENSÄ 661 282 655 982 53

TASE OMA PÄÄOMA JA VELAT (Tuhansina euroina) 31.12.2010 31.12.2009 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 25 000 25 000 Arvonmuutosrahasto -2 472-2 319 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 113 329 113 329 Kertyneet voittovarat 181 783 169 560 Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - 62 EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 317 640 305 632 Määräysvallattomien omistajien osuus - - OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 317 640 305 632 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 60 413 50 798 Eläkevelvoitteet 6 866 9 750 Varaukset 2 347 3 856 Korolliset velat 137 384 198 061 Muut pitkäaikaiset velat 2 200 - PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 209 209 262 466 LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat 89 480 67 013 Varaukset 1 762 8 477 Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 2 658 1 501 Korolliset velat 40 533 10 894 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 134 433 87 885 VELAT YHTEENSÄ 343 642 350 351 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 661 282 655 982 54

AVAINLUVUT Milj. e 10-12/10 10-12/09 muutos 1-12/10 1-12/09 muutos Liikevaihto 150,1 126,2 19,0 % 531,3 502,5 5,7 % EBITDA 36,9 26,2 40,9 % 127,4 129,9-1,9 % EBITDA, % 24,6 % 20,7 % 24,0 % 25,8 % EBIT 11,3-3,6 n/a 29,7 28,8 3,4 % EBIT, % 7,5 % -2,9 % 5,6 % 5,7 % ROI, % 8,6 % 8,5 % Sijoitettu pääoma (kauden lopussa) 495,6 514,6-3,7 % Nettovelka 176,6 207,2-14,8 % Nettovelkaantumisaste, % 55,6 % 67,8 % Omavaraisuusaste, % 48,0 % 46,6% Henkilöstö (kauden lopussa) 3 048 3 021 0,9 % Bruttoinvestoinnit 18,1 7,5 141,3 % 62,0 17,5 254,3 % Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 12,1 % 5,9 % 11,7 % 3,5 % Rahavirta investointien jälkeen 24,2 19,5 23,8 % 48,0 87,6-45,3 % Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,07-0,09 173,0% 0,13 0,04 213,0 % Osinko/osake, 0,25* 0,15 * Hallituksen ehdotus 55

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA Milj. e 10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09 Muutos Liiketoiminnan rahavirta 39,8 28,2 104,2 107,7-3,2% Investointien rahavirta -15,6-8,6-56,2-20,0 181,1% Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset -4,2-8,5 0,6-19,1 102,9% Pitkäaikaisten lainojen nostot/lyhennykset -22,2-11,0-29,8-68,8 56,7% Omien osakkeiden ostot -0,9 - -2,9 - - Maksetut osingot - - -16,3 - - Rahoituksen nettorahavirta -27,4-19,5-48,5-87,9 44,9% Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos -3,1 - -0,5-0,3-90,0% Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden alussa 4,4 1,8 1,8 2,1-13,1% Rahavarojen muuntoero 0,1-0,1 - - Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos -3,2 - -0,5-0,3-90,0% Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden lopussa 1,4 1,8 1,4 1,8-24,9% 56

SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto (Me) 10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09 Muutos Suomi, liikevaihto (ulkoinen) 34,8 30,4 135,2 125,9 7,4 % - Segmenttien välinen liikevaihto 0,5 0,2 1,8 8,4-79,0 % Ruotsi, liikevaihto (ulkoinen) 44,8 32,2 144,5 127,2 13,6 % - Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,7 0,6 15,3 % Norja, liikevaihto (ulkoinen) 30,8 28,5 113,7 109,1 4,2 % - Segmenttien välinen liikevaihto 0,3-0,7 - Tanska, liikevaihto (ulkoinen) 8,7 8,9 32,9 40,0-17,7 % - Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,5 2,7 2,8-5,2 % Europe East, liikevaihto (ulkoinen) 12,3 9,9 39,5 36,1 9,4 % - Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,2 3,2 15,2-78,8 % Europe Central, liikevaihto (ulkoinen) 18,7 16,2 65,4 64,1 2,1 % - Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,3 1,2 1,0 17,3 % Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi -3,0-2,4-10,2-28,1 63,7 % Liikevaihto yhteensä 150,1 126,2 531,3 502,5 5,7 % 57

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN Liiketulos (Me) 10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09 Muutos Suomi 2,9 0,1 13,7 12,1 Osuus liikevaihdosta, % 8,1 % 0,2 % 10,0 % 9,0 % Ruotsi 8,3 4,4 23,3 20,9 Osuus liikevaihdosta, % 18,5 % 13,4 % 16,1 % 16,4 % Norja 0,1 1,0 2,3 9,1 Osuus liikevaihdosta, % 0,3 % 3,4 % 2,0 % 8,4 % Tanska -0,7-4,4-2,2-4,3 Osuus liikevaihdosta, % -7,8 % -46,2 % -6,2 % -10,1 % Europe East 1,1-2,1-3,5-10,6 Osuus liikevaihdosta, % 8,5 % -18,5 % -8,3 % -20,7 % Europe Central 1,0-1,0 0,8 2,8 Osuus liikevaihdosta, % 5,1 % -6,2 % 1,2 % 4,3 % 13,3 % 11,6 % -74,3 % 48,7 % 66,7 % -70,5 % Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät -1,4-1,6-4,7-1,3-263,8 % Konsernin liiketulos 11,3-3,6 29,7 28,8 3,4 % Osuus liikevaihdosta, % 7,5 % -2,9 % 5,6 % 5,7 % 58

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Osakemäärä Osuus osakkeista, % 1. Nordstjernan AB 31 882 078 29,33 2. Julius Tallberg Oy Ab 11 962 229 11,01 3. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 831 299 7,20 4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 537 214 5,09 5. Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 2 170 000 2,00 6. Odin Norden 1 824 828 1,68 7. Odin Finland 1 459 211 1,34 8. Odin Europa Smb 1 347 680 1,24 9. Veritas Eläkevakuutusyhtiö 1 337 438 1,23 10. Nordea Nordenfonden 953 305 0,88 * 31.12.2010 59

RAKENNUSMARKKINOIDEN NÄKYMÄT Rakentamisen määrä Mrd. e % todellinen muutos 2009 2010F 2011F 2012F Suomi* 25,5 2,0 % 3,0 % n/a Ruotsi** 25,6 3,0 % 5,0 % n/a Norja 34,8-3,1 % 3,3 % 3,8 % Tanska 26,2-7,2 % 3,1 % 5,3 % Puola 36,8 4,0 % 12,7 % 12,4 % Unkari 9,9-3,8 % 5,2 % 7,5 % Tšekin tasavalta 20,1-10,0 % -3,2 % 0,2 % Slovakia 2,1-10,9 % -3,2 % 1,7 % Viro 2,1-12,0 % 10,0 % 8,0 % Latvia 2,6-19,0 % 4,0 % 11,0 % Liettua 3,6-16,0 % 5,0 % 7,0 % Venäjä 130,0 0-3 % 3-7 % 3-7 % Lähde: Rakennusteollisuus* ja Ruotsin rakennusalan liitto**, lokakuu 2010, Euroconstruct, joulukuu 2010 60

Osakkeen kurssikehitys vuonna 2010 EUR 22.36 EUR 19.87 17.39 14.90 12.42 9.94 7.45 4.97 2.48 2010-12 Osakkeen vaihto Ramirentin osake Toimiala OMX Helsinki 61