Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist

2 Q1/2012: Hyvä alku vuodelle, mutta heikko näkyvyys Liikevaihto kasvoi 22,3 % 164,3 (134,4) M tai 21,8 % paikallisvaluutoissa Vertailukelpoinen* kasvu 12,4 % Liiketulos ennen poistoja 41,9 (27,6) M eli 25,5 % (20,6 %) liikevaihdosta Liiketulos 12,3 (2,7) M eli 7,5 % (2,0 %) liikevaihdosta Bruttoinvestoinnit 35,7 (31,9) Rahavirta investointien jälkeen 6,4 (-10,7) M Nettovelka 257,7 (190,6) Nettovelkaantumisaste 83,8 % (60,2 %) Toimipisteitä 394 (382) *Pois lukien Ruotsin ja Norjan yrityshankinnat 2

3 Taloudelliset tavoitteet saavutettiin ensimmäisellä neljänneksellä Myynnin hyvä kasvu perustui vahvempaan markkina-asemaan ja vuokrausasteeseen Kasvua vauhdittivat myös yrityshankinnat ja ulkoistusopimukset Osingonjako osakekohtaisesta tuloksesta tilikaudelta 2011 oli 68 % (tavoite 40 %) Osakekohtaisen tuloksen (EPS) vuosikasvu > 15 % yli suhdanteen Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) >18 % yli suhdanteen 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19% Q ROI Tavoite Velkaantumisaste 120 % tilikauden lopussa 300% 200% 100% 0% -100% -200% *167% Q EPS Tavoite 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 84% Q Velkaantumisaste Tavoite *L12 Q vs. Q

4 Pääoman kiertonopeus jatkoi positiivista kehitystään ja oli 126 % viimeisen 12 kk:n ajalta Sijoitettu pääoma vuosineljänneksittäin M % 140% % % % % % % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % Sijoitettu pääoma Liikevaihto / sijoitettu pääoma, liukuva 12 kk Pääoman kiertonopeus oli 126 % (100 %) vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa viimeisen 12 kk:n ajalta. 4

5 Kilpailukykyämme parantavat kehitysohjelmat etenivät Päätavoite Kehitys Q1:llä Vuoden 2011 lopun yrityshankintojen integraatio edistyi hyvin Orgaaninen kasvu perustui vahvistuneeseen markkina-asemaan Kestävä kannattava kasvu Ratkaisutarjonnan vahvistaminen kasvun tueksi keskittyi turvallisuus-, ympäristö-, sähköistys- ja olosuhderatkaisuihin Toiminnan korkeatasoisuus Riskitason tasapainottaminen Ramirent-liiketoimintamallin jaettujen prosessien virtaviivaistaminen Konserninlaajuisen IT-infrastruktuurin kehittäminen Toimittajasuhteiden kehittäminen ja toimittajamäärän vähentäminen koosta johtuvien säästöjen hyödyntämiseksi Teollisuusasiakkaiden, kuten tuulivoimalat ja öljy- ja kaasusektori, tarjonnan vahvistaminen Kurinalaisuus investoinneissa Europe Centralin toimintojen mukauttaminen, koska markkina on heikentymässä 5

6 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Trukit lisättiin vuokrausvalikoimaan Suomessa Toyota Material Handling Finland Oy:n kanssa solmittiin sopimus trukkien lyhytaikaisesta vuokrauksesta Ramirentin asiakkaille Suomessa Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa kaikkiin Pohjoismaihin syksyllä 2012 ja muihin Ramirent-maihin vuonna 2013 Trukit kuuluvat Suuret rakennuskoneet tuoteryhmään

7 Ramirentin ja markkinanäkymät Ramirentin näkymät vuodelle 2012 pysyvät ennallaan Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2012 ja tuloksen ennen veroja paranevan vuoteen 2011 verrattuna. Markkinanäkymät 2012 Maa 2012 Lähde Suomi -2 % Rakennusteollisuus ry, RT* Ruotsi -1 % Swedish Construction Federation** Norja 6 % Euroconstruct Tanska 4 % Euroconstruct Puola 4 % Euroconstruct Tšekki -4 % Euroconstruct Europe Central Slovakia 3 % Euroconstruct Unkari -2 % Euroconstruct Venäjä 0-5 % Euroconstruct Viro 8 % Euroconstruct Latvia -4 % Euroconstruct Europe East Liettua -4 % Euroconstruct Ukraina n.a Euroconstruct Lähde: Euroconstruct 11/2011, *RT 4/2012, ** Byggindustrier 2/2012 7

8 Vuoden 2012 prioriteetit heikon näkyvyyden ja yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuden takia Valmiuden säilyttäminen erilaisten markkinaskenaarioitten hallintaan Varovaisuus investoinneissa Tiukka kustannuskontrolli Vahvan taseen säilyttäminen Tuoteportfoliomme edelleen kehittäminen, pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme integroituja ratkaisuja, joissa on otettu huomioon ekotehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyvät asiakastarpeet 8

9 SEGMENTTIKATSAUKSET 9

10 Q Suomi Pääkohtia Talouskehitys Kasvua tuki oli edelleen korkeana pysynyt rakentaminen ja teollinen toiminta. Kysyntä kasvoi kaikissa tuoteryhmissä. Liiketulos (EBIT) palasi tyydyttävälle tasolle monien tuoteryhmien korkeiden käyttöasteiden ja kohentuneen hintatason ansiosta. Anna Hyvönen nimitettiin Senior Vice Presidentiksi Ramirent Finlandiin alkaen. M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Liikevaihto EBIT-% 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % Suomi Q Q Muutos Muutos 2011 (EUR) (paik.val.) Liikevaihto, M 38,4 30,2 27 % 27 % 154,7 EBIT, M 5,0 1,3 267 % 22,8 EBIT-marginaali 12,9 % 4,4 % 14,7 % Henkilöstö % 596 Toimipisteet N/A 83 10

11 Q Ruotsi Pääkohtia Talouskehitys Orgaaninen kasvu 3,3 %. Vuokrakaluston kysyntä jatkui vahvana Tukholman seudulla ja Länsi-Ruotsissa, kun taas maan eteläosissa markkinat hiljentyvät vähitellen. Liiketulos (EBIT) pysyi edellisvuoden tasolla suurempien aineettomien hyödykkeiden poistojen vuoksi, jotka olivat seurausta yrityshankinnoista. M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Liikevaihto EBIT-% Ruotsi Q Q Muutos Muutos 2011 (EUR) (paik.val.) Liikevaihto, M 48,1 41,3 17 % 17 % 182,7 EBIT, M 6,5 6,1 6 % 33,2 EBIT-marginaali 13,5 % 14,9 % 18,2 % Henkilöstö % 630 Toimipisteet % 79 11

12 Q Norja Pääkohtia Orgaaninen kasvu 11,7 %. Vuokrakaluston kysyntää vauhdittivat asuinrakentaminen ja teollinen toiminta, jotka kehittyivät edelleen vahvasti. Liiketulosta (EBIT) paransivat korkeat käyttöasteet ja katteiden paraneminen useimmissa tuoteryhmissä. M Talouskehitys Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % Liikevaihto EBIT-% Norja Q Q Muutos Muutos 2011 (EUR) (paik.val.) Liikevaihto, M 43,7 32,6 34 % 30 % 144,8 EBIT, M 3,9 0,4 N/A 11,2 EBIT-marginaali 8,9 % 1,2 % 7,7 % Henkilöstö % 486 Toimipisteet % 42 12

13 Q Tanska Pääkohtia Talouskehitys Hyvä rakentamisen aktiviteetti vauhditti kasvua muun muassa infrastruktuurihankkeet jatkuivat suhteellisen hyvällä tasolla. Liikevoittoa (EBIT) paransivat hyvä kaluston käyttöaste sekä vakaa hintataso, jotka olivat seurausta aiempaa hieman paremmasta kilpailutilanteesta. M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % Liikevaihto EBIT-% Tanska Q Q Muutos Muutos 2011 (EUR) (paik.val.) Liikevaihto, M 9,8 8,4 17 % 17 % 44,1 EBIT, M -0,2-1,3 84 % 0,1 EBIT-marginaali -2,1 % -15,0 % 0,2 % Henkilöstö % 186 Toimipisteet % 22 13

14 Q Europe East Pääkohtia Talouskehitys Liikevaihto kasvoi kaikissa segmentin maissa. Kasvun taustalla olivat energiaalan hankkeet, korjausrakentaminen ja Baltian maiden infrastruktuuri-rakentaminen. Infrastruktuuri-rakentaminen kehittyi edelleen positiivisesti myös Venäjällä ja Ukrainassa. Liikevoittoa (EBIT) paransivat hyvä kaluston käyttöaste ja lämpimät talviolosuhteet. M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % Liikevaihto EBIT-% Europe East Q Q Muutos Muutos 2011 (EUR) (paik.val.) Liikevaihto, M 12,2 9,4 30 % 29 % 56,1 EBIT, M -0,1-1,7 96 % 5,9 EBIT-marginaali -0,6 % -17,7 % 10,5 % Henkilöstö % 439 Toimipisteet % 58 14

15 Q Europe Central Pääkohtia Puolassa rakennus- ja teollisuusmarkkinat alkoivat heiketä. Muissa segmentin maissa, erityisesti Unkarissa, markkinatilanne oli edelleen hankala. Slovakian, Tšekin ja Unkarin toimintoja järjestellään uudelleen. Muutoksella tavoitellaan lisääntyvää synergiaa ja kustannustehokkuutta. Toimintojen kannattavuutta rasittivat edellisvuotta matalammat hintatasot ja käyttöasteet. M Talouskehitys Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Liikevaihto EBIT-% % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % Europe Central Q Q Muutos (EUR) Muutos 2011 (paik.val.) Liikevaihto, M 13,3 14,4-8 % -2 % 73,9 EBIT, M -2,2-1,2-89 % 5,5 EBIT-marginaali -16,8 % -8,2 % 7,4 % Henkilöstö % 825 Toimipisteet %

16 TALOUSKATSAUS 16

17 Myönteinen tuloskehitys jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Liikevaihto(M ) EBITDA (M ) EBIT (M ) Q Liikevaihto Muutos ed. v. vast Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % EBITDA EBITDA-% Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % EBIT % % Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q EBIT-% % 15 % 10 % 5 % 0 % Rahavirta (M ) Nettovelka (M ) Investoinnit (M ) Rahavirta investointien jälkeen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Nettovelka Nettovelkaantumisaste % Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Bruttoinvestoinnit Osuus liikevaihdosta -% Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 17

18 Liikevaihto kasvoi 22,3 % ensimmäisellä neljänneksellä, vertailukelpoinen kasvu oli 12,4 % 40 % Liikevaihdon muutos edellisvuoteen verrattuna, % 30 % 27 % 24 % 22 % 20 % 10 % 19 % 19 % 13 % 3 % 9 % 19 % 20 % 16 % 0 % -10 % -20 % -4 % -9 % -30 % -40 % Q % Q2 Q3 Q4 Q % -31 %-31 % Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q

19 Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa segmenteissä paitsi Europe Centralissa Q1 liikevaihdon muutos edellisvuoteen verrattuna, % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 27% 22% 22% 22% 34% 35% 30% 27% 30% 30% 29% 29% 20% 18% 17% 17% 17% 17% -2% -8% -11% Konserni Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central Paikallisvaluutoissa Segmenttien välinen myynti eliminoituna ( ) 19

20 Palvelutoiminnan ja myydyn kaluston tuottojen suurempi osuus Erittely liikevaihdosta 100% 3% 5% M % 60% 40% 20% 32% 33% 65% 63% % +23% +18% 0% Q1/2011 Q1/ Q1/2011 Q1/2012 Koneiden ja laitteiden myyntituotot Koneiden ja laitteiden myyntituotot Tuotot palvelutoiminnasta Tuotot palvelutoiminnasta Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot vuokraustoiminnasta Palvelutoiminnan tuottojen osuus on kasvanut edellisvuodesta korkeamman työja palveluasteen ansiosta ratkaisutarjonnassamme Norjassa myydyt modulit kasvattivat koneiden ja laitteiden myyntituotottoja 20

21 Myyntikate laski ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan Myyntikate vuosineljänneksittäin 72 % 71 % 70 % 69 % 68 % 67 % 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 71% 70% 69% 69% 68% 68% 68% 68% 67% 67% 67% 66% 66% 66% 65% 65% Q1 Q2 Q3 Q4 FY Myyntikate 2009 Myyntikate 2010 Myyntikate 2011 Myyntikate 2012 Myyntikatteeseen vaikuttavat myydyn kaluston lisääntyminen sekä ulkoisten palveluiden käyttö 21

22 Yrityshankinnat kasvattivat henkilöstön määrää, erityisesti Ruotsissa Henkilöstön määrä segmenteittäin Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central Henkilöstö 31/3/11 Henkilöstö 31/12/11 Henkilöstö 31/3/ , konsernin henkilömäärä oli (3 045) 22

23 Jatkamme toimipisteverkostomme kehittämistä 394 toimipistettä Toimipisteiden määrä segmenteittäin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central 23

24 Yrityshankinnat kasvattivat kiinteitä kuluja Kiinteät kulut vuosineljänneksittäin M Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Kiinteät kulut kasvoivat edellisvuodesta Yrityshankinnat ja ulkoistussopimukset (enemmän henkilöstöä ja toimipisteitä) Markkinat aktiivisempia (enemmän ulkoistettuja palveluita ja tehostettuja myyntitoimenpiteitä) Yhtenäisen liiketoimintamallin rakentaminen 24

25 Q1 liiketulos kasvoi 7,5 %:iin 25 % Liiketulosprosentti vuosineljänneksittäin 20 % 19,6 % 18,2 % 18,4 % 17,0 % 15 % 10 % 5 % 5,9 % 10,8 % 9,0 % 11,8 % 10,3 % 7,5 % 5,8 % 2,0 % 13,6 % 7,5 % 0 % -5 % -10 % -2,9 % -5,0 % -15 % Q ,4 % Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Liiketulosprosentti tammi-maaliskuu 2012: 7,5 % (2,0 %) 25

26 Q1 liiketulosprosentti parani Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Europe Eastissa edellisvuoteen verrattuna Liiketulosprosentti segmenteittäin 20 % 15 % 14,9 % 12,9 % 13,5 % 10 % 5 % 0 % -5 % 2,0% 7,5 % 4,4 % 1,2 % 8,9 % -2,1 % -0,6 % -10 % -15 % -20 % -8,2 % -15,0 % -17,7 % -16,8 % Konserni Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central Q Q

27 Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit vuokrakalustoon olivat 20,3 M Kalustohankinnat- ja myynnit vuosineljänneksittäin M , ,0 3,7 Q ,45,0 6,7 2,1 18,9 17,4 29,6 6,5 7,5 8,9 4,7 5,0 3,7 3,3 4,4 3,7 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q ,3 5,2 6,0 34,4 11,8 20,3 7,5 Q2 Q3 Q4 Q Ostetut laitteet Myydyt laitteet Tammi-maaliskuussa 2012, bruttoinvestoinnit olivat 35,7 (31,9) M, josta vuokrakalustoinvestoinnit 20,3 (29,6) M. Myydyn vuokrakaluston arvo oli 7,5 (3,7) M. Investointisitoumukset olivat 3,4 (18,0) M ensimmäisen neljänneksen lopussa. 27

28 Yrityshankintojen vuoksi investoinnit kasvoivat erityisesti Ruotsissa M Investoinnit segmenteittäin Konserni Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central 1-3/ /

29 Käyttöpääoma oli -1 % liikevaihdosta Käyttöpääoma vuosineljänneksittäin M Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Vaihto-omaisuus Ostovelat ja muut velat Myynti- ja muut saamiset Käyttöpääoma/liikevaihto liukuva 12 kk Tammi-maaliskuussa 2012, luottotappiot ja luottotappiovarauksen nettomuutos olivat -1,9 (-1,1) M. 29

30 Ensimmäisen neljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 6,4 M M Rahavirta investointien jälkeen Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Rahavirta investointien jälkeen 30

31 Nettovelka laski 5 M ensimmäisellä neljänneksellä; nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli 83,8 % Nettovelka ja velkaantumisaste M % 84 % 70 % 69 % 81 % 113 % 106 % 108 % 99 % 86 % 74 % 68 % 68 % 71 % 80 % 64 % 60 % 56 % 92 % 81 % 84 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Nettovelka Nettovelkaantumisaste -% Omavaraisuusaste oli 38,0 % (47,5 %) Nettovelka oli 257,7 (190,6) M 0 % 31

32 Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 132,1 M Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu M M sitovissa lainasitoumuksissa 257,7 M nettovelkaa Sitovat lainasitoumukset 32 32

33 Ramirent on hyvässä valmiudessa mahdollisiin markkinaolosuhteiden muutoksiin Laajin valikoima laitteita ja dynaamiset vuokrausratkaisut omistautunutta ongelmanratkaisijaa Laaja toimipisteverkosto lähellä asiakasta Vahva taloudellinen asema Suurempien synergoiden saaminen yhtenäisemmän Ramirent-toimintamallin ja brändin kautta 33

34 LISÄTIETOJA Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja Franciska Janzon, johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

35 YRITYSESITTELY 35

36 Ramirent lyhyesti Johtava konevuokraamo Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa, liikevaihto 650 miljoonaa euroa (2011) 394 toimipistettä 13 maassa ja vuokralaitetta työntekijää ja asiakasta Perustettu vuonna 1955, pääkonttori Suomessa Listattu NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta

37 Yli 50 vuoden kokemus rakennusalan toimittajana Teräsnaulakauppa Rakennusmies (Rami) perustetaan Vuokraustoiminta aloitetaan Ensimmäinen hanke Suomen ulkopuolella, JV Moskovassa Avainhenkilöt ja pääomasijoittajat ostavat liiketoiminnan Liettuaan Puolaan Ostaa norjalaisen Bautasin Ostaa ruotsalaisen Altiman Greenfieldaloitus Tšekissä Partek ostaa ja nimeksi A-rakennusmies Virosta kolmas toimintamaa, laajennus Tallinnaan Latviaan Helsingin pörssiin Uudeksi nimeksi Ramirent Oyj Greenfieldaloitus Unkarissa Ukrainaan Slovakiaan 37

38 Strategiset valintamme Visio Haluamme olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys Toiminta-ajatus Me yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Arvot Avoin, kehittyvä, sitoutunut Brändilupaus Let s solve it 38

39 Yksi johtavista konevuokraamoista Euroopassa (3.) ja maaimanlaajuisesti (12.) Euroopan suurimmat vuokrausyritykset Maailman suurimmat vuokrausyritykset Liikevaihto 2010 (M ) Loxam Cramo* Ramirent Algeco Speedy Hire Sarens Liebherr- Kiloutou Mediaco HKL Aggreko United Rentals Ashtead Group RSC Equipment Rental Algeco Scotsman Coates Hire Ltd Hertz Equipment Rental Corp Loxam Nishio Rent All Co Nikken Corp Cramo* Ramirent Liikevaihto 2010 (M ) *Cramo + Theisen PF Lähde: IRN 6/

40 Markkinajohtaja viidellä kuudesta maantieteellisestä toimintasegmentistä Europe Central 726 Henkilöstö Suomi 579 Norja 43 toimipistettä (4 franchisea) Markkinaasema 1 Ruotsi 84 toimipistettä (10 franchisea) Markkinaasema 2 Suomi 84 toimipistettä (25 franchisea) Markkina -asema 1 Europe East 428 Tanska 178 Yhteensä 3,086 Norja 477 Ruotsi 675 Tanska 22 toimipistettä Markkina -asema 1 Europe Central 103 toimipistettä (24 franchisea) Markkinaasema 1 Europe East 58 toimipistettä 10 jälleenvuokraajaa Markkinaasema 1 40

41 Pohjoismaat suurin markkina-alueemme ja rakennussektori suurin asiakasryhmämme Liikevaihto segmenteittäin 1-3/2012 Liikevaihto asiakassektoreittain 2010 Tanska 6 % Europe East 7 % Europe Central 8 % Suomi 23 % Teollisuus 14 % Julkinen sektori 5 % Kotitaloudet 5 % Rakentaminen 76% Norja 26 % Ruotsi 29 % 41

42 RAMIRENTIN TARJONTA Laajin valikoima koneita ja dynaamisia vuokrausratkaisuja ULKOISTAMINEN TUOTTEET Nostimet Suuret rakennuskoneet Torninosturit ja hissit Telineet Edut: Kevyemmät taseet; vähemmän investointeja Tilat ja kontit Muotit ja turvakaiteet (SAFE) Pienkoneet Sähkö ja lämmitys PALVELUT Suunnittelu Tankkaus Ramirentin Työmaalogistiikka osaaminen Toimitilajohtaminen Kuljetus Viranomaisdokumentaatio Asennus Kunnossapito Tekninen tuki Tarkastukset Vakuutus Koneenkäyttäjät Edut: Varmistaa toimintojen sujuvuus, kun on vähemmän laitteiden käyttökatkoja; vähemmän huoltokustannuksia; oikeat laitevalinnat nopeuttavat työtä; vähemmän tuotevastuuriskejä RATKAISUT TotalSolve SafeSolve EcoSolve SpaceSolve Edut: AccessSolve PowerSolve ClimateSolve Helppo ostaa; vähemmän alihankkijoita; parempi keskittyminen ydinliiketoimintaan Ramirent huolehtii ja tarjoaa ratkaisuja asiakkaan kokonaistarpeisiin Edut: Ulkoistamalla toimintoja Ramirentille yritykset pystyvät tehostamaan ja yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, kun ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa TOIMIALAT Rakentaminen Kaivostoiminta Paperiteollisuus Energiateollisuus Öljy- ja kaasuteollisuus Telakat Laitosten hallinta Julkinen sektori Kotitaloudet ASIAKKAIDEN TARPEET 42

43 Pienkoneet, nostimet sekä tilat ja kontit ovat suurimmat tuoteryhmät vuokratuottoina mitattuna 19% 8% 5% 11% NOSTIMET SUURET RAKENNUSKONEET TORNINOSTURIT JA HISSIT TELINEET 17% 5% 26% 10% TILAT JA KONTIT MUOTIT JA TURVAKAITEET PIENKONEET SÄHKÖ JA LÄMMITYS Vuokravalikoima on jaettu kahdeksaan eri tuoteryhmään 43

44 Konsernin keskeiset strategiset tavoitteet Kestävä kannattava kasvu Kasvun vauhdittaminen yrityskaupoin ja ulkoistamissopimuksin Uusien markkinoiden arviointi Paikallisen tarjonnan vahvistaminen ja ratkaisukonseptien kehittäminen Toiminnan korkeatasoisuus Yhteisen Ramirent-toimintamallin kehittäminen Konserninlaajuisen IT-alustan kehitys ja synergioiden aikaansaaminen Keskittyminen kustannustehokkuuteen Riskitason tasapainottaminen Hajautettu asiakas-, tuote- ja markkinaportfolio Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen Vankka taloudellinen asema 44

45 45 % 40 % 40 % 30 % 30 % 25 % 20 % 20 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 % 5 % 70 % 60 % Pitkän aikavälin kasvun ajurit Kasvava toimiala Vuokrauspenetraatio kasvaa Kasvavaa vuokrauspenetraatiota useimmilla markkinoilla; potentiaali edelleen korkea verrattuna Ison- Britannian kypsyneeseen markkinaan Pirstaloituneet Euroopan vuokrausmarkkinat 20 Mrd. e Alan 10 suurinta yritystä kattavat 19 % markkinoista Keski- ja Itä-Euroopan rakennusmarkkinat Pohjoismaita ja Länsi-Eurooppaa alemmalla tasolla 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Euroopan konsolidoitumismahdollisuudet KIE-maissa rakennuspotentiaalia Ramirent Loxam Cramo Algeco Scotsman Speedy Hire Liebherr-Mietpartner GAM Mediaco Lifting Sarens Kiloutou HKL Baumschinen Others Asukkaita (milj.) Rakentamistuotanto (Mrd. e) *Pietari ja Moskova Lähde: ERA, Euroconstruct 45

46 Taloudelliset tavoitteet Sijoitetun pääoman vuosituotto (ROI) > 18 % yli suhdanteen Osakekohtaisen tuloksen vuosikasvu > 15 % yli suhdanteen Velkaantumisaste 120 % tilikauden lopussa Osingonjako > 40 % osakekohtaisesta tuloksesta 46

47 LIITE 47

48 KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA 1 3/12 1 3/ /11 (EUR 1,000) Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot palvelutoiminnasta Koneiden ja laitteiden myyntituotot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA (EBT) Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ Tulos/osake (EPS) EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimennettu ja laimentamaton, 0,07 0,00 0,41 48

49 TASE - VARAT KONSERNIN TASE VARAT (EUR 1,000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Tilikauden verottomaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ

50 TASE OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1,000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Määräysvallattomien omistajien osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Muut velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

51 TUNNUSLUVUT (M ) 1 3/12 1 3/11 MUUTOS 1 12/11 Liikevaihto 164,3 134,4 22,3% 649,9 Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 41,9 27,6 51,6% 181,8 Osuus liikevaihdosta, % 25,5% 20,6% 28,0% Liiketulos (EBIT) 12,3 2,7 360,3% 74,1 Osuus liikevaihdosta, % 7,5% 2,0% 11,4% Tulos/osake(EPS), (perus ja laimennettu), 0,07 0,00 N/A 0,41 Bruttoinvestoinnit 35,7 31,9 12,0% 242,2 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 21,7% 23,7% 37,3% Rahavirta investointien jälkeen 6,4 10,7 N/A 52,0 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 567,9 507,9 11,8% 591,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 18,6% 9,3% 15,7% Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 16,9% 6,3% 13,9% Nettovelka 257,7 190,6 35,2% 262,8 Nettovelkaantumisaste, % 83,8% 60,2% 80,6% Omavaraisuusaste, % 38,0% 47,5% 40,7% Henkilöstö kauden lopussa ,3% 3,184 1) Luvut on laskettu liukuvan 12 kk mukaan. 51

52 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA 1 3/12 1 3/ /11 (M ) Liiketoiminnan rahavirta 41,2 27,3 177,4 Investointien rahavirta 34,8 38,1 229,5 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot / takaisinmaksut 8,5 18,7 30,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot / takaisinmaksut 5,0 5,2 52,9 Omien osakkeiden hankinta 2,7 3,3 3,4 Maksetut osingot 27,0 Rahoituksen nettorahavirta 6,2 10,3 53,1 Rahavirtojen nettomuutos 0,2 0,4 1,1 Rahavarat katsauskauden alussa 2,4 1,4 1,4 Rahavarojen muuntoero Rahavarojen nettomuutos 0,2 0,4 1,1 Rahavarat katsauskauden lopussa 2,6 0,9 2,4 52

53 SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto, M 1 3/12 1 3/11 Muutos 1-12/11 Suomi, liikevaihto (ulkoinen) 37,9 29,2 30 % 151,4 -Segmenttien välinen liikevaihto 0,5 1,1-58 % 3,3 Ruotsi, liikevaihto (ulkoinen) 48,1 41,0 18 % 182,0 -Segmenttien välinen liikevaihto - 0,3 N/A 0,6 Norja, liikevaihto (ulkoinen) 43,7 32,4 35 % 144,3 -Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,2-42 % 0,5 Tanska, liikevaihto (ulkoinen) 9,8 8,2 20 % 43,5 -Segmenttien välinen liikevaihto - 0,2 N/A 0,6 Europe East, liikevaihto (ulkoinen) 12,0 9,3 29 % 55,8 -Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,1 97 % 0,2 Europe Central, liikevaihto (ulkoinen) 12,8 14,3-11 % 72,8 -Segmenttien välinen liikevaihto 0,5 0,1 500 % 1,0 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi -1,2-1,9 38 % -6,3 Liikevaihto, yhteensä 164,3 134,4 22 % 649,9 53

54 LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN LLIKETULOS (EBIT M ) 1 3/12 1 3/11 Muutos 1-12/11 Suomi 5,0 1,3 267 % 22,8 Osuus liikevaihdosta, % 12,9 % 4,4 % 14,7 % Ruotsi 6,5 6,1 6 % 33,2 Osuus liikevaihdosta, % 13,5 % 14,9 % 18,2 % Norja 3,9 0,4 926 % 11,2 Osuus liikevaihdosta, % 8,9 % 1,2 % 7,7 % Tanska -0,2-1,3 84% 0,1 Osuus liikevaihdosta, % -2,1 % -15,0 % 0,2 % Europe East -0,1-1,7 96 % 5,9 Osuus liikevaihdosta, % -0,6 % -17,7 % 10,5 % Europe Central -2,2-1,2-89 % 5,5 Osuus liikevaihdosta, % -16,8 % -8,2 % 7,4 % Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät -0,5-1,1 51 % -4,5 Konsernin liiketulos 12,3 2,7 360 % 74,1 Osuus liikevaihdosta, % 7,5 % 2,0 % 11,4 % 54

55 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkeenomistajat Osakemäärä Osuus osakkeista % Markkina-arvo 705,2 M 8,9 % 1 Nordstjernan AB ,33 2 Oy Julius Tallberg Ab ,01 34,7 % 3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,20 4 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,84 5 Odin Rahastot ,22 6 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,22 7 Veritas Eläkevakuutus ,33 8 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,10 9 Sijoitusrahasto Nordea Fennia ,92 10 Föreningen Konstsamfundet rf ,76 Ramirentin omistamat osakkeet ,95 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,14 Muut osakkeenomistajat ,47 Osakkeet yhteensä ,00 40,2 % Ulkomaat 17,4 % Hallintarekisteröidyt Suomalaiset yhtiöt ja yhteisöt Suomalaiset kotitaloudet Kaupankäyntitietoa Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki Noteeraus aloitettu: Lista: Mid Cap Toimialaluokka: Teollisuustuotteet- ja palvelut Kaupankäyntitunnus: RMR1V 55

56 Osakekurssin kehitys EUR M Osakevaihdon arvo Ramirent OMX Helsinki 56

57 Kiitos!