OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1
KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla Rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuus ja kannattavuus vahvistuivat edelleen Uusien autojen myynti jatkunut hyvänä Volkswagenin päästökohusta huolimatta Tase erittäin vahva, likvidit varat 858 milj. euroa 2
LIIKEVAIHTO KASVOI Q3 +1,2 % PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA M 7 6 6 84 6 513 5 4 3 2 2 34 2 23 1 Q3/214 Q3/215 Q1-Q3/214 Q1-Q3/215 Raportoitu liikevaihto, sis. Anttilan 3
LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Q3 Autokauppa -2,6 % 17 M 8 % Rauta- ja erikoiskauppa +4,5 % 857 M 39 % 1 171 M 53 % Päivittäistavarakauppa -,6 % Vertailukelpoinen kehitys 4
LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M 2 15 17,8 185,3 1 84, 82,5 5 Q3/214 Q3/215 Q1-Q3/214 Q1-Q3/215 5
TULOSKEHITYS JATKUU VAKAANA LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M 1 8 6 69,8 83,6 66,8 67,6 84, 61,9 76,4 82,5 4 2 18,6 19,1 26,5 Q1/213 Q2/213 Q3/213 Q4/213 Q1/214 Q2/214 Q3/214 Q4/214 Q1/215 Q2/215 Q3/215 6
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO KASVAA ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, LIUKUVA 12 KK % 12 1 8,8 9,3 9,7 9,8 9,9 9,9 1, 9,9 1,2 1,9 11,3 8 6 4 2 Q1/213 Q2/213 Q3/213 Q4/213 Q1/214 Q2/214 Q3/214 Q4/214 Q1/215 Q2/215 Q3/215 7
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN M 6 541,1 2 26,1 1 8,3 75,8 79,9 82,4 98,6 39,3-1 -2-1,5 Q1/213 Q2/213 Q3/213 Q4/213-138,5 Q1/214 Q2/214 Q3/214 Q4/214-139,3 Q1/215 Q2/215 Q3/215 8
TALOUDELLINEN ASEMA 3.9.215 3.9.214 Omavaraisuusaste, % 54,2 54,2 Likvidit varat, M 858 53 Korollinen nettovelka, M -394-3 Investoinnit, M 152 151 Sidotun pääoman tuotto*, % 11,3 1, Oman pääoman tuotto*, % 8, 8,4 * ilman kertaluonteisia eriä, liukuva 12 kk 9
PÄIVITTÄIS- TAVARAKAUPPA 1
LIIKEVAIHTO M 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1 19 Q3/214 1 171 Q3/215 3 494 Q1-Q3/214 3 424 Q1-Q3/215 11
LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M 18 16 14 12 1 8 6 4 2 6,3 44,8 161, 123, Q3/214 Q3/215 Q1-Q3/214 Q1-Q3/215 12
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla Suomessa päivittäistavarakaupan hintataso on laskenut noin 1 % K-ryhmä vastaa kilpailuympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä uudistamalla strategian mukaisesti kauppakonsepteja että tehostamalla toimintaansa Kesäkuussa toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli -3,3 milj. euroa Myynti Venäjällä laski euroissa 2,5 % ja kasvoi ruplissa 42 % Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla 13
RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA 14
LIIKEVAIHTO KASVOI Q3 +4,5 % PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA M 3 2 5 2 1 5 1 5 942 857 2 731 2 514 Q3/214 Q3/215 Q1-Q3/214 Q1-Q3/215 Raportoitu liikevaihto, sis. Anttilan 15
LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI EDELLEEN Q3 M 6 56,1 4 35,8 2 2,6-3,3-2 Q3/214 Q3/215 Q1-Q3/214 Q1-Q3/215 16
RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA Q3 Rauta- ja sisustuskauppa Markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Suomessa, Norjassa, Baltiassa ja Venäjällä Liikevoitto parantunut kymmenen kvartaalia peräkkäin Liikevaihto ja kannattavuus vahvistuivat maatalous- ja konekaupassa Vapaa-ajankaupassa Budget Sportin myynti kasvoi selvästi Askon myynnin kehitys +8 % 17
18 AUTOKAUPPA
LIIKEVAIHTO M 6 592 571 4 2 175 17 Q3/214 Q3/215 Q1-Q3/214 Q1-Q3/215 19
LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M 3 23,8 22,3 2 1 6,3 6, Q3/214 Q3/215 Q1-Q3/214 Q1-Q3/215 2
AUTOKAUPPA Q3 Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Volkswagen Groupin dieselpäästökohu Tapaus ei koske EU6-normin mukaisella dieselmoottorilla varustettuja autoja, eikä bensiinimoottorilla varustettuja autoja Tapaus koskee Suomessa noin 5 VV-Auto Groupin maahantuomaa autoa Autojen korjaus Suomessa voidaan aloittaa, kun teknisten ratkaisujen hyväksyntä on saatu Saksan viranomaiselta (KBA) ja Trafilta 21
1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 1/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 1/14 11/14 12/14 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 TILAUSKANTA OLI SYYSKUUN LOPUSSA EDELLISVUOTTA KORKEAMMALLA TASOLLA 7 Asiakastilauskanta (kpl) Rullaava keskiarvo 12kk (kpl) 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 22
MARKKINA- TILANNE JA NÄKYMÄT 23
1/ 7/ 1/1 7/1 1/2 7/2 1/3 7/3 1/4 7/4 1/5 7/5 1/6 7/6 1/7 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 odotukset omasta taloudesta seuraavan 12 kk:n kuluttua KULUTTAJIEN LUOTTAMUS SUOMESSA 16 14 12 Odotus omasta taloudesta Odotus, 2-luvun ka. 1 8 6 4 2 Lähde: Tilastokeskus 24
1/213 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 viimeisin kk % (liukuva 12 kk) VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 1, 8, 6, 4, 2,, -2, Viro Liettua Ruotsi Norja Latvia Suomi Viimeisin kuukausi Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoaineita 25
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/215-9/216) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/214-9/215). Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman laskusta johtuen kaupan alan kehityksen ennakoidaan pysyvän kaikilla tavara-aloilla heikkona, mitä julkisen talouden tasapainottamiseksi tehtävät toimenpiteet voivat edelleen vaikeuttaa. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rauta- ja sisustuskaupassa markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän heikkona. Myös autokaupassa näkymät ovat epävarmat. Ulkomaiden osalta Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima sekä näkymät ovat heikentyneet edelleen. Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolta vastaavan edeltävän 12 kuukauden liikevoittotasoa. 26