Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004 1
Teesi Globaalit markkinat merkitsevä globaalia kilpailua. Kilpailukyvyn säilyttäminen on entistä haastavampaa. Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden tuottavuus, kannattavuus ja kilpailukyky ovat laajasti olleet yhteydessä tuotannon volyymin kasvuun ja kapasiteettia lisääviin investointeihin viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Kapasiteettia lisäävät investoinnit ja tuotannon volyymi eivät voi Suomessa enää kasvaa entistä vauhtiaan (markkinoiden kasvu, raaka-aineet). => Innovatiivisuus on entistä välttämättömämpi kilpailukyvyn kannalta: toimialajärjestelyt - erityisesti Pohjoismaisten yritysten kesken - ovat edelleen potentiaalinen keino kannattavampien yritysrakenteiden tavoittelemiseksi. uuden (IT-, bio-)teknologian yhdistäminen perinteiseen:» uusia tuotteita» tuotantoteknologian kehittämistä metsätalouden operatiiviset ja institutionaaliset järjestelyt Indufor Oy 2004 2
Konsepti Raaka-aineiden ja panosten hinnat Kapasiteettia laajentaviin investointeihin perustuva kasvu TUOTTAVUUS Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden globaalinen kilpailukyky TUOTTAVUUS Innovaatiot Intensiivisen kasvun haaste Indufor Oy 2004 3
Paperiteollisuus Tuotantomäärä maittain 140 130 120 110 100 Indeksi Suomi Ruotsi Saksa Itävalta Ranska USA Kanada Japani 90 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Indufor Oy 2004 4
Paperiteollisuus Tuotannon määrän ja kokonaistuottavuuden muutos Suomessa ja kilpailijamaissa 1980-2003 15 % 10 % Tuotannon muutos/v 5 % 0 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % -5 % -10 % -15 % Tuottavuuden muutos/v Indufor Oy 2004 5
Paperiteollisuus Kokonaistuottavuus maittain 130 120 110 100 90 Indeksi Suomi Ruotsi Saksa Itävalta Ranska* Yhdysvallat Kanada Japani* 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Indufor Oy 2004 6
Suomen metsäteollisuus Kokonaistuottavuus ja investointiaste 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Indeksi % Tuottavuuskasvun pysähtyminen Investointiasteen putoaminen 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Kokonaistuottavuus, massa- ja paperiteollisuus Investointiaste, % 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Indufor Oy 2004 7
Paperiteollisuus Kokonaistuottavuus - Suomi/Kilpailijat 120 Indeksi 115 110 105 100 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Kilpailijat: Ruotsi, Saksa, Itävalta, Ranska*, Yhdysvallat ja Kanada *) ei sisällä pääomapanosta Indufor Oy 2004 8
Paperiteollisuus Kokonaisyksikkökustannukset - Kilpailijat/Suomi 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Indeksi Euroissa Ilman valuuttakurssikorjausta 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Kilpailijat: Ruotsi, Saksa, Itävalta, Ranska*, Yhdysvallat ja Kanada *) ei sisällä pääomapanosta Indufor Oy 2004 9
Sahateollisuus Kokonaisyksikkökustannukset - Kilpailijat/Suomi 105 Indeksi 100 95 90 85 Euroissa Ilman valuuttakurssikorjausta 80 95 96 97 98 99 00 01 02 Kilpailijat: Ruotsi, Saksa*, Itävalta** ja Kanada *) mekaaninen metsäteollisuus **) ei sisällä pääomapanosta Indufor Oy 2004 10
5 % Paperiteollisuus Tuotannon määrän ja kokonaistuottavuuden keskimääräinen muutos maittain vuosina 1980-2003 4 % Tuotannon muutos/v 3 % 2 % 1 % 0 % Haaste 0 % 1 % 2 % 3 % Tuottavuuden muutos/v Suomi Ruotsi Saksa Itävalta Ranska Usa Kanada Japani Indufor Oy 2004 11
=> jos kasvu sinänsä tuottavuuden ja kilpailukyvyn lähteenä osittain ehtyy, Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden kilpailukyvyn tulee perustua laajemmin innovaatioihin. Samaan aikaan raaka-aineiden hintojen joustavuus lopputuotemarkkinoiden kehityksen suhteen painottuu entisestään. Indufor Oy 2004 12
Toimialajärjestelyjä luvassa Pohjoismaissa Etenkin Ruotsin metsäteollisuuden piirissä yritysjärjestelyt edustavat huomattavia potentiaalisia tuottavuuslähteitä: painopaperi aaltopahvi pakkauskartonki Myös Suomessa sijaitseva metsäteollisuus saattaa hyötyä muissa Pohjoismaissa tehtävistä yritysjärjestelyistä. Yleisimminkin konsolidaatiohyödyt valuvat usein kansallisten rajojen yli ja saattavat vaikuttaa globaalisestikin. Kehitysvastuu: Yritykset Indufor Oy 2004 13
Metsäteollisuuden tuote- ja tuotantoteknologioiden kehitystrendejä Perinteinen metsäteknologia ICT Bioteknologia Uusien ja vanhojen teknologioiden voimakkaampi yhdistäminen Kehitysvastuu: julkinen sektori yhdessä yritysten kanssa. Indufor Oy 2004 14
Metsäklusteri - kytkentöjen evoluutio metsäklusterin ja kasvusektoreiden kesken: Jalostus/taimien kasvatus Korjuu Massat. Paperit. Metsä- Metsänhoito Puuteollisuus kemikaalit Biotekniikka Inventointi ICT GIS Biotekniikka Metsäkone ICT & GPS ICT Biotekniikka ICT - Biohajoavia raaka-aineita - Terveysvaikutteiset elintarvikkeet. Aktiivinen R&D Uutta liiketoimintaa Etabloitunutta liiketoimintaa ja teknologiaa Indufor Oy 2004 15
Metsätalouden kilpailukyky (1/2) Suurempien metsätalousyksiköiden tarve: Rationaalinen taloudellinen toiminta» Yhteismetsät» Kiinteistö- ja sijoitusrahastot => suurempi siirtokelpoisuus l. lividiys => verotuksellinen tasavertaisuus yhteismetsien kanssa Sukupolvenvaihdokset, metsänhoito, puunkorjuun logistiikka ja yksikkökustannukset Mahdollisuus metsäomaisuuden muuttamiselle arvopaperiksi Kehitysvastuu: julkinen sektori Indufor Oy 2004 16
Metsätalouden kilpailukyky (2/2) Metsien käsittelypäätösten joustavuus metsänomistajien tavoitteiden mukaan: Kannustaminen ympäristöarvojen tuottamiseksi pidempään kiertoaikaan (luonnonarvokauppa jne.) Kiertoaikojen huomattavakin lyhentäminen, kun tavoitteena on yksinomaan kaupallisten nettotuottojen nykyarvon maksimointi» Taloudellisten kriteerien mukaiset harvennusmallit (esim. yläharvennus, vrt. K. Hyytiäinen, 2004) Kehitysvastuu: julkinen sektori yhdessä intressipiirien kanssa. Indufor Oy 2004 17
Johtopäätökset Innovatiivisuus painottuu tulevaisuudessa entisestään Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden kilpailukyvyn lähteenä. Uusien teknologioiden ja tuotteiden kehittäminen vaatii laajojen piirien (yritykset, tutkimuslaitokset, lainsäädäntö jne) hyvin koordinoituja systemaattisesti toteutettavia ponnisteluja. Uuden ja vanhan teknologian yhdistäminen on toimintamalli, jolla on potentiaalisesti laajoja vaikutuksia sekä metsäteollisuuden että varsinaisten kasvutoimialojen piirissä ( double benefit ). Indufor Oy 2004 18