Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2019 Rakennusteollisuus RT ry 24.4.2019
Jouni Vihmo pääekonomisti Rakennusteollisuus RT
Rakentaminen vähenee maltillisesti Rakennusteollisuus RT suhdannekatsaus 24.4.2019 Suhdannetilanne ja talousnäkymät Rakennusyritysten suhdannetilanne on hyvä. Suomen talouskasvu hidastuu selvästi. Nopean hidastumisen vaihtoehtoa ei kannata sulkea pois. Rakentaminen Suomen taloudessa Rakentaminen suhdanneveturina neljä vuotta. Työllisyys ennätyslukemiin. Alkuvuonna 2019 luvassa vielä kasvua. Rakennusluvat ja uudet aloitukset Uusien rakennuslupien ja aloitusten määrän on kääntyminen laskuun ennakoi rakentamisen hidastumista. Asuminen ja infrahankkeet Asuntorakentaminen hidastuu huippulukemista. Peruskuva säilyy hyvänä. Infrarakentaminen putoaa kestävän tason alapuolelle. Rakentamisen ennuste 2019-2020 Rakentaminen siirtyy ensimmäisenä päätoimialana laskevaan suhdanteeseen. Uuden infran ja uusien asuntojen tarve jatkuu yli suhdanteen. 3
Rakentamisen luottamus euroalueella huipussaan Saldoluku, luottamusindikaattori 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Lähde: Euroopan komissio 4
Rakentamisen suhdannesykli umpeutuu pitkän nousun jälkeen talouskasvun hidastuessa 60 % investoinneista 6 % arvonlisästä 5
Alkuvuonna vielä kasvua loppuvuonna käännytään laskuun 6
Asuntojen uudistuotanto seuraa lupia viiveellä 7
Julkinen rakentaminen huipussaan Väestön ja rakennusten ikääntyminen vauhdittaa Isot sairaalahankkeet näkyvät nousuna 8
Liike- ja toimistorakentaminen historiallisen matalalle tasolle isojen hankkeiden valmistuessa Automarketteja ja liikenneasemia ympäri Suomea Toimistorakentamisen kasvaa talouden imussa. Pääkaupunkiseudun isot kauppakeskushankkeet nostavat aloituksia. 9
Teollisuusrakentaminen piristyy heikoista lukemista varastojen rakentaminen vähenee Ydinvoimalahankkeet nostivat aloituksia Teollisuuden investoinnit vaisuja 10
Uudisasuntojen aloitukset vähenevät tänä ja ensi vuonna lähihistorian ennätyslukemista 10 000 asunnolla Asuntorakentaminen huippulukemissa. Vastaavaa viimeksi 70-luvulla. 11
Menevätkö asunnot kaupaksi? 12
Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020* Asuntorakentaminen Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot Muut rakennukset 2017: 44 800 2018: 46 200 2019: 39 000 2020: 36 000 Asuntorakentaminen hidastuu ennätyslukemisesta. Valmistuvien määrä pysyy korkealla. Peruskuva edelleen hyvä. Vapaarahoitteiset 2017: 24 400 2018: 26 400 2019: 19 400 2020: 16 400 Sijoittajakysyntä rauhoittuu. Valmistuvat asunnot sulavat ennustejaksolla markkinaan. ARA-asunnot 2017: 8 600 2018: 8 600 2019: 8 600 2020: 8 600 ARA-tuotanto pysyy edellisvuosien tasolla. + 2017: 3 800 2018: 3 600 2019: 3 500 2020: 3 500 Rivitalojen rakentaminen vakaalla tasolla. + 2017: 7 400 2018: 7 100 2019: 7 000 2020: 7 000 = + Omakotitalojen rakentaminen hidastuu. Rakentaminen vetää kasvuseuduilla. 2017: 600 2018: 500 2019: 500 2020: 500 Muu rakentaminen edellisvuosien tasolla. 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 *uudet aloitukset 13
Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020* Rakentaminen 2018 yhteensä 35,0 MRD. Uudistalonrakentaminen Korjausrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 13,9 MRD. 12,9 MRD. 6,8 MRD. 7,3 MRD. 7,9 MRD. Asuntojen uudisrakentaminen 2017: 10,2 % 2018: 8,1 % 2019: 0,0 % 2020: -12,1 % Asuntorakentaminen hidastuu. Asuntotuotannon taso pysyy korkeana. Peruskuva edelleen hyvä. Muu uudisrakentaminen 2017: 9,7 % 2018: 5,1 % 2019: 0,0 % 2020: -1,2 % Julkinen rakentaminen vilkasta. Teollisuuden rakentaminen piristyy. Liiketilojen aloitukset matalalle tasolle. + 2017: 2,5 % 2018: 1,0 % 2019: 1,8 % 2020: 2,0 % Korjausrakentaminen ottaa isompaa roolia uudisrakentamisen hidastuessa. + 2017: 2,0 % 2018: 1,6 % 2019: -2,5 % 2020: -1,0 % Infrarakentaminen putoaa pakkaselle. Kärkihankerahoitus ja uusinvestoinnit vähenevät. 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 = Rakentaminen yhteensä*: 2018: 3,3 % 2019e: 0,0 % 2020e: -2,0 % *määrän muutos 14
Aleksi Randell toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT
Ennuste 2019 Ennuste 2020 Tällä vaalikaudella tarvitaan 150 000 uutta asuntoa ja infraa kasvualueiden yhdistämiseen Asuntoa, kpl 55000 50000 Rakennusluvat (t+12) 45000 40000 35000 30000 25000 35 000 asuntoa/vuosi Tarve uusille asunnoille 31 500 asuntoa/vuosi Valmistuneiden asuntojen keskiarvo vuodesta 2005 20000 15000 10000 5000 Valmistuneet asunnot 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT, Tilastokeskus, ennuste RT 16
Valtion liikennerahoituksen taso laskee tänä ja ensi vuonna yli 500M ilman lisäpäätöksiä Miljoonaa euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 Kehittämisinvestoinnit Perusväylänpito Korjausvelan vähennys 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde: Talousarvioesitykset, Hallitusohjelma 2015, Liikennevirasto 17
Lisätietoja: jouni.vihmo@rakennusteollisuus.fi puh. 050 520 1636 aleksi.randell@rakennusteollisuus.fi puh. 040 050 0822
Liitteet
Keskeiset ennustetaulukot 1 Keskeiset ennusteluvut 2017 2018 2019 2020 mrd. määrän muutos, % Yksityinen kulutus 122 1,4 1,4 1,3 Julkinen kulutus 51 1,4 0,4 0,5 Investoinnit 50 3,2 1,0-1,0 joista rakennusinvestoinnit 29 4,2-0,9-4,5 Vienti 86 1,5 2,7 2,4 Tuonti 86 4,2 0,3 2,3 Bruttokansantuote 224 2,3 1,4 1,2 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,1 1,2 1,4 Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 1,5 1,0 1,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,8 2,2 2,8 Työttömyysaste, % 7,4 6,7 6,7 20
Keskeiset ennustetaulukot 2 Keskeiset suhdannekuvaajat 2016 2017 2018 2019 2020 Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,8 2,7 2,3 1,4 1,2 Euribor, 3 kk, % -0,3-0,3-0,3-0,4-0,1 Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,9 0,2 1,8 2,2 2,8 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,5 0,3 2,2 1,5 1,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % -1,5 2,6 2,7 1,0 1,0 Rakentaminen 1, määrän muutos, % 5,1 3,3 3,3 0,0-2,0 Korjausrakentaminen 3,4 2,5 1,0 1,8 2,0 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 10,1 5,8 4,2-0,9-4,5 Talonrakennukset 10,1 6,6 4,9-0,4-5,2 Maa- ja vesirakennukset 9,9 1,9 0,5-3,0-1,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 35,9 41,1 39,9 37,5 35,5 Asuinrakennukset 11,7 13,5 13,7 12,1 11,7 Vapaa-ajan rakennukset 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Liike- ja toimistorakennukset 5,1 7,0 6,6 4,8 4,3 Julkiset palvelurakennukset 4,3 4,3 3,9 4,4 3,9 Teollisuus- ja varastorakennukset 9,0 10,7 9,8 10,1 10,2 Maatalousrakennukset 3,3 3,0 3,4 3,8 3,2 Muut rakennukset 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 37 200 44 800 46 200 39 000 36 000 Vapaarahoitteiset 29 300 36 200 37 600 30 400 27 400 Valtion tukemat asunnot 7 900 8 600 8 600 8 600 8 600 Työllinen työvoima, henkilöä 178 250 187 000 197 750 197 750 194 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,1 1,2 1,2 1,2 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 5,2 5,1 0,0 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 10,6 12,0 0,0 21
Keskeiset ennustetaulukot 3 Rakentaminen, määrän 1 muutos, % 2018 2019 2020 Talonrakentaminen, yhteensä 3,9 0,8-2,4 Uudisrakentaminen 6,5 0,0-6,3 Asuntojen uudisrakentaminen 8,1 0,0-12,0 Muu uudisrakentaminen 5,1 0,0-1,2 Korjausrakentaminen 1,0 1,8 2,0 Maa- ja vesirakentaminen 1,6-2,5-1,0 Rakentaminen, yhteensä 3,3 0,0-2,0 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. 22
Keskeiset ennustetaulukot 4 Asuntoaloitukset, asuntoja kpl 2016 2017 2018 2019 2020 Kerrostalot 26 400 33 000 35 000 28 000 25 000 Vapaarahoitteiset asunnot 18 500 24 400 26 400 19 400 16 400 ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 8 600 8 600 Rivitalot 3 400 3 800 3 600 3 500 3 500 Omakotitalot 6 700 7 400 7 100 7 000 7 000 Muut rakennukset 700 600 500 500 500 Yhteensä 37 200 44 800 46 200 39 000 36 000 Vapaarahoitteiset asunnot 29 300 36 200 37 600 30 400 27 400 ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 8 600 8 600 23
Rakentamisen työllisyys 2007-2018 24
Rakentamisen, teollisuuden ja kuluttajien luottamusindikaattorit 25
Rakennusteollisuus RT asuntotuotantokysely Asuntoa, kpl 16 000 14 000 Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli) Oma perustajaurakointi 12 000 3570 4536 5282 5221 10 000 8 000 2728 1818 2144 2539 3515 3543 4563 6 000 4 000 2 000 3532 3289 8607 8388 7395 6455 5642 6935 7956 10433 9577 9843 9299 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Arvio Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt lokakuu 2018 2019 Arvio maaliskuu 2019 26
Kiinteistö- ja rakentamisala Suomessa 2019 83 % 15 % 20 % 35 % Kansallisvarallisuudesta Bruttokansantuotteesta Työllisyydestä Energiankulutuksesta 1 2 3,4 5,7 MRD Jokainen rakennettuun ympäristöön investoitu euro tuottaa itsensä kaksinkertaisesti takaisin Rakennetun ympäristön kunnossapidon laiminlyönti maksaa vuosittain 3,4-5,7 miljardia euroa Lähde: Rakennetun omaisuuden tila ROTI (2019) 27