OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014
Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu
OP-Pohjola-ryhmä
Rakenne, omistussuhteet ja työnjako 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuoteja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Korttiyhtiö Oyj* Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9 % Osuus osakkeista 0 % Osuus äänistä 0 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 % Osuus osakkeista 98 % Osuus äänistä 99 %
OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP-Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.
OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-6/2014 1-6/2013 Muutos, % 1-12/2013 Tulos ennen veroja, milj. e 488 395 23,7 701 Pankkitoiminta 294 188 56,4 404 Vahinkovakuutus 133 99 34,2 166 Varallisuudenhoito 99 77 28,7 113 Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille 98 96 2,0 193 30.6.2014 31.12.2013 Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % / Core Tier 1** 12,8 17,1-4,3 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) ** Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,69 2,19-0,50 * 0,44 0,42 0,02 * Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 554 1 518 2,4 * suhdeluvun muutos ** vertailutiedot esitetty arviona 1.1.2014 voimaan tulleen sääntelyn mukaisina
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.
Tulos
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj. 600 500 55 16 21 15 10 1 400 70 300 200 395 488 100 0 '1-6/2013 Korkokate Vakuutusliike* Palkkiotuotot Kulut Muut Sijoitustoiminta** Luottotappiot '1-6/2014 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate 436 505 Muut tuotot 934 887 Henkilöstökulut 385 414 Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 33 32 98 96 436 386 tammi-kesäkuu 2014 2013 Tulos ennen veroja 488 395 milj. 0 200 400 600 800 1 000
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 280 311 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 107 121 Palkkiotuotot, netto 356 372 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 101 101 29 42 tammi-kesäkuu 2014 2013 milj. 0 100 200 300 400
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-kesäkuu Muutos milj. 2014 2013 milj. e % Korkotuotot 1 333 1 241 92 7,4 Korkokulut 828 806 22 2,8 Korkokate 505 436 70 16,0 Saamisten arvonalentumiset 33 32 1 3,9 Korkokate arvonalentumisten jälkeen 472 404 68 16,9 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 311 280 31 10,9 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 121 107 14 13,0 Palkkiotuotot, netto 372 356 16 4,4 Kaupankäynnin nettotuotot 55 52 4 7,5 Sijoitustoiminnan nettotuotot 46 49-3 -6,1 Liiketoiminnan muut tuotot 29 42-13 -31,0 Henkilöstökulut 385 414-29 -6,9 Muut hallintokulut 215 182 33 18,1 Liiketoiminnan muut kulut 221 204 17 8,1 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 98 96 2 2,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 1 0-12,0 Tulos ennen veroja 488 395 93 23,7
OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-6/2014 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 524-12 1-8 505 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 315 0-4 311 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 61 59 121 Palkkiotuotot, netto 341 8 81-59 372 Muut tuotot 92 6 6 28 131 Tuotot yhteensä 957 317 149 16 1 440 Henkilöstökulut 237 54 12 82 385 Muut kulut 304 130 38-36 436 Kulut yhteensä 541 184 50 46 821 Arvonalentumiset 33 0 0 0 33 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Palautukset omistajajäsenille 89 0 0 9 98 Tulos ennen veroja 294 133 99-38 488
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin 188 294 99 133 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta -38 30 77 99 1-6/2014 1-6/2013 Milj. -100 0 100 200 300 400
OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 524 430 33 31 433 434 237 248 304 302 89 96 294 188 1-6/2014 1-6/2013 Milj. 0 200 400 600
Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja -21-21 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus 2 2 74 77 54 56 130 125 133 99 315 279 389 383 651 606 1-6/2014 1-6/2013 Milj. -200 0 200 400 600 800
Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus milj. -200 0 200 400 600 800 1 000 1-9/2011 1-9/2010 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja 7 8 12 13 38 37 61 47 81 72 77 1-6/2014 1-6/2013 99 Milj. 0 40 80 120
Vuosineljännes
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2013 2014 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 215 221 232 247 251 254 Muut tuotot 473 413 410 364 485 449 Tuotot yhteensä 688 634 642 611 737 703 Henkilöstökulut 211 203 176 202 195 190 Muut kulut 187 199 184 236 225 210 Kulut yhteensä 398 402 360 438 420 401 Saamisten arvonalentumiset 9 23 17 34 10 23 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 48 48 49 49 49 49 Tulos ennen veroja 234 161 216 90 257 231
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2013 2014 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 143 137 147 96 151 159 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 70 36 37 31 80 41 Palkkiotuotot, netto 185 171 172 166 198 174 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 55 46 35 46 43 58 Muut tuotot 20 23 18 25 13 17 Yhteensä 473 413 410 364 485 449
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Korkokate Palkkiotuotot, netto
milj. 200 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 120 80 40 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
milj. 250 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 15% 300 200 100 10% 5% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Luottokanta Talletukset
mrd. 20 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma 16 12 8 4 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma
Milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.
OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää
milj. 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 14,6 14,9 17,3 17,1 18,2 15,5 15,4 12,8 Q2/13 Q3/13 Q4/13 1.1. Arvio Q1/14 Q2/14 % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri Vakavaraisuus % omat varat *) Vakavaraisuus % CET1/CT1 *) *) Q4/13 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia)
8 000 milj. Ydinpääoman (CET1) muodostuminen 30.6.2014 6 000 4 000 6 216 375 463 537 342 5 248 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)
OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus milj. 8 000 4,0 6 000 3,0 4 000 2 000 1,81 1,86 1,90 2,00 1,69 2,0 1,0 0 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013 31.3.2014 30.6.2014 Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0
Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.6.2014 milj. 8 000 6 000 6 216 1 120 1 304 222 363 5 446 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
Tase
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 100 80 100 106 60 67 69 40 47 48 20 0 Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut 30.6.2013 30.6.2014 velkakirjalainat 21 26
OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. 30.6.2014 30.6.2013 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 588 798-210 -26,4 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 514 395 119 30,0 Saamiset asiakkailta 69 275 67 441 1 834 2,7 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 807 3 605 202 5,6 Henkivakuutustoiminnan varat 10 786 9 186 1 600 17,4 Sijoitusomaisuus 9 285 7 599 1 686 22,2 Muut erät 11 870 11 439 431 3,8 Varat yhteensä 106 124 100 463 5 661 5,6 Velat luottolaitoksille 1 194 1 424-230 -16,1 Velat asiakkaille 49 514 49 727-213 -0,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat 3 067 2 935 133 4,5 Henkivakuutustoiminnan velat 10 633 9 212 1 421 15,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 25 871 20 976 4 895 23,3 Muu vieras pääoma 9 630 8 940 690 7,7 Oma pääoma 6 216 7 250-1 034-14,3 Velat ja oma pääoma yhteensä 106 124 100 463 5 661 5,6
OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. 30.6.2014 30.6.2013 milj. % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus 6 135 7 173-1 038-14,5 Osake- ja osuuspääoma 841 338 503 148,6 Osakepääoma 0 200-200 Jäsenosuudet 145 138 7 5,0 Tuotto-osuudet 696 696 Käyvän arvon rahasto 362 218 144 65,9 Muut rahastot 2 179 2 729-550 -20,2 Kertyneet voittovarat 2 753 3 887-1 134-29,2 Määräysvallattomien osuus 81 77 4 4,7 Oma pääoma yhteensä 6 216 7 250-1 569-21,6 Lisäosuudet 375 643-268 -41,7
OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 30.6.2014 yhteensä 25,9 mrd. > 2019 2018 2014 2017 2016 2015
Luotot ja asiakasvarat
OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 30.6.2014 4 % Kotitaloudet 38 % Yritykset ja yhteisöt *) 58 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 30.6.2014 5% Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 60% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj. 30.6.2014 30.6.2013 milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 25 626 25 279 347 1,4 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 5 862 5 210 651 12,5 Muiden kiinteistöjen hallinta 3 256 3 166 90 2,8 Kauppa 2 769 2 748 21 0,8 Palvelut 1 935 1 739 196 11,3 Rakentaminen 1 758 1 794-36 -2,0 Energia 1 600 1 263 337 26,7 Kuljetus ja varastointi 1 509 1 543-34 -2,2 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 380 1 326 54 4,1 Maatalous, metsätalous, kalatalous 818 859-41 -4,7 Metsäteollisuus 745 800-56 -6,9 Omien kiinteistöjen kauppa 640 937-297 -31,7 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 609 1 027-418 -40,7 Metalliteollisuus 546 646-100 -15,5 Elintarviketeollisuus 499 568-69 -12,2 Kemian teollisuus 335 340-6 -1,7 Muu teollisuus 277 319-41 -13,0 Muut yritykset 1 088 994 94 9,5 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 259 1 290-31 -2,4 Kotitaloudet 44 950 43 812 1 138 2,6 Oikaisuerät ja muut sektorit 533-96 629 Yhteensä 72 369 70 285 2 083 3,0
Mrd. 7 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 19,8 mrd. 2014 yhteensä: 9,2 mrd. 6 5 4 3 4,4 5,7 4,6 5,1 4,2 5,0 2 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Milj. 1 000 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 1 973 milj. 2014 yhteensä: 902 milj. 800 600 895 637 795 400 416 200 0 25 107 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Milj. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 306 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 1204 milj. 2014 yhteensä: 668 milj. 340 252 306 336 331 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2014
Asiakkaat, jäsenet, ym.
1 000 asiakasta 5 000 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 06/14 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
hlöä 12 000 OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2013: + 32 900 vuosi 2014: + 15 700 8 000 4 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14
OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 30.6.2014 yhteensä 12 666 henkilöä (-58 vuodessa) Muu OP- Pohjola; 3 156 (muutos +337) Pohjolakonserni; 2 590 (muutos +9) Osuuspankit ml. Helsingin OP; 6 920 (muutos -404)
OP-Pohjola-ryhmän palveluverkosto Kesäkuu 2014 12 kk:n muutos Kävijämäärät op.fi 10 627 973 0,3 % OP-Mobiilin käyttäjien määrä 430 094 n/a Pivo-sovelluksen lataukset (1-6/2014) 300 000 n/a Henkilöasiakkaiden verkkopalvelusopimukset 1 612 420 +23 373 kpl Pankkien toimipaikat 459-13 kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 350 +/- 0 Private Banking toimipaikat 40 +2 kpl OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat 162-8 kpl Internet-asiakaspäätteet 456-26 kpl Seuraajat Facebookissa (OP-Pohjola-ryhmä ja osuuspankit) 126 438 +78 098 kpl Seuraajat Twitterissa 3864 +2702 kpl Seuraajat LinkedInissä (OP-Pohjola ja Pohjola yhteensä) 5591 + 2405 kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa kesäkuussa 2014 232 373 +3385 kpl
5-vuotisaikasarjat
milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääomavaateen tuotto % 24,0 600 400 14,4 13,7 14,7 15,2 14,2 20,0 16,0 12,0 200 8,0 4,0 0 2010 2011 2012 2013 1-6/2014 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääomavaateen tuotto (liukuva 12 kk), % 0,0
1 400 1 200 milj. OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 283 1 000 800 600 400 575 800 525 586 701 662 488 560 200 0 125 2010 2011 2012 2013 1-6/2014 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin
milj. 1 200 OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 1 000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 1-6/2014 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot
milj. 200 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset % 0,30 150 0,25 0,25 0,20 100 50 0,16 0,15 0,12 0,09 0,15 0,10 0,05 0 2010 2011 2012 2013 1-6/2014 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Yli 90 pv erääntyneet saamiset 0,80 % 300 0,60 % 200 100 0,34 % 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,44 % 0,40 % 0,20 % 0 2010 2011 2012 2013 30.6.2014 0,00 % Per luotto- ja takauskanta, %
mrd. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 12,8 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 14,0 14,8 17,3 15,4 13,2 12,6 12,8 2010 2011 2012 2013 30.6.2014 Core Tier 1/CET1 pääoma Hybridi-instrumentit/Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2) Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % Vakavaraisuus, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, %/CET1, % 2013 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia) % 20 18 16 14 12 10
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 100 80 84 92 100 101 106 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 30.6.2014
mrd. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 14 7 36 OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 11 7 12 9 14 16 9 10 41 45 47 48 2010 2011 2012 2013 30.6.2014 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 70 60 50 40 30 57 36 60 41 65 45 68 69 47 48 20 10 0 2010 2011 2012 2013 30.6.2014 Luotot Talletukset
milj. 2 000 1 600 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 1 846 1 200 800 400 1 023 811 1 120 886 1 215 1 346 1 204 668 924 0 2010 2011 2012 2013 1-6/2014 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo
Kiitos