Alihankinta ja kansainvälistyminen KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, VTI Technologies... Metallien jalostus Boliden, Componenta, FNsteel, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu- ja konsultointiala Citec, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Rejlers, Sito, Sweco... Tietotekniikka-ala Affecto, Comptel, Digia, Endero, Enfo, F-Secure, Fujitsu Services, IBM, Logica, Microsoft, Tieto... 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien runsaat 700 000 henkilöä eli yli neljäsosan Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on runsaat 1 500 jäsenyritystä. 3
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2010) 20,3 mrd euroa henkilöstö 55 000 Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut liikevaihto (2010) 9,0 mrd euroa henkilöstö 13 500 Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2010) 25,9 mrd euroa henkilöstö 130 000 Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2010) 7,2 mrd euroa henkilöstö 54 400 Suunnittelu ja konsultointiala teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2010) 4,8 mrd euroa henkilöstö 43 100 4
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 190 2000,1=100 Muutos: 2009/2008, % 1-11,2010 / 1-11,2009, % 180 170 160 150 140 130 120 110 Teknologiateollisuus* -28 % +7 % Koko teollisuus** -25 % +10 % 100 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *) Pl. telakat. **) Ml. telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 11/2010. Lähde: Tilastokeskus 5
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2000,1=100 Muutos: 2009/2008, % 1-11,2010 / 1-11,2009, % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Metallien jalostus -45 % +53 % Tietotekniikka-ala -3 % +4 % Kone- ja metallituoteteollisuus* -24 % +3 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -33 % +2 % Suunnittelu- ja konsultointiala -12 % -4 % *) Pl. telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 11/2010. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2009: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 32 %, tietotekniikka-ala 11 %, metallien jalostus 9 %, suunnittelu- ja konsultointiala 8 %. Lähde: Tilastokeskus 6
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Uudet tilaukset 30 % alle kriisiä edeltävän tason 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä Vientiin Kotimaahan IV,2010 / IV,2009 IV,2010 / III,2010 Muutos (vientiin): + 8 % + 11 % Muutos (kotimaahan): + 23 % + 64 % Muutos (yhteensä): + 13 % + 23 % *) Pl. metallien jalostus. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto IV/2010 7
Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos Suomessa talouskriisin seurauksena 200 % 180 % 160 % 140 % Muutos yrityksittäin: 31.12.2010 / 30.9.2008 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Mediaani: -28 % Tilauskannan keskiarvo: -47 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 8
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 1-12,2010 / 1-12,2009, % + 7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Viimeinen havainto 12/2010 Lähde: Tullihallitus, Teknologiateollisuus ry 9
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2009 Kokonaismyynti 59 mrd. euroa, josta tavaravienti 24 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,4 mrd. 9,9 % Länsi-Eurooppa 11,9 mrd. 48,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,3 mrd. 17,7 % Keski- ja Etelä-Amerikka 0,9 mrd. 3,8 % Afrikka 0,6 mrd. 2,5 % Lähi-itä 0,8 mrd. 3,3 % Aasia 3,5 mrd. 14,4 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä palveluvientiä arviolta 13-15 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 10
Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e teknologiateollisuuden vientiosuuksin 11 BKT:n kasvu 2011, % 10 Kiina 9 8 7 6 5 4 3 Maailmantalouden kasvu keskimäärin: +4,4 % Vientiosuuksilla painotettu kasvu keskimäärin: 3,3 % Pohjois-Amerikka Intia Muu Aasia Venäjä Muu itäinen Eurooppa Brasilia Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 2 1 Länsi-Eurooppa Japani 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2009, % Lähde: IMF (January 2011), Tullihallitus 11
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä lisättävä Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2007 100 % Osuus maan koko tavaraviennistä, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51 58 56 72 68 28 20 15 16 16 10 11 12 15 19 6 9 17 17 17 7 7 9 Suomi Ruotsi Ranska Tanska Itävalta Italia *) Vertailussa yritysten koko perustuu yksinomaan niiden henkilöstön määrään. Henkilöstöä 250-50-249 10-49 0-9 Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics 12
Tavaravienti Suomesta 2005-2010 Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 100 Osuus maan koko tavaraviennistä, % 90 80 70 60 50 40 30 Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys 20 10 0 2005,I II III IV2006,I II III IV2007,I II III IV2008,I II III IV2009,I II III IV2010,I II III IV *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 13
Suomen menettämää kustannuskilpailukykyä* parannettava (vrt. Saksa) 120 115 110 105 100 95 90 85 80 1999,I=100 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi Saksa Kreikka Itävalta Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee Ranska Italia Espanja Alankomaat *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeinen havainto III/2010. Lähde: Euroopan keskuspankki 14
Alihankinnan kansainvälistyminen Kilpailu ulkomailta Hankinta ulkomailta Asiakkaan perässä ulkomaille Vienti Suomesta Tuotantoa ulkomaille Uusia asiakkaita ulkomailta Vienti Suomesta Tuotantoa ulkomaille 15
Alihankinnan kansainvälistyminen Kustannustekijät Markkinatekijät Paikallisuusvaatimus Koska se on muotia 16
Alihankinnan kansainvälistyminen Ostohinta vs. kokonaishinta Hankinnan kustannukset Kuljetuksen kustannukset Laatu Toimitusvarmuus Toimitusaika Ostoerät Joustavuus Kansainvälistymisen kustannukset Uuden asiakkaan löytäminen Kannattavan volyymin saavuttaminen 17
Alihankinnan kansainvälistyminen Suhde asiakkaaseen Maailmanluokan osaaminen Keskinäinen riippuvuus ( Kauhun tasapaino ) Resurssit Taloudelliset resurssit Henkiset Kohteet EU Venäjä BIC-maat? 18