OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus Q taustamateriaali

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus Q3 2012 taustamateriaali

OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

OP-Pohjola-ryhmä

Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % OP-Palvelut Oy OP-Prosessipalvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 % Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden

OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP- Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.

OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-9/2012 1-9/2011 Muutos, % 1-12/2011 Tulos ennen veroja, milj. e 493 488 1,1 525 Pankkitoiminta 355 333 6,6 447 Vahinkovakuutus 82 71 15,6 8 Varallisuudenhoito 74 64 16,6 47 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 142 132 7,6 176 30.9.2012 30.9.2011 Muutos, % 31.12.2011 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) 2,01 1,49 0,52 * 1,80 Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,8 11,6 3,2 * 14,0 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 0,55 0,57-0,01 * 0,47 1 388 1 264 9,8 1 299

Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP- Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

Tulos

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 700 milj.e 600 500 17 58 17 25 9 114 7 400 300 200 488 493 100 0 1-9/2011 Korkokate Vakuutusliike* Luottotappiot Sijoitustoiminta** Muut Kulut Palkkiotuotot 1-9/2012 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tammi-syyskuu 2012 2011 Tulos ennen veroja milj. e 0 200 400 600 800 1 000 1 200

OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammi-syyskuu 2012 2011 milj. e 0 100 200 300 400 500

Tammi-syyskuu OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma Muutos milj. e 2012 2011 milj. e % Korkotuotot 2 499 2 367 132 5,6 Korkokulut 1 727 1 612 115 7,1 Korkokate 772 755 17 2,3 Saamisten arvonalentumiset 47 64-17 -26,3 Korkokate arvonal. jälkeen 725 690 34 4,9 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 334 291 42 14,6 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 75 78-2 -3,1 Palkkiotuotot, netto 428 435-7 -1,7 Kaupankäynnin nettotuotot 59-13 72 Sijoitustoiminnan nettotuotot 26 55-29 -53,0 Liiketoiminnan muut tuotot 86 66 20 30,7 Henkilöstökulut 573 509 64 12,6 Muut hallintokulut 275 248 27 11,0 Liiketoiminnan muut kulut 252 229 22 9,8 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 142 132 10 7,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 3-1 -37,2 Tulos ennen veroja 493 488 5 1,1

OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-9/2012 milj. e Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 740-6 2 36 772 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 342 0-8 334 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 18 57 75 Palkkiotuotot, netto 394 17 114-97 428 Muut tuotot 128 3 36 6 173 Tuotot yhteensä 1 262 357 170-6 1 782 Henkilöstökulut 326 103 23 120 573 Muut kulut 392 172 72-110 526 Kulut yhteensä 719 275 96 10 1 099 Arvonalentumiset 45 0 0-2 44 Palautukset omistajajäsenille 142 0 0 0 142 Tulos ennen veroja 355 82 74-18 493 Kulujen suhde tuottoihin, % 57

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin 333 355 71 82 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito 64 74 1-9/2012 1-9/2011 Elimin. ja muu toiminta -18 20 milj. -100 0 100 200 300 400

OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate 740 Arvonalentumiset saamisista 45 Muut tuotot 522 Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 326 392 142 355 1-9/2012 1-9/2011 milj. 0 200 400 600 800

OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot 843 Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät -34 98 566 Nettotuotot yhteensä 342 Muut tuotot 15 Henkilöstökulut Muut kulut 103 172 1-9/2012 1-9/2011 Tulos ennen veroja 82 milj. -200 0 200 400 600 800 1 000

Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus milj. -200 0 200 400 600 800 1 000 1-9/2011 1-9/2010 Henkivakuutustuotteiden nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot 18 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito 38 114 Tuotot yhteensä 170 Henkilöstökulut 23 Muut kulut Kulut yhteensä 72 96 1-9/2012 1-9/2011 Tulos ennen veroja 74 0 40 80 120 160 milj.

Vuosineljännes

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2011 2012 milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 238 255 261 275 274 255 243 Muut tuotot 371 330 214 215 363 321 326 Tuotot yhteensä 609 585 476 490 637 576 569 Henkilöstökulut 176 186 147 180 199 190 184 Muut kulut 158 165 154 192 180 183 163 Kulut yhteensä 334 350 301 372 379 373 347 Saamisten arvonalentumiset 23 31 10 37 11 17 19 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 42 47 43 44 44 52 46 Tulos ennen veroja 210 157 122 37 203 134 156

OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2011 2012 milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 92 124 75 20 100 129 105 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 50 28 0-6 32 16 27 Palkkiotuotot, netto 156 141 138 138 153 141 134 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 46 15-19 38 52 13 19 Muut tuotot 27 22 20 25 25 22 41 Yhteensä 371 330 214 215 363 321 326

300 250 200 150 100 50 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Korkokate Palkkiotuotot, netto

140 120 100 80 60 40 20 0-20 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 250 milj. e 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

40 35 30 25 20 15 10 5 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

300 250 200 150 100 50 0 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

800 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% 600 30% 400 20% 200 10% 0 0% -200-10% -400 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -20%

70 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Luottokanta Talletukset

16 14 12 10 8 6 4 2 0 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Vakuutussäästöt Pääoma

OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 400 milj. e 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 milj.e OP-Pohjola-ryhmä Suorat sijoitukset GIIPS-valtioiden liikkeeseen laskemiin lainoihin 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pankki- ja muu toiminta Kreikka Italia Irlanti Portugali Espanja

Vakavaraisuus

Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6 000 milj. e % 24 5 000 20 4 000 15,6 15,1 15,1 16 3 000 2 000 11,6 14,0 15,1 14,7 14,8 12 8 1 000 4 0 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % 31.12.2011: IRBA-siirtymän vaikutus noin 2,6 %-yksikköä

8 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 30.9.2012 milj. e + 451-565 6 000-1 210-251 4 000 7 019 5 444 2 000 0 Oma pääoma Muut Core Tier 1 varojen erät Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Core Tier 1 omat varat

Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.9.2012 10 000 milj. e. 8 000 + 1 996-1 262-225 - 777 6 000 4 000 7 019 6 735 2 000 0 Oma pääoma Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyi luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää 30.9.2008 lähtien. Muiden vastuiden osalta sisäisten luokitusten menetelmään siirryttiin joulukuussa 2011. Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Sisäisten mallien käyttöönotto paransi luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 2,6 %-yksikköä.

Tase

OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 120 mrd. e 100 80 60 40 20 0 Tase 30.9.2011 Luotot Talletukset 30.9.2012 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. e 30.9.2012 30.9.2011 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 934 3 678-2 744-74,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 388 350 38 10,8 Saamiset asiakkailta 64 174 59 387 4 787 8,1 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 603 3 168 435 13,7 Henkivakuutustoiminnan varat 8 843 6 900 1 943 28,2 Sijoitusomaisuus 6 191 8 274-2 083-25,2 Muut erät 15 593 9 048 6 545 72,3 Varat yhteensä 99 725 90 804 8 921 9,8 Velat luottolaitoksille 2 961 1 972 989 50,2 Velat asiakkaille 48 935 43 836 5 099 11,6 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 843 2 624 219 8,3 Henkivakuutustoiminnan velat 8 849 6 970 1 879 27,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 18 928 20 732-1 804-8,7 Muu vieras pääoma 10 190 8 538 1 653 19,4 Oma pääoma 7 019 6 133 886 14,4 Velat ja oma pääoma yhteensä 99 725 90 804 8 921 9,8

OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e 30.9.2012 30.9.2011 milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 200 202-1 -0,6 Osuuspääoma 135 131 4 2,8 Käyvän arvon rahasto 235-225 461 Muut rahastot 2 682 2 619 63 2,4 Kertyneet voittovarat 3 744 3 406 338 9,9 Vähemmistön osuus 23 0 23 Oma pääoma yhteensä 7 019 6 133 886 14,4 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 608 666-59 -8,8

OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 30.9.2012 yhteensä 19,4 mrd. e > 2017 2012 2016 2013 2015 2014

Luotot ja asiakasvarat

OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 30.9.2012, %-osuus 5% Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt *) 62% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 30.9.2012 5% Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 61% *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e 30.9.2012 30.9.2011 milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 23 414 21 412 2 002 9,4 141 0,6 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 4 775 4 058 716 17,7 3 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta 2 976 2 668 307 11,5 14 0,5 % Kauppa 2 432 2 272 159 7,0 9 0,4 % Palvelut 1 695 1 545 150 9,7 17 1,0 % Rakentaminen 1 688 1 649 39 2,4 15 0,9 % Kuljetus ja varastointi 1 510 1 390 120 8,6 8 0,5 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 268 1 239 29 2,3 13 1,0 % Omien kiinteistöjen kauppa 1 045 1 046-1 -0,1 0 0,0 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 944 690 254 36,8 11 1,2 % Maatalous, metsätalous, kalatalous 836 683 153 22,5 7 0,9 % Metsäteollisuus 745 773-28 -3,6 21 2,8 % Elintarviketeollisuus 645 647-2 -0,4 8 1,3 % Metalliteollisuus 625 642-17 -2,6 2 0,4 % Energia 611 480 131 27,3 0 0,0 % Kemian teollisuus 361 410-50 -12,1 0 0,1 % Muu teollisuus 398 474-75 -15,9 9 2,2 % Muut yritykset 861 744 117 15,7 3 0,3 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 215 1 110 105 9,4 0 0,0 % Kotitaloudet 42 071 39 431 2 640 6,7 228 0,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit 99-19 118 0 Yhteensä 66 799 61 934 4 865 7,9 369 0,55 %

OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 30.9.2012 Yhteensä 369 milj.e Muut sektorit; 1 milj.e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 141 milj.e Kotitaloudet; 228 milj.e

7 6 5 4 3 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin vuosi 2011 yht.: 19,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 vuosi 2012 yht.: 15,5 mrd. e 5,8 4,9 2 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 200 0 milj. e 2011 yhteensä: -1709 milj.e 2012 yhteensä: -976 milj.e 68 0-200 -400-398 -275-325 -404-600 -711-641 -800 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

300 250 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2011 yhteensä: 811milj.e 2012 yhteensä: 583 milj.e 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2012

Asiakkaat, jäsenet, ym.

OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000 asiakasta 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 09/12 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2011: + 27 900 vuosi 2012: + 28 800 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 2012

OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 30.9.2012 yhteensä 13 386 henkilöä (+ 366 vuodessa) Muu OP- Pohjola; 2 313 (muutos +218) Pohjolakonserni; 3 425 (muutos +115) Osuuspankit ml. Helsingin OP; 7 648 (muutos +33)

OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko 30.9.2012 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 599 086 40 390 53 497 Toimipaikat 523-12 -14 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 350 5 13 Private banking -toimipaikat 37 1 3 OP Kiinteistökeskusten toimipaikat 172-2 4 Internet-asiakaspäätteet 540-7 -9

5-vuotisaikasarjat

700 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 21,0 600 18,0 500 15,0 400 12,0 300 9,0 200 6,0 100 3,0 0 2008 2009 2010 2011 1-9/2012 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 milj. e 2008 2009 2010 2011 1-9/2012 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 0 2008 2009 2010 2011 1-9/2012 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 210 milj. e % 0,35 180 0,30 150 0,25 120 0,20 90 0,15 60 0,10 30 0,05 0 2008 2009 2010 2011 1-9/2012 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % 0 2008 2009 2010 2011 30.9.2012 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %

6,0 mrd. e Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 18,0 5,0 4,0 12,6 12,6 12,8 12,4 12,6 12,6 14,0 14,0 15,1 14,8 15,0 12,0 3,0 9,0 2,0 6,0 1,0 3,0 0,0 2008 2009 2010 2011 30.9.2012 0,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, %

OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 120 mrd. e 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 30.9.2012

70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 0 2008 2009 2010 2011 30.9.2012 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 0 2008 2009 2010 2011 30.9.2012 Luotot Talletukset

OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 milj. e 2008 2009 2010 2011 1-9/2012 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

Kiitos