Rakentamisen suhdannenäkymät Rakennusfoorumi 8.5.2018 Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
Globaalitalous jatkaa kasvuaan Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 3
Rakentamisen kasvu hidastuu Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 4
Suomessa talouden näkymät ovat hyvät Keskeiset ennusteluvut 2016 2017 2018 2019 mrd. määrän muutos, % Yksityinen kulutus 119 1,7 2,8 2,5 Julkinen kulutus 52 0,9 0,3 0,2 Investoinnit 47 6,5 4,0 3,0 joista rakennusinvestoinnit 27 4,6 2,3 0,2 Vienti 77 7,5 4,5 3,5 Tuonti 79 2,9 3,3 2,5 Bruttokansantuote 216 3,5 3,0 2,5 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,7 1,0 1,2 Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 2,0 2,0 2,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,0 2,0 0,0 Työttömyysaste, % 8,5 7,8 7,4 Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 5
Perustekijät yhä myönteiset, mutta suhdannetta jarruttavia tekijöitäkin on Talouskasvu ja työllisyys Kaupungistuminen Vuokraasuntojen kysyntä Resurssipula Korot Kustannukset Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 6
1.5.2015 1.7.2015 1.9.2015 1.11.2015 1.1.2016 1.3.2016 1.5.2016 1.7.2016 1.9.2016 1.11.2016 1.1.2017 1.3.2017 1.5.2017 1.7.2017 1.9.2017 1.11.2017 1.1.2018 1.3.2018 1.5.2018 1.7.2018 1.9.2018 1.11.2018 1.1.2019 1.3.2019 1.5.2019 1000 työllistä, kum. muutos 5/2015 Hallituksen tavoite 110 000 uudesta työpaikasta vaalikauden loppuun mennessä saavutettavissa 120 Hallituksen työllisyystavoite +110 000 työpaikkaa 100 80 Rakentaminen Koko työllisyys 60 40 20 0 Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 7
Rakennusalan työttömien määrä laskenut alle 15 000 henkilöön Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 8
Rakennuskustannukset nousevat suhdanteen siivittämänä Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 9
40 miljoonan kuution taso rikki syksyllä, mutta luvissa nousu tasaantunut Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 10
Teollisuusrakentaminen viriää viennin mukana Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 11
Asuntorakentaminen
Asuntorakentamisen tahti vielä kaukana 70- ja 80-lukujen tuotantomääristä Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 13
Uudisasuntojen tarjonta kasvaa 10 000 asunnolla juhannukseen 2019 mennessä Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 14
RT:n asuntoennuste, maaliskuu 2018 Asuntoaloitukset 2015 2016 2017 2018 2019 Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot 25 500 29 900 38 300 35 500 31 000 Vapaarahoitteiset asunnot 17 000 22 000 29 700 27 000 22 500 ARA-asunnot 8 500 7 900 8 600 8 500 8 500 Omakotitalot 6 500 6 800 7 100 8 000 8 500 Vapaarahoitteiset asunnot 6 500 6 800 7 100 8 000 8 500 Muut rakennukset 600 700 500 500 500 Yhteensä 32 600 37 400 45 900 44 000 40 000 Vapaarahoitteiset asunnot 24 100 29 500 37 300 35 500 31 500 ARA-asunnot 8 500 7 900 8 600 8 500 8 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 15
Sipilän hallituskaudella asuntorakentaminen vauhdittunut selvästi Asuntoaloitukset hallituskausittain 1995-2019* Sipilä 159 000 Katainen-Stubb 115 832 Vanhanen II - Kiviniemi 124 532 Jäätteenmäki-Vanhanen 142 061 Lipponen II 129 599 Lipponen I 109 215 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 Lähde: Tilastokeskus, laskelma RT *2018 aloitukset 44 000, 2019 alkuvuosi 40 000 vuositahtia RT:n kevään 2018 ennusteen mukaisesti Rakennusteollisuus RT 8.5.2018 16
Kasvu tapahtunut lähes yksinomaan kerrostaloasunnoissa Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 17
2007M01 2007M05 2007M09 2008M01 2008M05 2008M09 2009M01 2009M05 2009M09 2010M01 2010M05 2010M09 2011M01 2011M05 2011M09 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 asuntoa, liukuva vuosisumma Rakennuslupien nousu taittui vuoden loppua kohden pääkaupunkiseudulla 8000 Kerrostaloasunnoille myönnetyt luvat 7000 6000 5000 Espoo Helsinki Vantaa 4000 3000 2000 1000 0 Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 18
2007M01 2007M05 2007M09 2008M01 2008M05 2008M09 2009M01 2009M05 2009M09 2010M01 2010M05 2010M09 2011M01 2011M05 2011M09 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 asuntoa, liukuva vuosisumma Tampere laskussa, Turku ja Oulu vetävät hyvin 3500 Kerrostaloasunnoille myönnetyt luvat 3000 2500 2000 Oulu Tampere Turku 1500 1000 500 0 Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 19
2007M01 2007M05 2007M09 2008M01 2008M05 2008M09 2009M01 2009M05 2009M09 2010M01 2010M05 2010M09 2011M01 2011M05 2011M09 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 asuntoa, liukuva vuosisumma Asuntorakentaminen vetää keskisuurissa kaupungeissa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Joensuu Jyväskylä Kuopio Lahti Pori Seinäjoki Vaasa Kerrostaloasunnoille myönnetyt luvat 0 Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 20
Vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset 20 000 18 000 Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) Oma perustajaurakointi Arvio lokakuu 2017 Arvio tammikuu 2018 16 000 14 000 4280 5376 12 000 3570 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 800 8081 1204 9515 920 8661 763 6160 614 3934 3532 3289 2728 1818 8607 8388 2144 7395 2539 6455 3515 5642 3543 6935 4563 7956 10433 12969 11399 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 21
Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 22
Suuret maakunnat jatkavat kasvamistaan Väestönmuutokset maakunnittain 2017-0,4 % -0,3 % -0,2 % -0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % Uudenmaan maakunta Pirkanmaan maakunta Varsinais-Suomen maakunta Pohjois-Pohjanmaan maakunta Keski-Suomen maakunta Päijät-Hämeen maakunta Pohjanmaan maakunta Keski-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Savon maakunta Etelä-Karjalan maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta Lapin maakunta Satakunnan maakunta Kanta-Hämeen maakunta Pohjois-Karjalan maakunta Kainuun maakunta Kymenlaakson maakunta Etelä-Savon maakunta -3000 2000 7000 12000 17000 Abs. % Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 23
Kasvaako isojen asuntojen kysyntä tänä vuonna?
1996M01 1996M06 1996M11 1997M04 1997M09 1998M02 1998M07 1998M12 1999M05 1999M10 2000M03 2000M08 2001M01 2001M06 2001M11 2002M04 2002M09 2003M02 2003M07 2003M12 2004M05 2004M10 2005M03 2005M08 2006M01 2006M06 2006M11 2007M04 2007M09 2008M02 2008M07 2008M12 2009M05 2009M10 2010M03 2010M08 2011M01 2011M06 2011M11 2012M04 2012M09 2013M02 2013M07 2013M12 2014M05 2014M10 2015M03 2015M08 2016M01 2016M06 2016M11 2017M04 2017M09 Espoossa ja Vantaalla uudisomakotitalojen rakentaminen piristynyt 1200 Pientaloille myönnetyt luvat 1000 800 600 400 200 0 Espoo Vantaa Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 25
1996M01 1996M07 1997M01 1997M07 1998M01 1998M07 1999M01 1999M07 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07 2007M01 2007M07 2008M01 2008M07 2009M01 2009M07 2010M01 2010M07 2011M01 2011M07 2012M01 2012M07 2013M01 2013M07 2014M01 2014M07 2015M01 2015M07 2016M01 2016M07 2017M01 2017M07 2018M1 Miksi Nurmijärvellä omakotitalorakentaminen viriää? 450 Nurmijärvi, pientalot 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennushankkeet Valmistuneet rakennushankkeet Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 26
Isojen vanhojen asuntojen hinnoissa ei näy vielä merkkejä kysynnän kasvusta Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 27
vuosimuutos, % Uusissa vuokrasuhteissa nousua eniten isoissa asunnoissa 8 7 6 5 4 3 2 1 Uusien vuokrasuhteiden vuokrien muutos vuonna 2017 0 1h 2h 3h+ 1h 2h 3h+ 1h 2h 3h+ 1h 2h 3h+ 1h 2h 3h+ 1h 2h 3h+ 1h 2h 3h+ 1h 2h 3h+ Koko maa Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Jyväskylä Oulu Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 28
Asuntoyhteisöjen lainakanta kasvaa euromääräisesti eniten Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 29
Mrd. Piileekö uudisrakentamisen taloyhtiölainoissa riskejä? 18,0 16,0 14,0 Asuntoyhteisöjen lainakanta, jos Muut suhteella uudis 65 % - korjaus 35 % 17,1 16,2 14,7 13,5 12,0 10,8 10,0 8,0 6,0 5,5 6,7 7,6 8,5 8,9 4,0 2,0 0,0 2013 2014 2015 2016 2017/II Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Lähde: Suomen Pankki, laskelma RT Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 30
Korjausrakentamisen kasvuvauhti pysyy tasaisena Uudisrakentamisen kasvu johtanut resurssipulaan myös korjauspuolella Toimitilapuolen korjaaminen piristynyt talouden kasvaessa Korjaamista ylläpitävät: Vanheneva asuntokanta Kaupungistuminen Korjausvelka Käyttötarkoituksenmuutokset Energiatehokkuus Teknologia Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 31
Asuntojen korjaaminen painottuu suurille kaupunkiseuduille uudisrakentamisen tapaan Väestönmuutos Uudisasuntotuotanto Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 32
Infrarakentaminen
Infrarakentamisessa näkyvissä vaatimatonta kasvua Suunnittelijoiden SKOL barometrin mukaan (2018/1) infrasektorin tilauskanta kasvussa +4 % vuodentakaisesta, uudet tilaukset kuitenkin laskussa -6 % Valtion panostukset tänä vuonna perusväylänpidossa, mutta ensi vuosi vaikuttaa vaikealta ilman lisäpäätöksiä Infrarakentamisen liikevaihdosta suuri osa kertyy Helsinki-Turku-Tampere akselilta talonrakentamisen tapaan Hankkeita meneillään ja käynnistymässä: Rata: Länsimetron jatko, RaideJokeri, Turun Tunnin juna -suunnittelu, Tampereen raitiotie Tiet ja kadut: Lahden Eteläinen kehätie, Vt4 Kirri-Tikkakoski, suuret kaupungit panostavat edelleen katuverkkoon investointirajoitteiden puitteissa Lento- ja vesiliikenne: Helsinki- Vantaan hanke etenee vaiheittain, syksyn lisätalousarviosta panostuksia vesiväyliin: Vuosaari, Kokkola, Oulu ja Saimaan kanavaportit Tietoliikenne: 5G verkon ensimmäisiä pilottiosia rakennetaan Energia- ja vesihuolto: Neste Kilpilahti, sähköverkon maakaapelointi, Nord Stream 2?, Balticconnector, jätevedenpuhdistamoita (Espoo, Tampere, Nokian, Lappeenranta, Mikkeli, Jyväskylä, UPM Kymi) Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 34
Liikenneviraston nettomenot ilman toimintamenoja, ensi vuonna taso laskee 500M ilman lisäpäätöksiä 2 000 1 800 1 600 1 400 milj. 1362 1442 1497 1329 1548 1568 1518 1582 1647 1741 1880 1389 1389 1 200 1 000 955 985 946 912 921 979 983 971 1010 968 945 1055 1055 800 600 400 407 457 551 417 627 590 535 611 542 469 482453 304 334 334 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 95 Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä Korjausvelkapaketti 600M Lähde: Talousarvioesitykset, Hallitusohjelma 2015, Liikennevirasto Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 35
Liikenneyhteyksillä suuri merkitys Suomen menestymiseen tulevaisuudessa Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 36
RT:n ennuste, maaliskuu 2018 Rakentaminen, määrän 1 muutos, % 2017 2018 2019 Talonrakentaminen, yhteensä 5,0 2,4 0,0 Uudisrakentaminen 7,8 2,8-1,7 Asuntojen uudisrakentaminen 8,5 5,0 0,0 Muu uudisrakentaminen 7,2 0,8-3,2 Korjausrakentaminen 2,0 2,0 2,0 Maa- ja vesirakentaminen 4,8 1,0 0,0 Rakentaminen, yhteensä 5,0 2,0 0,0 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Rakennusteollisuus RT 8.5.2017 37
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen