SHAPE & SHARE CRAMO OYJ Varsinainen yhtiökokous 2018 Leif Gustafsson, toimitusjohtaja Helsinki, 28.3.2018
VAHVA ASEMA VUOKRAUS- MARKKINOILLA #2 Euroopassa #1 #2 Pohjoismaissa (Siirtokelpoiset tilat) in Europe Norja Ruotsi Suomi Viro Venäjä 300 324 toimipistettä depots 14 maata Tanska Saksa Puola Liettua Ukraina 150 000 asiakasta 230 000 vuokrattavaa yksikköä Cramo Tsekin tasavalta Itävalta Slovakia Unkari Fortrent
KANNATTAVA KASVU JATKUI Vuonna 2017 orgaaninen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto parani 120 miljoonaan euroon (111 milj. euroa) Vertailukelpoinen EBITA-liikevoittomarginaali kasvoi 16,5 prosenttiin (15,6 %) Vertailukelpoinen tulos/osake nousi 1,87 (1,70) euroon Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) kasvoi 15,4 (14,9) prosenttiin * Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto
2017 TALOUDELLINEN KEHITYS SEGMENTEITTÄIN Kone- ja laitevuokraus Skandinavia Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa Siirtokelpoiset tilat Liikevaihto (milj. euroa) 380 Liikevaihto (milj. euroa) 143 Liikevaihto (milj. euroa) 80 Liikevaihto (milj. euroa) 127 Norja Ruotsi EBITAliikevoitto (marg.-%) 73 (19%) Suomi Viro Liettua EBITAliikevoitto (marg.-%) 25 (18%) EBITAliikevoitto (marg.-%) 4 (6%) Norja Tanska Suomi Viro Ruotsi Liettua EBITAliikevoitto (marg.-%) 29 (23%) ROCE Puola ROCE Saksa ROCE Saksa ROCE 19 % 13 % Tsekki Itävalta Slovakia Unkari 5 % 9 % EBITA-liikevoitto ja sidotun pääoman tuotto (ROCE) ovat vertailukelpoisia ja esitetty ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TULOKSET 2017-2020 STRATEGIAKAUDEN ENSIMMÄINEN VUOSI KONE- JA LAITE- VUOKRAUS SIIRTO- KELPOISET TILAT Liikevaihdon orgaaninen kasvu* > markkina** ROCE*** > 14.5 % Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu* > 10 % ROCE*** > 12,5 % 4,0 % 15,5 % 9,3 % 9,1 % KONSERNI Oman pääoman tuotto*** (ROE) > 15% Nettovelat / käyttökate < 3x Osingonmaksuaste ~40 % 15,4 % 1,65 45 %**** * Orgaaninen (vuokraus)liikevaihdon kasvu ei huomioi yritysostojen, -myyntien eikä valuuttakurssien vaikutusta ** Cramon toimintamaissa ERA:n (European Rental Associationin) mukaan *** Vertailukelpoinen **** Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
OSINKOKEHITYS 2014-2017 HALLITUS EHDOTTAA 0,85 (0,75) EURON OSAKEKOHTAISTA OSINKOA
SHAPE & SHARE STRATEGIAN ENSIMMÄINEN VUOSI
MEGATRENDIT
KAKSI VAHVAA LIIKETOIMINTADIVISIOONAA KONE- JA LAITEVUOKRAUS SIIRTOKELPOISET TILAT
KONE- JA LAITEVUOKRAUS CRAMO VUOKRAUSKONSEPTI VARMISTAA VUOKRAUSRATKAISUJEN HELPON JAKAMISEN YLI 206 000 VUOKRAKONETTA JA -LAITETTA
SIIRTOKELPOISET TILAT JOUSTAVAT SIIRTOKELPOISET TILARATKAISUT AVAIMET KÄTEEN -TOIMITUKSINA YLI 24 000 VUOKRATTAVAA TILAELEMENTTIÄ
STRATEGISET ASKELEET 2017-2020 Kasvu Uuden jalansijan rakentaminen valikoiduilla markkinoilla Orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtääminen Jatkuva potentiaalisten ostokohteiden arviointi ja pyrkimys johtavaan asemaan valituilla markkinoilla Optimoiminen Liiketoimintarakenteen ja mallin kehittäminen Suorituskykyä painottavan kulttuurin vahvistaminen Uuden digitaalisen konseptin luominen Pyrkimys nollatasoon työtapaturmissa Yhtenäistäminen Yhtenäisten prosessien ja työkalujen käyttöönotto Cramo Storyn tuominen osaksi arkea Uudistetun Cramo Care -ohjelman vakiinnuttaminen
SHAPE & SHARE STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Siirtokelpoiset tilat liiketoiminta vahvistui kesäkuussa, kun Cramo osti Just Pavillon A/S:n liiketoiminnan Tanskassa. Tanskan kone- ja laitevuokrausliietoiminta myytiin Loxam A/S:lle. Kauppa saatiin päätökseen elokuussa. Cramo luopui elokuussa myös toiminnoistaan Latviassa ja Kaliningradissa. Cramo ja Ramirent harkitsevat strategisia vaihtoehtoja tasapuolisesti omistetulle yhteisyritykselle Fortrentille. Cramo ilmoitti joulukuussa arvioivansa strategisia vaihtoehtoja Siirtokelpoiset tilat - liiketoiminnalleen (Cramo Adapteo), joihin sisältyvät mahdollinen jakautuminen ja Cramo Adapteon erillinen listautuminen. Cramo ja Euroopan investointipankki (EIB) allekirjoittivat joulukuussa 50 miljoonan euron pitäaikaisen lainasopimuksen, joka tukee Cramon Euroopan kasvustrategiaa. Tammikuussa 2018 Cramo ilmoitti ostavansa KBS Group:in, joka on johtava työmaalogistiikkayritys Saksassa.
DIGITAALINEN VISIO JA MISSIO Visio Digitaalisen muutoksen johtajat Missio Helposti saatavilla, aina avoinna olevat asiakaskanavat tuottavat lisäarvoa We are Shapers, not followers!
KESTÄVÄ KEHITYS - CRAMO CARE ASIAKKAISTA VÄLITTÄMINEN Asiakastyytyväisyys Hyvinvointi ja turvallisuus Resurssitehokkuus Liiketoimintaetiikka Vastuulliset toimittajat TYÖNTEKIJÖISTÄ VÄLITTÄMINEN Henkilöstötyytyväisyys Hyvinvointi ja turvallisuus Osaamisen kehittäminen Monimuotoisuus ja tasaarvo YMPÄRISTÖVASTUU Resurssitehokkuus Ekologisen jalanjäljen pienentäminen Kiertotalouden lisääminen KESTÄVÄ KEHITYS Kasvu Riskien hallinta Pääoman tuotto SOSIAALINEN VASTUU Paikallinen osallistuminen Liiketoimintaetiikka
16 NÄKYMÄT VUODELLE 2018
NÄKYMÄT VUODELLE 2018 Näkymät Rakennusmarkkinoiden näkymät ovat Cramomaissa pääosin positiiviset vuodelle 2018. Vuokrausmarkkinan odotetaan kasvavan myös vuonna 2018, mutta hitaammin kuin vuonna 2017. Siirtokelpoiset tilat liiketoimintadivisioonan organisaation uudelleenjärjestelystä ja tehostetusta projektinhallinnasta odotetaan positiivisia vaikutuksia vuoden 2018 aikana. SHAPE & SHARE 17