Mitä CRM olisi ilman ajantasaisia kontaktitietoja?

Transkriptio

1

2 Mitä CRM olisi ilman ajantasaisia kontaktitietoja? Fonecta Oy Uoma Oy (Onesta Solutions Oy) Microsoft Dynamics CRM 4.0 lanseeraus Messukeskus,

3 Yritys- ja päättäjätietojen integraatio

4 Fonecta ProFinder B2B Suomen kattavin yritys- ja päättäjätietokanta Työkalu myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille Kohderyhmien rakentamiseen ja analysointiin Asiakasrekisterin tuoreuttaminen Parhaiden asiakkaiden monistaminen ProFinder B2B:n tieto integroituu automaattisesti Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan

5 ProFinder B2B etusivu

6 ProFinder B2B yksittäishaku

7 ProFinder B2B hakukriteerit

8 ProFinder B2B kohderyhmän muodostus Kohderyhmän kriteereinä käytetty kuntaa ja henkilökuntaluokkaa kunta > Loppi henkilökuntaluokka > yli 10 hlöä työllistävä tyritykset

9 Yritystiedon integraatio CRM 4.0:aan

10 ProFinder B2B laajennus CRM järjestelmässä Profinder B2B laajennus lisää CRM järjestelmään uuden välilehden

11 B2B Yksittäishaku Yksittäishaun avulla voidaan hakea yrityksiä ja päättäjiä B2B palvelusta, sekä tuoda yksittäisiä yrityksiä CRM järjestelmään

12 B2B Kohderyhmät B2B palvelussa olevat kohderyhmät ovat nähtävissä CRM järjestelmästä

13 CRM järjestelmään tuodut: kohderyhmät, yritykset ja päättäjät CRM järjestelmään B2B palvelusta tuodut kohderyhmät, yritykset ja päättäjät, ovat helposti hallittavista yhdestä paikasta päivitysoperaatioita varten

14 Hallintatyökalut Hallintatyökaluilla voidaan hallita käyttäjiä ja aineiston tuonnin työjonoja

15 Miten laajennusta käytetään CRM perustoiminnoista? B2B laajennusosa toimii yhdessä perinteisten CRM ominaisuuksien kanssa kuten CRM hakutoiminnot

16 Esimerkki haku: Fonecta Etsitään esimerkiksi Fonecta nimistä yritystä Accounteista, jota ei löydy CRM järjestelmästämme - laajennusosa ehdottaa tiedon hakemista B2B järjestelmästä

17 Sama haku suoritetaan ProFinder B2B palvelun yksittäishaku toiminnossa Yritys löytyy B2B kannasta ja voimme tarkastella nyt yrityksen tietosisältöä (HUOM! tieto ei ole vielä CRM tietokannassa)

18 Yritystietoja voidaan tarkastella ennen tiedon tuomista CRM järjestelmään Yrityksestä on saatavissa mm seuraavat tiedot: Perustiedot, BLC, sijainti, taloustietoa ja päättäjätietoa

19 Halutut yritykset CRM tietokantaan tuonti toiminolla Voimme käyttää tuonti toimintoa, mikäli haluamme yrityksen/yritykset CRM tietokantaan

20 Yritykset ovat nyt osa CRM tietokantaa Voimme hakea yritystä: Fonecta uudelleen CRM tietokannasta ja nyt Fonecta löytyy järjestelmästämme!

21 Account entiteetillä on nyt ProFinder B2B kannasta tuodut tiedot Mikäli CRM asennuksessa ei ole määritetty Account entiteetille kaikkia B2B palvelun kenttiä, täydellistä B2B tietoa voi selata B2B Company kentän kautta suoraan B2B:stä. CRM perusentiteetillä Fonecta Oy on nyt B2B palvelusta tuodut tiedot

22 Tietojen tarkastelu suoraan B2B -tiedoista Tiedot näkyvät kuten yksittäishaussa

23 Kokonaisen kohderyhmän tuominen CRM tietokantaan Kohderyhmät voidaan tuoda samalla tavalla CRM järjestelmään, kuin toimme aikaisemmin yksittäisiä yrityksiä tuonti toiminnon avulla Kohderyhmät saattavat olla suuria ja siksi niiden tuominen CRM kantaan voidaan ajoittaa esimerkiksi yöaikaan tehtäväksi. Tällöin se ei hidasta järjestelmän käyttöä

24 Työt voidaan ohjata työjonoon Jonossa olevat työt näkyvät listauksessa ja niiden tiedot ovat selvästi esillä

25 Markkinointilistat generoituvat automaattisesti Luomamme markkinointilista on automaattisesti generoitu kohderyhmän tietojen perusteella

26 Kaikki CRM tietokantaan tuotu tieto on helposti päivitettävissä B2B tiedon avulla Valitsemme vain halutut yritykset ja käytämme synkronointi toimintoa tiedon tuoreuttamiseen Mikäli syntyy konflikteja CRM tiedon ja B2B tiedon välillä, niin käyttäjä saa valita mitä tietoa käytetään

27 CRM käyttäjät linkitetään B2B käyttäjiin CRM käyttäjät linkitetään tiettyyn B2B tiliin antamalla CRM käyttäjälle B2B käyttätunnus ja salasana

28 Käyttöönotto Fonecta tarjoaa kaikille CRM 4.0 asiakkaille rajoitetun käytön B2B dataan ilmaiseksi Myöhemmin voit laajentaa käyttöä tarpeesi mukaan 1. Lataa ja asenna laajennusosa saatavana ennen 1.6. demoversio 2. Aktivoi ilmaistunnus Fonectalta Tietojen selaaminen ilmaista Rajoitettu tietojen tuonti CRM-järjestelmään Ohjeet tukisivustolta 3. Aloita käyttö

29 Yhteenveto Suomen kattavimmat yritys- ja päättäjätiedot Vaivaton kontaktien ja yritystietojen hallinta Hyödynnä CRM 4.0 investointisi ottamalla käyttöön Fonectan laajennus

30 Lisätietoja Kirsi Burman Tuotemyyntipäällikkö Sami Heinänen Tuotekehityspäällikkö Samuel Salmenlinna Toimitusjohtaja Mikko Heilimo Projektipäällikkö

31