Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta. Espoo, 25. maaliskuuta 2013

Transkriptio

1 Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta Espoo, 25. maaliskuuta 2013

2 Nordea on pohjoismaiden johtava pankki Perustietoja ~11 miljoonaa henkilöasiakasta 1 Nordean kotimarkkinat Noin 3,2 miljoonaa avain- ja private banking -asiakasta Noin yritysasiakasta Henkilöstömäärä noin Laaja jakeluverkosto, noin toimipaikkaa. Johtava verkkopankki ja mobiilipankki. Henkilöasiakkaat 1 Liiketoiminnan tuotot 2012, milj. euroa ~11m ~5m ~2m ~4m ~8m NA 10,2 Liiketoiminnan tuotot noin 102 miljoonaa euroa (2012) 6,4 5,7 4,5 4,3 4,1 Nordea Kilp. 1 Kilp. 2 Kilp. 3 Kilp. 4 Kilp. 5 1 Vähittäispankki- ja private banking -asiakkaat. 2

3 Lux Aus HK Swe Swi Den Nor Fin NL Ger Can UK Sin Julkinen velka, % BKT:sta (2012E) Pohjoismaiden makrotalous on vahva Julkiset taloudet Eurooppa vs. Pohjoismaat 180 Kreikka 160 Pohjoismailla AAA-luokitus AAA-luokiteltujen maiden bruttovelka/bkt, %¹ Irlanti Italia Portugali Espanja Belgia Ranska Iso Saksa Britannia Itävalta Alankomaat Tanska Suomi Sveitsi Ruotsi Norja Luxemburg 0 (8) (3) Valtion budjetti, % BKT:sta (2012E) Huom.: AAA-luokituksella tarkoitetaan S&P:n ulkomaan valuuttaan perustuvaa luottoluokitusta ¹ Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) vuoden 2012 ennusteiden mukaan. 3

4 0,5% 0,5% 0,8% 1,1% 1,0% 0,8% 1,5% 1,7% 2,7% 2,5% 3,0% 2,7% 2,5% 2,4% 3,4% 3,7% Pohjoismaiden kasvunäkymät ovat kohtuulliset Reaali-BKT:n kehitys Pohjoismaissa, % 2,5% 1,3% 1,6% 23% 2011A 2012E 2013E 2014E Tanska Suomi Norja Ruotsi Keskimäärin 3 kuukauden korot, % 2,5% 2,35% 2,17% 2,0% 1,87% 1,91% 1,94% 1,57% 1,5% 1,20% 1,22% 1,15% 1,0% 0,80% 0,89% 0,5% 0,32% 0,47% 0,58% 0,22% 0,32% 0,0% 1-Feb-2013 Avg Avg Avg Tanska Suomi Norja Ruotsi Lähde: Nordea Research 4

5 Pohjoismaiset asiakkaat ovat edistyneitä pankkipalvelujen käyttäjiä Pankkiasioinnin volyymi/asiakas 1 Verkkopankin ja mobiilipankin käyttö Korttien käyttö 2012, tuhatta euroa 2011 tai viimeisin, % 2010, korttitapahtumien lukumäärä / kortti/vuosi USA 206 Norja 85 Tanska 250 Tanska 199 Suomi 79 Norja 231 Norja 191 Ruotsi 78 Ruotsi 214 Ruotsi 142 Tanska 75 Suomi 201 Suomi 132 USA 54 Saksa 120 Ranska 51 Saksa 125 Euroalue 112 Saksa 45 Euroalue 80 Ranska 112 Euroalue 35 Ranska 46 Lähde: EY Global Consumer Banking Surv ey, McKinsey 1 Pankkiasioinnin kokonaisv oly ymi / pankkipalv eluja käyttävä v äestö. 5

6 Nordealla ainutlaatuinen asema Pohjoismaissa Ruotsi Norja 1,0 #2 87 #2 Kansainväliset tuotteet kansainvälisten kilpailijoiden tasolla Ylivertainen asiakaskunta Henkilöasiakkaat Yritys- ja yhteisöasiakkaat Asiakassuhteita Markkinaasemsuhteita Asiakas-Markkinaasema (milj.) (tuhatta) 4,2 # #1 2 Pääomamarkkinat #1 Asset Management #1 Suomi Tanska 3,2 #1-2 1,7 #2 125 #1 50 #1 2 Henki- ja eläkevakuutus #1 Private Banking #1 Nordea Yhteensä 11,2 #1 625 #1 Huom.: Puola ( ), Baltian maat ( ) ja Venäjä (67 000) eiv ät ole mukana luv uissa. 6

7 Ylivertainen henkilöasiakastoiminta Avain- ja pb-asiakkaat ja tuotot ,0 3,5 Selkeä asiakaslupaus Edut asiakkaalle Luottamus pankkia kohtaan kokonaisvaltainen neuvonta kaikki palvelut yhdestä paikasta pankki auttaa hyvinä ja huonoina aikoina 3, ,5 Tunne asiakkaasi Anna neuvontaa Palvele asiakasta Sitoudu asiakkaaseen /07 /08 /09 /10 /11 /12 Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj. euroa Avainasiakkaiden ja private banking -asiakkaiden määrä, miljoonaa 2,0 1,5 Etusijalla oikeat asiakkaat/ hankkeet etsi tehokkaat ratkaisut Edut pankille täytä kaikki tarpeet / hajauta uskollisuus ja kannattavuus 7

8 Tärkeät asiakassuhteet Ylivoimainen yritys- ja yhteisöasiakastoiminta Asiakastyytyväisyys Läsnä useassa maassa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Nordea Kilpailija 1 Kilpailija 2 Kilpailija 3 Kilpailija 4 Kilpailija 5 Ainoa pankki, jolla on merkittävää kokemusta johtoasemasta kaikilla markkinoilla Vahva paikallinen läsnäolo Vuorovaikutusta kaikilla tasoilla ja monta kosketuspintaa Asiakastiimien työ hyvin koordinoitu 10% 0% (40) (20) Greenwich Quality -indeksi, ero keskiarvoon verrattuna 1 Proaktiivista toimintaa kaikilla tasoilla 1 Greenwich Quality indeksi kuv aa kaikkien kv antitatiivisten arv ioiden normaalijakaumaa. 8

9 Kansainväliset tuotteet: Johtava toimija Pohjoismaiden pääomamarkkinoilla Tuotteet kansainvälisten kilpailijoiden tasolla Erittäin vahvaa osaamista korko-, valuutta- ja hyödyketuotteissa (FICC) Kattaa pohjoismaisten asiakkaiden kaikki keskeiset tarpeet Suuri koko ja mittakaavaedut tukevat tehokkuutta Yhteistyötä vähittäispankin kanssa Kilpailukykyistä investointipankki- ja osakeosaamista Kilpailukykyistä käyttöpääoman hallintaan liittyvää osaamista Vahva tase mahdollistaa suurienkin rahoitustarpeiden toteuttamisen Marketsin tuotot yhteensä, milj. euroa 0 Vuotuinen kasvu 15 % #1 pohjoismaisten yrityslainojen järjestäjä #1 pohjoismaisten syndikoitujen luottojen järjestäjä #1 pohjoismaiset ECMt (pohjoismainen pankki) Paras pohjoismainen osaketiimi #1 pohjoismaiset yritysjärjestelyt (pohjoismainen pankki) Johtava pohjoismaisten valuutta- ja korkojohdannaisten tarjoaja 9

10 Kansainväliset tuotteet: suurin ja nopeimmin kasvava pohjoismainen varallisuudenhoitaja Pohjoismaisia kilpailijoita suurempi ja nopeammin kasvava Hoidossa oleva varallisuus, % -1 % 8 % 5 % 0 % Nettomääräinen uusi varallisuus, mrd. euroa 1,0 % 0,6 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 4,9 % 218¹ ,7 1,2 2,1 2,7 3,1 9,1 Nordea Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 /11 /12 /12 /12 /12 FY2012 Suurin pohjoismainen henki- ja eläkevakuutustuotteiden tarjoaja Suurin pohjoismainen private banking -toimija Suurin pohjoismainen kansainvälisten private banking -palvelujen tarjoaja, toimintaa Luxemburgissa, Sveitsissä ja Singporessa Suurin pohjoismainen varallisuudenhoitaja Kansainvälinen rahastojen myynti myyntiä neljäntoista 20 suurimmasta varallisuudenhoitajan kautta Maailmanlaajuisesti seitsemänneksi suurin rahastojen tarjoaja Euroopassa vuonna 2012 Tuotevalikoimaa täydentävät huolella valitut ulkoiset sijoitustuotteet 10

11 Nordean toiminta on monipuolisesti hajautettu eri markkinoille Eniten vastuita yhdessä maassa vs. pohjoismaiset kilpailijat¹, % Luotot yleisölle, maakohtainen jakauma, % ~90% Puola 2 % Baltia 2 % Venäjä 1 % ~80% 73% ~60% ~70% ~70% Norja 18 % Suomi 27 % 27% Tanska 24 % Ruotsi 26 % Nordea Kilp. 1 Kilp. 2 Kilp. 3 Kilp. 4 Kilp. 5 1 Vertailu perustuu viimeksi julkaistuihin yleisölle annettujen luottojen maakohtaisiin raportteihin. 11

12 Vakaa riskiprofiili ja matalat luottotappiot Toteutuneet luottotappiot, pistettä Suhdannekierron aikana, pistettä (10) (20) (30) (16) (40) (50) 6 (60) Kilp. 1 Nordea Kilp. 2 Kilp. 3 Kilp. 4 Kilp. 5 12

13 Nordean tuloskehitys yksi vakaimmista Euroopan pankkisektorilla Tuloksen kehitys (tulos ennen veroja) finanssikriisin aikana (indeksoitu) Indeksi = Nordea Pohjoismainen vertailuryhmä * Eurooppalainen vertailuryhmä ** * Pohjoismainen vertailuryhmä: Danske Bank, DnB NOR, SEB, SHB, Sw edbank ** Valikoitujen eurooppalaiseen vertailuryhmään kuuluvien pankkien yhteissumma: BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Erste, Intesa, KBC, Santander, SocGen, UniCredit 1 13

14 Velkasijoittajat ovat jo hinnoitelleet vakauden Nordea vuoden luottoriskipreemio Pitkäaikainen varainhankinta, mrd. euroa Pohjoismainen vertailuryhmä Eurooppalainen vertailuryhmä Yksi matalimmista luottoriskipreemioista eurooppalaisten pankkien joukossa (Nordea Aa3/AA- 1/AA-) Vahva asema pitkäaikaisilla varainhankinnan markkinoilla 14

15 Nordean suunnitelma vuoteen 2015 Nordean markkinalupaukset Pääoma kasvaa vahvasti, ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille Oman pääoman tuoton tavoite 15 %, kun ydinvakavaraisuussuhde on >13 % ja korkotaso on normaali Tuloksen heilahtelu vähäistä perustuu hyvin hajautettuun kestävään liiketoimintamalliin 15

16 Pääoma kasva vahvasti, ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille Pääoman kasvu 1, milj. euroa Kertynyt osinko Kertynyt oma pääoma Ydinvakavaraisuussuhteen odotetaan pysyvän yli 13 %:ssa ja ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille Houkutteleva osakkeen kokonaistuotto E 2014E 2015E Rajoituksettomat ensisij. omat varat, milj. euroa ~9 % p.a ¹ Osinko sisältyy sen vuoden lukuihin, jona kyseinen tulos on kertynyt (ehdotettu osinko vuodelta Pl. osakeanti. 16

17 Suunnitelma oman pääoman tuottotavoitteen saavuttamiseksi Oman pääoman tuotto, % ~2pp >15% 11.6% ~1pp ~1pp ~1pp >13% ~1pp 2012 Basel III, nettovaikutus OPO keskim.+ CT1- puskuri Oikaistu RoE Tuottokertymä Kustannustehokkuus, alempi C/I-suhde 2015 ROE - ennuste Normaali korkotaso 1 Pienemmät luottotappiot ROE, kun at normalised korot normaalitasolla interest rates ¹ Ly hy et korot ~3 %. 17

18 Kiitos! 18