Älykäs rakennus Caverionin elinkaarimallilla - Hallitaan etänä, nautitaan paikan päällä

Transkriptio

1 Älykäs rakennus Caverionin elinkaarimallilla - Hallitaan etänä, nautitaan paikan päällä Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja Jani Orava, Liiketoimintapäällikkö, Elinkaarihankkeet

2 Sisältö 1. Liiketoiminta ja strategia 2. Markkinat 3. Taloudellinen kehitys 2

3 Liiketoiminta ja strategia

4 Caverion lyhyesti Suunnittelemme, toteutamme, huollamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja teollisuuslaitoksille. Liikevaihto divisioonittain 1-9/2016 Saksa 22 % Ruotsi 20 % Tanska-Norja 19 % Teollisuuden ratkaisut 16 % Suomi 13 % Itävalta 6 % Itä-Eurooppa 3 % Henkilöstö divisioonittain ( henkilöä) 9/2016 Tanska-Norja 20 % Ruotsi 19 % Teollisuuden ratkaisut 16 % Saksa 14 % Suomi 14 % Itä-Eurooppa 11 % Itävalta 5 % Konsernipalvelut 1 % Avainluvut 2015 milj. euroa Liikevaihto Tilauskanta Käyttökate 91,5 - % liikevaihdosta 3,7 % Vapaa kassavirta 53,9 Henkilöstö

5 Globaalit megatrendit muuttavat markkinaympäristöämme Teknologian lisääntyminen Nykyisin noin 40-60% kiinteistön rakennuskustannuksista liittyy teknologiaan. Toisiinsa integroituneet tekniset järjestelmät vaativat erikoisosaamista. Energiatehokkuuden parantaminen Sekä taloudelliset että lainsäädännölliset tekijät lisäävät energiatehokkaiden ratkaisujen sekä uusiutuvien energianlähteiden kysyntää. Digitalisaation kasvu Rakennettujen ympäristöjen kasvava digitalisaatio mahdollistaa kerätyn datan ja olosuhteiden hallitsemisen koko elinkaaren ajan. Kaupungistuminen jatkuu Turvallisen ja luotettavan rakennetun ympäriston luominen asukkaille ja yhteisöille tuottavalla tavalla. 5

6 Strategia 6

7 Tekniset tuotealueet Lämmitys, vesi ja viemäri Jäähdytys Informaatio- ja viestintäteknologia Ilmanvaihto ja ilmastointi Turvallisuus Teollisuusasennukset Sähköistys Automaatio Prosessiputkistot 7

8 Liiketoiminta-alueet Tekninen asennus ja kunnossapito Pienet ja keskisuuret projektit ja huoltosopimukset Käsittää yhden tai useamman teknisen järjestelmän Yli sopimusta Suuret projektit Sopimuksen koko > 5 milj. euroa Asiakaskohtaisesti räätälöidyt Integroidut ratkaisut Elinkaari keskeisenä osana Noin 50 tällaista projektia Managed Services Tarjotaan laajimmillaan elinkaarihankkeina ja - palveluina. Palveluita voi tuottaa joko Caverion tai alihankkijamme. Noin 100 sopimusta 66 % 21 % 13 % Kilpailijoiden määrä Alalletulon esteet, monimutkaisuus, katepotentiaali, riskitaso Kaaviot: Osuus konsernin liikevaihdosta 1-9/

9 Markkinat

10 Markkina-asema Pääkilpailijat divisioonittain/maittain Suomi: Are, Assemblin, Consti Ruotsi: Bravida, Assemblin, Midroc Electro AB Norja: Gunnar Karlsen, Bravida, Oras No1 Top 5 Top 5 Top 3 Top 3 No1 Tanska: Kemp & Lauritzen, Wicotec Kirkebjerk, Bravida Saksa: Bilfinger Facility Services, ROM Technik, Strabag PFS Itävalta: Ortner, EQOS Energie, Engie Teollisuus: Maintpartner, BIS Production Partner (Bilfinger Industrial Services), Empower Asiakassegmentit Julkinen sektori Teollisuus Kiinteistöjen omistajat ja kiinteistökehittäjät Kiinteistöjen käyttäjät Rakennusliikkeet 10

11 Caverionin liiketoiminnan markkinanäkymät vuodelle 2016 Tekninen asennus ja kunnossapito Markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina ja hintakilpailun tiukkana Teknisessä asennuksessa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat markkinoiden kehitystä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloudelliseen tilanteeseen viimeaikaisesta tasaantumisesta huolimatta. Suuret projektit Kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti. Taloudellisen tilanteen epävarmuus on vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen hintapaineita ja projektien lykkäyksiä tai peruutuksia. Managed Services - palvelut Uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääasiassa julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla. 11

12 Taloudellinen kehitys

13 Liikevaihdon kehitys Konsernin liikevaihto milj. e 1 12/15: /15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16 7 9/16 Liikevaihto maittain milj. e (3 %) (-9 %) (-11 %) (5 %) 278 Saksa Ruotsi Tanska-Norja Teollisuuden ratkaisut 1 9/15 1 9/ (14 %) (1 %) (3 %) 57 Suomi Itävalta Itä-Eurooppa Liikevaihto oli (1 775) milj. euroa tammi syyskuussa Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten Suomessa ja Teollisuuden ratkaisuissa. Tanska-Norjan divisioonassa liikevaihtoon vaikuttaa yleinen taloustilanne Norjassa. Ruotsissa Caverion ei ole pystynyt hyödyntämään vallitsevaa markkinatilannetta. 13

14 Kannattavuuteen vaikuttivat saneeraustoimet sekä projektikannan kustannusarvioiden tarkistukset ja varaukset Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli: 26,1 milj. euroa 1-9/2016 eli 1,5 % liikevaihdosta (Käyttökate 1-9/2015: 57,5 milj. euroa eli 3,2 % liikevaihdosta) 19,5 milj. euroa 7-9/2016 eli 3,3 % liikevaihdosta Käyttökate, milj. e Käyttökateprosentti, % 1 12/15: 91,5 (3,7 %) 34,0 Uudelleenjärjestelykulut olivat: 15,2 milj. euroa 1-9/2016 5,7 milj. euroa 7-9/2016 Uudelleenjärjestelykulut eivät sisällä: Ruotsin projektikannan kustannusarvioiden ja varausten tarkistuksia (-15 milj. euroa 4-6/2016) Saksan ja Tanska-Norjan divisioonissa joihinkin projekteihin liittyviin riskeihin kohdistuvia oikaisuja (-4,1 milj. euroa 7-9/2016) 22,0 21,3 5,1 14,2 3,4 3,7 13,8 11,5 2,5 2,4 2,0-2,3-14,4 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16 7 9/16 14

15 Välittömät toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Kustannusleikkauksia: Saneeraustoimet: lomautusten ja henkilöstövähennysten arvioidaan koskevan noin työntekijää. Kohdistuvat pääasiassa Ruotsin, Tanska-Norjan ja Saksan divisiooniin sekä konsernitoimintoihin. Syyskuun loppuun mennessä on irtisanottu 717 työntekijää ja väliaikaisesti lomautettuina oli 80 henkilöä. Saneeraustoimien kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä milj. euroa (aikaisemmin noin milj. euroa) vuonna Kiinteiden kulujen karsiminen kehitys-, konsultointi- ja matkustuskuluista. Organisaatiomuutokset: Projektit-konsernitoiminto tukee nyt projektitoimistoja (PMO) divisioonissa. Yksiköiden sulkeminen ja yhdistäminen, kolmen yksikön myynti. Uudet nimitykset konsernissa: Toimitusjohtaja, talousjohtaja, Ruotsin divisioonajohtaja Henkilöstövähennykset FY2016E: /2016 Arvio Q4 Uudelleenjärjestelykulut FY2016E: milj. euroa 4,8-8,8 15,2 1-9/2016 Arvio Q4 15

16 Taloudellinen tavoite: negatiivinen käyttöpääoma Käyttöpääoma oli 57,9 milj. euroa syyskuun lopussa (6/2016: 17,1 milj. euroa). Myynti- ja osatuloutussaamiset kasvoivat 49 milj. eurolla vuoden alusta laskuttamattomien osatuloutussaamisten kasvettua erityisesti Saksassa ja Teollisuuden Ratkaisuissa. Caverion on lisännyt huomiota laskutukseen ja saatavien hallintaan käyttöpääoman hallinnan ja kassavirran parantamiseksi koko konsernissa. 100 Käyttöpääoma, milj. e Käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon, % (viim. 12 kk) % 5 % % % 2 % 2 % 2 % % 1 % 1 % 0 % % -1 % -1 % 6/13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 12/14 3/15 6/15 9/15 12/15 3/16 6/16 9/16 16

17 Kassavirta ja investoinnit Vuonna 2016 kassavirta on heikentynyt heikon kannattavuuden sekä käyttöpääoman kasvun vuoksi. Vapaaseen kassavirtaan on vaikuttanut myös investointien korkeampi taso. Käyttöomaisuusinvestoinnit (ml. yritysostot) olivat 32,0 (17,9) milj. euroa 1-9/2016. IT-investoinnit: 20,0 milj. euroa. Muut investoinnit, ml. yritysostot: 12,0 milj. euroa. Vapaa kassavirta = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut verot Investointien rahavirta (netto, sisältäen yrityskaupat). Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja, milj. euroa -11,1 4,1-15,8-7,1 20,5 14,4 100,0 9,8 1,8 Vapaa kassavirta, milj. euroa Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 10,8 3,1 5,2 4,3 87,6 7,3 5,5 5,0 0,8-8,9-6,3-14,2 83,1 9,0 7,1 73,6-18,8-12,3 17,3-26,6 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16 7 9/15 7,6-28,8-32,6-38,8 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 1 3/16 4 6/16 7 9/15 17

18 Tulosohjeistus 2016* ja osingonjakopolitiikka Liikevaihto Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: milj. euroa). Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja on milj. euron välillä (2015: 91,5 milj. euroa). Osingonjakopolitiikka Osingonjako vähintään 50 % tilikauden voitosta. *Päivitetty

19 Sähköposti:

20 Liitteet

21 Avainlukuja Milj. e 7 9/16 7 9/15 Muutos 1 9/16 1 9/15 Muutos 1 12/15 Tilauskanta 1 450, ,2-2 % 1 450, ,2-2 % 1 461,4 Liikevaihto 582,0 573,7 1 % 1 758, ,3-1 % 2 443,0 Käyttökate (EBITDA) ilman 19,5 26,1 uudelleenjärjestelykuluja - Käyttökateprosentti ilman 3,3 1,5 uudelleenjärjestelykuluja, % - Käyttökate (EBITDA) 13,8 21,3-35 % 10,9 57,5-81 % 91,5 Käyttökateprosentti, % 2,4 3,7 0,6 3,2 3,7 Liikevoitto 5,0 14,7-66 % -11,6 38,1 65,0 Liikevoittoprosentti, % 0,9 2,6-0,7 2,1 2,7 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,02 0,08-70 % -0,08 0,21 0,37 Käyttöpääoma 57,9 36,1 60 % 57,9 36,1 60 % -13,6 Vapaa kassavirta -38,8-14,2-100,1-19,8 53,9 Korollinen nettovelka 169,7 101,9 67 % 169,7 101,9 67 % 29,8 Velkaantumisaste, % 80,4 43,4 80,4 43,4 11,6 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana % %

22 Maksuvalmius Nettovelka (Milj. e) ,4x 102 2,3x x ,5x 1,5x 30 0,7x 1,1x 0,9x 0,7x 0,3x 0,7x Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16* Q2/16* Q3/16* * käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna Nettovelan rakenne Milj. e 78 Nettovelka/Käyttökate (rullaava 12kk) 129 Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Rahavarat Nettovelka Maksuvalmiusreservi 156 milj. euroa Milj. e Nostamattomat luottolimiitit Rahavarat 22

23 Esimerkkejä asiakkaistamme (1/2) Palveluiden Managed Services johtaminen Karolinska Karolinksa University Hospital hospital Solna, Ruotsi Palveluiden johtaminen Metsä Fibre, sellutehdas Suomi Tekninen huolto ja ylläpito Seabrokers Stavanger, Norja Tekninen huolto ja ylläpito TOTAL -jalostamo Leuna, Saksa Suunnittelu ja projektointi, Projektin toteutus ja johtaminen Henninger Turm, kerrostalo Frankfurt a. M., Saksa Projektin johtaminen AstraZeneca, Ruotsi Tekninen huolto ja ylläpito "Marine Façade, matkustajasatama Venäjä Elinkaarihankkeet ja -palvelut Oikeustalo Viborg, Tanska 23

24 Esimerkkejä asiakkaistamme (2/2) Projektin johtaminen Valio, Vantaa, Suomi Projektin toteutus Palais Quartier Frankfurt a. M., Saksa Suunnittelu ja projektointi, Projektin johtaminen ja toteutus Knowledge Centre, St. Olav s Hospital Trondheim, Norja Teollisuusasennukset Outokumpu Tornio, Suomi Tekninen huolto ja kunnossapito B&B Tools Ruotsi Energiansäästösopimus Söderhamnin kunta, Ruotsi Elinkaarihankkeet-ja palvelut Huhtasuon päiväkoti- ja koulukeskus Jyväskylä, Suomi Projektin toteutus DC Tower Wien, Itävalta 24

25 Osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeet, kpl % osakepääomasta jälkeen, Muutos 9/2016 kpl Muutos 9/2016 jälkeen, % 1 Structor S.A ,20 0 0,00 2 Herlin Antti ,34 0 0,00 3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,99 0 0,00 4 Fondita-rahastot ,76 0 0,00 5 Nordea-rahastot , ,55 6 OP-rahastot , ,86 7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,49 0 0,00 8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,48 0 0,00 9 Valtion Eläkerahasto ,47 0 0,00 10 Aktia-rahastot , ,24 11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ,28 0 0,00 12 Säästöpankki-rahastot ,10 0 0,00 13 Brotherus Ilkka ,83 0 0,00 14 Odin-rahastot , ,58 15 SEB -rahastot , ,42 16 Evli-rahastot ,57 0 0,00 17 Caverion Oyj ,41 0 0,00 18 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,33 0 0,00 19 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ,33 0 0,00 20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,26 0 0,00 20 suurinta yhteensä ,13 Kaikki osakkeet Sektorijakauma (10/2016) omistajaa Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 35,2 % (30.9.: 35,3 %) Kotitaloudet 20,1 % (20,3 %) Julkisyhteisöt 9,4 % (9,5 %) Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,9 % (11,3 %) Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5,2 % (5,3 %) 25

26 Sisältö 1. Elinkaarimalli 2. Case Nummen palvelukeskus Hallitaan etänä Nautitaan paikanpäällä 3. Elinkaaren hallinnan kulmakivet 26

27 Elinkaarimalli

28 Elinkaarirakentaminen- Kokonaisvaltaista vastuunkantoa kaikissa olosuhteissa 28

29 Yleiset lähtökohdat Kannustava maksumekanismi Ostetaan olosuhteita ja käytettävyyttä. Kannustaa panostamaan palveluiden laatuun. Tulosperusteiset palvelumaksut. Riskien jako Riskit jaettu osapuolten kesken sille, jolla on todelliset mahdollisuudet vaikuttaa riskin toteutumiseen. Erityisesti huomioitava ulkopuoliset hallitsemattomat riskitekijät; niiden kustannusvastuun kantaja ja vakuuttaminen. Kilpailuttaminen Kilpailullinen neuvottelumenettely Kokonaistaloudellisuus valintaperusteena Hinta % Laatu ja toiminnallisuus % 29

30 Elinkaari-investoinnit Kuntien ja julkisyhteisöjen kiinteistöinvestoinnit Liikenneväylät Energiansäästöinvestoinnit ESCO EPC Alueelliset jätteenkeruujärjestelmät 30

31 Esimerkkejä Suomessa toteuttamistamme elinkaarihankkeista Lintuvaaran koulu ja päiväkoti Espoo (2015) Jäteimujärjestelmä Suurpelto, Espoo (2010) Valtatie 7 Koskenkylä-Kotka (2014) Huhtasuon päiväkotija koulukeskus Jyväskylä ( ) Kuninkaantien lukio Espoo (2003) Porvoon päiväkodit Porvoo (2013) 31

32 Case Nummen palvelukeskus Uudenlainen palveluiden ja tilojen tehokkaan käytön esimerkki

33

34 Hallitaan etänä CASE: NUMMEN PALVELUKESKUS Yli 900 etähallittavaa mittaus ja ohjauspistettä CO ohjaukset kaikissa opetustiloissa Energia-optimointi Käyttäjätuki Hälytysten vastaanotto ja huollon ohjaus Turvajärjestelmien toiminnantestaus Säätietoon perustuva lämpötilanohjaus Hallitaan energian kulutuksen enimmäismäärä Seurataan ja raportoidaan ongelmien korjaamisen vasteajat Käytölle koituvien häiriöiden minimointi Sovittujen sisäilmaolosuhteiden hallinta 24/7 päivystys 34

35

36 Nautitaan paikanpäällä CASE: NUMMEN PALVELUKESKUS Aina käyttötarkoitukseen käytettävissä olevat tilat S1 sisäilman olosuhteet, vedoton raikas sisäilma P1 puhtausluokiteltu rakennus, ei rakentamisvaiheen pölyjä M1 materiaalien päästöluokka, vähäiset emissiot Akustiikaltaan huippuluokkaa Värilämpötilaltaan vaihtuva valaistus oppimisympäristössä, ylläpitää oppimisvireyttä Avaimeton lukitus, ennalta määritetyt kulkualueet E-luku 88kWh/m2, pieni käytön hiilijalanjälki Ongelmien korjaamisen vasteajat lyhyet, ei käytettävyyspuutteita Käytölle koituvat häiriöt minimoitu, huolto ei häiritse käyttöä Kattavat turvajärjestelmät 36

37 Elinkaaren hallinnan kulmakivet

38 Elinkaaren hallinnan kulmakivet 1. Luotettavat järjestelmäratkaisut Koeteltuja ratkaisuja Ei koerakentamista Kokemukset muista hankkeista Ennalta simuloitu kokonaisuus Käytön kustannusten optimointi Varmistettu materiaaliintegraatio Raportointi Etähallinta 2. Luotettavat tuotemerkit Tavoitteena rakennuksen jatkuva käytettävyys Ennalta valitut ja mallinnetut tuotteet Varaosien sekä huoltopalveluiden saatavuus Caverion Best Selection 3. Osaava henkilöstö Oma hankekehitys Energia-osaaminen Suunnittelunohjaus Tuotannon johtaminen Tietomallien hallinta Kohdekohtainen manageri Oma tuotanto kaikkeen tekemiseen Rakentaminen Hoito- ja huolto 24/7 päivystys 38

39 Kiitos