Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Transkriptio

1 Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki

2 Keskeiset asiat vuonna 2012 Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 134,5 (2011: 119,4) miljoonaa euroa. Vuonna 2012 avainasiakkuudet kasvoivat 12,9 % (18,0 %) Liikevoitto kasvoi 26,6 prosenttia ja oli 8,7 (6,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan i i rahavirta oli yhtiön historian i paras, 11,3 (7,0) miljoonaa euroa. Palvelutuotteiden osuus liikevaihdosta ylitti viidenneksen. Maaliskuussa 2012 toteutuneen hollantilaisen Tedopres Internationalin yritysoston jälkeen Etteplan kuuluu viiden suurimman eurooppalaisen teknisen tuoteinformaation palveluita tarjoavan yhtiön joukkoon. Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,20) euroa. Hallituksen osinkoehdotus on 0,15 euroa osakkeelta.

3 Avainluvut Q (1 000 EUR) / / 2011 Muutos % Liikevaihto ,7 Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) ,2 EBITDA, % 7,3 7,4 Liikevoitto (EBIT) ,0 EBIT, % 5,4 6,1 Tulos/osake, EUR 0,06 0,05 20,0 Omavaraisuusaste, % 32,4 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 17,0 21,1 Henkilöstö kauden lopussa ,1

4 Avainluvut 2012 (1 000 EUR) 1-12 / / 2011 Muutos % Liikevaihto ,6 Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) ,6 EBITDA, % 8,3 7,1 Liikevoitto (EBIT) ,6 EBIT, % 6,5 5,8 Tulos/osake, EUR 0,29 0,20 45,0 Omavaraisuusaste, % 32,4 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 20,4 17,6 Henkilöstö kauden lopussa ,1

5 Liikevaihto 2012 Liikevaihto asiakastoimialoittain 2012 Liikevaihto maittain 2012 Ilmailu- ja puolustusvälineteollisuus 5 % (2011: 4 %) Lääketieteen tekniikka 2 % (2011: 1 %) Teräs- ja metalliteollisuus 2 % (2011: 3 %) 5 % (2011: 0 % ) 1 % (2011: 1 %) Metsäteollisuuden laitevalmistajat 11 % (2011: 14 %) Muut 24 % (2011: 24 %) Suomi Energia ja sähkönsiirto 12 % (2011: 10 %) Auto- ja kuljetusteollisuus 13 % (2011: 17 %) Nosto- ja siirtolaitteet 13 % (2011:11 %) Kaivosteollisuuden laitevalmistajat 18 % (2011: 17 %) Ruotsi 36 % 59 % (2011: 40 %) (2011: 59 %) Hollanti Kiina

6 Toimintaympäristö vuonna 2012 Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä säilyi keskimäärin hyvällä tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, vaikka vientisektorin kasvu hidastui vähitellen. Suunnittelupalveluiden l l id kysynnän kasvu hidastui i jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Investointihankkeissa suunnittelupalvelujen kysyntä säilyi matalalla tasolla Venäjän projekteja lukuun ottamatta. Suunnittelupalvelujen kysyntä kasvoi alhaisen kustannustason maissa. Kiinan palvelumarkkinat kehittyivät.

7 Näkymät 2013 Markkinanäkymät Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden k lopulla ll keskimäärin ki i vertailukautta tt 2011 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alussa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton kertyminen painottuu loppuvuoteen.

8 Liikevaihto 1-12/2012: 134,5 miljoonaa euroa (1-12/2011: 119,4 miljoonaa euroa) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012

9 Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % 1-12/2012: 8,7 miljoonaa euroa, 6,5 % (1-12/2011: 6,9 miljoonaa euroa, 5,8 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0

10 Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % 1-12/2012: 11,2 miljoonaa euroa, 8,3 % (1-12/2011: 8,5 miljoonaa euroa, 7,1 %) 3, ,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/ ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

11 Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos 1-12/2012: 0,29 euroa (1-12/2011: 0,20 euroa) 0, ,40 0,20 0,00 0, ,40 0,45 0,19 0,20 0,08 0,10 0,10 0, , * 2009* 2010* 2011* 2012* 0,17 0,15 **) Osakekohtainen tulos Osingot **) Hallituksen osinkoehdotus 2012: 0,15 euroa/osake *) jatkuvista toiminnoista

12 Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 1-12/2012: 11,3 miljoonaa euroa (1-12/2011: 7,0 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 1-12/2012: 5,7 miljoonaa euroa (1-12/2011: 3,8 miljoonaa euroa) 12,0 10,00 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen *) jatkuvista toiminnoista

13 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 1-12/2012: 20,4 % (1-12/2011: 17,6 %) * 2009* 2010* 2011* 2012* *) jatkuvista toiminnoista

14 Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i 1-12/2012: (1-12/2011: 1 625) * 2009* 2010* 2011* 2012* *) jatkuvista t toiminnoista i i t

15 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 10-12/ /2011 Muutos % 1-12/ /2011 Muutos % Liikevaihto , ,6 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot Liikevoitto (EBIT) , ,6 Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Voitto ennen veroja , ,8 Tuloverot Tilikauden voitto

16 Tase (1 000 EUR) Liikearvo Muut pitkäaikaiset varat Pitkäaikaiset varat yhteensä Myyntisaamiset i t ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset i velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

17 Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-12/ / / /2011 Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta (B) Rahavirta investointien jälkeen (A+B) Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

18 Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma vuonna 2012 Kasvu Tavoite ja toteuma vuonna 2012 Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Vuonna 2012: 7,5 % (2011: 14,0 %) Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Vuonna 2012: Tedopres-yritysosto Toimenpide Korkeamman lisäarvon palvelut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Vuonna 2012: 6,5 % (2011: 5,8 %) Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Vuonna 2012: 11,3 MEUR (2011: 7,0) Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely

19 Toimintamallin muutos ratkaisuliiketoimintaan Palvelu- ratkaisut Avainasiakkuuksien kasvu oli 12,9 % ja ylitti orgaanisen kasvun. Asiakkaat keskittivät entistä suuremman osan suunnittelustaan Etteplanille. Globaalit asiakkuudet vahvistuivat entisestään. Asiakaskeskeisyys Palveluratkaisujen osuus liikevaihdosta ylitti viidenneksen. Palveluratkaisuissa hyödynnettiin offshoring-toimintoa Kiinan yksiköistä. Palvelutuote kaupallisten nimikkeiden hallintaan, Etteplan ITEM, julkistettiin. Uusi toiminnanohjaus- i Teknisen Tki tuoteinformaation tif ti järjestelmä kehitettiin menetelmäosaamisessa vuonna 2012 ja saavutettiin johtava asema käyttöönotto alkoi Euroopassa Tedopresin Yksi Etteplan vuoden 2013 alusta. Henkilöstöprosesseja kehitettiin ja yhtenäistettiin. Projektiliiketoiminnan kehittämisessä saavutettiin merkittäviä taloudellisia tuloksia. Suunnittelumenetelmät yrityskaupan ansiosta. Suunnittelumenetelmien erikoisosaamista kehitettiin perustamalla kompetenssiryhmiä uusien liiketoimintamahdolli- suuksien hyödyntämiseksi.

20 Suurimmat osakkeenomistajat Nimi Osakkeet, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, % Ingman Group Oy Ab ,03 Mönkkönen Tapani ,59 Oy Fincorp Ab ,65 Hornborg Heikki ,39 Sijoitusrahasto Danske Suomi kasvuosake ,59 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,07 Etteplan Oyj ,34 Tuori Klaus ,74 Tuori Aino ,27 Hakakari Tapio/Webstor Oy ,10 Muut osakkeenomistajat t ,2323 Yhteensä ,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,74

21 IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh Outi-Maria i Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh

22