Pääomamarkkinapäivä Toimitusjohtaja Petri Roininen

Transkriptio

1 Pääomamarkkinapäivä Toimitusjohtaja Petri Roininen

2 Investors House listalla 30 vuotta tiivis kokoamistyö tehty Kareltek Technopolis SSK IVH Asunnot

3 Kokoamistyö - liikevaihto yli 10-kertaistunut

4 Kasvu on luonut omistaja-arvoa operatiivinen tulos yli 20-kertaistunut

5 Osakekurssi nousut ja osinko kasvanut

6 Tuottolähteet monipuolistuneet ja omavaraisuusaste 58 % (Q3/18) riskit hajautuvat

7 Kokoamistyön strateginen tulos - koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketju hallussa Arvoketju Hallinnointi Tuotteistus sijoitustuotteeksi Kiinteistöomistus Vuokraus ja isännöinti Rakennuttaminen Kaavoitus ja hankekehitys IVH Asunnot Tontin hankinta

8 Rakennettu ympäristö suurin omaisuuserä (Rakli)

9 Rakennettu ympäristö suurin omaisuuserä sijoittaminen siihen kehitysvaiheessa

10 Strategia ja asiakaslupaus Kaikki mitä kiinteistösijoittaja tarvitsee Kokoamistyö tehty - kiinteistöliiketoiminnan arvoketju halussa Monipuolinen tuottorakenne ja vahva omavaraisuusaste Kiinteistösijoittaminen suurin omaisuuslaji - monimuotoistuu ja arvopaperistuu

11 Pääomamarkkinapäivä Ohjelma Strategian lähtökohdat tammikuussa 2019, Petri Roininen IVH Kampus toimitilakonsepti, Päivi Kangas Dividend Housen rahastoliiketoiminta, Risto Päivansalo Kiinteistövarallisuuden hoito, Marita Polvi-Lohikoski Strategiset tavoitteet, Petri Roininen

12 IVH Kampus Toimitilat ja palvelut osaamisen ytimessä

13

14 IVH Kampus, Skinnarila Osaamisen ytimessä. Saimaan rannalla. Yliopiston naapurissa Isoille ja pienille yrityksille. Tilaa kasvaa samassa osoitteessa. Nopea. Joustava. Ystävällinen 14

15 Osaajaa Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu SAIMIA tarjoavat yrityksillemme työntekijöitä, korkeaa osaamista, tutkimusta ja harjoitustöitä

16 IVH Kampus, historiaa ja nykypäivää - Kaupunkiyhtiö perustettu 1985 Teknologiakeskus Kareltek Oy - A -talo valmistui 1986, Laserhalli, Telelaboratorio, Yrityskehitys - Technopolis Skinnarila Investors House Oyj

17 IVH Kampus A- rak. 1-vaihe 1986 A- rak. 2-vaihe 1987 B- rak B2-rak C- rak D- rak E- rak F- rak G- rak H- rak T- rak 1-vaihe 1999 T- rak 2-vaihe 2004 T- rak 3-vaihe 2007 T

18 IVH Kampus, osaamisen ytimessä - Toimistotilat, kokoustilat, saunat - Tuotantotilat ja varastot m2 - Palvelut yritystä ihmistä - Yritykset ja yliopistot yhdessä osaajaa - Yritykset löytävät parhaat osaajat - Osaajilla on vara valita yrityksistä

19 Miksi IVH Kampus? Korkealaatuiset toimitilat ja palvelut yhdellä sopimuksella: Lisäpalvelut IVH Kampuksella: Joustavuus, voi kasvaa ja pienentyä samassa osoitteessa Ilmastoidut ja jäähdytetyt tilat Toimistosähkö ja postipalvelu samalla sopimuksella Aulapalvelut 8-16 Siivous Pysäköintioikeudet Oma henkilökunta pitää huolta asiakkaistamme Muutto- ja kalustepalvelut Internet-yhteydet 10M - 1G 2 Ravintolaa, 2 Saunaa Kokoustilat ja -tarjoilut Kuntosali, Syke Gym Kampaamo-Parturi Pääasia Kampus

20 IVH Kampus Asiakkaita 2019 Aalef, Avarn Security, Cap Gemini Danfoss, Flowrox, HT-Laser Kansaneläkelaitos KTT Tekniikka M-Files, Meita, Mevea, Miradore Pinta Works, Ramboll, Rejlers SYKE Gym Saimia, Senaatti-kiinteistöt Solar Foods, Syncron Tech Tieto, Visma, Wapulec Start-up yritykset Yrityshautomo Business Mill ICT-ala Suunnittelutoimistot Energia-ala Vihreä teknologia Ravintolapalvelut Kuntosalipalvelut Kampaamopalvelut

21 IVH Kampus Ky tammikuussa 2019 Perustettu Investoinnit 30 M Tavoitekoko M Ankkurisijoittaja Investors House Oyj

22 IVH Kampus Ky IVH Kampus Nordean talo Yhteensä Lappeenranta Jyväskylä Vuokrattavat neliöt (m2) Arvo (t )

23 Meijän Tiimi Tuula Kuningas, aulapalvelut Päivi Kangas, johtaja Tiina Lensu, kiinteistöpäällikkö Pia Luukkanen, asiakaspäällikkö Asiakkaiden tavoitettavissa oma osaava henkilökunta Yrittäjämäinen ote: Hoidetaan kuin omaamme! Riikka Sarjala, palvelupäällikkö

24 Hyvästä parhaaksi - ihmetekojako? Tasaista puurtamista Konsepti luotu jo 1985 Konseptia muokattu, ydin pysyy Toiminnan kurinalaisuus ja hervottomuus Aidosti asiakas edellä Asiat tehdään mieluummin hyvin kuin pyydellään jälkikäteen anteeksi Omistajat vaihtuvat, asiakas ei huomaa Mitä se on käytännössä Oma pysyvä kokenut henkilökunta Palvelujen sisältö Reagoidaan heti, ryhdytään toimeen Koulutetaan palveluntuottajia Kun liidi tulee, toimitaan, mutta lounastauoista ei tingitä Tavoitteet ohjaavat toimintaa, tuurilla toteutuu loput, ei pröystäillä Jatkuva muutos, myös tilarajoissa

25 Pääomamarkkinapäivä Rahastoliiketoiminnan esittely Risto Päivänsalo

26 Dividend House Oy Perustettu vuonna 2009 Rahastoyhtiön toimilupa 2010 Investors House pääomistajaksi huhtikuussa 2018 Avainhenkilöt vähemmistöomistajina Vaihtoehtorahastotoimilupa joulukuussa 2018 Kolme osakerahastoa ja yksi kiinteistörahasto

27 Osakerahastot

28 Dividend House:n Osakerahastot Sijoitamme pitkäjänteisesti laadukkaisiin osingonmaksajiin Sijoitustoiminnan tavoitteet: Kasvavat osingot Arvonnousu

29 Dividend House:n osinkorahastojen vahvuudet Johdonmukainen sijoitusfilosofia Systemaattinen prosessi Selkeät tavoitteet ja vastuut Vahvat näytöt tavoitteiden saavuttamisesta Intohimoinen ote salkunhoitoon

30 Dividend House Nordic Small Cap, Toteutunut Osinkokehitys 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4, A-osuus B-osuus

31 Dividend House Nordic Small Cap, tuottovertailu nousu- ja laskumarkkinassa Lähde: Morningstar

32 Kiinteistörahastot

33 Dividend Housen kiinteistörahastot Uusi avaus Dividend Houselle Konsernissa pitkä ja monipuolinen kokemus Osaamista siirretty Dividend Houseen Petri Roininen (hpj.): markkina & transaktiot Päivi Kangas ja Tiina Lensu: Vuokraus, ylläpito, asiakastyytyväisyys Kannattavuus Hyvätuottoisia, laadukkaita kohteita Selkeät tavoitteet ja vastuut Intohimoinen ote kiinteistöliiketoimintaan

34 IVH Kampus Ky KY-muotoinen toimitilarahasto Suunnattu ammattimaisille sijoittajille 7-10% kokonaistuottotavoite M tavoitekoko Perustettu , ensimmäiset kohteet Lappeenrannassa ja Jyväskylässä, yhteensä noin 30 M julkistettu aiesopimus 32 M arvoisten kiinteistöjen hankinnasta Kuvan lähde: Keskisuomalainen

35 Rahastoliiketoiminnan kasvunäkymät

36 Rahastopääomat kasvussa Kasvun ajurit Kiinnostavat tuotteet kasvavissa rahastoluokissa Kilpailukykyiset tuotot maltillisella riskillä Panostukset myyntiin, sekä palvelukulttuuri asiakkuuksien hoidossa Kasvun mekaniikka Nykyisten rahastojen pääomien kasvu arvonnousun ja merkintöjen kautta Uudet tuotelanseeraukset painopiste kiinteistörahastoissa

37 Rahastoliiketoiminnan yhteiset nimittäjät Tinkimättömyys sijoituskohteiden laadussa Syvällä tuloksenteon ja kassavirran ytimessä Pitkäjänteinen suhtautuminen sijoituskohteisiin Selkeät tavoitteet ja vastuut Intohimoinen ote salkunhoitoon

38

39 PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ Marita Polvi-Lohikoski

40 Pääomamarkkinapäivä, Marita Polvi-Lohikoski LVV, LKV, Kiat. Johtaja, Investors House Oyj Vastuualueena asuntojen vuokraus. Toimitusjohtaja, OVV -ketju. OVV ketjuyrittäjä Tampereella liki 15 v. Aiempi työura pankki- ja vakuutusyhtiössä. Erityisosaamisalueina luotot, sijoitukset, rahastot.

41 OVV Kiinteistövarallisuuden hoitaja OVV Ketju Investors House management OVV Pääkaupunkiseutu

42 OVV Valtakunnallinen toimija Itsenäiset Yrittäjät OVV -ketju Henkilöstöä 35 Toimistot 11 paikkakunnalla Palvelua yli 15 paikkakunnalla yksityisasiakasta Noin 50 kotimaista ja kansainvälistä yhteisöasiakasta yksityiset asuntosijoittajat, sijoitusyhtiöt ja -rahastot sekä yhteisöt alkaen täyden palvelun talo Kaikki mitä kiinteistösijoittaja tarvitsee

43 Palvelut yksityisasiakkaille OVV Vuokravälitys Takuu ensimmäisen vuoden vuokralle ja palvelutakuu koko vuokrasuhteen ajalle. Välityspalkkio 1,24 x kk vuokra. Palkkio sis. alv24% OVV Kokonaispalvelu Takaamme vuokran koko vuokrasuhteen ajalle. Hoidon ulkostamispalkkio 5% kuukauden vuokrasta/ kk, palkkio vuokralaisen vaihtuessa1 kk vuokranmäärä. Palkkiot sis. alv24%. OVV Myyntipalvelu Myymme sijoitusasuntoja palkkiolla 2% velattomasta hinnasta, minimi Lisäksi asiakirjakulut toteutuneena. Pääkaupunkiseudulla palkkio 2,48 % velattomasta hinnasta. Palkkiot sis. alv24%. OVV on valtakunnallinen kiinteistövarallisuuden hoitaja. Ketju tekee vuosittain yli 4000 vuokrasopimusta. Asiakkaitamme ovat yksityiset asuntosijoittajat, sijoitusyhtiöt ja -rahastot sekä yhteisöt.

44 Palvelut yhteisöasiakkaille OVV Vuokravälitys Takuu ensimmäisen vuoden vuokralle ja palvelutakuu koko vuokrasuhteen ajalle. Välityspalkkio 1,24 x kk vuokra. Palkkio sis. alv24% OVV Myyntipalvelu Myymme sijoitusasuntoja palkkiolla 2% velattomasta hinnasta, minimi Lisäksi asiakirjakulut toteutuneena. Pääkaupunkiseudulla palkkio 2,48 % velattomasta hinnasta. Palkkiot sis. alv24%. Hallinnointi Kohdekohtainen hinnoittelu Isännöinti/taloushallinto Kohdekohtainen hinnoittelu OVV on valtakunnallinen kiinteistövarallisuuden hoitaja. Ketju tekee vuosittain yli 4000 vuokrasopimusta. Asiakkaitamme ovat yksityiset asuntosijoittajat, sijoitusyhtiöt ja -rahastot sekä yhteisöt.

45 OVV Vuokrasopimukset

46 OVV Kokonaispalvelu kehitys 12/ /2018

47 Kilpailuedut Tehokas ja ketterä yrittäjät hoitava vuokravälityksen. Ammattitaito vuokrauksessa ja sijoitustaloyhtiön isännöinnissä. Markkinatuntemus kaikki keskeiset kaupungit Yrittäjämäinen ote henkilöstöllä.

48 Kasvumahdollisuudet Pääkaupunkiseutu Yhteisöasiakkaat OVV Kokonaispalvelu Uusia paikkakuntia, Lappeenranta 1/2019

49 KIITOS!

50 STRATEGISET TAVOITTEET

51 Strategiset keskipitkän aikavälin tavoitteet Investors House on kiinteistöalan sijoitusyhtiö, jonka keskeinen tavoite on omistaja-arvon kasvattaminen. Yhtiö toimii koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa ja sillä on useita kannattavia liiketoimintoja ja tuottolähteitä. Yhtiö voi allokoida pääomia arvoketjussa kulloisenkin näkemyksen mukaisesti optimaalisen omistaja-arvon luomiseksi. Liiketoiminnot organisoidaan erillisiin tytär- ja osakkuusyhtiöihin tai sijoituksiin. Konserni raportoi erikseen Kiinteistöt- ja Palvelut segmenttien tuloksen. Kiinteistöt segmenttiin kuuluvat yhtiön omassa taseessa olevat kiinteistösijoitukset. Palvelut-segmenttiin kuuluvat rahastoja kiinteistövarallisuuden hoidon palvelut. Omistaja-arvon kasvattamisen kannalta tärkeimmät tavoitteet ovat - 10 %:n kokonaistuotto osakkeenomistajalle - Osakekohtaisen nettovarallisuuden ja operatiivisen tuloksen jatkuva parantaminen - Voitonjako joko osinkoina tai omien osakkeiden ostona mikäli hallitus näkee sen omistajaarvon kannalta perustelluksi - Min 45 % omavaraisuus ja min 50 % suojaus emon lainoissa

52 Omistaja-arvon kasvattaminen päätavoite - Osakkaan kokonaistuotto 10 % / vuosi Perustavoite Osakkaan kokonaistuotto > 10 % / vuosi Joka muodostuu Osingosta Kurssikehityksestä Syntyy liiketoiminnassa Operatiivinen tulos Nettovarallisuus

53 Osakkeenomistajan kokonaistuotto

54 Omistaja-arvon kasvattaminen - KIINTEISTÖT Asunto- ja toimitilasijoitukset syömähammas - Kiinteistöinvestoinnit omavaraisuusaste 58 % mahdollistaa investoinnit - Hankekehitys seuraava hanke kesällä 2019 tavoitteena - Osakkuusyhtiöt Ovaron saneeraus käynnissä

55 Omistaja-arvon kasvattaminen - PALVELUT Palvelut vähän pääomaa sitovaa kassavirtaa - IVH Kampus Ky-rahaston kasvu uusi aiesopimus - Uusia Dividend House rahastoja kiinteistörahastot - Kiinteistövarallisuuden hoidon kasvu asiakkaita ja tuotteita - Kaikki kiinteistövarallisuuden hoidon toimet yhdistetään OVV:hen - Täydentävät yritysostot mahdollisia - Sijoitukset digitaaisiin palveluihin

56 Omistaja-arvon kasvattaminen - OSAKE Omien osakkeiden käyttö - tuore valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen - Valtuus max osaketta noin 10 % kaikista - Valtuus voimassa yhtiökokoukseen Osaketta voi käyttää myös konsolidointihankkeissa jos luo arvoa

57 Omistaja-arvon kasvattaminen pysyvää ja uudistuvaa Jatkuu Kokonaistuottotavoite 10 % 10 % Liiketoimintatavoite Operatiivinen tulos Operatiivinen tulos NAV/osake NAV/osake Liiketoimintasegmentit Kiinteistöt ja Palvelut Kiinteistöt ja Palvelut Täsmentyy Painopiste arvoketjussa Kokoaminen Sisällön kasvatus Yritysostot Uusille alueille Täydentävät Osake Osakeannit Omien ostaminen Kasvutavoite NAV Osakekohtainen NAV

58 Organisoituminen uuteen strategiakauteen strategisten tavoitteiden vastuullistaminen Toimitusjohtaja Petri Roininen Kiinteistöt ja Kiinteistövaral- Rahastot Toimitilat Taloushallinto osakkuusyhtiöt lisuuden hoito IVH Kampus Petri Roininen Marita Polvi- Risto Päivi Kangas Matti Leinonen Lohikoski Päivän- Tiina Lensu Harri Lyytikäinen salo 1 henkilöä henkilöä 6 henkilöä 2 henkilöä 7 henkilöä 6 Ovaro 4 henkilöä OVV IVH Asunnot 40 Henkilöä 1 henkilö

59 Strategia ja palvelulupaus Kaikki mitä kiinteistösijoittaja tarvitsee