Ylimääräinen yhtiökokous

Transkriptio

1 Ylimääräinen yhtiökokous Esitys osakkeen antivaltuudesta hallitukselle 2. IVH Kampus ja mahdollinen osakevaihto 3. Vaikutuksia Petri Roininen Toimitusjohtaja Investors House Oyj

2 Esitys valtuutuksesta osakeantiin Ylimääräinen yhtiökokous päättää esityksestä osakeantivaltuutuksesta hallitukselle. Esityksen keskeiset seikat osakkeen antivaltuutus hallitukselle - Yksi tai useampia osakeanteja - Hallituksella oikeus päättää kaikista annin ehdoista ml oikeus päättää osakkeenomistajan merkintä etuoikeudesta poikkeaminen - Valtuutuksella ei kumota aikaisempaa päätettyä osakeantivaltuutta, jonka puitteissa on käyttämättä osakentivaltuus osakkeeseen - Esitetty valtuus voimassa saakka

3 IVH Kampus mahdollinen osakevaihto Hallitus tehnyt yhtiökokouksen päätökselle ehdollisen päätöksen osakevaihdosta, jossa IVH Kampus tulisi 100 %:sti Investors Housen omistukseen (nyt 30 %). Vastineeksi IVH Kampuksen 70 %:n osuuden omistajat saisivat Investors Housen osaketta IVH Kampuksen arvo on määritelty kahden arviokirjan ja nettovelkojen perustella siten, että alemman arviokirjan arvosta on vähennetty 2 M ja lisäksi mainitut nettovelat. Investors Housen osakkeen arvo on määritetty kauppamäärillä painotetun keskikurssin perusteella (6,66 ) Koska kyse on lähipiirikaupasta, on myös arviokirjat julkistettu ja ehdollisen osakevaihtosopimuksen keskeinen sisältö

4 IVH Kampus, Lappeenranta LUT ja SAIMIA IVH Kampus

5 Alueella osaajaa Sijainti Lappeenrannan länsireunalla, Saimaan rannalla, yliopistokampuksella, 10 min keskustasta LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto 5700 opiskelijaa SAIMIA Saimaan ammattikorkeakoulu 3000 opiskelijaa LUT ja SAIMIA työntekijät IVH Kampus 100 yritystä IVH Kampus 1000 ihmistä Sosiaalinen yhteisö Yritykset löytävät parhaat osaajat Osaajilla on vara valita useista yrityksistä

6 IVH Kampus - faktat Perustettu 1985 Yhdeksän rakennusta, rakennettu vuokrattavaa neliötä Toimistoja ja tuotantotiloja seitsemän toimihenkilöä Toimitilapalvelut 100 asiakasta 1000 ihmistä kaksi ravintolaa Kuntosali Parturi-kampaamo

7 IVH Kampus asiakkaita Aalef DG Lappeenranta Edunvalvonta Green Energy Finland Kela Käräjäoikeus LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mevea OCTO3 Rejlers Saita Saimaan talous ja tieto Saimia Saimaan ammattikorkeakoulu Seepia Games Tieto

8 IVH Kampus - palvelut Toimistotilat Kalusteet Kokouspalvelut, saunat Ravintola, catering Tietoliikenne Pysäköinti Siivous Aulapalvelu Parturi Kuntosali

9 IVH Kampus konsepti toimivat tilat ja palvelut samassa paketissa Samalla sopimuksella toimitilat, muutto ja kalusteet Sähkö, siivous ja aulapalvelu aina mukana Tietoliikenne meiltä tai omalta operaattorilta Isoille ja pienille yrityksille Tilaa kasvaa ja oikeus pienentyä Nopea Joustava Ystävällinen

10 IVH Kampus tuotot, kulut ja arvo Kaksi arviokirjaa, molemmat AKA yleisauktorisoituja - Realia 12/2016 päätyy arvoon 19,0 M - Suomen Toimitila-asiantuntijat 5/2017 arvoon 19,2 M Realia 12/2016 mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ( ) Vuokratuotot Ylläpitokulut NOI Korjaukset, pts NOI

11 IVH Kampus osakevaihdon arvonmääritys Alhaisempi arviokirja ,00 Vaihdon perustana käytetty arvo ,00 (-10,5 %) Nettoarvo kun nettovelat vähennetty ,26 70 %:n osuus nettoarvosta ,78 Investors Housen osake 6,66 ( ) Osakkeita vaihdossa kpl Lisäksi sitoumus maksaa pois :n suuruiset lainasaatavat

12 IVH Kampus vaikutuksia Jos yhtiökokous hyväksyy antivaltuutuksen osakkeeseen ja hallitus toteuttaa ehdollisen päätöksensä mukaisen osakevaihdon - Yhtiön Osakemäärä kasvaa osakkeeseen. Yhtiön hallussa on osaketta ja ulkona osaketta - Nettovarallisuus / osake kasvaa arviolta 0,26 /osake - Osaltaan vaikuttaa myönteisesti vuoden 2017 operatiiviseen tulokseen (EPRA) - Operaatio toteuttaa keskipitkän aikavälin strategiatavoitteita erityisesti nettovarallisuuden kasvun osalta Tarve kasvattaa omaa pääomaa on muiden em seikkojen lisäksi syy poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita annissa