KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER"

Timo-Pekka Halttunen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

2 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi strategia Anttilan myynti maaliskuussa Kiinteistöjärjestelyn toteutus kesäkuussa Uuden kasvustrategian mukaiset merkittävät yrityskaupat 2

3 STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE Anttilan myynti Kiinteistöjärjestely Kesko Senukai järjestely Baltiassa Suomen Lähikaupan ostaminen Onnisen ostaminen Yksi yhtenäinen Kesko - asiakas ja laatu kaikessa mitä teemme 3

4 KESKEISET TUNNUSLUVUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ Liikevaihto, M Liikevoitto*, M 244,5 232,6 Liikevoitto*, % 2,8 2,6 Tulos ennen veroja, M 188,0 145,0 Tulos / osake*, 1,70 1,65 Sidotun pääoman tuotto*, % 11,7 9,9 Oman pääoman tuotto*, % 8,2 7,6 *ilman kertaluonteisia eriä 4

5 TOIMINNAN TEHOSTAMINEN JATKUU Heikko taloustilanne ja myynnin lasku ovat heikentäneet konsernin kustannustehokkuutta tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta Keskeisenä tavoitteena kulusuhteen parantaminen kaikissa toiminnoissa Myyntiä kasvattamalla Kustannussäästöjä toteuttamalla Vuonna 2015 julkistettu 50 milj. euron säästöohjelma etenee suunnitellusti Suomen Lähikaupan ja Onnisen integrointi ja synergiaedut parantavat konsernin kustannustehokkuutta 18,4 % 18,2 % 18,0 % 17,8 % 17,6 % 17,4 % 17,2 % 17,0 % 16,8 % Kulusuhde Kulusuhde, Kesko-konserni ilman Anttilaa 5

6 LIIKEVAIHTO Q4 PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA +0,9 % M Q4/2014 Q4/ Raportoitu liikevaihto M, sis. Anttilan 6

7 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN 2015 Autokauppa -2,4 % 748 M 9 % Rauta- ja erikoiskauppa +2,3 % M 37 % M 54 % Päivittäistavarakauppa -1,0 % Vertailukelpoinen kehitys 7

8 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M ,6 244, ,9 59,1 0 Q4/2014 Q4/

9 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN M Q1 Q2 Q3 Q4 9

10 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, LIUKUVA 12 KK % ,8 9,3 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 9,9 10,2 10,9 11,3 11, Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/

11 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA M Q1 Q2 Q3 Q4 11

12 TALOUDELLINEN ASEMA Omavaraisuusaste, % 54,7 54,5 Likvidit varat, M Korollinen nettovelka / käyttökate -1,4-0,3 Liiketoiminnan rahavirta, M Investoinnit, M

13 PÄIVITTÄIS- TAVARAKAUPPA 13

14 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA K-citymarket- ja K-supermarket-ketjujen markkinaosuus vahvistui 2015 * Fokus lähimarkkinakaupan kehittämisessä Kaikki K-marketit uudistetaan Suomen Lähikaupan osto Asiakaskeskeisen strategian toteutus etenee Kauppakohtaisesti valikoimien ja palveluiden kehittäminen paikallisten asiakkaiden tarpeiden mukaan Päivittäistavarakaupan parhaat digitaaliset palvelut Q4 vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys -0,5 % johtuen vähittäishintojen laskusta Suomessa Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla 2015 * Lähde: PTY 14

15 LIIKEVAIHTO Q4 VERTAILUKELPOINEN KEHITYS -0,5 % M Q4/2014 Q4/

16 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M ,2 177, ,2 54,5 0 Q4/2014 Q4/

17 RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA 17

18 RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parantui merkittävästi 2015 erityisesti ulkomaan toiminnoissa K-ryhmän rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuus vahvistui useilla markkinoilla 2015 Kasvu vahvistui erityisesti ammattiasiakaskaupassa Baltian ja Valko-Venäjän kasvua edistetään keskittämällä liiketoiminnot Kesko-Senukaihin Hyvä tuloskehitys sekä huonekalu- että maatalous- ja konekaupassa Onnisen hankinta vahvistaa Keskon asemaa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa 18

19 LIIKEVAIHTO Q4 PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA +3,1 % M Q4/2014 Q4/ Raportoitu liikevaihto, sis. Anttilan 19

20 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M ,7 7,5 0,4 63,6 Q4/2014 Q4/

21 21 AUTOKAUPPA

22 AUTOKAUPPA Volkswagen markkinajohtaja henkilö- ja pakettiautoissa 2015 Volkswagenin, Audin ja Seatin tilauskanta edellisvuotta korkeammalla tasolla vuoden lopussa Kannattavuus pysyi 2015 edelleen hyvällä tasolla, sidotun pääoman tuotto 25,2 % Volkswagen Groupin dieselmoottoreiden korjaustoimenpiteet Suomessa aloitetaan maaliskuussa 22

23 LIIKEVAIHTO Q4 +1,5 % M Q4/2014 Q4/

24 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M 30 28,9 26, ,2 3,8 0 Q4/2014 Q4/

25 MARKKINA- TILANNE JA NÄKYMÄT 25

26 KULUTTAJIEN LUOTTAMUS SUOMESSA Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun ka /00 7/00 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 Lähde: Tilastokeskus 26

27 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 10,0 8,0 % (liukuva 12 kk) 27 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/ / /2015 viimeisin kk Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoaineita Viro Ruotsi Liettua Latvia Norja Suomi Viimeisin kuukausi

28 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1-12/2016) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1-12/2015). Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman heikosta kehityksestä johtuen kaupan alan kehityksen ennakoidaan pysyvän kaikilla tavara-aloilla vaatimattomana, mitä julkisen talouden tasapainottamiseksi tehtävät toimenpiteet voivat edelleen vaikeuttaa. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa markkinoiden ennakoidaan pysyvän heikkona. Ulkomaiden osalta Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima sekä näkymät ovat heikentyneet edelleen. Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2016 olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2016 hieman ylittävän vuoden 2015 tason. Tulevaisuuden näkymässä ei ole huomioitu Suomen Lähikaupan ja Onnisen hankintoja, joiden osalta tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan yrityshankintojen toteutusajankohtien yhteydessä. 28

29 TULOS / OSAKE JA OSINKO 2,5 2,50 2,0 1,5 1,78 1,30 1,84 1,20 1,47 1,20 1,68 1,40 1,65 1,50 1,70 1,0 0,5 0, Tulos / osake ilman kertaluonteisiä eriä Osinko (2015 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle) 29

Samankaltaiset tiedostot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti