Aspon vuosi Aki Ojanen, toimitusjohtaja

Transkriptio

1 Aspon vuosi 211 Aki Ojanen, toimitusjohtaja

2 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan ilman ennalta määriteltyä aikataulua. Liiketoiminnat palvelevat B-to-B -asiakkaita. Toimii Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Keskittyy kauppaan ja logistiikkaan. Kokonaisuus tuottaa Aspon arvon. Omistajien vaurastuttaminen. Yhtiökokous

3 Monialaisuuden edut Aspon maantieteellisesti ja toimialoittain hajautettu rakenne muodostaa tasapainoisen ja vahvan kokonaisuuden. Suhdannevaihteluiden ja riskien vaikutus tasaantuu. Synergia: voidaan hyödyntää eri liiketoiminta- ja maantieteellisillä alueilla syntynyttä tietoa ja uusia ajatuksia nopeasti myös muilla toimialoilla. Lisäarvoa tehokkaasta konsernihallinnosta, yhteisistä hankinnoista sekä investoinnit mahdollistavasta taseesta. Yhtiökokous

4 Aspon johtaminen Päivittäisjohtamisen välineenä liiketoimintojen johtoryhmät. Konsernin johtoryhmä; johtamisen yhtenäisyys, kulttuuri ja työkalut, konsernin synergiat liiketoimintojen välillä. Liiketoimintahallitukset vastaavat liiketoiminnan strategiaprosessista, liiketoiminnan sparraus. ESL SHIPPING LEIPURIN TELKO ESL SHIPPING LEIPURIN TELKO KAUKOMARKKINAT Aki Ojanen pj. Leo Kokkonen Lasse Rikala Max Söderberg Aki Ojanen, pj. Matti Lappalainen Harri Sivula Paul Taimitarha Aki Ojanen, pj. Kari Blomberg Timo Petäjä Johan von Knorring Aki Ojanen, pj. Arto Meitsalo Pekka Piiroinen Konsernin johtoryhmä: CEO, CFO, CTO, liiketoimintojen toimitusjohtajat Yhtiökokous

5 Konsernin johtoryhmä Aspo: Aki Ojanen ESL Shipping: Markus Karjalainen Leipurin: Matti Väänänen Telko: Kalle Kettunen Kaukomarkkinat: Jukka Nieminen Talous: Arto Meitsalo Rahoitus: Harri Seppälä Yhtiökokous

6 Ostot ja myynnit Kauko-Telko Autotank Ms Eira Hankintapalvelut Suomen teippiliiketoiminta ASM Sweden Ms Kontula Metex Deutschland Hamina Terminal Services RCP Latvia Supramax-investointi Vulganus -8 8 Yhtiökokous

7 Tärkeimmät tapahtumat ja tulos 211 Voimakas kasvu erityisesti Aspon tunnistamilla kasvumarkkinoilla. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat 2 %. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Osakekohtainen tulos parani antikorjattuna,45 e/osake (,38). Toteutettiin osakeanti, jolla kerättiin noin 2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Tonnistovero tuli takautuvasti voimaan vuoden 211 alusta ja se vaikuttaa Aspon Q1 212 osakekohtaiseen tulokseen noin,1 euroa. Aspon johtamisjärjestelmää uudistettiin perustamalla konsernin johtoryhmä. Yhtiökokous

8 Liikevaihto Me FAS 22 FAS 23 FAS * 28* * Jatkuvat toiminnot Yhtiökokous

9 Liikevoitto Me ,2 ** 2 21, ,3 12,8 15,2 14,1 2,9 ** 12,4 17, * 28* * Jatkuvat toiminnot ** alusten myyntivoitot Yhtiökokous

10 Aspon toimipisteet (211 Aspon toimipisteet tähdellä) Aspon toimipisteet 21 (lisätään pisteet) BKT:n kasvu 214 Valko-Venäjä 6,9 Kiina 9,5 BKT:n kasvu Kiina Kiina 9,5 9,5 Valko-Venäjä 5, 5, Latvia Latvia 4, 4, Ukraina 4, 4, Liettua Liettua 3,8 3,8 Venäjä Venäjä 3,8 3,8 Viro Viro 3,8 3,8 Puola Puola 3,6 3,6 Ruotsi Ruotsi 2,5 2,5 Norja Norja 2,1 2,1 Suomi Suomi 2, 2, Tanska 1,9 1,9 Lähde: IMF Lähde: IMF Tanska 2,3 Viro 4, Suomi 2,8 Latvia 4, Liettua 4, Norja 2,1 Puola 4, Venäjä 5, Ruotsi 3,9 Ukraina 5,8 Yhtiökokous

11 Liikevaihto alueittain Muut maat Muut maat 35,9 Ukraina 5,5 Venäjä 26,7 91,9 Suomi Puola Kiina 9,7 17,8 Ukraina 28,7 54,3 181,2 Suomi 15,9 85,2 Baltia 33, Venäjä 5,6 48,8 Pohjoismaat Baltia Pohjoismaat 28,9 Me 476,3 Me Yhtiökokous

12 Liikevaihto Venäjä Ukraina 9 85, ,8 45,4 65, ,1 28, , ,5 9, 9, Yhtiökokous

13 Liikevaihto Kiina Puola , ,7 17, ,3 2,7 3, ,5 11, Baltia 43,8 5, ,8 37, 2 15, Yhtiökokous

14 Energiatehokkuuden asiantuntija

15 Kaukomarkkinat 211 Projektimyyntien merkitys tilikauden tuloksesta merkittävä. Koko vuoden liikevaihto kasvoi. Liikevoitto nousi erityisesti kasvaneiden Kiinan projektimyyntien ansiosta. Energiatehokkuustuotteiden myynti Suomessa kasvoi 15 % vuositasolla. Uusi toimitusjohtaja Jukka Nieminen elokuusta 211. Kaukomarkkinat on tarkentanut strategiaansa. Yhtiö kasvaa Suomessa lähienergiatuotteissa ratkaisutoimittajaksi sekä harkitsee laajentumista Baltian ja Venäjän markkinoille. Yhtiökokous

16 Kaukomarkkinoiden liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto ,4 4 36, ,8 32, Yhtiökokous

17 Energiatehokasta kiinteistötekniikkaa Suomessa uudis- ja korjausrakentamiseen pientalot kerrostalot toimitilat ilmalämpö aurinkolämpö maalämpö biopolttoaine varaus ja jako ohjausjärjestelmät ilmanvaihto aurinkosähkö turvallisuus viestintä elämys, liittyminen Yhtiökokous

18 Oleellinen osa Suomen huoltovarmuutta

19 Strategiset ankkurit Toiminta-alueena Itämeri Teollisuuden raaka-aineiden kuljettaja Asiakkaina energia- ja terästeollisuutta Räätälöidyt, itsepurkavat alukset ja osaava miehistö Pitkät asiakassuhteet ja optimaalinen sopimusportfolio Tehokas operointi; korkea käytettävyys- ja käyttöaste Kyky sopeutua kysynnän muutoksiin Kuivien irtolastien markkinajohtaja Itämerellä Yhtiökokous

20 Itämeren horisontti Itämeren kasvavat kuivarahtimarkkinat Suhdannevaikutukset lievemmät Itämerellä Supramax-kaluston myötä toiminta-alueen laajeneminen valtamerille kivihiili, biopolttoaineet ja lannoitteet Kaivannaisteollisuuden kasvu Itämeren alueella Tonniston uudistaminen ja kasvattaminen Ympäristövaikutusten vähentäminen (rikkidirektiivi, painolastiveden käsittelyjärjestelmä) Ydinvoiman lisääntynyt vastustus esim. Saksassa luo mahdollisuuksia keskipitkällä aikavälillä Tonnistoveron voimaantulo Yhtiökokous

21 Tonnisto vailla vertaa Laivat 1 kpl 1 56 DWT Tali Credo Eira Hesperia Nassauborg Pasila Beatrix Alppila Arkadia Supra 2 Puskijat 2 kpl ja proomut 6 kpl 6 14 DWT Rautaruukki Steel Botnia Board Kalla Tasku Espa Para-Duo Erinomainen käytettävyys Huippuluokan käyttöaste Kokonaiskantavuus 32.9 dwt Noin 2 satamakäyntiä vuodessa Yhtiökokous

22 ESL Shipping 211 Alkuvuonna vaikea jäätalvi jatkui. Loppuvuonna jäätön tilanne helpotti operointia. Kansainvälinen kuivarahtien hintataso laskenut heikolle tasolle. Itämeren kuljetusmäärät tyydyttävällä tasolla. Kalusto kokonaisuudessaan käytössä. Liikevaihdosta noin 1 milj. euroa matalakatteista välitysrahtitoimintaa M/s Alppilan varustaminen ja telakointi heikensivät operatiivista tulosta -,5 milj. euroa. Vuoden 212 alussa m/s Arkadia vastaanotettiin Vietnamissa. Yhtiökokous

23 ESL Shipping: liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto Me 1 85,1 84,1 93, ,5 4 63, Ei sisällä Arkadia ja Kontula -alusten myyntiä Yhtiökokous

24 Asiantuntija makuihin ja rakenteisiin

25 Koeleipomot ytimenä Koeleipomot elintarvikeyliopiston tiloissa Moskova, Pietari, Kiova, Jekaterinburg, Novosibirsk. Omissa tiloissa Tallinna, Kaunas, Varsova, Espoo. Koulutusta Testausta yhdessä Uusien tuotteiden kehittämistä Globaalit parhaat päämiehet (tuotekehitys, reseptiikka, hintakilpailukyky, valuutat). Päämiesten sitoutuminen yhteiseen toimintaan. Omat branding-tuotteet noin 2 % liikevaihdosta. Tehokas Itämerilogistiikka; päävarastot, jakeluvarastot, selkeät logistiset mittarit ja johtaminen. Vahva luottamukseen perustuva asiakastyö. Yhtiökokous

26 Kokonaisvaltainen leipomoteollisuuden konetoimittaja Vulganus yritysosto joulukuussa 211 Oma suunnittelu, oma osatuotanto ja projektivastuut Parhaat eurooppalaiset kumppanitoimittajat ja alihankkijat Vahvat synergiat 26

27 Ansaintalogiikka Arvo alle 1 eur/kg Arvo 1-5 eur/kg BULK- & SATOKAUSI- TUOTTEET Suola Jauhot Sokerit Hiiva Kananmuna Siemenet Riisi Öljyt KONEET 4 % - 6 % TEKNISET TUOTTEET Leivänparanteet Leipämixit Pakasteet Kahvileipämixit Konditoriatuotteet Pakkaustarvikkeet Pientarvikkeet Muut erikoistuotteet (esim. jäätelöraaka-aineet) Liikevaihto Logistiikka Asema/tärkeys 1. Teolliset leipomot ja muu ruokateollisuus kate x 2. Teolliset keskikokoiset leipomot kate xx 3. Artesaanileipomot kate xxx 4. Myymäläleipomot (instore) kate xxxx 5. Food Service, Horeca-kanava kate xxxxx Kate Tekninen osaaminen Yhtiökokous

28 Leipurin Venäjällä ja Keski-Aasiassa 211 Pääkonttori (myyntikonttori, varasto & koeleipomo) Aluepääkonttorit (myyntikonttori & varasto) Aluemyyntikonttorit Tukkukauppakumppanit Murmansk Petrozavodsk Kaliningrad 1 Arkhangelsk ST. PETERSBURG Tver MOSCOW Bryansk Orel Kursk Belgorod Voronež 3 Vologda Yaroslavl OOO Leipurien Tukku Russia Kostroma Vladimir KalugaNižný Lipetsk Novgorod Perm KAZAN Izhevsk Tambov Ufa Saratov Samara Rostov Salsk Krasnodar 2 Yekaterinburg CHELYABINSK Rybinsk Tyumen Omsk 2 Krasnojarsk NOVOSIBIRSK Barnaul Novokuznetsk Irkutsk Ussurijsk TOO Leipurin Kazakstan ALMATY 5 Ulan Bator Mongolia Yhtiökokous

29 Leipurin liikevaihto Venäjä, Ukraina ja muut IVY-maat Me 35 31, ,1 2 16,4 19,4 2,1 17, Leipurin on kuulunut Aspo-konserniin 5/28 alkaen Yhtiökokous

30 Leipurin 211 Elintarvikkeiden perusraaka-aineiden hinnat vakiintuneet korkealle tasolle. Vulganus yritysoston kautta osaksi liiketoimintaa. Yritysosto lisää kilpailukykyä leipomokoneissa erityisesti Venäjän voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Leipomoraaka-aineiden myynti kehittyi hyvin erityisesti Venäjällä. Ukraina, Kazakstan ja Valko-Venäjä start up -vaiheessa. Yhtiökokous

31 Leipurin liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto , ,3 18, , Yhtiökokous

32 Kemikaalien ja muoviraaka-aineiden asiantuntija Yhtiökokous

33 Teollisuusraaka-aineiden asiantuntija toimintaa 13 maassa muoviraaka-aineet 57 % teollisuuskemikaalit 43 % 33

34 Maailman johtavia laadukkaita tuotteita 34

35 Strategian painopisteet Vahva kasvu itämarkkinoilla erityisesti Venäjällä Tavoitteena markkinajohtajuus valituissa segmenteissä Tuote- ja päämieshallinnassa fokus teknistä erikoisosaamista vaativissa tuotteissa Tekniset muovit Erikoiskemikaalit Toimitusketju -toiminnon kehittäminen 35

36 Toimipisteet 211 Yhtiökokous

37 Telkon liikevaihto Venäjä, Ukraina ja muut IVY-maat Me 1 9 9, , ,2 3,9 44,3 38,

38 Telko 211 Myytävien raaka-aineiden hinnat laskivat mutta säilyivät hyvällä tasolla. Kasvu oli orgaanista. Liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti Venäjällä, Ukrainassa ja muissa IVY-maissa. Taloudellinen epävarmuus ei vaikuttanut Telkon asiakkaiden kysyntään. Rauman jalostusterminaalin investointi valmistuu keväällä 212. Investoinnin ansiosta on saatu uusia asiakkuuksia. 38

39 Telkon liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto , ,7 175, ,8 128, Yhtiökokous

40 Tilinpäätös, tase

41 Tuloslaskelma ja avainlukuja Me Liikevaihto 476,3 395,9 Poistot -8,2-8,1 Liikevoitto 21,5 17,9 Nettorahoituskulut -4, -3,8 Voitto ennen veroja 17,4 14,1 Katsauskauden voitto 13,3 1, Tulos/osake, euroa,45,38 Omavaraisuusaste, % 35,2 33,2 Oma pääoma/osake, euroa 3,5 2,49 Yhtiökokous

42 Taloudelliset tavoitteet Pääoman tuotto Koko konserni ROI, % ROE, % ,9 25,7 18,5 11,1 12,7 12, ,1 25,4 24,1 13, 15,2 16, * 28* 29* Tavoite * Sisältää kertaluonteisia eriä * 28* 29* Yhtiökokous

43 Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste % ,9 1 87,9 11,5 94, ,1 4 32,4 3,6 34,6 33,2 35, Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste Yhtiökokous

44 Liiketoiminnan rahavirta Me 4 3 3,9 2 2,7 13, 1 8,6 9, Yhtiökokous

45 Merkittävien lainasopimusten erääntyminen Me , 42, 35 2, , 2 2, 15 1, 1 5 1, 5, Pankkilainat Vaihdettava pääomalaina Valmiusluottolimiitit Ei sisällä yritystodistuksia, shekkitililimiittejä eikä rahoitusleasingsopimuksia. Yhtiökokous

46 Aspon hallituksen varojenjakoesitys

47 Aspon osingonjakoperiaatteet Aspo maksaa keskimäärin vähintään puolet tuloksesta osinkona. Tavoitteena on omistajien vaurastuttaminen. Päätöskriteereinä kaksi komponenttia Tulos Rahavirta Yhtiökokous

48 Varojenjakoa koskeva ehdotus Hallitus päivitti kokouksessaan yhtiökokouskutsuun sisältynyttä esitystä varojenjaon osalta siten, että ehdotus on aikaisemman sisältöinen jaettavan määrän, täsmäytyspäivän ja maksupäivän osalta, mutta maksun luonne on pääoman palautusta yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta eikä osinkoa. Hallituksen päivitetty ehdotus kokonaisuudessaan on seuraavassa: Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille jaetaan,42 euroa osakkeelta. Jako tehdään yhtiökokouksen vahvistaman taseen per perusteella sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, jolloin se on luonteeltaan pääoman palautusta eikä osinkoa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että maksu suoritetaan Yhtiökokous

49 Varojenjakolaskelmat (laskelmassa käytetty arviota,42 e) Osakkeiden kokonaismäärä, milj. kpl Maksettava osinkosumma, milj. euroa Osinko Varojenjakoehdotus ,683 26,399 26,46 26,46 26,837 3, ,532 1,881 1,83 1,83 11,284 12, e Yhtiökokous

50 Varojenjakolaskelmat (Laskelmassa käytetty arviota,42 e) ,5 1,4 7,1 5,1 6, e e Yhtiökokous

51 Aspon markkina-arvo Osakekurssi, euroa Päätöskurssi Keskikurssi Markkina-arvo, milj. euroa (sis. omat osakkeet) 1, 25 8, 6, 6,8 6,44 5,9 8,26 6, , 4, , 5, Aspon osakeanti alkoi Sitä edeltävät osakekurssit on esitetty historiallisten noteerausten mukaan. Yhtiökokous

52 Odotettavissa vuonna 212

53 Ohjeistus vuodelle 212 Aspo tavoittelee liikevaihdon ja liikevoiton kasvua sekä parantaa osakekohtaista tulosta. Yhtiökokous

54 Kiitos!